經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 鄒永勤 又有新玩家入場新能源賽道。
11月28日晚,供應(yīng)鏈頭部企業(yè)怡亞通(002183.SZ)發(fā)布公告稱,擬與吉泰車輛技術(shù)(蘇州)有限公司(下稱“GETEC公司”)共同以現(xiàn)金方式出資設(shè)立“深圳市怡亞通新能源商用車科技有限公司”(下稱“合資公司”),注冊資本為2億元,公司擬持有其75%的股份,GETEC公司擬持有其25%的股份。
而此前的11月8日晚,怡亞通就曾宣布與金圓股份(000546.SZ)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,擬共同投資開發(fā)鋰資源等有關(guān)項(xiàng)目,旨在新能源產(chǎn)業(yè)上下游實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)及協(xié)同發(fā)展。
11月30日,怡亞通的董辦相關(guān)工作人員在接受記者采訪時(shí)表示,新能源是該公司在供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新嘗試,目標(biāo)是探索高附加值高毛利的業(yè)務(wù)機(jī)會。
跨界新能源
在11月28日晚的公告中,怡亞通表示,此次聯(lián)手GETEC公司設(shè)立合資公司,是因?yàn)樵谌珖ㄔO(shè)統(tǒng)一大市場的政策背景下,物流及供應(yīng)鏈行業(yè)的全鏈條整合能力及資源配置效率成為亟待提升的重點(diǎn)方向。而“智慧新能源+數(shù)字化+倉儲運(yùn)一體化”的模式興起將強(qiáng)力賦能物流產(chǎn)業(yè)鏈,并帶來全新的生態(tài)和市場機(jī)遇。
“有別于乘用車的傳統(tǒng)銷售模式,以換電輕卡,冷鏈物流車、城配物流車為代表的新能源商用車,其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷售和運(yùn)營方式,與行業(yè)屬性、園區(qū)物流、終端配送等數(shù)字化管理場景的結(jié)合緊密,呈現(xiàn)出底盤平臺化和行業(yè)個性定制化的趨勢”;公告強(qiáng)調(diào),通過與GETEC公司的合作,怡亞通將充分發(fā)揮場景+技術(shù)的優(yōu)勢,提供物流配送新業(yè)態(tài)下的高效、智能、便捷解決方案。
公告同時(shí)稱,此次聯(lián)姻GETEC公司,將會給怡亞通帶來兩方面的影響:首先,可以充分發(fā)揮怡亞通既有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,并拓展其在新能源行業(yè)的服務(wù)能力。“本次對外投資是公司拓展新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈及資源供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的關(guān)鍵性探索,旨在以新能源商用車的平臺開發(fā)、車輛定制和銷售為錨點(diǎn),利用公司在消費(fèi)品供應(yīng)鏈領(lǐng)域積累的產(chǎn)業(yè)場景優(yōu)勢和行業(yè)客戶優(yōu)勢,聯(lián)合在新能源商用車領(lǐng)域擁有動力總成設(shè)計(jì)、線控底盤技術(shù)的GETEC公司,為工業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)、城市配送等場景客戶提供定制化的高性能新能源商用車”。
其次,合資公司將充分利用公司的供應(yīng)鏈服務(wù)能力與經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)新打造新能源商用車的銷售和服務(wù)的供應(yīng)鏈體系;而“供應(yīng)鏈管理+新能源線控底盤技術(shù)=新能源商用車整車系統(tǒng)方案解決商”模式將形成公司新的利潤增長點(diǎn)。
公開信息顯示,怡亞通是國內(nèi)領(lǐng)先的消費(fèi)品數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)商,致力于通過專業(yè)的供應(yīng)鏈服務(wù)平臺服務(wù)客戶提升企業(yè)核心競爭力,獲得穩(wěn)健發(fā)展的持續(xù)動能。而GETEC公司則專注于線控動力底盤的解決方案及相關(guān)的產(chǎn)品專項(xiàng),包括新能源電驅(qū)系統(tǒng)EDS的開發(fā)及驗(yàn)證、新能源商用車專屬增程系統(tǒng)REEV、線控底盤域控CCU和模塊化產(chǎn)品CBW等。
