隨著首家萬店品牌跑出,量販零食行業(yè)的競爭從規(guī)模上升到了更高的維度。
6月12日,零食很忙、趙一鳴零食全國門店總數(shù)突破10000家。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),年底前雙品牌總門店數(shù)或?qū)⑼黄?3000家。同時(shí),合并后的零食很忙集團(tuán)已正式更名為鳴鳴很忙集團(tuán)(以下稱鳴鳴很忙)。
同日,零食很忙創(chuàng)始人兼CEO晏周、趙一鳴零食創(chuàng)始人兼CEO趙定發(fā)布聯(lián)名信,兩位創(chuàng)始人提及,有了更大的規(guī)模體量后,集團(tuán)能夠在產(chǎn)品端整合更優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈資源,給供應(yīng)商更好的銷售渠道,也可以給門店帶來更有競爭力的商品。
零食很忙加盟商林靖對時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,集團(tuán)暫未就門店過萬向加盟商推出什么優(yōu)惠政策,不過今年很多商品都下調(diào)了價(jià)格,部分降幅高達(dá)30%,最近門店也上新了不少產(chǎn)品。
艾媒咨詢首席分析師張毅認(rèn)為,在擁有萬店規(guī)模的鳴鳴很忙面前,其他品牌想找到新的潛在的增長機(jī)會(huì),需要在競爭中強(qiáng)化品牌和產(chǎn)品的差異性。
首個(gè)萬店品牌誕生
門店從7000家到10000家,鳴鳴很忙用了半年時(shí)間。
2023年,量販零食行業(yè)迎來整合之年,湖南本土的零食很忙與來自的江西趙一鳴零食合并,總部位于福建的萬辰集團(tuán)(300972.SZ)則整合旗下4個(gè)零食品牌,以“好想來”品牌統(tǒng)一推向市場,并收購浙江量販零食品牌“老婆大人”。隨后,行業(yè)兩大頭部加速跑馬圈地。
去年12月,鳴鳴很忙集團(tuán)獲得好想你和鹽津鋪?zhàn)涌毓珊嫌?jì)10.5億元投資。今年1月,集團(tuán)對外宣布,計(jì)劃半年投入超10億元,用于全國市場開發(fā),并推出史上最大力度的優(yōu)惠加盟政策,包括0加盟費(fèi)、0管理費(fèi)、0培訓(xùn)費(fèi)、0服務(wù)費(fèi)、裝修0利潤,開店一次性補(bǔ)貼10萬元等。
加盟優(yōu)惠政策和資本支持下,鳴鳴很忙成為量販零食渠道首個(gè)萬店品牌,全國門店共計(jì)覆蓋湖南、湖北、廣東、江西、河南、貴州、四川、重慶等二十余個(gè)省市地區(qū)。“按照‘單省千店’的規(guī)模體量來預(yù)測,品牌乃至行業(yè)未來仍存在巨大的發(fā)展空間”,有業(yè)內(nèi)人士分析道。
在張毅看來,破萬店對企業(yè)的積極影響很明顯,萬店規(guī)模對于企業(yè)的品牌知名度和影響力的提升,有非常強(qiáng)的信號作用。
除了提升品牌勢能,從運(yùn)營效率的角度來看,大規(guī)模的門店網(wǎng)絡(luò)有助于優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、降低采購成本、提高運(yùn)營效率。規(guī)模化對未來繼續(xù)擴(kuò)大市場份額和增加市場控制力有比較積極的作用。
對量販零食連鎖企業(yè)來說,門店數(shù)量決定了其在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力,因此快速搶點(diǎn)開店、擴(kuò)張規(guī)模成為入局者生存的第一要?jiǎng)?wù)。它們在門店布局上則以圍繞大本營市場一定半徑內(nèi)加密為先,以獲得較高的供應(yīng)鏈、倉儲(chǔ)物流以及門店管理效率。
門店規(guī)模達(dá)到萬店后,林靖給時(shí)代財(cái)經(jīng)展示了6月即將執(zhí)行的調(diào)價(jià)表,鳴鳴很忙的股東鹽津鋪?zhàn)雍秃孟肽愕漠a(chǎn)品均在其列,其中鹽津鋪?zhàn)幽晨铢g鶉蛋的配送價(jià)由185元降至158元,零售價(jià)由23.5元降至19.8元,好想你某款紅棗配送價(jià)由130元下降至91元,售價(jià)由16.8元降至11.8元,最高降幅高達(dá)30%。
