經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 高飛昌 實(shí)習(xí)記者 胡耀丹 傳統(tǒng)豪華車與新能源豪華車在銷量端上的分化，正在中國(guó)豪華車市場(chǎng)中上演。

數(shù)據(jù)顯示，2022年整體豪華車市場(chǎng)零售銷量為309萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%。其中，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)同比下降4%，新能源豪華車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)49%。也就是說(shuō)，在傳統(tǒng)豪華車銷量疲軟下滑的態(tài)勢(shì)中，新能源豪華車市場(chǎng)正在迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，這同時(shí)帶動(dòng)了豪華車市場(chǎng)銷量的拉升。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年整體乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售2054.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)了1.9%，其中2022年新能源市場(chǎng)累計(jì)零售567.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了90.0%。對(duì)比可知，雖然豪華車市場(chǎng)零售銷量增長(zhǎng)率跑贏了市場(chǎng)大盤，但新能源豪華車市場(chǎng)的增長(zhǎng)率僅約為新能源車整體增長(zhǎng)率的半數(shù)。同時(shí)，與2021年20.7%的同比增長(zhǎng)速度相比，豪華車市場(chǎng)已顯示出疲軟的姿態(tài)。

中國(guó)豪華車市場(chǎng)正在邁入一個(gè)以新能源為主導(dǎo)的成長(zhǎng)期，但與整體乘用車市場(chǎng)相比，豪華車的“新能源化”力度仍然顯得不足。具體到豪華車市場(chǎng)不同陣營(yíng)的銷量數(shù)據(jù)中，這體現(xiàn)為“德系三強(qiáng)”寶馬、奔馳、奧迪銷量集體下滑、傳統(tǒng)豪華車第二陣營(yíng)艱難求變，以及新豪華品牌優(yōu)異的銷量表現(xiàn)。

BBA面臨轉(zhuǎn)型陣痛期

作為豪華車市場(chǎng)的重頭戲，寶馬、奔馳、奧迪的銷量角逐在2022年呈現(xiàn)出不一樣的看點(diǎn)。德系三強(qiáng)告別了過(guò)去穩(wěn)操勝券的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年在華銷量同時(shí)出現(xiàn)銷量端的同比下滑。

從全球市場(chǎng)來(lái)看，2022年全年，寶馬（BMW、MINI和Rolls-Royce品牌）全球總體銷量雖然同比下滑4.8%，但仍然以239.96萬(wàn)輛的成績(jī)蟬聯(lián)全球豪華品牌銷量冠軍；奔馳則以204.4萬(wàn)輛的銷量規(guī)模位居第二，整體下滑幅度約為2%；奧迪全球銷量161萬(wàn)輛，同比2021年的169.3萬(wàn)輛下滑4.9%。

在中國(guó)市場(chǎng)，德系三強(qiáng)的銷量變化也呈現(xiàn)出與全球市場(chǎng)同樣的趨勢(shì)。寶馬、奔馳、奧迪2022年在中國(guó)市場(chǎng)的銷量分別為79.2萬(wàn)輛、75.2萬(wàn)輛、64.3萬(wàn)輛，三者下滑幅度分別為6.4%，0.9%、8.4%。總體而言，三者的銷量的排名與2021年相比保持不變。其中，奔馳銷量表現(xiàn)最為穩(wěn)健，寶馬雖然同比下滑6.4%，但仍牢牢占據(jù)銷量榜首，而奧迪則無(wú)論是在銷量還是在下滑幅度上都再次不及前兩者。

三家豪華巨頭銷量下滑的主要原因，在于傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)整體下滑、新能源豪華車市場(chǎng)增長(zhǎng)所帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位。寶馬、奔馳、奧迪三者的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍然處在陣痛期，雖然憑借已有新能源陣營(yíng)實(shí)現(xiàn)了新能源產(chǎn)品的增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度難以彌合在傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)中下滑的速度。

具體到企業(yè)來(lái)看，在中國(guó)市場(chǎng)，寶馬的燃油車型保持了一貫的水準(zhǔn)，3系、5系銷量均穩(wěn)居各自細(xì)分市場(chǎng)銷量榜首。但乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在車市大盤的趨勢(shì)下，3系、5系仍然分別同比下滑了3.9%和0.4%。寶馬的純電動(dòng)車型銷量表現(xiàn)搶眼，同比增長(zhǎng)了91.6%。據(jù)悉，在2022年，寶馬集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)推出i7、i3、i4、iX和iX3五款純電動(dòng)車型。在全球市場(chǎng)，BMW和MINI品牌純電動(dòng)車型銷量也同比增長(zhǎng)超過(guò)一倍，達(dá)21.6萬(wàn)輛。

