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    年化利率僅1.74%!福耀玻璃發(fā)行3億超短融資券 哪些投資機構(gòu)會買?

    蔡越坤2022-11-09 14:24

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 2022年11月8日,福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司(600660.SH,以下簡稱“福耀玻璃”)公告稱,11月4日,公司在全國銀行間市場公開發(fā)行2022年度第十期超短期融資券(以下簡稱“22福耀玻璃SCP010”),發(fā)行總額為人民幣3億元。

    作為國內(nèi)最大的玻璃龍頭企業(yè),福耀玻璃此次發(fā)行超短融資券亮點在于發(fā)債利率創(chuàng)出歷史發(fā)債新低。

    根據(jù)“22福耀玻璃SCP010”募集說明書(以下簡稱“募集說明書”)披露,本期超短期融資券的期限為171天,發(fā)行價格為100元(百元面值),發(fā)行利率僅為1.74%(年利率),主承銷商為平安銀行股份有限公司,起息日為2022年11月7日,兌付方式為到期一次性還本付息。主承銷商為平安銀行股份有限公司;評級機構(gòu)為中誠信國際;主體評級為AAA。

    此外,“募集說明書”顯示,福耀玻璃自2009年開始通過債券市場融資,發(fā)行債券類型主要以超短融券為主,發(fā)行利率主要在1.7%至5.6%范圍內(nèi)。而本期發(fā)行利率為1.74%,創(chuàng)出福耀玻璃歷史發(fā)債最低利率。

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    (來源:“募集說明書”)

    此外,2022年下半年以來,福耀玻璃發(fā)行的債券利率均低于2%。“募集說明書”顯示,2022年7月15日、2022年8月24日、2022年8月30日發(fā)行超短融資券利率分別為1.95%、1.76%、1.75%。目前尚未到期兌付的債券共計5期,截至本募集說明書簽署之日,除本期超短期融資券的發(fā)行以外,發(fā)行人待償還債務(wù)融資余額為25億元:分別為中期票據(jù)12.00億元、超短期融資券13億元。

    另外根據(jù)“募集說明書”披露,本次福耀玻璃募集資金主要用于償還即將到期的匯豐銀行(中國)有限公司福州分行借款。

    據(jù)悉,福耀玻璃主要生產(chǎn)汽車玻璃、裝飾玻璃和其它工業(yè)技術(shù)玻璃及玻璃安裝、售后服務(wù)等。是專注于汽車安全玻璃的大型跨國集團。該公司經(jīng)營業(yè)務(wù)由汽車玻璃和浮法玻璃兩大板塊構(gòu)成。根據(jù)“募集說明書”披露,曹德旺是福耀玻璃的實際控制人,截至2021年12月31日,其直接持有公司314,828.00股股票,通過其配偶陳鳳英間接持有24,077,800.00股,并實際擁有公司股東三益發(fā)展有限公司100.00%股權(quán),合計持有發(fā)行人15.90%的股份。此外,曹德旺為香港永久居民,1999年至今任公司董事長。

    關(guān)于目前福耀玻璃的財務(wù)數(shù)據(jù),“募集說明書”顯示,目前福耀玻璃占據(jù)國內(nèi)汽車玻璃OEM市場65.00%以上的份額,在國際市場排名靠前。2019-2021年,發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入分別為207.65億元、196.41億元和232.61億元,呈現(xiàn)增長較快的增長速度,凈利潤分別為28.98億元、25.98億元和31.43億元

    銷售渠道方面,目前,福耀玻璃是一汽集團、一汽大眾、上海大眾、上海通用、廣州本田、東風(fēng)汽車、長安汽車、沈陽金杯、江鈴股份、宇通客車、廈門金龍等國內(nèi)100多家主要汽車整車制造商的定點配套供應(yīng)商。因此福耀玻璃逐漸提升的經(jīng)營收益將成為本期超短期融資券利息和本金兌付的重要來源。

    不過,關(guān)于本期超短期融資券相關(guān)的風(fēng)險,募集說明書也指出,福耀玻璃財務(wù)風(fēng)險受到匯率波動的影響。具體來看,2019-2021年,福耀玻璃財務(wù)費用分別為2078.90萬元、49,428.55萬元和68,693.73萬元,呈現(xiàn)一定上升趨勢,主要系發(fā)行人由于匯率波動造成匯兌損益大幅增加所致。

    此外,2020年福耀玻璃人財務(wù)費用較上年增長2277.63%,主要是因當(dāng)期匯率波動產(chǎn)生匯兌損失人民幣4.22億元,上年同期匯兌收益人民幣1.36億元。2021年福耀玻璃財務(wù)費用較上年增長38.98%,主要是因匯率波動產(chǎn)生匯兌損失人民幣5.28億元,去年同期匯兌損失人民幣4.22億元。雖然福耀玻璃通過監(jiān)控公司外幣交易和外幣資產(chǎn)及負債的規(guī)模,在外幣資產(chǎn)和負債的規(guī)模上與海外業(yè)務(wù)的擴展進行合理匹配,以及采取合適的匯率工具,以最大程度降低面臨的外匯風(fēng)險,但仍不可避免受到匯率波動的影響。

    針對福耀玻璃發(fā)債利率僅為1.74%(年化),11月9日,福耀玻璃宣傳部相關(guān)工作人員向記者表示“以公告為準(zhǔn)”。

    根據(jù)記者查詢,11月9日,滬市182天國債逆回購收益率為1.94%左右。

    福耀玻璃已有連續(xù)多筆債券的發(fā)債利率低于2%。

    一位保險資管人士向記者表示,如此低的利率,市場化投資機構(gòu)應(yīng)該不會投資購買,可能是與福耀玻璃緊密合作的機構(gòu)購買。

    另外一位券商債券承銷人士也表示,如此低的發(fā)債利率可能是商業(yè)銀行為購買主力,票面利率只是收益的一部分,投資機構(gòu)應(yīng)該與福耀玻璃有其他合作等。不管怎么樣,可以說明目前福耀玻璃目前賬面資金肯定是富裕的。

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    資本市場部資深記者
    主要關(guān)注債券、信托、銀行等領(lǐng)域的市場報道。
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