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    30余家公募機構(gòu)上半年盈利掃描:得固收者得天下 部分中小公司陷虧損窘境

    洪小棠2024-08-29 15:55

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 洪小棠 隨著上市公司2024年半年報密集披露,部分公募上半年的財務(wù)數(shù)據(jù)迎來揭曉時刻。

    在權(quán)益市場低迷、基金降費的背景下,公募基金還是一門“好生意”嗎?

    截至8月28日晚間,已有34家公募機構(gòu)的經(jīng)營情況亮相。整體來看,上半年有8家公募機構(gòu)的營收實現(xiàn)同比增長,10家機構(gòu)的凈利潤實現(xiàn)同比增長。其中,東興基金、鑫元基金、興銀基金、長盛基金和永贏基金實現(xiàn)了營收和凈利潤“雙增長”,而部分機構(gòu)則存在增收不增利或營收下滑、凈利潤增長的情況。

    從凈利潤來看,在34家公募機構(gòu)中,有11家機構(gòu)的凈利潤超1億元;有14家機構(gòu)的凈利潤同比下滑幅度超過三成,更有5家機構(gòu)的凈利潤同比下滑超五成。

    從凈利潤排名來看,目前華夏基金、廣發(fā)基金、交銀施羅德基金的上半年凈利潤在已披露的基金公司中排名前三,分別為10.62億元、8.22億元、4.91億元;富安達基金、九泰基金、江信基金、瑞達基金、東海基金和東吳基金上半年的凈利潤處于虧損狀態(tài)。

    得固收者得天下 

    在上述已披露經(jīng)營業(yè)績的基金公司中,有11家基金公司上半年的凈利潤超1億元,同比減少了2家。

    華夏基金以10.62億元的凈利潤在行業(yè)內(nèi)暫時領(lǐng)先,也是截至8月28日唯一一家凈利潤超10億元的基金公司。上半年,華夏基金實現(xiàn)營業(yè)收入36.69億元,營收、凈利潤同比下降1.13%和1.18%。

    廣發(fā)基金上半年實現(xiàn)凈利潤8.22億元,營業(yè)收入31.91億元,暫列業(yè)內(nèi)第二。不過,與去年同期相比,其凈利潤和營收均下滑幅度較大,分別下滑了32.36%和26.41%。

    從上述兩家公司的非貨公募管理規(guī)模來看,根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至今年6月底,華夏基金和廣發(fā)基金的管理規(guī)模位列行業(yè)第二、第三,較去年底分別增長1342.48億元、1126億元。這也意味著,在權(quán)益市場低迷和基金降費的背景下,部分基金公司雖然管理規(guī)模上漲,但未實現(xiàn)營收與凈利潤的增長。

    不過,雖然上半年權(quán)益市場表現(xiàn)不佳,但固收市場一片火熱,可謂“得固收者得天下”。部分公募機構(gòu)通過固收業(yè)務(wù)“彎道超車”,實現(xiàn)了營收和凈利潤的“雙增長”,其中包括東興基金、鑫元基金、興銀基金、長盛基金和永贏基金等。

    鑫元基金上半年凈利潤為0.90億元,同比增長89.28%;營業(yè)收入為3.03億元,同比增長約20%。

    長盛基金的營收和凈利潤也實現(xiàn)了不同程度的增長,是“老十家”公募里唯一一家實現(xiàn)“雙增長”的基金公司。上半年其實現(xiàn)營業(yè)收入2.45億元,同比增長7.03%;實現(xiàn)凈利潤0.34億元,同比增長3.52%。

    根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至今年6月底,長盛基金公募的管理規(guī)模為925.75億元,較2023年末增長15.72%,行業(yè)排名提升4名;非貨基金管理規(guī)模為672.24億元,較2023年底增長19.22%,管理規(guī)模行業(yè)排名較2023年底提升2名。

    對于長盛基金營業(yè)收入和凈利潤的增長,其股東方國元證券在半年報中寫道,2024年上半年,長盛基金按照“做好產(chǎn)品定位布局、提升資產(chǎn)管理能力、提高客戶收益水平”的總體思路穩(wěn)健開展各項工作,形成固收領(lǐng)跑、權(quán)益緊隨的良好發(fā)展局面。

    上半年,作為寧波銀行子公司的永贏基金實現(xiàn)營業(yè)收入與凈利潤分別同比上升33.97%、13.48%,凈利潤躋身到了“億元俱樂部”,達到1.01億元。

    寧波銀行在半年報中提及,該公司聚焦大零售和輕資本業(yè)務(wù)的拓展,市場競爭力持續(xù)增強盈利結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,盈利來源更加多元。其中,永贏基金、寧銀理財?shù)?個利潤中心,各利潤中心協(xié)同推進,發(fā)展良好。在該公司盈利構(gòu)成中,大零售及輕資本業(yè)務(wù)的盈利占比行業(yè)領(lǐng)先,非息收入占比較高,可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。

    綜合來看,得益于其在固收產(chǎn)品方面的規(guī)模增長,上述3家基金公司實現(xiàn)了營收、凈利“雙增長”,且非貨基金管理規(guī)模排名抬升顯著。