奔馳則以“韌性”一詞來(lái)形容2022的銷量情況，實(shí)際上其銷量表現(xiàn)確實(shí)也呈現(xiàn)出一定的堅(jiān)挺姿態(tài)。奔馳在2022年5月發(fā)布的品牌最新戰(zhàn)略規(guī)劃中，將產(chǎn)品劃分為三大矩陣：高端豪華、核心豪華和新生代豪華。而從銷量結(jié)構(gòu)上來(lái)看，其核心豪華車型中由北京奔馳生產(chǎn)的C級(jí)車、高端豪華車型中的梅賽德斯-邁巴赫品牌、豪華旗艦車型S級(jí)轎車都實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。

奔馳的新能源產(chǎn)品（含純電車型及插電式混合動(dòng)力車型）銷量表現(xiàn)亮眼，其年度交付同比增長(zhǎng)率達(dá)到了143%。2022年，奔馳在中國(guó)市場(chǎng)中投放了全新純電動(dòng)汽車EQE以及EQSSUV等重磅產(chǎn)品，奔馳也是豪華汽車品牌中第一個(gè)啟動(dòng)純電專屬平臺(tái)的企業(yè)。據(jù)悉，奔馳在2023年將向中國(guó)市場(chǎng)投放6款全新純電車型及插電式混合動(dòng)力車型，形成覆蓋新生代豪華、核心豪華、高端豪華細(xì)分市場(chǎng)的17款新能源產(chǎn)品矩陣。

但在目前，奔馳的純電EQ品牌正在承受著市場(chǎng)銷量疲軟的壓力。去年11月份，奔馳官方宣布對(duì)旗下純電動(dòng)EQE和EQS、AMGEQS53三款車型進(jìn)行降價(jià)，調(diào)整幅度為5.0萬(wàn)-23.46萬(wàn)元。這被解讀為奔馳希望借此進(jìn)入到更為主流的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，在價(jià)格與銷量之間找到更好的平衡點(diǎn)。此外，奔馳正積極推動(dòng)獲得認(rèn)證的L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛系統(tǒng)入華測(cè)試，這或許會(huì)為其產(chǎn)品形成新的競(jìng)爭(zhēng)力。

奧迪雖表現(xiàn)不及寶馬與奔馳，但其在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)也有可圈可點(diǎn)之處，例如奧迪A3銷量同比增長(zhǎng)了10.0%、奧迪A4增長(zhǎng)14.9%、奧迪Q5增長(zhǎng)4.5%。并且，其推出的奧迪Q5e-tron、Q4e-tron以及RSe-tronGT等產(chǎn)品也擴(kuò)大了其電動(dòng)產(chǎn)品陣容。

在2022年，一汽奧迪位于長(zhǎng)春的生產(chǎn)基地一度停產(chǎn)，成都基地又在夏季受到了高溫限電的影響，這些都影響了奧迪在中國(guó)市場(chǎng)的最終銷量成績(jī)。

當(dāng)前，奧迪正在處于架構(gòu)、產(chǎn)品調(diào)整的關(guān)鍵期，南北奧迪兩家合資公司的資源分配、上汽奧迪銷量端的艱難打開、PPE項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)等，對(duì)奧迪而言都是亟待處理的事情。一汽奧迪計(jì)劃在2023年亮相包括PPE平臺(tái)新車型在內(nèi)的系列電動(dòng)化產(chǎn)品，強(qiáng)化燃油+電動(dòng)的雙線驅(qū)動(dòng)能力。此外，奧迪還將在華加大品牌專屬充電站的建設(shè)速度。

第二陣營(yíng)集體承壓

與三足鼎立的寶馬、奔馳、奧迪紛紛銷量下滑相比，豪華品牌第二陣營(yíng)則陷入了更為尷尬的境地。與德系三強(qiáng)一樣，雷克薩斯、凱迪拉克、沃爾沃在2022年的銷量數(shù)據(jù)也下滑明顯，尤其是雷克薩斯，其下降幅度超過(guò)20%。數(shù)據(jù)顯示，2022年雷克薩斯銷量為18.4萬(wàn)輛，同比2021年的22.6萬(wàn)輛下滑22.8%；凱迪拉克銷量為19.8萬(wàn)輛，同比2021年的23.3萬(wàn)輛下降17.7%；沃爾沃雖然銷量?jī)H有16.2萬(wàn)輛，但同比2021年的17.1萬(wàn)輛僅下降了5.4%，相比而言表現(xiàn)較為堅(jiān)挺。

