經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 萬(wàn)敏 3月30日晚間，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和郵儲(chǔ)銀行分別披露了2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告，至此，六家國(guó)有大型商業(yè)銀行的年報(bào)已全部亮相。過(guò)去的一年中，大型商業(yè)銀行投向普惠型小微企業(yè)貸款的努力初見(jiàn)成效，多家銀行此類貸款實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，且貸款利率進(jìn)一步下降。

增速提高利率下降

3月14日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，“把提升中小微企業(yè)融資可得性、降低綜合融資成本的要求落實(shí)到位”。

年報(bào)顯示，工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)52.5%，新發(fā)放普惠貸款平均利率4.10%。建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)31.6%，平均利率下降0.2個(gè)百分點(diǎn)至4.16%。農(nóng)業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)38.8%，累放貸款年化利率 4.10%。中國(guó)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速創(chuàng)歷史新高，達(dá)到53.15%，且平均利率降至3.96%。郵儲(chǔ)銀行增長(zhǎng)近20%，新發(fā)放貸款平均利率5.19%。交行普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增長(zhǎng)49.23％，平均利率4.00％。

以上多家銀行的普惠型小微貸款增速高于全行貸款增速，利率也有所下降。據(jù)央行公布的《中國(guó)普惠金融指標(biāo)分析報(bào)告》，2021年，新發(fā)放普惠小微企業(yè)貸款平均利率為4.93%，比2020年全年水平下降22個(gè)基點(diǎn)。

從貸款余額來(lái)看，建設(shè)銀行年報(bào)表示，根據(jù)2021年監(jiān)管口徑，該行普惠金融貸款余額1.87萬(wàn)億元，較上年增加4,499.44億元。工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款10,990.12億元，比年初增加3,784.48億元。郵儲(chǔ)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額9,606.02億元，較上年增加1593.55億元。中行貸款余額8,815億元，新增3,059億元。農(nóng)行余額13,219.62億元，增加3,693億元。

普惠金融貸款客戶數(shù)量方面，建行193.67萬(wàn)戶，較上年新增24.12萬(wàn)戶。中行近62萬(wàn)戶。工行79.5萬(wàn)戶，增加20.4萬(wàn)戶。農(nóng)行192萬(wàn)戶，比上年末增加35萬(wàn)戶。郵儲(chǔ)銀行有貸款余額戶數(shù)171.07萬(wàn)戶，較上年末增加10.24萬(wàn)戶。

此外，全國(guó)性股份制銀行的普惠小微貸款余額和戶數(shù)也在繼續(xù)增長(zhǎng)。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，興業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增加1075億元；普惠小微貸款戶數(shù)較上年末增加6.25萬(wàn)戶。招行普惠型小微企業(yè)貸款余額較年初增加926.39億元，增幅18.22％；普惠型小微企業(yè)有貸款余額戶數(shù)較年初增加44.38萬(wàn)戶。中信銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增加686.64億元，貸款增速高于各項(xiàng)貸款增速15.02個(gè)百分點(diǎn)；有貸款余額戶數(shù)較上年末增加兩萬(wàn)戶。

3月30日，中國(guó)銀行研究院發(fā)布的《2022年二季度經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告》顯示，一方面，在穩(wěn)增長(zhǎng)背景下，穩(wěn)健的貨幣政策將持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)利率將延續(xù)下行態(tài)勢(shì)，企業(yè)融資環(huán)境整體寬松。另一方面，主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策收緊、金融機(jī)構(gòu)讓利空間有限等也會(huì)對(duì)利率走勢(shì)帶來(lái)一定影響。

普惠小微信貸的線上化突破，是大銀行得以迅速取得增量的關(guān)鍵因素之一。一位國(guó)有大行東南某省分行人士告訴記者，去年該分行一個(gè)二十余人的團(tuán)隊(duì)做到了近20億規(guī)模的小微信貸，對(duì)公和對(duì)私兩塊合力，實(shí)現(xiàn)的增量約有11億。

“筆均僅幾十萬(wàn)的累積起來(lái)，做小微信貸整個(gè)過(guò)程是非常辛苦的。”這位人士表示，還不確定今年是否會(huì)維持這么大的力度，但是只要銀行想做，小微企業(yè)的市場(chǎng)容量還是非常充分的。

郵儲(chǔ)銀行年報(bào)表示，2021年報(bào)告期內(nèi)其線上化小微貸款產(chǎn)品余額7,130.99億元，較上年末增加2,560.29億元，增長(zhǎng)56.02%。

中國(guó)銀行年報(bào)透露，該行加快數(shù)字普惠轉(zhuǎn)型，構(gòu)建線上線下雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式，推動(dòng)產(chǎn)品體系持續(xù)豐富、應(yīng)用場(chǎng)景更加多元，形成“信用貸”“銀稅貸”“抵押貸”“經(jīng)營(yíng)貸”“稅易貸”等五大產(chǎn)品系列。中行還針對(duì)供應(yīng)鏈上下游普惠客群，發(fā)布“惠如愿•鏈?zhǔn)交葙J”批量拓客營(yíng)銷模式。