    中小公司虧損嚴重

    反觀另一面,在已披露經(jīng)營業(yè)績的基金公司中,多數(shù)機構(gòu)上半年營業(yè)收入和凈利潤同比不升反降。

    其中,諾安基金、創(chuàng)金合信基金、財通基金3家基金公司上半年的凈利潤同比退出了“億元俱樂部”。上述3家基金公司的上半年凈利潤分別為0.8184億元、0.8169億元、0.5109億元,相比于去年同期的1.6230億元、1.2607億元、1.1325億元,下滑幅度分別為49.58%、35.21%、54.89%。

    據(jù)經(jīng)濟觀察網(wǎng)統(tǒng)計,在上半年凈利潤縮水的基金公司中,有14家基金公司上半年的凈利潤同比縮水超三成,其中有5家基金公司上半年凈利潤腰斬甚至縮水更多。

    上半年,浙商基金實現(xiàn)營業(yè)收入9656.64萬元,同比下降39.55%;凈利潤23.57萬元,同比下降99.23%。中郵基金實現(xiàn)營業(yè)收入16951.56萬元,同比下降34.78%;凈利潤1321.20萬元,同比下降81.39%。財通基金實現(xiàn)營業(yè)收入30361.95萬元,同比下降21.62%;凈利潤5108.63萬元,同比下降54.89%。

    值得一提的是,上半年凈利潤虧損的基金公司由去年同期的4家增至6家,分別為東吳基金、東海基金、瑞達基金、江信基金、九泰基金和富安達基金。

    與2023年上半年相比,東吳基金、東海基金在今年上半年由盈轉(zhuǎn)虧,分別虧損177.36萬元、544.78萬元;瑞達基金、富安達基金則是虧損態(tài)勢進一步加劇,分別虧損1849.62萬元、2680.90萬元;九泰基金和江信基金上半年虧損態(tài)勢有所收窄,分別虧損1850萬元和2230萬元。

    除此之外,還有部分基金公司陷入“增收不增利”的境況。

    例如,第一創(chuàng)業(yè)證券半年報顯示,其子公司創(chuàng)金合信基金公募基金管理規(guī)模為1524.21億元,較2023年末增加383.62億元,增幅為33.63%;權(quán)益類公募基金近五年收益率為68.39%,行業(yè)排第18/128名。上半年,創(chuàng)金合信基金營收達5.04億元,同比增長2%,但是凈利潤僅為0.82億元,同比減少35%。

    創(chuàng)金合信基金指出,公司上半年營業(yè)利潤和凈利潤較上年同期分別減少34.87%和35.21%,主要系其收入結(jié)構(gòu)變化與業(yè)務(wù)及管理費增加的綜合影響。

    北京一家公募機構(gòu)相關(guān)人士表示,上半年權(quán)益市場“賺錢效應(yīng)”較弱,權(quán)益基金發(fā)行遇冷,而債券基金等固收產(chǎn)品較為火熱。對基金公司而言,營收結(jié)構(gòu)較為單一,管理費收入是主要收入來源,如果不能抓住市場結(jié)構(gòu)性特點,那么經(jīng)營業(yè)績和管理規(guī)模就會受到很大影響。再疊加基金降費大潮的沖擊,部分以權(quán)益見長的公司上半年受到的影響更大。

    展望下半年,作為國海富蘭克林基金股東之一的國海證券表示,2024年下半年,國內(nèi)經(jīng)濟有望繼續(xù)復(fù)蘇進程,國海富蘭克林基金將密切跟蹤市場變化,不斷加大研究力度,優(yōu)化完善投資方法,堅持以基本面研究驅(qū)動,適當逆向的投資方法,通過長期穩(wěn)定的業(yè)績增加投資者獲得感,在市場樹立公司“底倉型”品牌形象。

    東興證券表示,下半年東興基金將繼續(xù)堅持長期主義和逆周期布局,積極完善產(chǎn)品線,力爭為投資者提供更加多元化的投資選擇。在債券方面,繼續(xù)圍繞零售端和機構(gòu)端雙線發(fā)力,完善布局各類期限的零售債基,持續(xù)挖掘機構(gòu)需求,布局特色機構(gòu)債產(chǎn)品;在權(quán)益方面,加快逆周期布局,開發(fā)包括量化策略、寬基指數(shù)增強策略、行業(yè)主題策略等特色產(chǎn)品;打造全市場選股的特色主動權(quán)益產(chǎn)品;同時 逐步搭建 FOF(基金中的基金)、REITs(不動產(chǎn)投資信托基金)等產(chǎn)品體系。

    版權(quán)聲明:以上內(nèi)容為《經(jīng)濟觀察報》社原創(chuàng)作品,版權(quán)歸《經(jīng)濟觀察報》社所有。未經(jīng)《經(jīng)濟觀察報》社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,否則將依法追究相關(guān)行為主體的法律責任。版權(quán)合作請致電:【010-60910566-1260】。
    財富與資產(chǎn)管理部主任、資深記者
    長期關(guān)注公私募基金、銀行理財、資產(chǎn)配置、金融創(chuàng)新以及大資管背景下的一切人與事。新聞線索請聯(lián)系:hxt082420@sina.com

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