作為私募基金行業(yè)的“頂流”，百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)情況一直備受市場(chǎng)關(guān)注。隨著A股上市公司2024年半年報(bào)披露收官，多家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)的最新持倉(cāng)情況也揭曉。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，共有33家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品，出現(xiàn)在229家A股上市公司2024年半年報(bào)的前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值為687.66億元。

從持倉(cāng)情況來(lái)看，電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等五大行業(yè)受到百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)偏愛(ài)。同時(shí)，多數(shù)私募機(jī)構(gòu)對(duì)后市持樂(lè)觀態(tài)度，并表示將繼續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股。

高毅資產(chǎn)持股市值第一

從持股數(shù)量變化來(lái)看，獲得百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品增持股份的上市公司有38家，持股不變的有113家，被減持股份的有41家，另有37家上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)新進(jìn)百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)。

在前述33家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)中，高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品現(xiàn)身35家上市公司前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值405.78億元，位居第一。其中，海康威視是高毅資產(chǎn)偏愛(ài)的投資標(biāo)的。截至2024年6月末，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有海康威視4.12億股，持股市值127.35億元。

同時(shí)，高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品于今年第二季度首次出現(xiàn)在3家上市公司前十大流通股股東名單中。其中，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金新進(jìn)入桐昆股份前十大流通股股東，截至2024年6月末持股數(shù)量為2350萬(wàn)股；高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金新進(jìn)入海螺水泥前十大流通股股東，截至2024年6月末持股數(shù)量為1750萬(wàn)股；高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金新進(jìn)入晨光生物前十大流通股股東，截至2024年6月末持股數(shù)量為750萬(wàn)股。

玄元投資重倉(cāng)個(gè)股數(shù)量也較多，旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在31家上市公司前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值80.41億元。同時(shí)，玄元投資旗下產(chǎn)品在今年第二季度，新進(jìn)入賽意信息和白銀有色兩家上市公司前十大流通股股東名單中。

此外，迎水投資、寧泉資產(chǎn)、明汯投資、睿郡資產(chǎn)等知名私募機(jī)構(gòu)，旗下部分產(chǎn)品也在上市公司前十大流通股股東名單中現(xiàn)身。

電子成第一大重倉(cāng)行業(yè)

按申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi)，33家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的229家上市公司中，電子行業(yè)的公司數(shù)量最多達(dá)32家；基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等行業(yè)也被看好，依次有28家、22家、22家、17家公司獲得百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)。

此外，云天化和壘知集團(tuán)等兩家A股上市公司前十大流通股股東名單中，均出現(xiàn)3家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)的身影。其中，云天化獲得高毅資產(chǎn)、正心谷資本和睿郡資產(chǎn)旗下產(chǎn)品重倉(cāng)，壘知集團(tuán)獲得通怡投資、玄元投資和寧泉資產(chǎn)旗下產(chǎn)品重倉(cāng)。另有姚記科技、英科醫(yī)療等12家A股上市公司前十大流通股股東名單中，均出現(xiàn)2家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)的名字。

對(duì)于A股市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)，多數(shù)私募機(jī)構(gòu)持樂(lè)觀態(tài)度，繼續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股成共識(shí)。

投資方向上，星石投資副總經(jīng)理、首席投資官萬(wàn)凱航介紹，將繼續(xù)挖掘低估值的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股，因?yàn)橄嚓P(guān)標(biāo)的中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益比依舊具備很強(qiáng)吸引力。具體關(guān)注兩條主線：一是以大眾消費(fèi)為主體需求的價(jià)值成長(zhǎng)股，包括互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)服務(wù)等；二是以技術(shù)突破為發(fā)展動(dòng)力的科技成長(zhǎng)股，包括半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥等。

玄元投資在其發(fā)布的8月份市場(chǎng)觀點(diǎn)中也表示，繼續(xù)看多A股市場(chǎng)中成長(zhǎng)板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，將在遵循景氣度框架下，對(duì)未來(lái)幾個(gè)季度盈利或有改善的行業(yè)進(jìn)行配置。