經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 鄭晨燁 深圳報(bào)道 “強(qiáng)制配儲(chǔ)比例過(guò)高的話，不僅僅是我們企業(yè)，國(guó)內(nèi)的分布式項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度都會(huì)受到影響，也會(huì)給我們未來(lái)拓展業(yè)務(wù)帶來(lái)壓力。”11月22日，陳琳在電話中告訴記者。

陳琳是江蘇一家分布式光伏企業(yè)的銷(xiāo)售工程師，今年以來(lái)，她從黃河之濱跨足至彩云之南，為公司落地了多個(gè)大型工商業(yè)光伏電站，其個(gè)人的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)也創(chuàng)下入職以來(lái)的新高。

但是，相比起業(yè)績(jī)激增帶來(lái)的喜悅，陳琳眼下正焦慮于各地能源主管部門(mén)對(duì)2023年風(fēng)光建設(shè)指標(biāo)的規(guī)劃，其中最讓她擔(dān)心的，則是政策中對(duì)于分布式光伏配儲(chǔ)比例的最新規(guī)定。

光儲(chǔ)一體化

所謂分布式光伏配儲(chǔ)比例，是指儲(chǔ)能設(shè)施占光伏電站裝機(jī)容量的比例。

在當(dāng)前國(guó)內(nèi)大多數(shù)省市，配置儲(chǔ)能已經(jīng)成為光伏電站并網(wǎng)的前提條件，對(duì)于光伏電站持有方來(lái)說(shuō)，在建設(shè)電站時(shí)，同步配置一定比例的儲(chǔ)能設(shè)施，有助于解決光伏發(fā)電存在的不穩(wěn)定問(wèn)題，提高消納能力，也為持有方提供更多運(yùn)營(yíng)模式的選擇。

不過(guò)，在陳琳這樣的業(yè)內(nèi)人士眼中，如果不考慮市場(chǎng)情況，“一刀切”式地要求電站強(qiáng)配高比例儲(chǔ)能，反而會(huì)降低工商業(yè)在建設(shè)光伏項(xiàng)目上的積極性。

“站在客戶(hù)角度來(lái)看，原因很簡(jiǎn)單，配套高比例儲(chǔ)能很不劃算。”陳琳說(shuō)。

11月22日，國(guó)家能源局發(fā)布了今年1-10月份的全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.6億千瓦，同比增長(zhǎng)29.2%，太陽(yáng)能發(fā)電完成投資1574億元，同比暴增326.7%。

“現(xiàn)在有很多觀點(diǎn)認(rèn)為光伏電站的迅速普及跟政策驅(qū)動(dòng)有關(guān)，其實(shí)這只是一方面，最核心的原因，還是過(guò)去十年間，光伏發(fā)電效率的提升和成本的降低，使得電站運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)性大大提高，讓投資光伏電站成為了一件有利可圖的事。”11月23日，一位晶科能源市場(chǎng)部人士與記者交流時(shí)指出。

在今年7月13日，國(guó)際可再生能源署發(fā)布了《2021年可再生能源發(fā)電成本》報(bào)告，其中數(shù)據(jù)即顯示，2021年全球新增集中式太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目LCOE（平準(zhǔn)化度電成本）同比下降13%，至0.048美元/千瓦時(shí)，2010-2021年期間，全球太陽(yáng)能光伏（含集中式和屋頂式）平均LCOE下降幅度達(dá)到了88%。

“隨著組件效率提升、制造業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大、制造優(yōu)化和材料強(qiáng)度降低，太陽(yáng)能光伏組件成本開(kāi)始下降，帶動(dòng)了總安裝成本的下降。”國(guó)際可再生能源署在報(bào)告中表示。

也就是說(shuō)，經(jīng)濟(jì)性的顯現(xiàn)成為了光伏電站在全球四處開(kāi)花的核心驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所的預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)光伏總裝機(jī)規(guī)模（直流側(cè)）將達(dá)到7.3億千瓦（即730GW，相當(dāng)2020年的2.9倍），全年發(fā)電量將達(dá)到8770億千瓦時(shí)，占當(dāng)年全社會(huì)用電量的9%。

但是，在光伏產(chǎn)業(yè)扛著“構(gòu)建新型能源體系”的重任高歌猛進(jìn)時(shí)，“消納不足”的問(wèn)題開(kāi)始變得嚴(yán)重。