兩家并沒有新能源商用車生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)的公司,其合資公司又將如何打開經(jīng)營格局?對此,公告中透露了合資公司未來的發(fā)展藍(lán)圖:
初期,合資公司作為新能源商用車整車系統(tǒng)方案提供商,以輕資產(chǎn)運(yùn)營起步,由GETEC公司提供增程系統(tǒng)、整車控制器、線控底盤等先進(jìn)技術(shù),合資公司根據(jù)應(yīng)用場景進(jìn)行車輛定制,并協(xié)同GETEC公司與第三方合作生產(chǎn)。
遠(yuǎn)期,合資公司逐步迭代新能源商用車的銷售及供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò),同步將現(xiàn)有線上及線下物流客戶資源導(dǎo)入,并依托供應(yīng)鏈服務(wù)系統(tǒng)為購車客戶提供增值服務(wù)(貨源信息、保險(xiǎn)、購車金融服務(wù)等),助力怡亞通實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的升級探索,完成對新能源供應(yīng)鏈領(lǐng)域的全面進(jìn)入,形成新的利潤增長點(diǎn)。
記者注意到,此前怡亞通曾多次強(qiáng)調(diào)要從供應(yīng)鏈向品牌運(yùn)營轉(zhuǎn)型,而此次又提出在新能源供應(yīng)鏈領(lǐng)域形成新的利潤增長點(diǎn)。那么,這是否預(yù)示著公司的發(fā)展策略發(fā)生了改變呢?
“我們在做品牌運(yùn)營的同時(shí),并沒有要把供應(yīng)鏈這塊傳統(tǒng)業(yè)務(wù)放棄的意向,其實(shí)更多的是兩條腿走路;只不過現(xiàn)在酒品牌突然因政策性原因表現(xiàn)不太好,而剛好在新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈方向的創(chuàng)新探索有了新進(jìn)展,所以顯得好像我們的經(jīng)營策略發(fā)生改變了,其實(shí)并沒有”,怡亞通董辦的相關(guān)工作人員對記者表示。
籌劃已久
怡亞通對于新能源的跨界,可能并非是一時(shí)興起的嘗試,而是一場籌劃已久的布局。
記者在天眼查平臺發(fā)現(xiàn),早在2021年怡亞通便設(shè)立了一家名為深圳怡新能源有限公司的子公司。而該公司的主營包括新能源原動設(shè)備銷售、新興能源技術(shù)研發(fā)、新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營)以及儲能技術(shù)服務(wù)等。
在其2022年中報(bào)中,怡亞通更是明確表示,正“積極向高科技、新能源等戰(zhàn)略新興性行業(yè)的供應(yīng)鏈領(lǐng)域進(jìn)行開拓,探索高附加值高毛利的業(yè)務(wù)機(jī)會,夯實(shí)公司在產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)方面營收規(guī)模的同時(shí),也會為未來的新客戶、新行業(yè)的導(dǎo)入及商業(yè)模式的創(chuàng)新,儲備商業(yè)機(jī)會。”
到了9月底,更有消息稱動力電池龍頭寧德時(shí)代(300750.SZ)曾派公司高管拜訪怡亞通,就中國新能源儲能與供應(yīng)鏈行業(yè)如何深度結(jié)合進(jìn)行過探討,并釋放了合作意向。
而進(jìn)入11月份,怡亞通跨界新能源的步伐明顯加快,并有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。
先是11月8日晚,怡亞通發(fā)布公告稱與金圓股份(000546.SZ)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,擬共同投資開發(fā)鋰資源等有關(guān)項(xiàng)目,旨在新能源產(chǎn)業(yè)上下游實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)及協(xié)同發(fā)展。
根據(jù)協(xié)議,怡亞通與金圓股份共同合作開發(fā)鋰資源等項(xiàng)目,雙方將圍繞鋰資源開發(fā)成立專門工作小組,在項(xiàng)目投資通過雙方各自審批流程后,即成立合資公司,其中金圓股份占合資公司51%股權(quán),怡亞通占49%股權(quán)。
