又是9月開學(xué)季，剛剛結(jié)束了暑假的學(xué)生們重返校園。當(dāng)不少中小學(xué)生穿著嶄新校服滿懷期待地開啟新學(xué)期時(shí)，全國(guó)大大小小的校服企業(yè)也剛剛度過(guò)了一年中最忙碌的時(shí)期。

中國(guó)校服生產(chǎn)企業(yè)中，95%以上都是小微企業(yè)。這是來(lái)自中國(guó)服裝協(xié)會(huì)發(fā)布的《2019中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書》）的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)范圍是原中國(guó)纖檢局（現(xiàn)中國(guó)纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心）2018年調(diào)研時(shí)登記在冊(cè)的1500余家校服生產(chǎn)企業(yè)。

如果把范圍放得更寬，天眼查APP顯示，截至目前，全國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍包括“校服”、且存續(xù)/在業(yè)的企業(yè)超過(guò)了6326家，其中5527家為小微企業(yè)，占比約87%。

這些小微企業(yè)合計(jì)占據(jù)著不小的市場(chǎng)份額。中國(guó)校服行業(yè)規(guī)模約在千億級(jí)別，但頭部企業(yè)寥寥。

據(jù)《2022年全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，當(dāng)年中小學(xué)在校學(xué)生人數(shù)約為1.85億，再結(jié)合《白皮書》中引用的針對(duì)各地校服價(jià)格理想?yún)^(qū)間的調(diào)查結(jié)果，假設(shè)每位學(xué)生每年在校服上的花費(fèi)為662元，由此可估算出，目前中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)的需求量大約是1225億元。可對(duì)比參考的是，據(jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)童裝行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為2564億元。

然而，不同于童裝市場(chǎng)中已經(jīng)發(fā)展出如巴拉巴拉這樣市占率超5%的頭部品牌，中國(guó)服裝協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)校服采購(gòu)現(xiàn)狀調(diào)查》指出，中國(guó)校服行業(yè)中年?duì)I收規(guī)模超1億元的企業(yè)屈指可數(shù)，也幾乎沒(méi)有全國(guó)性的品牌。另?yè)?jù)恒州博智《2021-2027中國(guó)校服市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》，2020年前十大校服廠商所占份額僅有6.97%。

造成行業(yè)格局分散的原因是多方面的。

由于校服屬于定制化的批發(fā)生意，它與零售服裝相比在各方面都大有不同。

首先在校服采購(gòu)方面，通常情況是政府、學(xué)校或家委會(huì)組織通過(guò)招投標(biāo)方式進(jìn)行集體采購(gòu)，只有在如深圳這種全市校服統(tǒng)一的極個(gè)別地區(qū)，家長(zhǎng)和學(xué)生才能通過(guò)零售渠道自行購(gòu)買。此外，部分地區(qū)至今還保留著利好本地企業(yè)的招投標(biāo)政策。因此，校服并非一個(gè)直接面向消費(fèi)者、完全開放和自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。

另一方面，由于校服強(qiáng)調(diào)的是平等和共同的身份而非個(gè)性，加上學(xué)校尤其是公立學(xué)校為確保普惠性通常會(huì)對(duì)校服限價(jià)，因此它不像零售服裝那樣，需要靠時(shí)尚創(chuàng)意或高端科技競(jìng)爭(zhēng)，門檻相對(duì)較低，一些小微企業(yè)就能滿足需求。

在此情況下，大大小小的本地校服企業(yè)就有了近水樓臺(tái)的優(yōu)勢(shì)。它們不僅能更及時(shí)地獲知地方的校服采購(gòu)需求，與所在地的學(xué)校合作起來(lái)也更方便。

報(bào)喜鳥旗下的校服企業(yè)衣儷特的設(shè)計(jì)經(jīng)理姚滟若告訴界面新聞，在與學(xué)校的合作前期階段，校服企業(yè)通常要走訪學(xué)校實(shí)地調(diào)研，比如衣儷特的設(shè)計(jì)師會(huì)在了解當(dāng)?shù)氐臍夂蛱攸c(diǎn)、學(xué)生的課程安排、學(xué)校的理念文化等基礎(chǔ)上，綜合多方面因素來(lái)設(shè)計(jì)校服。

“比如在華南地區(qū)，考慮到回南天，在條件允許的情況下，我們會(huì)推薦使用吸濕速干的面料。”姚滟若說(shuō)。“北方的水質(zhì)可能堿性程度比較高，偏硬，我們會(huì)推薦使用不那么鮮艷或者不那么深的顏色，因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間洗滌可能會(huì)改變衣服的顏色，比如更推薦使用色織面料。”

