經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 萬敏  隨著4月19日浦發(fā)銀行2022年度業(yè)績發(fā)布會(huì)的召開，上市股份制銀行的年報(bào)披露季進(jìn)入尾聲。

從數(shù)據(jù)來看，上市股份制銀行的信用卡業(yè)務(wù)頂住了2022年消費(fèi)不振的壓力，大部分實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)收入的增長。

從發(fā)卡規(guī)模、交易額來看，中信銀行和招商銀行、平安銀行等穩(wěn)住了第一梯隊(duì)的地位；而興業(yè)銀行成為發(fā)卡增速最快的“黑馬”。

招行、中信、平安穩(wěn)居第一梯隊(duì)

年報(bào)顯示，中信銀行和招商銀行穩(wěn)住了卡量規(guī)模，是唯二卡量過億的上市股份制銀行。但兩家銀行卡量口徑則有所不同，招商銀行披露的是信用卡流通卡量1.02億張，中信銀行披露的是信用卡累計(jì)發(fā)卡1.06億張。

2022年，監(jiān)管部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，要求連續(xù)18個(gè)月以上無客戶主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)不得超過20%，對(duì)單一客戶設(shè)置本機(jī)構(gòu)發(fā)卡數(shù)量上限。

因此，自去年起，多家銀行采取了調(diào)整持卡數(shù)量上限、對(duì)長期睡眠卡進(jìn)行銷卡或暫停服務(wù)等措施，使得部分銀行卡量規(guī)模出現(xiàn)下降。如建設(shè)銀行的信用卡卡量同比下降了4.76%，減少了700萬張。平安銀行也出現(xiàn)了卡量下降的情況，截至2022年末，該行信用卡流通卡量 6899.72萬張，較上年末下降1.6%。

央行數(shù)據(jù)顯示，2022年末，我國信用卡和借貸合一卡共計(jì)7.98億張，同比下降0.28%。

而在信用卡交易額方面，招商銀行仍舊領(lǐng)先，2022年實(shí)現(xiàn)信用卡交易額48362.39億元，在已公布年報(bào)的上市銀行中是最高的，同比增長1.52%。平安銀行雖然交易額出現(xiàn)了10.5%的同比下降，但仍以33919.11億元的規(guī)模位居第二。此外，工行、建行、中行和中信銀行，雖然卡量過億，但交易額均未突破2萬億元。

從信用卡業(yè)務(wù)帶來的收入來看，招商銀行披露2022年實(shí)現(xiàn)信用卡利息收入639.74億元，同比增長7.26%；實(shí)現(xiàn)信用卡非利息收入280.76億元，同比增長3.57%；合計(jì)逾900億元。中信銀行實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入598.23億元，同比增長1.18%。浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)總收入 437.33億元，同比增長14.85%。光大銀行信用卡業(yè)務(wù)收入439.68億元，同比下降0.41%。

“黑馬”興業(yè)

從發(fā)卡量增長、交易額增長項(xiàng)指標(biāo)來看，興業(yè)銀行信用卡具備了成為“黑馬”的潛力。

在很多銀行卡量和交易額都下降的背景下，興業(yè)銀行逆市增長。2022年年報(bào)顯示，該行累計(jì)發(fā)行信用卡6630.42萬張，較上年末增長11.06%，報(bào)告期內(nèi)新增發(fā)卡660.41萬張；報(bào)告期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易金額27746.63億元，同比增長5.19%。

年報(bào)顯示，興業(yè)銀行信用卡在線上、線下渠道完善，消費(fèi)場(chǎng)景切人方面下了功夫。“聚焦優(yōu)質(zhì)獲客場(chǎng)景，加強(qiáng)兩卡聯(lián)動(dòng)、公私聯(lián)動(dòng)，滿足年輕客群、優(yōu)質(zhì)往來客戶的用卡需求，大型商超、熱點(diǎn)文旅、優(yōu)質(zhì)企業(yè)駐點(diǎn)團(tuán)辦等場(chǎng)景發(fā)卡占比穩(wěn)步提升；深化與淘寶、京東等多家互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺(tái)的營銷合作，完善場(chǎng)景生態(tài)，將‘6積分’活動(dòng)權(quán)益體系頭部品牌數(shù)擴(kuò)充至59個(gè)，提升客戶消費(fèi)交易體驗(yàn)；加快汽車金融新賽道布局，加大與蔚來、極氪、高合等汽車廠商和經(jīng)銷商的合作力度，開展線上直播、線下試駕、節(jié)日感恩回饋等系列營銷活動(dòng)，交易規(guī)模快速增長。”

