OLED領域再現(xiàn)投資熱潮。
11月28日,京東方宣布擬投資建設第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項目,總投資630億元,設計產(chǎn)能每月3.2萬片玻璃基板(尺寸2290mm×2620mm),主要生產(chǎn)筆記本電腦、平板電腦等高端觸控顯示屏,主攻中尺寸OLED IT類產(chǎn)品,項目建設周期約34個月。
最新規(guī)劃的這條產(chǎn)線位于四川成都,也是國內(nèi)首條高世代的OLED面板產(chǎn)線。面板產(chǎn)線都需要重資投入,往往采用聯(lián)合共建的方式。此次京東方擬與成都高新區(qū)指定的投資平臺成都重產(chǎn)一期及成都高新區(qū)電子公司共同建設,項目公司名為成都京東方顯示技術有限公司。
該項目初始注冊資本為1000萬元人民幣,成都高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會方指定的投資平臺合計持股比例為47.37%,京東方股權(quán)為52.63%。雙方按照1元/注冊資本的對價等比例增資至380億元,其中,京東方籌集資金199.994億元,重產(chǎn)一期籌集資金90.003億元,電子公司籌集資金90.003億元,項目總投資與注冊資本的差額部分通過項目公司外部融資解決。
群智咨詢認為,該產(chǎn)線的建成將帶動OLED成本進一步下降、OLED技術能力進一步提升和優(yōu)化。有望推動中國顯示產(chǎn)業(yè)向更先進、更高附加值的產(chǎn)品方向升級,對產(chǎn)業(yè)的技術水平、市場份額和國際競爭力均產(chǎn)生積極影響。
頭部企業(yè)競爭加劇
在全球市場上,京東方之外,三星、LG都在進行布局,今年三星旗下面板公司三星顯示已經(jīng)規(guī)劃了高世代的OLED產(chǎn)線。據(jù)報道,三星顯示宣布建設8.6代AMOLED產(chǎn)線,產(chǎn)品將用于平板電腦、筆記本電腦等,同樣瞄準了IT面板應用。該產(chǎn)線投資4.1萬億韓元(約215億元人民幣),計劃于2026年量產(chǎn)。
而有消息稱,蘋果在2024年可能會在iPad Pro機型搭載OLED屏幕,在2026-2027年蘋果還計劃推出搭載OLED面板的MacBook,將采用Hybird(混合) OLED技術。可以看到,三星、京東方作為蘋果面板供應廠商,也在相應地提前進行布局,雙方的新產(chǎn)線都使用了Hybrid OLED技術。
京東方高管也在最新的投資者問答中談到了該技術路線,“為更好對應高端IT類產(chǎn)品,擬在第8.6代AMOLED生產(chǎn)線應用升級后的顯示技術,在產(chǎn)品形態(tài)方面以Hybrid OLED為主,同時兼容柔性OLED。Hybrid指使用玻璃為基底,結(jié)合TFE柔性封裝技術;使用該技術結(jié)合公司成熟的背板技術及發(fā)光器件結(jié)構(gòu),能夠使產(chǎn)品具有更低功耗和更長的壽命及更好的畫質(zhì)效果。”
從技術到產(chǎn)能,頭部企業(yè)之間的競爭更加激烈。京東方還在公告中提到,建設全球首批高世代AMOLED半導體顯示生產(chǎn)線,有望同步國際同業(yè)所推出產(chǎn)品,搶占高世代AMOLED半導體顯示“藍海”的戰(zhàn)略機遇。同時,公司聯(lián)合國內(nèi)外眾多知名品牌,共同推進中尺寸IT類產(chǎn)品向OLED屏的升級換代,開拓中尺寸OLED屏幕產(chǎn)品的廣闊市場。
群智咨詢(Sigmaintel)表示,從中長期來看,隨著三星顯示、京東方相繼宣布建立G8.x 高世代OLED產(chǎn)線,LG顯示(LGD)亦有相應高世代OLED產(chǎn)線規(guī)劃,OLED IT供應能力正呈倍數(shù)級增長趨勢。
看好OLED增長趨勢
IT面板的應用主要集中在電腦上,包括筆記本、平板等。盡管面板龍頭企業(yè)在布局高世代OLED產(chǎn)線,但是從筆記本電腦來看,后疫情時代隨著需求退溫,OLED面板需求走弱。
根據(jù)群智咨詢向21世紀經(jīng)濟報道記者提供的調(diào)研數(shù)據(jù),2023年OLED筆記本電腦面板出貨自上市以來首次下滑,預計出貨量僅約360萬片,市場滲透率約1.9%。但品牌參與度和產(chǎn)品豐富度正逐漸提升,可變刷新率(VRR)、Foldable、Rollable、Slidable等多元化的OLED產(chǎn)品正百花齊放。
雖然今年出現(xiàn)下滑,但是機構(gòu)看好未來增長趨勢,終端品牌正在加快搭載OLED技術。群智咨詢預測,OLED筆記本電腦將由高端產(chǎn)品線逐漸下沉到主流產(chǎn)品線。隨著G8.x集中2026-2027年量產(chǎn),OLED筆記本電腦出貨規(guī)模將迎來高速發(fā)展,預計2028年OLED筆記本電腦的市場出貨滲透率將達21.5%。
平板電腦方面,群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,2023年全球OLED平板電腦面板出貨量預計約為350萬片,市場滲透率約1.4%,隨著2024年蘋果Pad Pro切換至OLED面板,以及三星、華為、榮耀等品牌高端產(chǎn)品線布局OLED技術,預計2024年全球OLED平板電腦面板出貨占比將迅速提升至5.7%。同時,得益于折疊手機的技術積累,未來折疊平板電腦產(chǎn)品也有望快速問世,預計2028年全球OLED平板電腦面板出貨占比將達到17.9%。
整體而言,近年頭部面板公司都看中IT產(chǎn)品的成長性,從LCD到OLED產(chǎn)線,都在加碼中尺寸IT面板的產(chǎn)能布局,更多地面向高端市場。據(jù)DSCC預測,到2026年OLED在高端IT市場將以51%的年復合增長率增至4400萬片,OLED面板將占據(jù)75%高端IT市場份額。隨著越來越多的廠商加入到OLED的投資,2026年產(chǎn)能釋放時全球顯示面板格局又將繼續(xù)變化。
來源:21世紀經(jīng)濟報道 作者:倪雨晴