上海證券報(bào)記者3月3日從相關(guān)渠道獲悉,中國人壽與新華保險(xiǎn)聯(lián)合出資設(shè)立的500億元私募證券投資基金——鴻鵠志遠(yuǎn)(下稱“鴻鵠基金”)已經(jīng)完成了產(chǎn)品備案,具備入市條件。
2023年11月29日晚間,新華保險(xiǎn)發(fā)布公告稱,該公司與中國人壽分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司,基金規(guī)模500億元。
知情人士告訴記者,鴻鵠基金在產(chǎn)品備案前已收到部分實(shí)繳出資,已做好入市準(zhǔn)備。
“投資主要偏向市值大、流動(dòng)性好的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。”知情人士說,鴻鵠基金投資節(jié)奏根據(jù)資本市場(chǎng)和投資標(biāo)的情況把握。
據(jù)了解,新華資產(chǎn)與國壽資產(chǎn)分別出資500萬元共同發(fā)起設(shè)立國豐興華(北京)私募基金管理有限公司,由該公司來擔(dān)任鴻鵠基金的管理人。
相關(guān)公告顯示,該公司管理團(tuán)隊(duì)、投研團(tuán)隊(duì)的成員全部來自國壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn),執(zhí)行董事一職由國壽資產(chǎn)、新華資產(chǎn)輪流擔(dān)任;投研團(tuán)隊(duì)上,設(shè)置共有6名成員的投資決策委員會(huì),由國壽資產(chǎn)及新華資產(chǎn)各派3名成員組成。知情人士表示,新華資產(chǎn)、國壽資產(chǎn)共同進(jìn)行投資決策,基金將堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作。
去年下半年以來,鼓勵(lì)保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)期配置型資金入市舉措陸續(xù)推出。
2023年8月,中國證監(jiān)會(huì)召開機(jī)構(gòu)投資者座談會(huì)指出,養(yǎng)老金、保險(xiǎn)資金和銀行理財(cái)資金等中長(zhǎng)期資金加快發(fā)展權(quán)益投資正當(dāng)其時(shí);2023年9月,金融監(jiān)管總局發(fā)文稱,鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司將資金更多地用于長(zhǎng)期投資;2023年10月,財(cái)政部發(fā)文表示,明確將國有商業(yè)保險(xiǎn)公司經(jīng)營效益類績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)“凈資產(chǎn)收益率”由當(dāng)年度考核調(diào)整為“3年周期+當(dāng)年度”相結(jié)合的考核方式。
知情人士表示,鴻鵠基金是首只保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期股票投資改革試點(diǎn)基金。
中國人壽此前發(fā)布的公告顯示,該基金期限為10+N年,基金初次備案期限為10年,在10年期屆滿后,可以通過變更備案方式進(jìn)行延期。
基于這一背景,知情人士透露,基金期限為10+N年,這意味著這只基金的入市時(shí)間也將為10年或者更長(zhǎng),基金將會(huì)鎖定更加長(zhǎng)期化、價(jià)值化的投資策略,投資風(fēng)格和投資標(biāo)的都會(huì)更加具有長(zhǎng)期屬性,可能會(huì)長(zhǎng)期持有一些分紅高、波動(dòng)低的上市公司。
知情人士認(rèn)為,實(shí)際上,長(zhǎng)期投資策略與壽險(xiǎn)資金的長(zhǎng)久期屬性更加匹配,更加能夠?qū)崿F(xiàn)保險(xiǎn)資金的長(zhǎng)期增值訴求。