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    形勢嚴峻!業(yè)內(nèi)人士直言:“中國光伏行業(yè)風險積累已遠勝過往”

    鄭晨燁2024-07-26 00:08

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 “今年2月份的時候,我們曾經(jīng)回顧過去年(2023年)的全年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈運行的情況,當時我記得我用了一個詞形容,叫喜憂參半,現(xiàn)在半年過去了,形勢更加嚴峻了,(產(chǎn)業(yè)鏈情況已經(jīng)是)冰火兩重天了。”7月25日,在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華如是稱。

    在王勃華看來,目前中國光伏的“火”體現(xiàn)在制造端、應(yīng)用端規(guī)模繼續(xù)擴大。中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超32%;2024年上半年國內(nèi)光伏新增裝機102.48GW,同比增長30.7%;出口方面,2024年上半年國內(nèi)硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%。

    而在產(chǎn)業(yè)鏈價格、制造端產(chǎn)值等方面,市場情況則跌入“冰”點。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2024年上半年,國內(nèi)多晶硅、硅片價格下滑超40%,電池片、組件價格下滑超15%;2024年上半年國內(nèi)光伏制造端(不含逆變器)產(chǎn)值約5386億元,同比下降36.5%;進出口方面,2024年上半年,我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約186.7億美元,同比下降35.4%。

    “現(xiàn)在整個光伏行業(yè)的形勢是非常嚴峻的,光說‘嚴峻’感覺都不足以形容現(xiàn)狀了。”王勃華說。

    行業(yè)調(diào)整“宜重宜快”

    對于當下的中國光伏產(chǎn)業(yè)而言,如果用“冰火兩重天”形容現(xiàn)狀,那么“火”的領(lǐng)域主要集中在產(chǎn)業(yè)的宏觀層面,站在能源轉(zhuǎn)型的時代洪流下,作為可再生能源代表的光伏,在應(yīng)用端和制造端始終“風風火火”。

    但若將觀察角度落至一家家具體的企業(yè)時,便可看到眾多行業(yè)參與者在“內(nèi)卷”中掙扎求生的艱難圖景。

    王勃華在研討會上提到,根據(jù)部分上市企業(yè)的半年報數(shù)據(jù),可以看到大多數(shù)主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)凈利潤處于虧損狀態(tài),更為嚴重的是,第二季度的虧損相比第一季度有加劇的趨勢,這就是當前嚴峻形勢的一個表現(xiàn)。

    “多個環(huán)節(jié)的價格已跌破成本線。例如,多晶硅的價格已經(jīng)跌破成本線,典型的多晶硅企業(yè)都受到了影響。同時,組件的開標價格也在持續(xù)下降,目前大約在每瓦7到8毛錢的范圍內(nèi),導(dǎo)致企業(yè)虧損不斷加劇。現(xiàn)在這個虧損的情況就是一個全產(chǎn)業(yè)鏈的虧損,全行業(yè)的虧損,而這樣的情況在中國光伏歷史上是很少見的,我還沒有碰到過。”王勃華強調(diào)。

    此外,據(jù)其介紹,目前國內(nèi)光伏主產(chǎn)業(yè)鏈上終止和延期的項目越來越多,企業(yè)開工率下降甚至停產(chǎn)的情況也越來越多。

    王勃華指出,雖然眼下中國光伏行業(yè)的產(chǎn)能仍在增長,但增速已大幅度下滑,現(xiàn)在的增速僅為去年同期的四分之一,項目數(shù)量和規(guī)模也是如此。在光伏四大主材環(huán)節(jié)(多晶硅、電池片、組件、硅片),今年上半年已有超過20個項目宣布終止或延期,多晶硅的開工率基本上在60%左右,盡管個別頭部企業(yè)可以達到80%,但大部分企業(yè)的開工率維持在50%到60%。同時,停產(chǎn)的工廠數(shù)量也在增加。

