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    多家芯片公司中報預喜,下游需求恢復性增長但仍有不確定性

    21世紀經(jīng)濟報道2024-07-08 18:01

    21世紀經(jīng)濟報道記者 張賽男 實習生殷新宇 上海報道?

    芯片企業(yè)在今年一季度業(yè)績呈現(xiàn)回暖勢頭之后,上半年業(yè)績持續(xù)復蘇。

    近日,已有4家芯片企業(yè)發(fā)布2024年半年報預告,分別是瀾起科技(688008.SH)、佰維存儲(688525.SH)、南芯科技(688484.SH)、韋爾股份(603501.SH),上半年凈利潤增幅均超100%。盤面上,半導體產(chǎn)業(yè)漲幅靠前,光華科技(002741.SZ)、臺基股份(300046.SZ)、富瀚微(300613.SZ)、韋爾股份、瀾起科技等大幅上漲。

    對于業(yè)績上漲的原因,四家公司均提及下游需求復蘇、行業(yè)出現(xiàn)恢復性增長。此前21世紀經(jīng)濟報道記者整理過消費電子產(chǎn)業(yè)鏈公司的業(yè)績表現(xiàn),結果同樣顯示二季度業(yè)績復蘇,今年整體行情較去年明顯好轉。?

    多家公司中報預喜

    韋爾股份是CIS芯片龍頭,2022年受下游需求不振影響而出現(xiàn)業(yè)績失速,凈利潤大降超7成。盡管2023年下半年有所復蘇,但當年凈利潤仍下滑超40%。今年以來,公司業(yè)績逐步回暖,今年一季度,實現(xiàn)營收56.44億元,同比增長30.18%;凈利潤5.578億元,同比增長180.5%。

    近日發(fā)布的中報預告顯示,上半年凈利潤為13.08億元至14.18億元,增幅高達754.11%至819.42%。按此推算,韋爾股份在今年第二季度實現(xiàn)凈利潤約7.502億元-8.602億元,環(huán)比增幅超過34%,而在上年同期,韋爾股份還處于虧損狀態(tài)。

    但需要注意的是,盡管上半年韋爾股份的凈利潤增幅大漲,但這卻是上年基數(shù)較低的緣故,上年同期凈利潤僅為1.531億元。而在2022年上半年,該公司實現(xiàn)的凈利潤為22.69億元,這是韋爾股份的半年報業(yè)績高峰期。也就是說,盡管今年其業(yè)績有所復蘇,但距離高峰期仍有約9億元的差距。

    另一家業(yè)績增幅較高的是瀾起科技,預計2024年上半年實現(xiàn)凈利潤5.83億元至6.23億元,同比增長612.73%至661.59%。其高增幅除了顯示市場回暖之外,也有低基數(shù)的影響因素,上年同期僅為8186萬元。

    2023年公司業(yè)績陷入低谷,總營收下滑37.7%,凈利潤下滑65.3%,原因就在于受全球服務器及計算機行業(yè)需求下滑導致的客戶去庫存影響,公司兩大產(chǎn)品線出貨量均較上年同期明顯減少。今年以來,瀾起科技業(yè)績恢復,一季度營收同比增長75.74%,凈利潤同比增長1032%。今年上半年接近2022年同期水平(6.81億元)。

    對于業(yè)績增長的原因,兩家公司均表示主要源于市場需求持續(xù)復蘇,下游客戶需求顯著增長。

    韋爾股份表示,2024年上半年,公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續(xù)滲透,同時,公司還通過優(yōu)化產(chǎn)品結構及供應鏈結構,有效提升了產(chǎn)品毛利率;瀾起科技則表示,自今年年初以來,內(nèi)存接口芯片需求實現(xiàn)恢復性增長,公司在DDR5內(nèi)存接口芯片領域的市場份額進一步擴大。此外,新產(chǎn)品的出現(xiàn)也帶來了新的業(yè)績增長點。

    預計上半年業(yè)績大幅增長的還有一家存儲企業(yè)——佰維存儲。預計上半年實現(xiàn)營業(yè)收入31億元至37億元,同比增長169.97%至222.22%;歸母凈利潤2.8億元至3.3億元,同比扭虧為盈。公司提及,本期業(yè)績變化主要系行業(yè)復蘇。

    南芯科技是模擬和嵌入式芯片設計企業(yè),預計上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.32億元到13.02億元,同比增長86.51%到97.11%;凈利潤為2.03億元到2.21億元,同比增長101.28%到119.16%。其稱受終端需求回暖的影響,公司業(yè)務規(guī)模擴大,持續(xù)推出有市場競爭力的產(chǎn)品,公司在手訂單飽滿,主營業(yè)務穩(wěn)健增長。

    下半年不確定性猶在

    不難發(fā)現(xiàn),前述四家業(yè)績高增的企業(yè)都處于芯片設計環(huán)節(jié)。去年就有分析人士指出,半導體行業(yè)進入筑底期,設計環(huán)節(jié)有望率先觸底復蘇。從今年的表現(xiàn)來看,芯片設計企業(yè)確實呈現(xiàn)較強的復蘇態(tài)勢。

    值得一提的是,其中兩家為細分的存儲芯片公司,這也透露出存儲芯片復蘇的市場風向。由于下游需求整體不振,存儲芯片市場已經(jīng)低迷了兩年之久,一眾巨頭和A股存儲產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績均未能幸免。但2023年下半年以大模型為代表的人工智能技術迅猛發(fā)展后,全球存儲芯片市場面臨前所未有的供應緊張局面,尤其是對高性能存儲的需求暴漲。

    不過,需要指出的是,本輪存儲周期的拐點并非單一來自下游市場復蘇,而更多是上述原廠消減資本開支,減少晶圓產(chǎn)能等多重措施,使得存儲市場供需逐漸回歸平衡。

    對于下半年的市場行情,一家A股存儲芯片公司受訪時表示,“在AI的驅動下,會帶動存儲規(guī)格的提升,例如服務器需要更多高性能、高容量、高傳輸速率的產(chǎn)品,這將帶動整體存儲行業(yè)技術迭代。”

    需要指出的是,前述提到,韋爾股份和瀾起科技今年上半年之所以表現(xiàn)出業(yè)績高增,是因為上年基數(shù)較低。實際上,佰維存儲和南芯科技也有這種情況。所以目前來看,今年高增的中報預告存在一定“數(shù)據(jù)幻覺”。

    同時,對于下半年的走勢,也不是所有企業(yè)都表現(xiàn)出樂觀。一家芯片設計企業(yè)對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,下半年仍有地緣政治等外部市場因素可能會影響景氣度。另一家芯片設計企業(yè)對記者表示,“對于下半年,目前還難以清晰預見,這是由于行業(yè)下游訂單的能見度相對有限,無法預見太遠,更多地需要依據(jù)終端消費銷售情況來安排訂單生產(chǎn)。不過,從今年全年的角度來看,應該會比去年強不少。”

    佰維存儲對以投資者身份致電的21世紀經(jīng)濟報道記者表示,對于下半年的市場表現(xiàn),需要更為密切的跟蹤與觀察。“針對海外市場,特別是北美的服務器廠商,如果需求回暖,將對整體價格形成一定的支撐作用。對于國內(nèi)市場的需求,還需要再進一步跟蹤研判。”

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