經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 老盈盈 截至發(fā)稿,已有17家上市銀行發(fā)布了2022年業(yè)績快報。經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn),在有效信貸需求相對不足和去年12月疫情感染達峰等因素影響下,有部分銀行全年信貸投放增速相較2022年前三季度增速有所放緩,特別是去年第四季度信貸投放增長乏力。
有銀行信貸增速放緩
例如深圳的兩家上市股份制商業(yè)銀行,2022年末,平安銀行新增貸款2657億元,同比增速8.7%,而去年三季度末同比增速10.9%,有所放緩。其中四季度單季貸款新增278.18億元,同比少增570.43億元,占全年貸款少增的43%。
光大證券首席銀行業(yè)分析師王一峰表示,從近期調(diào)研了解到的情況看,平安銀行2022年下半年零售信貸有邊際改善,全年對公、零售信貸投放預(yù)計維持在6:4。展望2023年,“疫后復(fù)蘇”背景下,經(jīng)濟活力預(yù)計進一步修復(fù)、居民消費場景約束相應(yīng)得到一定釋放。平安銀行作為特色鮮明的零售銀行,無論是作為零售基石產(chǎn)品的涉房類信貸,還是近年來重點發(fā)力的汽車金融、信用卡等領(lǐng)域,都有望隨著有效需求修復(fù)錄得更好表現(xiàn)。
至于招商銀行,受宏觀經(jīng)濟承壓、疫情管控等因素影響,四季度居民擴表放緩,對招行信貸增長也形成影響。2022年該行貸款總額同比增長8.64%,環(huán)比有所收窄,四季度新增貸款570.85億元,同比少增117.7億元。
天風證券銀行首席分析師郭其偉分析指出,從貸款增量結(jié)構(gòu)看,招行2022三季度末零售貸款同比增長7.32%,增速為公司上市以來最低。其中個人住房貸款同比少增107.25億元,占個貸同比少增的91%。2022年受疫情等因素影響,居民收入預(yù)期轉(zhuǎn)弱,居民加杠桿意愿下降,居民端新增貸款年內(nèi)連續(xù)同比大幅少增。2022年末疫情防控政策調(diào)整,12 月下旬以來多地疫情陸續(xù)達峰,居民線下生產(chǎn)生活有望盡快恢復(fù),加之1月地產(chǎn)需求端政策再傳利好,居民消費和購房熱情有望被提振。招行作為優(yōu)秀零售型銀行,質(zhì)價齊優(yōu)的零售信貸需求增長可期。
除了股份制商業(yè)銀行外,也有城商行農(nóng)商行等中小型銀行信貸投放疲軟明顯。2022年,長沙銀行發(fā)放貸款及墊款本金總額4260.38億元,環(huán)比增速降低了4.5%,去年四季度貸款僅僅新增了 22.13億元,同比少增了404.43億元。
2022年末,江蘇銀行貸款同比增速14.6%,較三季度末增速降低了0.5個百分點,其中四季度單季貸款新增近196億元,同比少增約37億元,存量貸款占資產(chǎn)比重較三季度末小幅下降0.4個百分點至53.8%。
部分銀行四季度貸款投放提速
在深圳兩家股份行增速仍相對疲軟的同時,興業(yè)銀行的貸款增速實現(xiàn)了兩位數(shù)增長,而且四季度貸款投放提速。
2022年末,興業(yè)銀行貸款增速為12.5%,較三季度末的增速提升了0.4個百分點;四季度新增貸款投放1490億元,同比多增341億元,四季度單季新增貸款規(guī)模占新增生息資產(chǎn)的82%,貸款余額占總資產(chǎn)的比重較三季度末提升0.5個百分點至53.7%。
此外也有部分中小型銀行加大了四季度貸款投放力度,而蘇州銀行、常熟銀行兩家城商行去年貸款增速超過17%以上。
上海農(nóng)商行2022年末貸款同比增長9.30%,增速幾乎與去年三季度持平;四季度新增貸款投放205.93億元,同比多增了12.3億元。
郭其偉認為,隨著2022年末以來疫情防控政策和宏觀經(jīng)濟預(yù)期的邊際改善,此前由于防疫政策影響而被壓制的實體信貸需求有望持續(xù)釋放,未來有望實現(xiàn)價穩(wěn)量升的良好局面。滬農(nóng)商行深耕小微及科創(chuàng)企業(yè),下一階段信貸投放有望維持高景氣。
廈門銀行2022年末貸款增速同比增長14.47%,較三季度末的同比增速提升5.82個百分點;四季度單季貸款新增101.78億元,同比多增59.66億元;無錫農(nóng)村商業(yè)銀行2022年末貸款同比增長達9.17%,較2022年三季度末微降,四季度單季貸款新增73.37億元,同比多增10.14億元。
蘇州銀行截至2022年末發(fā)放貸款和墊款本金2506.33億元,較上年末增長17.51%,基本與2022年三季度同比增速持平,四季度發(fā)放了53.95億元貸款,較2021年四季度的49.84億元有所增加。
民生證券首席銀行業(yè)分析師余金鑫表示,結(jié)合蘇州銀行制造業(yè)貸款占比較高的經(jīng)營特點,反映了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展活力和韌性。展望2023年,經(jīng)濟復(fù)蘇背景下制造業(yè)融資需求有望延續(xù)向好,同時蘇州銀行或在政務(wù)金融領(lǐng)域加大投放力度,預(yù)計貸款投放仍將保持高景氣。
常熟銀行2022年末發(fā)放貸款和墊款本金1934.33億元,同比增長18.82%,同比增速較2022年三季度提升3.43個百分點。四季度單季新增貸款61.37億元,同比多增56.52億元。
郭其偉認為,四季度常熟銀行小微信貸出表額度達13.69億元,加回后可使得貸款同比多增量擴張至70.21億元;優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)通過資產(chǎn)證券化方式實現(xiàn)資產(chǎn)出表,可減輕資本充足率壓力,為小微業(yè)務(wù)的開展留下空間。2022年末以來疫情防控政策調(diào)整,前期受疫情影響較大的中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有望加速恢復(fù),常熟銀行深耕小微客群,下一階段信貸投放量質(zhì)齊優(yōu)可期。
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