雷克薩斯、凱迪拉克、沃爾沃呈現(xiàn)出第二陣營(yíng)豪華品牌在電氣化方面的三種情況：雷克薩斯電動(dòng)化發(fā)力不夠明顯；凱迪拉克尚未步入產(chǎn)品落地期；沃爾沃行至中途，有待持續(xù)發(fā)力。

雷克薩斯品牌從2005年推出全球首款混合動(dòng)力車型RX400h開始，就一直宣稱將致力于“電氣化”，但是其“電氣化”征程一直“在路上”。目前，雷克薩斯仍以燃油車為主要產(chǎn)品。同時(shí)，這也是日系車品牌的現(xiàn)狀，與德系對(duì)比，當(dāng)前豐田、本田和日產(chǎn)等均在電動(dòng)化方面的進(jìn)展不夠明顯。“受到新能源車高端品牌的沖擊，先是三線豪華車品牌被邊緣化，現(xiàn)在像雷克薩斯這樣的二線品牌也感受到了寒氣。”資深行業(yè)分析師梅松林此前對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者說(shuō)道。

作為通用旗下的豪華品牌，凱迪拉克跟隨著上汽通用的步伐，仍然位于蓄勢(shì)待發(fā)的階段，尚未真正意義上實(shí)現(xiàn)發(fā)力。凱迪拉克此前推出的第一款純電動(dòng)產(chǎn)品LYRIQ銳歌銷量雖然在逐漸攀升，但該品牌的電動(dòng)車產(chǎn)品仍然過(guò)于單薄。據(jù)悉，2023年或?qū)⒊蔀橥ㄓ谜嬲l(fā)力電動(dòng)化的一年。資料顯示，在中國(guó)市場(chǎng)，通用將于2023年將推出共4款全新奧特能平臺(tái)車型。此外，2025年底前，通用汽車將在中國(guó)市場(chǎng)推出超過(guò)15款基于奧特能平臺(tái)的電動(dòng)車型。而作為通用在華的重要品牌，凱迪拉克將擔(dān)負(fù)重任。

在第二陣營(yíng)豪華品牌中，沃爾沃頂住了壓力，是“準(zhǔn)20萬(wàn)輛”品牌中受到?jīng)_擊較小的一個(gè)。這得益于其在品牌營(yíng)銷、銷售服務(wù)領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新，同時(shí)有賴于其電動(dòng)化進(jìn)程的進(jìn)一步發(fā)展。至2022年，沃爾沃汽車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全系產(chǎn)品的電動(dòng)化布局，包括混動(dòng)和純電動(dòng)。據(jù)沃爾沃汽車提供的數(shù)據(jù)，雖然總量還比較小，但其2022年其電氣化車型實(shí)現(xiàn)了201%的增長(zhǎng)。

產(chǎn)品方面，沃爾沃汽車目前在售的純電車型包括XC40純電與C40純電，2023年將發(fā)布4款新的純電車型，包括大型純電SUV車型沃爾沃EX90及沃爾沃EX90EXCELLENCE（高配版），還有一款小型純電SUV和一個(gè)豪華純電MPV。預(yù)計(jì)2023年下半年開始預(yù)售新車型，2023年底至2024年全部上市。

第二陣營(yíng)豪華品牌中的其他品牌，如捷豹路虎、林肯、紅旗等，也在2022年里表現(xiàn)各異。其中，中國(guó)一汽紅旗品牌在2022年實(shí)現(xiàn)銷量31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，居于中國(guó)市場(chǎng)高端品牌第二陣營(yíng)第一位置。紅旗正加大力度進(jìn)擊新能源。1月8日，紅旗宣布Allin新能源，紅旗新能源品牌應(yīng)用了新的品牌LO－GO、設(shè)計(jì)語(yǔ)言，有專門的技術(shù)平臺(tái)及體系化的產(chǎn)品規(guī)劃。未來(lái)三年，紅旗新能源將基于一大架構(gòu)、兩大核心平臺(tái)密集發(fā)布15款車，先期的3款車計(jì)劃于2023年和2024年上半年亮相。

而捷豹路虎、林肯尚未公布全年銷量，但根據(jù)此前發(fā)布的部分銷量數(shù)據(jù)，兩者的全年銷量也大概率不盡人意。捷豹路虎前三季度在華銷量共約6.35萬(wàn)輛，無(wú)望達(dá)到2021年在華累計(jì)超10萬(wàn)輛的高度。林肯也是如此，新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，林肯在華銷量同比下滑4.3%至7.09萬(wàn)輛，并在9月、10月、11月連續(xù)三個(gè)月份出現(xiàn)同比下滑。

