經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 張銳 56歲的潘文也研究上TikTok（字節(jié)跳動旗下海外社交平臺）了。他同時還在準(zhǔn)備著7月初與兒子一起前往歐洲的商務(wù)考察團(tuán)行程。

6月12日，潘文對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，今年是他進(jìn)入照明行業(yè)的第23年，從最初在大公司做銷售員到自己創(chuàng)業(yè)擁有一家燈具工廠和一家展示門店，他感覺今年的市場環(huán)境“確實(shí)是這20年最難的時候”。

潘文所說的“最難”背后是雙重壓力。一方面，受當(dāng)下國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不景氣的影響，公司的產(chǎn)品在國內(nèi)銷售很不理想；另一方面，公司海外大客戶的訂單變得不穩(wěn)定，利潤也越來越薄。

海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年4月，燈具、照明裝置及其零件出口值約為34.9億美元，比去年同期（下同）下降4.5%；1月至4月，燈具、照明裝置及其零件出口值約為132.7億美元，增長5.5%。

中國照明電器協(xié)會的分析認(rèn)為，對比過去5年同期數(shù)據(jù)，我國照明產(chǎn)品（包括電光源類產(chǎn)品和燈具類產(chǎn)品，下同）今年前4月出口額仍處于歷史高位，較疫情前的2019年出口額同比增長35%，整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。

但同時，從前4月我國照明出口情況來看，出口均價呈現(xiàn)進(jìn)一步下滑的態(tài)勢。其中，對出口量增長貢獻(xiàn)較大的包括發(fā)光二極管（LED）模塊等零部件產(chǎn)品、LED電光源、大部分燈具產(chǎn)品等，傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品和少數(shù)燈具產(chǎn)品成為出口量增長的拖累項(xiàng)。

中國照明電器協(xié)會表示，上述現(xiàn)象從側(cè)面說明，我國照明產(chǎn)業(yè)鏈加速外移的情況有所擴(kuò)大，長久來看不利于我國照明行業(yè)的健康發(fā)展，需要引起全行業(yè)的重視。

6月9日至12日，作為照明行業(yè)及LED產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)的廣州國際照明展覽會在廣州舉行。據(jù)主辦方統(tǒng)計(jì)，本屆展會面積較上屆增長18%，整體參展規(guī)模創(chuàng)下新高。盡管面臨挑戰(zhàn)，來逛展的潘文從本次展覽上看到了行業(yè)強(qiáng)烈的求生欲。

“東升西降”

根據(jù)廣東光亞照明研究院的統(tǒng)計(jì)，2000年至2014年，中國照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于高速增長期，2015年至2019年處于低速發(fā)展期，2020年至今處于周期紊亂、存量競爭時期。

從2020年以來的出口市場看，整體呈現(xiàn)“東升西降”趨勢。以中國照明出口全球各區(qū)域市場占比為例，北美、歐洲、大洋洲有不同程度下降，東南亞、西亞、南亞/中亞則明顯上升。

結(jié)合中國通用照明企業(yè)營收10強(qiáng)的情況，上述統(tǒng)計(jì)亦指出，2024年一季度，中國照明行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈上65%的企業(yè)營收較上一年同期上升，55%的企業(yè)利潤較上一年同期上升，虧損企業(yè)占比收窄至33%。

6月12日，參展照明企業(yè)負(fù)責(zé)人陳祥對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，本屆展會期間，俄羅斯和印度的新客戶較多，歐美客戶以關(guān)系維持、交流為主。“上半年的訂單主要是客戶補(bǔ)庫存，還有一部分（客戶）擔(dān)心海運(yùn)情況而提前下單，下半年不確定性很強(qiáng)，還得持續(xù)觀望，總體來說預(yù)期不是很樂觀。”陳祥說。

陳祥亦表示，盡管全球經(jīng)濟(jì)不太景氣，但美國市場依舊活躍。但是他也感覺到美國客戶下單顧慮越來越多，并且自2022年以來，美國客戶一直提示他們，如果沒有海外工廠，未來的訂單或有變化。