圖片來源:時(shí)代財(cái)經(jīng)攝
鳴鳴很忙集團(tuán)對時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,達(dá)成萬店后,集團(tuán)今年的戰(zhàn)略沒有太大變化,還是堅(jiān)持全國化發(fā)展戰(zhàn)略,做深做透。
“萬辰們”緊隨其后
盡管率先達(dá)成萬店規(guī)模,鳴鳴很忙并沒有太多喘息的時(shí)間。
按照另一頭部品牌萬辰集團(tuán)的規(guī)劃,其預(yù)計(jì)2024年門店數(shù)也將突破10000家。作為量販零食賽道的兩大巨頭,雙方的競爭仍將持續(xù)一段時(shí)間。
據(jù)華泰證券研報(bào)顯示,我國量販零食行業(yè)top30合計(jì)門店數(shù)已超2.6萬。而招商證券研報(bào)預(yù)測,未來行業(yè)可增至10+萬家門店,仍然有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
頭部企業(yè)萬辰集團(tuán),以及零食有鳴、愛零食等“玩家”仍在加速拓展,并在加盟政策上“內(nèi)卷”。好想來、零食有鳴實(shí)行0加盟費(fèi)、0服務(wù)費(fèi)、0管理費(fèi),提供裝修和面積補(bǔ)貼等。愛零食2024年下半年加盟新政策則顯示,新加盟門店在“某想來”品牌直徑300米之內(nèi)開店補(bǔ)貼20萬元,100米內(nèi)補(bǔ)30萬元,50米內(nèi)補(bǔ)40萬元。
除了撬動(dòng)新加盟商,優(yōu)惠的加盟政策也讓原有加盟商動(dòng)心。6月初,好想來加盟商陳欣又開出了自己的新一家加盟店,他告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),加盟政策同樣優(yōu)惠的情況下,更愿意選擇熟悉的品牌。
林靖告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),如果有合適的鋪面,自己也打算繼續(xù)擴(kuò)店,“量販?zhǔn)莻€(gè)趨勢,但是小白謹(jǐn)慎入行,品牌都在加密門店,回本周期可能會(huì)加長”。
加盟商們也明顯感受到了品牌競爭的加劇,“不久前,零食很忙的品牌拓展人員還來到門店,提醒我們注意周邊競品拿店的情況。”至于如何處理,林靖表示,公司說一店一策,具體看情況。此前,一位在北方市場加盟趙一鳴零食的加盟商也告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),裝修階段有競品品牌找他“翻牌”。
自2022年以來,李旭陸續(xù)加盟了5家好想來(含吖嘀吖嘀),他告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),去年年底,自己其中一家門店附近開出了競品門店,直接導(dǎo)致月銷下降了20%左右。
截至5月底,萬辰集團(tuán)門店數(shù)量突破6000家,零食有鳴門店數(shù)量亦在今年3月達(dá)到3000家,包括愛零食、零食優(yōu)選等品牌門店也已過千。
萬店之后拼什么
繼現(xiàn)制茶飲、咖啡、餐飲、鹵味等行業(yè)后,量販零食成為消費(fèi)領(lǐng)域的又一個(gè)跑出萬店的賽道。
2023年,鳴鳴很忙全國門店?duì)I業(yè)額達(dá)到200億元,預(yù)計(jì)2024年仍將保持高速增長。萬辰集團(tuán)同樣保持較高的營收增速,2023年,公司量販零食業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87.59億元,較此前一年增加13057.81%;今年一季度公司營收為48.30億元,同比增長534.03%。
值得注意的是,盡管營收持續(xù)增長,但較低的利潤率仍然是量販零食品牌目前面臨的困境。