對此,怡亞通表示,合作有助于其實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)上下游領(lǐng)域布局,“本次合作是基于公司新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要,符合雙方共同的發(fā)展愿景,是為保障公司長期穩(wěn)定發(fā)展,有利于提高公司核心競爭力和盈利能力,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略”。
緊接著便是11月28日晚怡亞通與GETEC公司合資設(shè)立“深圳市怡亞通新能源商用車科技有限公司”的公告。對于合資公司,怡亞通更是寄予厚望,直指“供應(yīng)鏈管理+新能源線控底盤技術(shù)=新能源商用車整車系統(tǒng)方案解決商”模式將形成公司新的利潤增長點(diǎn)。
對于怡亞通謀劃已久的新能源跨界布局,上述董辦的相關(guān)工作人員對記者表示,產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)是怡亞通的優(yōu)勢核心業(yè)務(wù),是他們?yōu)榭蛻籼峁└鞣N創(chuàng)新服務(wù)和商業(yè)模式探索的基礎(chǔ),“我們會通過對新興行業(yè)的深入探索,幫助大客戶聚焦其核心業(yè)務(wù),提升產(chǎn)品的核心競爭力。包括與金圓股份在新能源上游產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略合作,其實(shí)對怡亞通來講都是很平常的一次產(chǎn)業(yè)大客戶拓展及產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈合作項(xiàng)目”。
她進(jìn)一步指出,這次(指跟GETEC公司設(shè)立合資公司)主要是往新能源商用車領(lǐng)域走,跟乘用車不一樣,其適用場景更適合像怡亞通這樣的供應(yīng)鏈服務(wù)商,“后續(xù)我們會不斷深化供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù),尋求更多高毛利產(chǎn)業(yè)上的合作”。
市場關(guān)注
對于怡亞通跨界新能源領(lǐng)域的意向和動作,其實(shí)市場機(jī)構(gòu)早就在密切關(guān)注。
公開信息顯示,10月19日怡亞通迎來以華泰證券為首的兩家機(jī)構(gòu)調(diào)研。而在此次調(diào)研中,機(jī)構(gòu)提出的第一個問題就是“碳中和是國家宏觀戰(zhàn)略布局,目前新能源市場持續(xù)火熱,請問公司在新能源等高科技領(lǐng)域有哪些拓展及布局?”
針對這一問題,當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)接待的怡亞通董秘張磊和投關(guān)總監(jiān)任銀哲表示,“公司管理層認(rèn)真研判局勢,開發(fā)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn),向國家大力支持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)的供應(yīng)鏈服務(wù)拓展,如新能源、IC電子元件、高科技智能制造、建材及現(xiàn)代農(nóng)林等行業(yè),配套建設(shè)的BU(業(yè)務(wù)單元)團(tuán)隊(duì)由總部管理層親自主抓,在很多服務(wù)方式上進(jìn)行創(chuàng)新,比如在上下游的覆蓋半徑上”。
二級市場上,投資者對怡亞通跨界新能源的動作亦抱以樂觀態(tài)度。通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes!的統(tǒng)計(jì)顯示,兩次涉足新能源的公告出爐后,次日怡亞通股價(jià)均出現(xiàn)放量走高的行情。其中,11月9日當(dāng)天大漲4.65%,成交金額放大至5.02億元,較11月8日增加了3.68億元。11月29日錄得5.79%的升幅,成交金額放大至4.07億元,較11月28日增加了2.12億元。
同時(shí),北向資金近期亦在持續(xù)加倉怡亞通。聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes!的統(tǒng)計(jì)顯示,9月底時(shí)北向資金對其持股數(shù)為1511.33萬股,10月底即增至2176.60萬股,而到了11月29日,更是大幅增加至3209.72萬股。
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