建設(shè)銀行年報(bào)稱，該行打造以“批量化獲客、精準(zhǔn)化畫(huà)像、自動(dòng)化審批、智能化風(fēng)控、綜合化服務(wù)”為核心的數(shù)字普惠金融模式，扎實(shí)推進(jìn)普惠金融業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。依托數(shù)字技術(shù)和科技賦能，強(qiáng)化平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，提升市場(chǎng)響應(yīng)能力。

《中國(guó)普惠金融指標(biāo)分析報(bào)告》指出，大型銀行線上貸款產(chǎn)品規(guī)模快速增長(zhǎng)，發(fā)揮著“頭雁”作用；中小銀行線上產(chǎn)品更加下沉，筆均規(guī)模相對(duì)更小，是服務(wù)微型經(jīng)營(yíng)主體的主要力量。

數(shù)據(jù)打通或加劇競(jìng)爭(zhēng)

小微信貸的風(fēng)控技術(shù)也在不斷的數(shù)字化發(fā)展中得到支撐，使得小微金融在擴(kuò)量、降本中能保持資產(chǎn)質(zhì)量的平穩(wěn)。

建行稱，該行打造“政策+技術(shù)”的普惠金融風(fēng)控工具箱。應(yīng)用智能風(fēng)控體系，整合前中后臺(tái)政策、制度、數(shù)據(jù)、工具，建立普惠業(yè)務(wù)重點(diǎn)問(wèn)題庫(kù)，持續(xù)完善監(jiān)控預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)排查、客戶評(píng)分、反欺詐等風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)工具。2021年，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)(RAD)對(duì)小微企業(yè)不良客戶預(yù)警覆蓋率超過(guò)80%；風(fēng)險(xiǎn)排查系統(tǒng)(RSD)自動(dòng)排查7,897.12 萬(wàn)筆線上業(yè)務(wù)，有效攔截問(wèn)題業(yè)務(wù)35.71萬(wàn)筆。

引入更多維度的公共數(shù)據(jù)和企業(yè)數(shù)據(jù)，成為銀行突破小微信貸風(fēng)控的大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。2021年12月30日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加強(qiáng)信用信息共享應(yīng)用促進(jìn)中小微企業(yè)融資實(shí)施方案》，涉及14個(gè)中央國(guó)家部委和單位以及各地人民政府。

“廣泛引入征信、稅務(wù)、發(fā)票、工程等多維度數(shù)據(jù)，依托大數(shù)據(jù)金融科技手段，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理和應(yīng)用。構(gòu)建貸前客戶精準(zhǔn)畫(huà)像、精準(zhǔn)營(yíng)銷等模型，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)客戶風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)識(shí)別。”郵儲(chǔ)銀行在年報(bào)中表示，該行小微金融升級(jí)智能化風(fēng)控體系。

3月29日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成新發(fā)展格局的意見(jiàn)》，其中提出，發(fā)展普惠金融，擴(kuò)大信用貸款規(guī)模，解決中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶融資難題。加強(qiáng)公共信用信息同金融信息共享整合，推廣基于信息共享和大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用的“信易貸”模式，深化“銀稅互動(dòng)”、“銀商合作”機(jī)制建設(shè)。

2022年政府工作報(bào)告中，對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行的小微信貸增速未再提出量化指標(biāo)。在小微信貸規(guī)模連續(xù)數(shù)年增長(zhǎng)后，鞏固小微金融的質(zhì)量成為新的命題。

“在近年來(lái)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、特別是疫情暴發(fā)后中小微企業(yè)普遍承受了巨大生存壓力的情況下，采取一切可行措施扶持小微企業(yè)是當(dāng)務(wù)之急，這就需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)行動(dòng)，優(yōu)先推進(jìn)完成涉企信息共享。”中國(guó)銀行研究院研究員趙廷辰認(rèn)為，在政府力推下，預(yù)計(jì)2022年包括納稅數(shù)據(jù)在內(nèi)的涉企信息共享將更加完善，各類信息還將以公益性原則向銀行業(yè)開(kāi)放，未來(lái)符合監(jiān)管要求的各銀行都能以低成本獲取大量企業(yè)數(shù)據(jù)。無(wú)論是自建數(shù)據(jù)模型，還是與外部金融科技公司開(kāi)展合作，怎樣有效利用數(shù)據(jù)、優(yōu)化授信模型，將成為各銀行面臨的重要課題，也將引發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

《2022年二季度經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告》顯示，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的困難和挑戰(zhàn)明顯增多，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全問(wèn)題再次凸顯，輸入型通脹壓力不斷加大，中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難增大，金融市場(chǎng)震蕩加大，市場(chǎng)預(yù)期不穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)景氣或?qū)⑥D(zhuǎn)弱。