雖然銷量成績(jī)并不好看，但也并非全無(wú)亮點(diǎn)。據(jù)奇瑞捷豹路虎常務(wù)副總裁馬振山透露，奇瑞捷豹路虎在2022年實(shí)現(xiàn)了難得的扭虧為盈。此外，捷豹路虎也在發(fā)力電動(dòng)化。按照捷豹路虎的規(guī)劃，到2025年所有捷豹車型實(shí)現(xiàn)全電動(dòng)化，路虎品牌未來(lái)五年期間將會(huì)有6款純電SUV面世。與之相似，林肯也計(jì)劃在2026年之前推出4款純電動(dòng)SUV，將于2030年前在全球范圍內(nèi)推出完整的智聯(lián)化、電氣化產(chǎn)品陣容。不過(guò)，這也備受“遠(yuǎn)水解不了近渴”的質(zhì)疑。

總體而言，第二陣營(yíng)豪華品牌經(jīng)受的市場(chǎng)壓力比第一陣營(yíng)品牌更大，不少品牌在電動(dòng)化方面進(jìn)展滯后。在新能源汽車蠶食燃油車市場(chǎng)、新能源高端品牌搶占新能源市場(chǎng)份額這兩個(gè)因素的影響下，它們的銷量表現(xiàn)并不穩(wěn)定。

新能源高端品牌嶄露頭角

與傳統(tǒng)豪華品牌的銷量下滑形成鮮明反差的是，新能源高端品牌在2022年里一路高歌猛進(jìn)。

造車新勢(shì)力在2022年多數(shù)實(shí)現(xiàn)銷量上揚(yáng)。乘聯(lián)會(huì)1月11日公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年在中國(guó)市場(chǎng)上，特斯拉共賣出439770輛，同比增長(zhǎng)37.1%；理想賣出133246量，同比增長(zhǎng)47.2%；蔚來(lái)賣出122486量，同比增長(zhǎng)34.0%……

同時(shí)，實(shí)際銷售價(jià)格普遍超過(guò)20萬(wàn)元甚至30萬(wàn)元的上汽飛凡、高合等自主高端純電品牌，銷量也在逐漸攀升。而新能源“霸主”比亞迪前不久發(fā)布的全新高端汽車品牌仰望，則將沖擊百萬(wàn)級(jí)豪車市場(chǎng)，同樣會(huì)在未來(lái)對(duì)傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)造成一定的沖擊。

以蔚來(lái)為例，根據(jù)蔚來(lái)發(fā)布的2022年12月交付數(shù)據(jù)，其全年交付量為以12.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%。雖然這與年初時(shí)定下的15萬(wàn)輛銷量目標(biāo)仍有差距，但蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌已經(jīng)立下了目標(biāo)，明年銷量將超過(guò)豪華品牌第二陣營(yíng)中的雷克薩斯。

單從價(jià)格上來(lái)看，蔚來(lái)也已經(jīng)與奔馳、寶馬、奧迪開始了正面“纏斗”。目前蔚來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格都在30萬(wàn)元以上，并有不少產(chǎn)品突破了50萬(wàn)元的天花板。數(shù)據(jù)顯示，2021年，蔚來(lái)在中國(guó)30萬(wàn)元以上高端電動(dòng)車市場(chǎng)的占有率就達(dá)到了40.8%，位列第一。而在2022年1至11月，在成交價(jià)40萬(wàn)以上的高端純電市場(chǎng)中，蔚來(lái)占有率更是達(dá)到了74%。據(jù)悉，2022年蔚來(lái)ET7累計(jì)交付2.31萬(wàn)輛，成交均價(jià)近50萬(wàn)元。

在高端乘用車電動(dòng)化趨勢(shì)明顯的背景下，新能源高端品牌迎來(lái)了春天。但這也在進(jìn)一步對(duì)傳統(tǒng)豪華車品牌產(chǎn)生威脅，對(duì)傳統(tǒng)豪華品牌的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型敲響了警鐘。不過(guò)，伴隨著傳統(tǒng)豪華巨頭的新能源反擊進(jìn)入高潮、電動(dòng)化產(chǎn)品批量落地，豪華車市場(chǎng)也將隨著時(shí)間推移，迎來(lái)更激烈的份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)。