    “形勢如此嚴峻,我們需要進行調(diào)整,但調(diào)整的難度非常大。行業(yè)里的‘老玩家’轉(zhuǎn)身不易,‘新玩家’尚需沉淀。”王勃華表示。

    在他看來,中國光伏行業(yè)中的“老玩家”面臨著沉重的包袱,而且新老包袱都有。其中,新的包袱是指近幾年頭部光伏企業(yè)建設(shè)垂直一體化產(chǎn)能的進度非常快,這種做法在行業(yè)景氣時能擴大效益,但在行業(yè)不景氣時,全線失血,反而加重了損失。舊的包袱則是指舊產(chǎn)能出清不暢,導(dǎo)致計提損失嚴重。

    “很多產(chǎn)線還沒回本,現(xiàn)在要提前淘汰。”王勃華說。

    “我們原來總說舊產(chǎn)線可以升級改造,但實際操作中也存在難度。有些產(chǎn)線根本沒有升級價值,比如廠房不夠大、設(shè)備尺寸不對等,導(dǎo)致改造升級沒有余地。即使有可以升級改造的產(chǎn)線,調(diào)試難度也大,性價比仍不足。”王勃華進一步表示。

    “新玩家”則主要面臨技術(shù)方面的問題,王勃華表示,光伏行業(yè)內(nèi)“新玩家”持續(xù)技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新的能力不足,導(dǎo)致不少新產(chǎn)線一投產(chǎn)就落后。此外,新企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)積累較少,不像老企業(yè)有沉淀。而頭部企業(yè)也已經(jīng)意識到這個問題,在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域維權(quán)的呼聲日漸高漲。以前通過挖人、買設(shè)備快速提升建廠能力的方式,現(xiàn)在遇到的困難會更多。

    海外市場方面,王勃華表示,目前美、歐、印、巴西、南非等全球頭部光伏市場紛紛出臺貿(mào)易壁壘政策,限制我國產(chǎn)品直接出口,我國企業(yè)海外產(chǎn)能開始遭遇貿(mào)易壁壘問題。

    “行業(yè)的寒氣最終將影響整個產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)及監(jiān)管部門需做好應(yīng)對預(yù)案。貨款拖欠、三角債系統(tǒng)性風險和‘虧本生產(chǎn)’現(xiàn)象難以成為常態(tài),行業(yè)要密切關(guān)注當前價格下的產(chǎn)品質(zhì)量。在訂單交付和產(chǎn)品質(zhì)量風險方面,當前產(chǎn)業(yè)投資回報率大概率不及預(yù)期,企業(yè)需加強現(xiàn)金流儲備,防范企業(yè)現(xiàn)金流風險。”王勃華表示。

    他在研討會現(xiàn)場呼吁:“中國光伏行業(yè)風險在當前體量下影響遠勝以往,需要在積重難返前盡快調(diào)整,行業(yè)調(diào)整‘長痛不如短痛’。”

    王勃華指出,從歷史維度看,光伏行業(yè)調(diào)整時間與調(diào)整深度成反比,因此行業(yè)調(diào)整宜重宜快;從現(xiàn)實維度看,行業(yè)內(nèi)外競爭激烈,行業(yè)需要“輕裝上陣”,整合時間不宜過長。

    他建議,行業(yè)主管部門眼下需加強對先進產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo),地方政府需嚴控不合理的救市行為;企業(yè)要審慎上馬新投資,鼓勵有針對性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能;金融機構(gòu)需避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”,推動落后產(chǎn)能出清,鼓勵企業(yè)兼并重組。

    天合光能股份有限公司董事長高紀凡也在現(xiàn)場建議稱,未來光伏行業(yè)產(chǎn)能出清將經(jīng)歷激烈的競爭過程,要站在全社會的高度,積極引導(dǎo)行業(yè)更好整合。

