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    賺441億元,豪擲百億分紅 寧德時代2023年是怎么賺錢的

    張曉暉2024-03-19 12:25

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 張曉暉 3月18日,A股市場迎來“紅色星期一”,多個指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高。其中,新能源龍頭寧德時代新能源科技股份有限公司(300750.SZ,以下簡稱“寧德時代”)一度漲超7%,表現(xiàn)亮眼。

    3月15日晚間,這家全球最大的動力電池制造商披露了2023年的年度報告。

    2023年,寧德時代取得營業(yè)收入4009.17億元,同比增長22.01%;歸于上市公司股東的凈利潤為441.21億元,同比增長43.58%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為400.92億元,同比增長42.10%。與此同時,寧德時代還公布了現(xiàn)金分紅220億元的慷慨分配預(yù)案。

    財務(wù)指標(biāo)和分紅方案雙雙超出市場的預(yù)期,在2023年年報披露后的首個交易日即3月18日,寧德時代的股價跳空高開,以190.96元收盤,全天大漲5.50%,總市值達(dá)到8400.41億元,較前一個交易日增加了438億元。當(dāng)日,北向資金凈買入寧德時代10.40億元。

    3月18日,寧德時代躍升至中國市值排名第9的A股上市公司。

    超出預(yù)期的分紅

    寧德時代同時披露了2023 年度利潤分配預(yù)案:公司拿出凈利潤的20%作為年度股東分紅,向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金分紅 20.11 元(含稅);拿出凈利潤的30%作為特別現(xiàn)金分紅,向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金分紅 30.17 元(含稅)。

    兩者合計,寧德時代本次分紅金額達(dá)到了凈利潤的50%,這意味公司將拿出220.60億元進(jìn)行分紅,相當(dāng)于每10股派送現(xiàn)金50.28元(含稅)。

    寧德時代實際控制人、董事長曾毓群通過廈門瑞庭投資有限公司(以下簡稱“廈門瑞庭”)持有寧德時代23.29%的股權(quán),預(yù)計將獲得51.38億元現(xiàn)金分紅。

    如果以190.96元(3月18日收盤價)持有100股寧德時代,預(yù)計將得到502.8元分紅,股息率達(dá)到2.63%(未除稅),遠(yuǎn)高于銀行同期存款利率。

    面對寧德時代的大手筆分紅方案,有投資者在深交所互動易上發(fā)出不一樣的聲音:“(如果)分紅的兩百多億投入到固態(tài)電池研發(fā)中,是否可以提前幾年?如果其他電池商提前量產(chǎn)固態(tài)電池,寧德時代是否會失去大部分客戶?”

    寧德時代尚未回應(yīng)該投資者的問題。

    4009億元營收的構(gòu)成

    寧德時代的主營業(yè)務(wù)分為三大板塊:動力電池業(yè)務(wù)、儲能業(yè)務(wù)和電池材料及回收業(yè)務(wù)。前兩項業(yè)務(wù)為寧德時代的主要收入支撐,其中又以動力電池占比最高。

    在2023年年報中,寧德時代表示,公司是全球領(lǐng)先的動力電池和儲能電池企業(yè)。根據(jù)SNE Research(韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu))統(tǒng)計,2023年,寧德時代的全球動力電池使用量市占率為36.8%,較去年提升0.6個百分點,連續(xù)7年排名全球第一;2023年其全球儲能電池出貨量市占率為40%,連續(xù)3年排名全球第一。

    年報按照產(chǎn)品類型,披露了寧德時代營業(yè)收入的構(gòu)成:動力電池系統(tǒng)收入為2852.53億元,占比71.15%;儲能電池系統(tǒng)收入為599.01億元,占比14.94%;電池材料及回收收入為336.02億元,占比8.38%;電池礦產(chǎn)資源收入為77.34億元,占比1.93%;其他業(yè)務(wù)收入為144.27億元,占比3.60%。

    值得注意的是,寧德時代動力電池系統(tǒng)的收入占比,較2022年下降了0.85個百分點,儲能電池系統(tǒng)的收入占比在上升,較2022年上升了1.25個百分點。這意味著,其儲能電池業(yè)務(wù)收入的權(quán)重正在變大。

    由于在2023年鋰電池的價格普遍下降,從銷售量方面看,可以得到更為直接的對比。報告期內(nèi),寧德時代實現(xiàn)鋰離子電池銷量 390GWh(吉瓦時),同比增長34.95%,其中,動力電池系統(tǒng)銷量321GWh,同比增長32.56%;儲能電池系統(tǒng)銷量 69GWh,同比增長 46.81%。

    儲能電池系統(tǒng)的增長速度要快于動力電池系統(tǒng)。

    寧德時代的動力電池業(yè)務(wù)在國內(nèi)市場份額處于絕對優(yōu)勢地位,與比亞迪形成雙寡頭格局。寧德時代表示,動力電池方面,報告期內(nèi)公司發(fā)布了高比能高安全的凝聚態(tài)電池、超快充的神行電池,第一代鈉離子電池、兼具三元和磷酸鐵鋰優(yōu)勢的 M3P電池在奇瑞車型上實現(xiàn)量產(chǎn),峰值5C快充的麒麟電池與理想合作實現(xiàn)量產(chǎn)。神行電池以緩解大眾補能焦慮為出發(fā)點,目前可實現(xiàn)常溫4C快充,廣受客戶青睞,阿維塔、哪吒、奇瑞、北汽新能源、東風(fēng)嵐圖、廣汽等已官方宣布將配套搭載神行電池。