一位來自歐洲的采購商亦對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，歐洲公司目前正嘗試在歐洲尋找合作伙伴，原因是擔(dān)憂與中國的貿(mào)易存在不確定性。這位采購商說，他們認(rèn)為中國是重要的合作伙伴之一，但并不是唯一的。

前述廣東光亞照明研究院的分析亦指出，從今年前4個月的數(shù)據(jù)來看，受需求持續(xù)疲軟疊加產(chǎn)業(yè)鏈外溢的影響，照明產(chǎn)品對北美市場出口僅42.9億美元，同比下降11.4%，跌幅遠(yuǎn)超大盤，占整體出口額的比重也跌至24.3%，照明產(chǎn)品出口“東升西降”的態(tài)勢短期內(nèi)已成為難以逆轉(zhuǎn)的趨勢。

出海布局

6月13日，廣東光亞照明研究院常務(wù)副院長兼首席研究員溫其東對經(jīng)濟(jì)觀察報稱，2024年照明產(chǎn)品出口前景仍有較大不確定性，對其韌性將是重大考驗(yàn)。在全球化的大背景下，照明行業(yè)未來一段時間將面臨存量競爭。在他看來，中國照明產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展不是一味追求規(guī)模，而是要高質(zhì)量發(fā)展。

溫其東亦表示，當(dāng)前中國照明行業(yè)面臨三重壓力：在供給約束方面，存在成本通脹和產(chǎn)能過剩問題；在需求收縮方面，存在內(nèi)需不振、外需減弱和價格通縮的挑戰(zhàn)；在未來預(yù)期方面，面臨全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景下產(chǎn)業(yè)鏈外溢的壓力。

廣東光亞照明研究院的統(tǒng)計(jì)亦顯示，2024年一季度，約有90%的照明產(chǎn)品類別出口均價同比下滑，令照明產(chǎn)品整體出口形勢雪上加霜。

潘文對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，過去幾年，行業(yè)頭部照明企業(yè)都在積極布局越南、泰國的產(chǎn)能，這在很大程度上加劇了國內(nèi)照明行業(yè)的競爭壓力。潘文說：“有些同行為了‘卷’價格，用淘汰、不合格的材料做產(chǎn)品，其實(shí)大家都非常難受。”

溫其東認(rèn)為，出口市場“東升西降”也回應(yīng)了產(chǎn)業(yè)鏈外溢的現(xiàn)象，“目前的產(chǎn)業(yè)鏈外溢不是市場化造成的，而是地緣政治格局?jǐn)D壓下的結(jié)果”。

中國照明企業(yè)還在以不同的方式出海。以恒太照明（873339.BJ）為例，該公司2023年年度報告顯示，其境外營業(yè)收入（約5.3億元）占公司總營業(yè)收入約95%。恒太照明表示，2024年面臨著全球地緣政治緊張、匯率波動劇烈、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移、歐美需求收窄等不利因素，公司將重點(diǎn)加快整合和提升恒太照明(越南)有限公司產(chǎn)能和交付能力，充分利用目前越南的政策優(yōu)勢、成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步優(yōu)化公司成本結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險能力及盈利能力。

木林森（002745.SZ）的海外戰(zhàn)略則有所不同。該公司在2023年度報告中稱，在海外市場，其以“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等國際品牌在歐美市場有廣泛且深厚的市場基礎(chǔ)，打開銷售市場。木林森表示，2023年該公司加強(qiáng)了海外團(tuán)隊(duì)建設(shè)，在歐洲市場加速開拓市場份額，南美洲、亞太和澳洲區(qū)域開展合作項(xiàng)目，積極推進(jìn)北美和東亞市場的資質(zhì)認(rèn)證。

溫其東表示，照明企業(yè)下一步要做好海外產(chǎn)能布局、供應(yīng)鏈重組以及業(yè)態(tài)延伸等。他亦提及，中國企業(yè)“走出去”的三個維度包括參加海外展會、開拓市場；產(chǎn)能外移、順勢而為；學(xué)習(xí)國際經(jīng)驗(yàn)、為我所用。