    “我建議在引導(dǎo)行業(yè)出清的時候,地方政府、金融機構(gòu)不應(yīng)該簡單支持那些已經(jīng)要走入困境或者即將被出清的企業(yè),而是應(yīng)該引導(dǎo)龍頭企業(yè)對這些企業(yè)的整合和并購,加快產(chǎn)業(yè)集聚,打破過去散亂混亂的局面,讓行業(yè)盡快走向一個有序、健康的發(fā)展軌道,讓投入到全社會的資金資源也能變得更有價值。”高紀凡說。

    關(guān)鍵:全球制造

    近年來中東地區(qū)與中國之間的戰(zhàn)略合作日益緊密,特別是在“一帶一路”倡議框架下,相較于貿(mào)易環(huán)境變化日趨劇烈的北美、歐洲市場,中東正在成為中國企業(yè)新的“出海熱土”,走向中東也正在成為中國光伏企業(yè)破局“內(nèi)卷”現(xiàn)狀的重要“抓手”。

    7月16日晚間,A股光伏龍頭之一晶科能源股份有限公司(下稱“晶科能源” ,688223.SH)發(fā)布公告稱:“全資子公司 JinkoSolar Middle East DMCC(晶科中東)與The Public Investment Fund of the Kingdom of Saudi Arabia(PIF,沙特公共投資基金”)全資子公司Renewable Energy Localization Company(RELC),以及Vision Industries Company (VI)簽訂《股東協(xié)議》,將在沙特阿拉伯王國成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項目,合資公司將納入公司合并報表范圍。”

    根據(jù)公告內(nèi)容,在此次設(shè)立的合資公司中,晶科中東、RELC及VI持股占比分別為40%、40%及20%,設(shè)立后各股東按持股比例認繳。后續(xù)該合資公司將作為晶科中東項目的建設(shè)主體,預(yù)計項目總投資約36.93億沙特里亞爾(約合9.85億美元)。

    針對公司“落子”沙特的具體情況,在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會舉辦期間,晶科能源副總裁錢晶接受了經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者的采訪。

    對于上述第四座海外工廠選址沙特的原因,錢晶介紹稱,第一,沙特在國家“2030愿景”指引下,是中東新能源發(fā)展最迅速的地區(qū)之一,而晶科能源在沙特已經(jīng)打下基礎(chǔ),占據(jù)了70%的市場份額;第二,是中東客戶對技術(shù)方案和產(chǎn)品有更高期待,對技術(shù)有更多了解,應(yīng)用場景最多元,客戶也最挑剔;第三,工廠位于沙特南部制造業(yè)集群,工業(yè)基礎(chǔ)較好,且海陸交通便利。此外,工廠所在的NEOM新城將實現(xiàn)100%可再生能源供電,這意味著,晶科沙特工廠將成為又一個100%綠電工廠,真正實現(xiàn)由綠色制造綠色。

    “在沙特投建光伏項目,加速晶科能源從‘全球銷售’向‘全球制造’轉(zhuǎn)型,它或?qū)⑹瞧平庑袠I(yè)‘微利時代’的可行方案。”錢晶告訴記者。

    “我們和沙特公共投資基金以及VI有著明確且共同的目標,集各自之優(yōu)勢,以晶科先進技術(shù)、制造能力、經(jīng)驗積淀、全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),融合PIF資金、資源、中東乃至全球的影響力,從而滿足當?shù)睾椭苓吺袌龉?yīng),及其他地區(qū)需求。沙特工廠投建,是晶科新一輪全球化創(chuàng)新合作模式的開啟,將加速我們從全球銷售到全球制造的轉(zhuǎn)型,成為一個全球制造made-in-world 品牌。”錢晶說。

    “這很類似上世紀末,德資、日資、美資等老牌汽車巨頭來中國設(shè)立合資汽車制造廠。他們帶來了技術(shù)、經(jīng)驗、體系、文化、管理,中國提供了資金、政策、市場。現(xiàn)在,歷史重演,只不過這次類似晶科這樣的中國光伏公司成為鏈主企業(yè),掌握主控權(quán)。”錢晶說。

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    深圳采訪部記者
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