“消納的意思是指電網(wǎng)消化新能源的能力，但是由于新能源發(fā)電側(cè)存在間歇性、波動(dòng)性的特點(diǎn)，為了保障穩(wěn)定性，電網(wǎng)對(duì)于新能源并不是無(wú)條件接納，過(guò)去幾年間，我國(guó)一直存在新能源消納不足，導(dǎo)致棄風(fēng)、棄光的情況。”光伏行業(yè)資深觀察人士張鵬指出。

根據(jù)全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心在9月30日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-8月份，內(nèi)蒙古的棄風(fēng)率超過(guò)了10%，新疆、青海、甘肅三省的棄風(fēng)率則均超5%，而棄光的情況則稍好一些，全國(guó)各省平均棄光率在2%左右，青海的棄光率為10.5%，西藏的棄光率則達(dá)到了18.3%。

而面對(duì)消納壓力的與日俱增，光儲(chǔ)一體化便作為一種效率最高的解決方案開(kāi)始走向市場(chǎng)。

招商證券在今年7月26日發(fā)布的一份研報(bào)中就指出：“不附加儲(chǔ)能的情況下，電網(wǎng)的風(fēng)光消納閾值在15%上下，當(dāng)風(fēng)光滲透率由20%向上提升將會(huì)造成系統(tǒng)凈負(fù)荷的波動(dòng)幅度、劇烈程度陡增。電網(wǎng)穩(wěn)定性造成的消納能力弱化是新能源消納的潛在制約因素，大規(guī)模儲(chǔ)能配置成為新能源發(fā)電滲透率進(jìn)一步提升的必然選擇。”

通過(guò)為光伏電站配置一定比例的儲(chǔ)能設(shè)施，不但能增強(qiáng)光伏發(fā)電的靈活性，也能保證電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性，降低電網(wǎng)調(diào)峰壓力。

“電網(wǎng)的接納是有限的，配上儲(chǔ)能設(shè)施，吸收電站出力過(guò)大時(shí)的多余電量，形成緩沖，避免電能浪費(fèi)，也保障了工商業(yè)業(yè)主的用電穩(wěn)定。”張鵬說(shuō)。

從自愿到必須

只需額外加裝一套儲(chǔ)能設(shè)施，就能夠解決“消納”這一老大難問(wèn)題，這無(wú)疑讓新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)方看到了一根“救命稻草”。

據(jù)記者梳理，自2021年起，各部委便開(kāi)始陸續(xù)出臺(tái)有關(guān)政策，加快推動(dòng)光儲(chǔ)一體化在市場(chǎng)的落地。

2021年2月25日，國(guó)家發(fā)改委、能源局兩部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中明確：“對(duì)于存量新能源項(xiàng)目，結(jié)合新能源特性、受端系統(tǒng)消納空間，研究論證增加儲(chǔ)能設(shè)施的必要性和可行性。對(duì)于增量風(fēng)光儲(chǔ)一體化，優(yōu)化配套儲(chǔ)能規(guī)模，充分發(fā)揮配套儲(chǔ)能調(diào)峰、調(diào)頻作用，最小化風(fēng)光儲(chǔ)綜合發(fā)電成本，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。”

2021年5月11日，國(guó)家能源局在《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》亦指出，對(duì)于保障性并網(wǎng)范圍以外仍有意愿并網(wǎng)的項(xiàng)目，可通過(guò)自建、合建共享或購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等市場(chǎng)化方式落實(shí)并網(wǎng)條件后，由電網(wǎng)企業(yè)予以并網(wǎng)。

此外，國(guó)家能源局還在這份文件中指出，鼓勵(lì)有條件的戶(hù)用光伏項(xiàng)目配備儲(chǔ)能。

在中央政策的指導(dǎo)下，各地有關(guān)部門(mén)也開(kāi)始因地制宜推出相應(yīng)政策，據(jù)記者的不完全統(tǒng)計(jì)，僅2021年，全國(guó)就有25個(gè)省份在有關(guān)風(fēng)光電開(kāi)發(fā)的文件中，對(duì)新建風(fēng)光項(xiàng)目的配儲(chǔ)比例及時(shí)長(zhǎng)做出了相關(guān)規(guī)定，而電網(wǎng)企業(yè)、地方能源公司也開(kāi)始圍繞存量或增量大型風(fēng)光項(xiàng)目，開(kāi)展儲(chǔ)能設(shè)施的招標(biāo)。