但是在快速增長的同時(shí)，興業(yè)銀行信用卡不良也同樣在飆升，甚至成為全年新增不良的主要來源。年報(bào)顯示，2022年該行逾期貸款較上年末增加182.54億元，其中信用卡逾期增加131.88億元。信用卡貸款余額4527.72億元，不良率4.01%，較上年末上升1.72個(gè)百分點(diǎn)。

同樣面臨著消費(fèi)需求收縮、個(gè)人客戶收入影響等不利因素，招商銀行信用卡不良率1.77%，較上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行信用卡不良率2.06%，上升0.23個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行信用卡不良率2.68%，上升0.57個(gè)百分點(diǎn)。此外，工行、交行和民生銀行的信用卡不良率較上年末有所下降。

興業(yè)銀行在年報(bào)中也重點(diǎn)關(guān)注了信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量，并提出了四項(xiàng)措施：一是“準(zhǔn)貸前”，持續(xù)調(diào)優(yōu)校準(zhǔn)申請(qǐng)?jiān)u分模型，提升高成長性年輕客戶的占比，優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)。二是“抓貸中”，整合客戶用卡生命周期信息，提煉客戶風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，構(gòu)建一體化貸中管控體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)客群的識(shí)別和管控能力。三是“強(qiáng)貸后”，發(fā)揮分行屬地管理優(yōu)勢(shì)，加大司法處置力度，強(qiáng)化外包催收機(jī)構(gòu)管理，提升信用卡風(fēng)險(xiǎn)處置成效。四是“數(shù)字化”，做精客戶全景畫像，優(yōu)化分案策略、催收策略及賬銷案存管理策略，推進(jìn)數(shù)字化在風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的落地。

信用卡科技競(jìng)逐

近日，金融數(shù)字化發(fā)展聯(lián)盟聯(lián)合銀聯(lián)數(shù)據(jù)、榮數(shù)信息發(fā)布的《增量開拓與存量挖潛——信用卡客戶經(jīng)營專題報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），指出，信用卡是銀行零售業(yè)務(wù)中與客戶交互頻率最高、生活場(chǎng)景滲透最為廣泛的產(chǎn)品，不僅僅是銀行服務(wù)用戶的金融工具，更是銀行與用戶之間實(shí)現(xiàn)情感連接的媒介，在每一次的動(dòng)卡交易和生活服務(wù)中幫助客戶滿足消費(fèi)訴求、實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。信用卡作為支付工具、消費(fèi)工具、平臺(tái)工具，構(gòu)建起持卡人、支付、消費(fèi)、場(chǎng)景的生態(tài)圈，在提振消費(fèi)、暢通“內(nèi)循環(huán)”的政策背景下，也將迎來高質(zhì)量發(fā)展的新機(jī)遇。

銀行信用卡APP的用戶數(shù)據(jù)，從一個(gè)維度體現(xiàn)了其信用卡產(chǎn)品的打造、客戶服務(wù)、運(yùn)營管理的成熟程度。

招商銀行在2022年上線信用卡核心系統(tǒng)3.0，實(shí)現(xiàn)信用卡主機(jī)全面上云。年報(bào)稱，該行新系統(tǒng)依托于其自主研發(fā)的金融交易云平臺(tái)，擁有更好的擴(kuò)展性與穩(wěn)定性，為客戶帶來“額度場(chǎng)景化”“交付無卡化”等更佳體驗(yàn)。截至報(bào)告期末，該行掌上生活A(yù)pp累計(jì)用戶數(shù)1.37億戶。報(bào)告期內(nèi)，掌上生活A(yù)pp日活躍用戶數(shù)峰值672.34萬戶，期末月活躍用戶數(shù)4384.13萬戶，用戶活躍度居同業(yè)信用卡類App前列。

