經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 許夢旖/文 近日,A股市場整體表現(xiàn)震蕩,但維生素板塊指數(shù)卻漲勢亮眼:自7月31日至8月9日,維生素板塊指數(shù)漲幅已達(dá)10%。
維生素板塊強(qiáng)勢上漲的背后,是供給層面發(fā)生的重大變化。8月9日,維生素龍頭公司新和成(002001.SZ)董秘辦工作人員向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示,全球維生素供應(yīng)鏈的恢復(fù)周期需要看巴斯夫生產(chǎn)工廠的復(fù)工時間。
全球供應(yīng)鏈迎考驗
8月7日,全球化工巨頭巴斯夫?qū)ν庑迹?月29日,該公司在德國路德維希港基地南區(qū)的裝置發(fā)生有機(jī)溶劑泄漏事故,隨后發(fā)生爆炸并引發(fā)火災(zāi)。
巴斯夫同時表示,從8月7日起至另行通知前,部分維生素A、維生素E、類胡蘿卜素產(chǎn)品以及部分香原料產(chǎn)品的供應(yīng)遭遇不可抗力影響。
公開信息顯示,巴斯夫路德維希港基地是全球維生素的重要產(chǎn)地,其維生素A產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的22.22%,維生素E產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的14.81%。
此次事件讓維生素全球供應(yīng)鏈面臨重大考驗,受此影響,國內(nèi)維生素A、維生素E價格大幅上漲。
百川盈孚的數(shù)據(jù)顯示,7月26日,維生素A、維生素E價格約為98元/Kg、94.5元/Kg;8月8日,維生素A、維生素E價格分別上漲至235元/Kg、165元/Kg,漲幅分別為139.8%、74.6%。
此外,國產(chǎn)維生素D3及維生素K3價格同期亦分別上漲84.62%及10%。
8月9日,新和成董秘辦工作人員向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示,全球維生素供應(yīng)鏈的恢復(fù)周期需要看巴斯夫生產(chǎn)工廠的復(fù)工時間,但國內(nèi)維生素市場的后期增長空間是樂觀的。
同時,上述工作人員表示,在之前的歷史價格低位時期,國內(nèi)維生素A的價格跌幅較維生素E更大,維生素E的價格更有抗跌能力。
公開信息顯示,新和成是國內(nèi)維生素行業(yè)龍頭企業(yè),已打通維生素A、維生素E整條產(chǎn)業(yè)鏈,是國內(nèi)唯一能夠生產(chǎn)關(guān)鍵中間體芳樟醇、檸檬醛的維生素企業(yè)。
維生素價格景氣
記者注意到,在巴斯夫工廠發(fā)生上述事件之前,國內(nèi)維生素產(chǎn)品價格就已呈整體上漲態(tài)勢。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù),截至7月31日,維生素A自2023年12月以來大幅上漲81.2%,維生素E自2023年12月以來大幅上漲103.8%。此外,維生素D3價格自今年5月底以來漲幅已超過330%。
新和成2024年上半年業(yè)績預(yù)告顯示,該公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤20.77億元至22.25億元,同比增長40%至50%。
對于業(yè)績上漲原因,新和成表示,公司營養(yǎng)品業(yè)務(wù)板塊主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量、價格均較上年同期增長,從而推動業(yè)績增長。
據(jù)Choice金融端數(shù)據(jù),從產(chǎn)能來看,新和成、浙江醫(yī)藥(600216.SH)、安迪蘇(600299.SH)、金達(dá)威(002626.SZ)的維生素A產(chǎn)能分別為8000噸、5600噸、5000噸及4000噸,是國內(nèi)主要生產(chǎn)維生素A產(chǎn)品的上市公司。
此外,國內(nèi)維生素E的主要生產(chǎn)廠商分別為新和成、浙江醫(yī)藥與花園生物(300401.SZ)。
8月9日,國金證券基礎(chǔ)化工首席分析師陳屹向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示,在整體行業(yè)供需基本面支撐較強(qiáng)的背景下,短期供給收縮預(yù)計將會推動維生素E等產(chǎn)品價格的進(jìn)一步上漲。