例如，2021年3月19日，江西發(fā)布《關(guān)于做好2021 年新增光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選有關(guān)工作的通知》，其中指出：“全省2021年新增光伏發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選的項(xiàng)目，可自愿選擇光儲(chǔ)一體化的建設(shè)模式，配置儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)不低于光伏電站裝機(jī)規(guī)模的10%容量/1小時(shí)，儲(chǔ)能電站原則上不晚于光伏電站同步建成。”

又例如，2021年7月14日，風(fēng)光大省寧夏發(fā)布《關(guān)于加快促進(jìn)儲(chǔ)能健康有序發(fā)展的通知》，通知中也明確指出，新能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)能配置比例不低于10%、連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)（連續(xù)充/放電時(shí)間）2小時(shí)以上。從2021年起，原則上新核準(zhǔn)/備案項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)施與新能源項(xiàng)目同步投運(yùn)，存量項(xiàng)目在2022年12月底前完成儲(chǔ)能設(shè)施投運(yùn)。

記者注意到，在2021年各地頒布的文件中，對(duì)于光伏配儲(chǔ)的比例要求大多在10%左右，連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，且要求配儲(chǔ)的多為大型集中式電站，而對(duì)于工商業(yè)分布式光伏配儲(chǔ)則基本以自愿、鼓勵(lì)為主。

但這樣的配儲(chǔ)比例，相較于今年前十月便已翻了三倍的光伏發(fā)電投資來(lái)說(shuō)，已然不能滿(mǎn)足項(xiàng)目激增所帶來(lái)的消納需求。

“今年新能源項(xiàng)目建設(shè)速度太快了，尤其是分布式光伏項(xiàng)目，消納壓力越來(lái)越大，靠自愿靠鼓勵(lì)肯定是解決不了問(wèn)題的。”張鵬告訴記者。

在此背景下，原本在各地文件中要求分布式光伏自愿、鼓勵(lì)配備的儲(chǔ)能設(shè)施，開(kāi)始逐漸變?yōu)閺?qiáng)制要求，同時(shí)，對(duì)光伏配儲(chǔ)的比例也從原先的10%逐步上升至不低于15%-30%，連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)也從原來(lái)的2小時(shí)抬升至3-4小時(shí)。

2021年11月26日，山東棗莊市能源局印發(fā)《棗莊市分布式光伏建設(shè)規(guī)范（試行）》，成為山東省首部分布式光伏儲(chǔ)能配置標(biāo)準(zhǔn)文件，其中指出，分布式光伏項(xiàng)目應(yīng)綜合考慮開(kāi)發(fā)規(guī)模、負(fù)荷特性、光伏利用率等因素，按照裝機(jī)容量15%-30%、時(shí)長(zhǎng)2-4小時(shí)配置儲(chǔ)能設(shè)施，或者租賃同等容量的共享儲(chǔ)能設(shè)施。

2022年4月11日，海南省澄邁縣發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理的通知》，根據(jù)通知中公布的集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目遴選評(píng)分表，光伏項(xiàng)目按照25%，持續(xù)放電時(shí)長(zhǎng)5小時(shí)配置儲(chǔ)能可得滿(mǎn)分。

2022年8月10日，山東省濟(jì)南市平陰縣發(fā)改局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)分布式光伏項(xiàng)目備案、建設(shè)及并網(wǎng)管理的意見(jiàn)》，文件提出分布式光伏應(yīng)就地就近消納，整縣分布式開(kāi)發(fā)按照“光伏+儲(chǔ)能”方式推進(jìn)，根據(jù)具體消納情況配建或租賃不低于15%、2小時(shí)的儲(chǔ)能設(shè)施。電網(wǎng)消納能力不足時(shí)，應(yīng)提高儲(chǔ)能配置比例及充放電時(shí)長(zhǎng)，確保分布式光伏就地就近消納、滿(mǎn)足95%利用率要求。

