經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫  9月4日，2023年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會（以下簡稱“服貿(mào)會”）上，匯豐保險經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱“匯豐保險經(jīng)紀(jì)”）對外發(fā)布了其獲得公募基金銷售牌照的消息。

據(jù)了解，匯豐保險經(jīng)紀(jì)的證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格獲得了北京證監(jiān)局批復(fù)，匯豐保險經(jīng)紀(jì)成為國內(nèi)首家同時持有保險經(jīng)紀(jì)和基金銷售牌照的財富管理機(jī)構(gòu)。

“之前匯豐服務(wù)的對象更偏高凈值客戶一些，服務(wù)區(qū)域上可能局限在某些地區(qū)，例如一些省會城市，我們很希望能把自己沉淀下來的金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通過一個平臺服務(wù)到更多的中國大陸市場。后來我們了解國內(nèi)相關(guān)政策法規(guī)，包括金融業(yè)對外開放的系列政策，我們發(fā)現(xiàn)如果能夠擁有經(jīng)紀(jì)+公募雙牌照，可以把我們的金融專業(yè)經(jīng)驗(yàn)服務(wù)到更多的人”，在談及獲得雙牌照初衷之時，在匯豐集團(tuán)不同的市場及總部任職近20年的匯豐保險（亞太）副主席孫丹瑩如是表示。

作為匯豐集團(tuán)在中國內(nèi)地的全資子公司，匯豐保險經(jīng)紀(jì)目前以北京為總部，設(shè)有北京、上海、廣東、深圳、江蘇、四川和佛山7家分公司。匯豐保險經(jīng)紀(jì)主要服務(wù)于匯豐集團(tuán)為亞洲市場戰(zhàn)略研發(fā)的匯豐私人財富規(guī)劃業(yè)務(wù)和匯豐企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，前者面向個人，后者面向企業(yè)。本次獲批基金銷售業(yè)務(wù)資格后，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)將可以通過匯豐保險經(jīng)紀(jì)為個人客戶和企業(yè)客戶提供專注于保險、基金的更全面、更靈活的財富規(guī)劃服務(wù)及解決方案。

過去幾年孫丹瑩負(fù)責(zé)設(shè)計匯豐保險經(jīng)紀(jì)旗下“保險+基金”模式，在她看來，要在中國市場通過專注于“保險+基金”模式尋求財富管理行業(yè)的新突破，人才至關(guān)重要。“過去幾年我們網(wǎng)羅行業(yè)精英，組建了擁有銀行、保險、基金、科技等不同行業(yè)背景的高管團(tuán)隊，其中不僅有在匯豐集團(tuán)內(nèi)成長起來的有國際視野的優(yōu)秀人才，也有擁有豐富本地市場經(jīng)驗(yàn)的本土精英。在下一個階段，相信他們在集團(tuán)資源的支持下，能為中國的財富管理和保險市場帶來創(chuàng)新的服務(wù)與發(fā)展的活力。”孫丹瑩說。

孫丹瑩表示，同時，匯豐私人財富規(guī)劃業(yè)務(wù)正在發(fā)展一支具有全方位金融知識和專業(yè)財富管理經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才隊伍，計劃到2025年招募3000位私人財富規(guī)劃師，并通過提供專屬的“匯豐私人財富規(guī)劃學(xué)院制培訓(xùn)計劃”，為金融行業(yè)新人提供6-12個月專業(yè)、全方位的財富和保障規(guī)劃培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培育行業(yè)稀缺的具有國際視野的金融人才，并為其提供終身成長的平臺。