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    “老十家”基金公司也現(xiàn)發(fā)行難 富國(guó)基金旗下持有期產(chǎn)品公告發(fā)行失敗

    洪小棠2022-05-09 19:02

    經(jīng)濟(jì)觀(guān)察網(wǎng) 記者 洪小棠 市場(chǎng)震蕩行情下,大型基金公司也未能逃過(guò)基金發(fā)行失敗。

    5月9日,富國(guó)基金發(fā)布旗下富國(guó)穩(wěn)健恒遠(yuǎn)三年持有期混合基金發(fā)布合同不能生效公告。

    根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),這是年內(nèi)第11只募集失敗的基金。

    業(yè)內(nèi)人士看來(lái),目前市場(chǎng)多重不確定性因素增強(qiáng),導(dǎo)致大型基金公司亦難逃基金發(fā)行失敗局面。

    募集失敗

    5月9日,富國(guó)基金發(fā)布了《關(guān)于富國(guó)穩(wěn)健恒遠(yuǎn)三年持有期混合基金發(fā)布合同不能生效公告》。公告稱(chēng),富國(guó)穩(wěn)健恒遠(yuǎn)三年持有期混合型證券投資基金(A類(lèi)份額基金代碼為013454,C類(lèi)份額基金代碼為013455)于2021年8月10日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)(證監(jiān)許可【2021】2667號(hào)),截至2022年5月6日基金募集期限屆滿(mǎn),本基金未能滿(mǎn)足基金備案條件,故本基金《基金合同》不能生效。

    資料顯示,富國(guó)穩(wěn)健恒遠(yuǎn)三年持有期自今年2月9日起認(rèn)購(gòu),三個(gè)月后依然無(wú)法滿(mǎn)足備案條件,宣告發(fā)行失敗。

    富國(guó)基金是股東背景、渠道資源,以及管理規(guī)模都排名靠前的“老十家”基金公司,遇到今年市場(chǎng)震蕩行情,其依然躲不過(guò)發(fā)行失敗的局面。

    據(jù)了解,富國(guó)穩(wěn)健恒遠(yuǎn)三年持有期的擬任基金經(jīng)理為蒲世林,目前在管基金有4只,管理基金資產(chǎn)總規(guī)模為75.91億元。

    蒲世林于2018年9月加入富國(guó)基金,12月開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理,其中管理最長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)品為富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票基金,3年多的時(shí)間里創(chuàng)造了超124%的任期回報(bào)。不過(guò),其去年底從前任基金經(jīng)理劉博接管的兩只產(chǎn)品,富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合以及富國(guó)均衡策略混合,則由于今年極端的市場(chǎng)行情導(dǎo)致任職回報(bào)均虧損20%以上。

    在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),目前市場(chǎng)多重不確定性因素增強(qiáng),連一些明星基金經(jīng)理都遇到發(fā)行困難和縮水現(xiàn)象,更別說(shuō)非“吸金”效應(yīng)的基金經(jīng)理了。

    此外,持有期產(chǎn)品較難找到幫忙資金也是其發(fā)行失敗的原因之一。根據(jù)基金合同,該基金對(duì)每份基金份額設(shè)置了三年的最短持有期限,三年內(nèi)投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。該基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%(其中,港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為 0%-50%)。

    “這種持有期產(chǎn)品在此市場(chǎng)背景下很難找到幫忙資金。”一位公募資深渠道人士向記者透露,“原因在于持有期產(chǎn)品在一段時(shí)間內(nèi)不能立即贖回資金,其本身帶有投資意味,而且期限還是三年,篩掉了大部分能幫忙的資金。另一方面,能夠持有三年的幫忙資金費(fèi)用也是很高的,成本上也覆蓋不了。”

    11只募集失敗&111只延期

    無(wú)獨(dú)有偶,4月28日,同泰基金發(fā)布公告稱(chēng)旗下同泰自主創(chuàng)新混合型基金于2022年1月28日開(kāi)始募集,截至2022年4月27日募集期限屆滿(mǎn),未能滿(mǎn)足《基金合同》約定的基金備案條件,故《基金合同》不能生效。

    截至5月6日,年內(nèi)同泰基金旗下已有2只新基金公告募集失敗。同泰自主創(chuàng)新在3月28日曾發(fā)布延期募集期限公告,將募集期由2個(gè)月延長(zhǎng)至新基金募集期限最長(zhǎng)的3個(gè)月,但該基金合同依然未能生效。

    值得一提的是,同泰自主創(chuàng)新是今年以來(lái)首只發(fā)行失敗的偏股混合型基金。

    截至5月9日,今年以來(lái)已有11只產(chǎn)品遭遇發(fā)行失敗,包括同泰基金旗下同泰同享、同泰自主創(chuàng)新,金元順安泓泉純債3個(gè)月定開(kāi)、創(chuàng)金合信甄選回報(bào)A、德邦銳豐、寶盈鴻翔債券、中銀證券國(guó)證新能源車(chē)電池ETF等,其中7只權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品和4只純債基金。

    除了發(fā)行失敗的基金,亦有不少基金延期募集。

    根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,今年來(lái)共計(jì)111只基金公告延長(zhǎng)募集期,其中1月份有27只,2月份有21只、3月份有42只、4月份有19只。

    “市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)大幅減弱,基民認(rèn)購(gòu)基金的熱情明顯減少,很多基金公司拿到批文跟渠道溝通后也決定先不發(fā),所以今年基金公司發(fā)行新基金熱情也明顯降低了。”前述公募人士表示。

    對(duì)于當(dāng)下市場(chǎng),滬上一位投研人士對(duì)記者表示,影響市場(chǎng)走勢(shì)的原因包括四個(gè)方面,一是多地疫情反復(fù),市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期;二是受經(jīng)濟(jì)影響人民幣對(duì)美元上月開(kāi)始快速貶值;三是資金的信心度不足導(dǎo)致的負(fù)反饋環(huán);四是一些龍頭公司季報(bào)不達(dá)預(yù)期。

    展望后市,諾安基金認(rèn)為,短期內(nèi)市場(chǎng)仍處于整固筑底階段,同時(shí)投資者悲觀(guān)預(yù)期已得到集中釋放。當(dāng)前疫情或?qū)⒂瓉?lái)拐點(diǎn),政策端保持穩(wěn)定發(fā)力提振市場(chǎng)信心。從中長(zhǎng)期角度來(lái)看,A股具有較好投資機(jī)會(huì),中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面依然向好。

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    財(cái)富與資產(chǎn)管理部主任、資深記者
    長(zhǎng)期關(guān)注公私募基金、銀行理財(cái)、資產(chǎn)配置、金融創(chuàng)新以及大資管背景下的一切人與事。新聞線(xiàn)索請(qǐng)聯(lián)系:hxt082420@sina.com

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