此外，包括河北、安徽、浙江及西藏等省份也均對(duì)分布式光伏項(xiàng)目配儲(chǔ)做出了明確規(guī)定，根據(jù)安徽省能源局公布的2021年光伏電站開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)表，2021年安徽省建設(shè)光伏項(xiàng)目共計(jì)53個(gè)，裝機(jī)容量為4574MW，而其中配置的電化學(xué)儲(chǔ)能容量為961.5MW，光儲(chǔ)配比達(dá)到了21.4%。

不斷攀升的光儲(chǔ)配比，也為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)打開(kāi)增量空間。

東方證券在11月22日發(fā)布的一份研報(bào)中就指出，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)在于政策要求新能源發(fā)電機(jī)組強(qiáng)制配儲(chǔ)能，據(jù)其預(yù)計(jì)2022 年儲(chǔ)能電站裝機(jī)量將達(dá)到35.8GWh，到2025 年增長(zhǎng)至118.8 GWh，2021-2025 年復(fù)合增速為64%。

“光伏要想繼續(xù)保持對(duì)電力系統(tǒng)的快速滲透，光儲(chǔ)一體就是必然趨勢(shì)。”張鵬向記者表示。

算不過(guò)來(lái)的經(jīng)濟(jì)賬

雖然光儲(chǔ)一體是眼下解決消納難題的最佳方案之一，但對(duì)于像陳琳這樣的分布式光伏從業(yè)者來(lái)說(shuō)，不斷提高的配儲(chǔ)比例，還是讓其感受到了一絲焦慮。

“大比例配儲(chǔ)對(duì)于投資方來(lái)說(shuō)沒(méi)有經(jīng)濟(jì)性。”陳琳向記者表示。

她向記者算了一筆賬，當(dāng)前一套10KWH的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池，采購(gòu)價(jià)格在1.8萬(wàn)元左右，算下來(lái)單瓦成本為1.8元，而光伏電站的成本則平均在4.2元/W。

假設(shè)運(yùn)營(yíng)一個(gè)10MW的電站，前期造價(jià)為4200萬(wàn)元，然后再按照政策要求，配置一個(gè)占裝機(jī)容量20%、連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的儲(chǔ)能系統(tǒng)后，總造價(jià)將增加1800萬(wàn)元。

而僅從儲(chǔ)能電池自身所能產(chǎn)生的效益來(lái)看，按照循環(huán)壽命3500次計(jì)算，其全生命周期的度電成本為0.6元，而目前國(guó)內(nèi)的光伏上網(wǎng)電價(jià)大多在0.3元-0.4元/度左右，這顯然是一筆無(wú)法回本的投資。

陳琳告訴記者，對(duì)于光伏項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，強(qiáng)制大比例配儲(chǔ)意味著投資方不但無(wú)法從電站獲得發(fā)電收益，反而會(huì)承擔(dān)一定比例的虧損，而上述假設(shè)還是一種理想化估算，在現(xiàn)實(shí)情況中，如果進(jìn)一步考慮鋰電池容量衰減等因素，儲(chǔ)能設(shè)備的度電成本恐怕還要更高。

“光伏產(chǎn)業(yè)通過(guò)多年的技術(shù)迭代、產(chǎn)能建設(shè)，總算把發(fā)電成本降下來(lái)了，結(jié)果突然自己背上多了個(gè)人，經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)勢(shì)突然又不存在了。”張鵬表示。

江蘇一家光伏組件廠商的高管顧先生告訴記者，今年下半年，其公司已經(jīng)接到多個(gè)客戶(hù)取消或暫緩訂單的通知。

“加上20%或者30%的儲(chǔ)能，IRR（內(nèi)部收益率）直接變成負(fù)的，而且配套儲(chǔ)能還要考慮場(chǎng)地安裝、運(yùn)維、安全性等諸多問(wèn)題，一些客戶(hù)算不過(guò)賬直接把項(xiàng)目暫停了。”顧先生表示。

在陳琳看來(lái)，對(duì)于光伏用戶(hù)端來(lái)說(shuō)，相比起經(jīng)濟(jì)性，政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)革新或者品牌聲量都是次要的。