萬辰集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,2023年各季度量販零食業(yè)務(wù)凈利潤分別為-0.12億元、-0.66億元、-0.43億元、0.16億元,剔除計(jì)提的股份支付費(fèi)用后分別為-0.11億元、-0.31億元、0.05億元、0.70億元,對應(yīng)凈利率分別為2.03%、-2.23%、0.18%和1.82%。2024年一季度,其量販零食業(yè)務(wù)在扣除股權(quán)激勵(lì)帶來的股份支付后,凈利率為約2.5%,仍在低位徘徊。時(shí)代財(cái)經(jīng)就如何提高利潤率詢問萬辰集團(tuán)方面,截至發(fā)稿暫未獲得回復(fù)。
事實(shí)上,店開得越多,也意味著管理和經(jīng)營成本隨之上漲,這也造成了量販零食品牌的薄利多銷模式。
據(jù)國泰君安證券的渠道調(diào)研,其估測頭部公司在盈虧平衡附近,而外埠擴(kuò)張會(huì)增加倉配等成本費(fèi)用,估測最為經(jīng)濟(jì)高效的配送范圍為300公里。
基于此,各公司在策略上選擇先加密基地市場,擴(kuò)張時(shí)會(huì)優(yōu)先圍繞基地市場選定相鄰省份部分城市集中式突破,形成一定密度后再開設(shè)分倉,從而形成能夠高速周轉(zhuǎn)的供應(yīng)鏈體系。
據(jù)鳴鳴很忙集團(tuán)介紹,兩個(gè)品牌不斷融合后,已經(jīng)形成了統(tǒng)一的采購供應(yīng)鏈服務(wù),統(tǒng)一的運(yùn)營管理標(biāo)準(zhǔn)。目前,鳴鳴很忙在長沙、衡陽、南昌等城市建立了數(shù)十萬平米現(xiàn)代化物流倉,并基于一體化供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)了日均180萬件吞吐量和24小時(shí)配貨能力,集團(tuán)在全國擁有25個(gè)倉庫。
在今年4月的投資者關(guān)系活動(dòng)上,萬辰集團(tuán)也表示,去年上半年集團(tuán)就合并了供應(yīng)鏈,基本上絕大部分的商品都是總部統(tǒng)一管理談判和定價(jià),留了10%左右的SKU做本土化采購,確保區(qū)域消費(fèi)者買到當(dāng)?shù)靥厣唐贰?/p>
截至一季度末,萬辰集團(tuán)在全國擁有31個(gè)倉儲(chǔ)中心,現(xiàn)代化物流倉超30萬平方米。5月18日,好想來蘇南地區(qū)休閑零食DC倉開倉,這個(gè)倉庫面積超2萬平,日出庫能力達(dá)10萬件。
而效率較低、管理較弱的公司在激烈競爭之下預(yù)計(jì)無法在外埠弱勢市場實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,開始關(guān)店出清,從而逐步形成區(qū)域寡頭割據(jù)的格局。
張毅也認(rèn)為,在達(dá)到萬店規(guī)模之后,企業(yè)需要提升綜合管理能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力,以及升級服務(wù),優(yōu)化供應(yīng)鏈效率和成本。此外,目前企業(yè)之間仍然存在同質(zhì)化競爭,如何通過獨(dú)特的產(chǎn)品和服務(wù)去吸引消費(fèi)者、滿足消費(fèi)者需求,是未來提升競爭力的關(guān)鍵。
過去半年,鳴鳴很忙先后落地“趙一鳴零食研究所”“超級零食很忙”“零食很大”等大零食店,并在品類上細(xì)分,開出辣味主題店“零食很辣”。零食有鳴亦于3月30日以來開出兩家MAX店,店內(nèi)商品均為大包裝。
在內(nèi)部信中,鳴鳴很忙兩位創(chuàng)始人提及,集團(tuán)不光需要潛心打磨,用成熟的典型復(fù)制拓展,更需要有破局的創(chuàng)新力,創(chuàng)造新的店型。
(應(yīng)受訪者要求,文中林靖、陳欣、李旭為化名)
來源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者:張雪梅