    寧德時代的海外市場份額正在快速崛起。根據(jù)SNE Research統(tǒng)計,2023年寧德時代海外動力電池使用量市占率為 27.5%,比去年同期提升 4.7個百分點。營業(yè)收入證明了這一點,2023年寧德時代境外的營業(yè)收入為1309.92億元,同比增長了70.29%。

    在海外市場方面,寧德時代獲得 BMW(寶馬)、Daimler(戴姆勒)、Stellantis(斯特蘭蒂斯)、VW(大眾)、Hyundai(現(xiàn)代)、Honda(本田)等多家海外主流車企新定點(注釋:汽車項目定點是指車企被汽車廠商指定為零部件的批量配套供應(yīng)商);與 Stellantis簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄,在歐洲市場向其供應(yīng)磷酸鐵鋰電池,助力歐洲電動化轉(zhuǎn)型;與 Daimler、 Volvo(沃爾沃)等頭部重卡企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。

    寧德時代還披露了前五大客戶的銷售額,其中,第一大客戶A的動力電池銷售額達(dá)到501.17億元,占其營業(yè)收入的12.50%。雖然寧德時代沒有披露該客戶的名稱,經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者根據(jù)現(xiàn)有車企銷售數(shù)據(jù)對比分析,該客戶很有可能是理想,理想2023年的銷售收入超過1200億元,是國內(nèi)第一家營收破千億的新勢力車企。

    寧德時代前五大客戶的銷售收入總和是1474.59億元,占其全年營收的36.78%。量產(chǎn)的動力電池為麒麟電池、M3P多元磷酸鹽電池、鈉離子電池,正在推進(jìn)的產(chǎn)品為神行電池和凝聚態(tài)電池。2023年,寧德時代投入的研發(fā)資金為183.56億元,占營業(yè)收入的比重是4.58%。

    得益于良好的業(yè)績表現(xiàn),寧德時代的資產(chǎn)負(fù)債率從2022年的70.56%到2023年的69.34%,下降了1.22個百分點。

    一致行動人關(guān)系取消

    2024年2月8日,寧德時代還發(fā)生了一件有意思的事情:作為副董事長的李平,取消了與董事長曾毓群的一致行動人關(guān)系。

    李平直接持有寧德時代201,510,277股股份,占公司當(dāng)前總股本的4.58%。寧德時代對雙方解除一致行動人關(guān)系的背景做了較為詳細(xì)的說明。

    寧德時代表示,因共同看好動力電池業(yè)務(wù)的發(fā)展前景,曾毓群控制的廈門瑞庭及李平控制的寧德永佳投資有限公司(以下簡稱“永佳投資”)于2012年10月共同增資公司前身寧德時代新能源科技有限公司(以下簡稱“寧德時代有限”)。在公司發(fā)展前期,考慮到曾毓群作為鋰電池行業(yè)的領(lǐng)軍人物,積累了豐富的鋰離子電池企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的經(jīng)驗,對鋰電池行業(yè)有深刻的了解;李平具有豐富的投資創(chuàng)業(yè)、管理和市場開拓方面經(jīng)驗,積累了廣泛的人脈和深厚的行業(yè)資源,是可信賴的合作伙伴。在背景互補的情況下,雙方建立一致行動關(guān)系有利于充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,推動公司動力電池業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)對公司的控制力和保證經(jīng)營決策統(tǒng)一。

    寧德時代自2018年6月上市以來,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升,公司治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制亦已逐漸成熟且穩(wěn)定。為更好適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化,曾毓群和李平友好解除一致行動人關(guān)系,雙方不存在糾紛。

    按照寧德時代3月18日8400億元的市值,副董事長李平的持股身價大約為384億元。曾毓群、李平表示,解除一致行動人關(guān)系之后,將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會和深交所的減持規(guī)則。

    雖然寧德時代的業(yè)績保持了高速增長,但是其股價從2023年1月最高的271元,跌至2024年1月最低的140元,跌幅超過80%。市場最主要的擔(dān)憂是:“中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)是否出現(xiàn)過剩?”

    2023年,與動力電池的價格不斷走低伴隨的是,多數(shù)新勢力造車企業(yè)處于虧損之中,行業(yè)內(nèi)卷加劇。2024年,比亞迪掀起的“電比油低”的新一輪電車降價潮,讓更多的新能源車企陷入“水深火熱”的價格戰(zhàn)之中。

    在這樣的背景下,寧德時代在年報中披露了公司三大戰(zhàn)略發(fā)展方向:一是以 “電化學(xué)儲能+可再生能源發(fā)電”為核心,實現(xiàn)對固定式化石能源的替代擺脫對火力發(fā)電的依賴;二是以“動力電池+新能源車”為核心,實現(xiàn)對移動式化石能源的替代擺脫交通出行領(lǐng)域?qū)κ偷囊蕾嚕蝗且?ldquo;電動化+智能化”為核心,推動市場應(yīng)用的集成創(chuàng)新為各行各業(yè)提供可持續(xù)、可普及、可信賴的能量來源。

     

    版權(quán)聲明:以上內(nèi)容為《經(jīng)濟(jì)觀察報》社原創(chuàng)作品,版權(quán)歸《經(jīng)濟(jì)觀察報》社所有。未經(jīng)《經(jīng)濟(jì)觀察報》社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,否則將依法追究相關(guān)行為主體的法律責(zé)任。版權(quán)合作請致電:【010-60910566-1260】。
    資本市場部記者
    從事新聞行業(yè)超過12年,專注于時政、公司新聞報道,擅長采訪、調(diào)查、取證和突破。2006年起在經(jīng)濟(jì)觀察報華東新聞中心(上海)工作,2008年派駐重慶,負(fù)責(zé)西南地區(qū)新聞報道。常駐重慶。

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