她告訴記者，今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈原本已在不斷攀升的硅料價(jià)格中持續(xù)煎熬，組件價(jià)格的上漲已經(jīng)對(duì)終端市場(chǎng)帶來(lái)了一定影響，如今再將儲(chǔ)能電池一并考慮進(jìn)項(xiàng)目后，成本的變化將變得更加不可控。

“今年漲得最夸張的兩個(gè)原材料，多晶硅和碳酸鋰都讓光伏產(chǎn)業(yè)趕上了。”陳琳向記者表示。

根據(jù)行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)PV infolink在11月23日公布的數(shù)據(jù)，多晶硅市場(chǎng)均價(jià)為302元/kg，而回溯2022年1月初，多晶硅的市場(chǎng)均價(jià)還在238元/kg左右。

另根據(jù)上海鋼聯(lián)11月24日發(fā)布的數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)為58.75萬(wàn)元/噸，而回溯2022年1月初，電池級(jí)碳酸鋰的市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)區(qū)間還在28.5-29.0萬(wàn)元之間。

無(wú)論是碳酸鋰還是多晶硅，二者的價(jià)格均在今年呈現(xiàn)出翻倍式上漲的態(tài)勢(shì)，這無(wú)疑讓光伏配儲(chǔ)逐漸變成了一項(xiàng)“昂貴”的選擇。

不過(guò)，雖然光伏配儲(chǔ)正面臨著成本高企的壓力，但記者也注意到，在國(guó)內(nèi)多地推行強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的同時(shí)，也均有頒布對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能參與調(diào)峰輔助的補(bǔ)貼、補(bǔ)償政策。

例如，在國(guó)家能源局山東監(jiān)管辦公室2021發(fā)布的《山東電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）（2021年修訂版）（征求意見(jiàn)稿）》中，就明確指出，在試運(yùn)行初期，儲(chǔ)能設(shè)施有償調(diào)峰報(bào)價(jià)上限暫按400元/兆瓦時(shí)執(zhí)行，儲(chǔ)能示范應(yīng)用項(xiàng)目參與有償調(diào)峰交易時(shí)報(bào)量不報(bào)價(jià)，按照200元/兆瓦時(shí)給予補(bǔ)償。

2022年9月20日，甘肅能源監(jiān)管辦發(fā)布《甘肅省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)暫行規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》，其中亦指出，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能按其額定容量參與調(diào)峰容量市場(chǎng)，共享儲(chǔ)能租賃后剩余容量，在滿(mǎn)足獨(dú)立運(yùn)行條件下，可參與調(diào)峰容量市場(chǎng)，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)上限300元/MW·日。

“目前的儲(chǔ)能補(bǔ)貼基本在0.1-0.3元/度，這不足以覆蓋儲(chǔ)能設(shè)施的投資成本，所以，業(yè)內(nèi)后續(xù)也期待看到更多補(bǔ)貼政策，或者市場(chǎng)化交易機(jī)制的落地。”顧先生告訴記者。

在他看來(lái)，在成本高企的背景下，強(qiáng)制推行光儲(chǔ)一體化，同樣不利于解開(kāi)新能源消納難題。

“既要光伏項(xiàng)目建設(shè)不停歇，同時(shí)又要用戶(hù)側(cè)為電網(wǎng)側(cè)分擔(dān)儲(chǔ)能配套成本，這是一個(gè)兩難的死結(jié)，所以市場(chǎng)的問(wèn)題最好還是讓市場(chǎng)解決。”顧先生表示。

“現(xiàn)在我們都盼著上游原材料價(jià)格盡快回落，把光伏配儲(chǔ)的度電成本降下來(lái)，不然明年我的業(yè)務(wù)拓展壓力可不小。”陳琳說(shuō)。

不過(guò)，在張鵬看來(lái)，眼下光儲(chǔ)一體所面臨的成本困境，是產(chǎn)業(yè)新興賽道所面臨的常規(guī)問(wèn)題，隨著技術(shù)革新及規(guī)模提升，光儲(chǔ)一體的經(jīng)濟(jì)性遲早會(huì)體現(xiàn)出來(lái)。

“現(xiàn)在回望看十年前的光伏產(chǎn)業(yè)，那個(gè)時(shí)候一樣很多人說(shuō)不如煤電，毫無(wú)經(jīng)濟(jì)性，大家不還是這么一步步走過(guò)來(lái)了。”他向記者表示。