平安口袋銀行 APP 注冊(cè)用戶數(shù)15288.32萬戶，較2021年末增長13.3%，其中，月活躍用戶數(shù)（MAU）5068.44萬戶，較2021年末增長5.1%。浦發(fā)銀行信用卡的浦大喜奔APP月活躍用戶量達(dá)2508萬戶，同比增長24.16%。興業(yè)銀行的“好興動(dòng)”APP煥新升級(jí)為“興業(yè)生活”，截至2022年末，“興業(yè)生活”注冊(cè)用戶數(shù)超3700萬戶；月均MAU突破1200萬戶。

2022年，各家銀行信用卡不約而同擴(kuò)展了與汽車消費(fèi)相關(guān)的服務(wù)場(chǎng)景。

如招商銀行在“掌上生活”和“招商銀行”兩大App內(nèi)打造“新能源專區(qū)”，首創(chuàng)線上看車－選車－試駕“一站式”體驗(yàn)。興業(yè)銀行在“興業(yè)生活”APP推出“車生活”專區(qū)，打造綁車、養(yǎng)護(hù)、新能源、出行等功能板塊，上架車優(yōu)惠券，搭建一站式用車服務(wù)場(chǎng)景，線上金融服務(wù)水平進(jìn)一步提升。平安銀行繼續(xù)深耕車主客群的生態(tài)化經(jīng)營，2022 年末，該行核心車主類信用卡流通卡量超2600萬張。中信銀行推出首款新能源車主專屬信用卡“中信銀行i車信用卡”及購車分期產(chǎn)品，完善動(dòng)卡空間 APP“友車”經(jīng)營平臺(tái)。

在精細(xì)化運(yùn)營方面，銀行對(duì)不同類型人群進(jìn)行細(xì)分，有針對(duì)性的搭配產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷活動(dòng)，成為提升信用卡業(yè)務(wù)收入的重要抓手之一。平安銀行年報(bào)稱，通過精細(xì)化客群經(jīng)營，全年信用卡循環(huán)及分期日均余額同比2021年增長22.1%，帶動(dòng)信用卡利息收入實(shí)現(xiàn)較快增長。中信銀行表示，該行強(qiáng)化消費(fèi)分期的客群滲透，賬單分期規(guī)模創(chuàng)歷史新高；積極布局家裝、購車等消費(fèi)場(chǎng)景，上線“中信銀行圓夢(mèng)卡”，進(jìn)一步打開消費(fèi)分期增量空間。招商銀行貼合年輕客群的興趣與需求，推出抖音聯(lián)名信用卡和原神聯(lián)名信用卡。

“精細(xì)化模型運(yùn)營助力促消費(fèi)、增收益、控風(fēng)險(xiǎn)，差異化定價(jià)探尋增量收益空間。傳統(tǒng)的營銷活動(dòng)在不同客戶之間缺乏差異，很難引起具有高消費(fèi)力客戶的興趣，較難達(dá)成提升消費(fèi)力的目的。”《報(bào)告》指出，在數(shù)字化運(yùn)營的背景下，銀行可以采用消費(fèi)預(yù)測(cè)模型，綜合考量用戶以往的消費(fèi)水平、預(yù)測(cè)的消費(fèi)金額、風(fēng)險(xiǎn)水平、價(jià)值水平以及套現(xiàn)管理策略等，設(shè)置差異化達(dá)標(biāo)門檻及權(quán)益，并根據(jù)持卡人的實(shí)際消費(fèi)情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。

易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2023年3月信用卡服務(wù)應(yīng)用月活規(guī)模排名保持穩(wěn)定，前三位仍為招商銀行的掌上生活、浦發(fā)銀行的浦大喜奔、交通銀行的買單吧，月活躍人數(shù)規(guī)模分別為4456.36萬、2553.19萬、2420.68萬。其中浦大喜奔活躍人數(shù)環(huán)比上升。3月，多家信用卡服務(wù)應(yīng)用進(jìn)行了版本迭代。“當(dāng)前，我國信用卡行業(yè)已從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展模式，商業(yè)銀行在積極探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，也在不斷探索更深更廣的應(yīng)用場(chǎng)景。”易觀千帆表示。