此外，在完成交付后，公司也要回訪學(xué)校提供售后服務(wù)。部分情況下，校服企業(yè)還會(huì)在學(xué)校內(nèi)設(shè)置一個(gè)校服售賣點(diǎn)，由專人負(fù)責(zé)定期開放服務(wù)。也就是說(shuō)，從走訪調(diào)研到售后服務(wù)，距離學(xué)校更近的校服企業(yè)總是更方便的。

雖然校服市場(chǎng)相對(duì)封閉和分散、本土小企業(yè)居多、整體競(jìng)爭(zhēng)還不夠充分，且毛利率通常低于零售服裝，但它勝在需求相對(duì)穩(wěn)定，受市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)的影響較小。近年來(lái)，也有不少以零售業(yè)務(wù)為主的服裝集團(tuán)開始涉足這一領(lǐng)域。

前述衣儷特就是報(bào)喜鳥在2016年與韓國(guó)校服品牌elite basic成立的合資公司。與之相似的還有波司登旗下的颯美特，該公司由波司登與韓國(guó)校服品牌SMART F&D在2015年合資成立。此外，主營(yíng)職業(yè)裝的喬治白在2015年進(jìn)軍校服領(lǐng)域，森馬服飾在2020年開始運(yùn)營(yíng)自有校服品牌Hey junior，海瀾之家旗下的圣凱諾職業(yè)裝品牌從2020年起提到要開拓校服市場(chǎng)，謀求科技戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的童裝企業(yè)安奈兒則在2023年嘗試合作推出功能面料校服。

由于業(yè)務(wù)規(guī)模尚小，前述企業(yè)很少在財(cái)報(bào)中單獨(dú)披露校服業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)。23/24財(cái)年（截至2024年3月底），颯美特的營(yíng)收同比增長(zhǎng)1.3%至1.89億元，由其貢獻(xiàn)超九成的多元化服裝業(yè)務(wù)的毛利率為20.2%。2023年，報(bào)喜鳥旗下包括衣儷特在內(nèi)的“其他”品牌營(yíng)收為1.43億元，同比增長(zhǎng)18.03%；包括職業(yè)裝和校服的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)毛利率為46.40%，低于報(bào)喜鳥主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率的65.93%。

這些起步較晚的品牌還不足以排到行業(yè)頭部位置。可作為對(duì)比的是，隸屬于中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)的上市企業(yè)蘇美達(dá)旗下也有校服品牌伊頓紀(jì)德，該品牌于2008年成立，2023年的營(yíng)收同比增長(zhǎng)16.94%至11.09億元，毛利率為34.43%。另外還有一些非上市企業(yè)如重慶立泰服飾集團(tuán)、廣西的百裕集團(tuán)均已從事校服業(yè)務(wù)約30年。

不過(guò)，若與校服市場(chǎng)更為成熟的美國(guó)相比，中國(guó)的頭部校服企業(yè)更是難稱巨頭。

據(jù)美國(guó)制服服務(wù)商UniformMarket的統(tǒng)計(jì)，2024年美國(guó)校服市場(chǎng)規(guī)模大約是279.3億美元（約合人民幣1981億元）。其中，擁有百年歷史的DENNIS Uniform號(hào)稱是全美最大的校服企業(yè)。該公司未上市故不公布業(yè)績(jī)，但能展現(xiàn)其實(shí)力的是，它已兼并了4家校服企業(yè)，包括在2022年接連收購(gòu)的Mills Uniform和Top Marks，后者還是加拿大的校服制造商，收購(gòu)它標(biāo)志著DENNIS Uniform將業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步擴(kuò)大到整個(gè)北美。此外，DENNIS Uniform還受資本青睞，在2017年和2024年相繼獲得私人投資公司的投資。

越來(lái)越多集團(tuán)化品牌的入局，也在一定程度推動(dòng)校服行業(yè)格局向品牌化、市場(chǎng)化的方向發(fā)展——這也是前述《白皮書》提到的行業(yè)趨勢(shì)之一。

姚滟若告訴界面新聞，大型服裝企業(yè)往往可以利用其供應(yīng)鏈和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，提升校服產(chǎn)品的品質(zhì)和性價(jià)比，由此帶動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。這也呼應(yīng)了消費(fèi)者端的變化，即家長(zhǎng)們對(duì)校服要求也在提高，不再是一味追求低價(jià)。

“現(xiàn)在的學(xué)校對(duì)校服的要求越來(lái)越多了，無(wú)論是美觀程度、面料品質(zhì)，還是功能性，都有零售化和常服化的趨勢(shì)，不再是原先那種寬寬大大的款式了。”姚滟若說(shuō)。舉例而言，如同常服的細(xì)分化程度更高，一些學(xué)校也會(huì)在校服中加入防曬服、泳衣等品類，以便覆蓋校園外的穿著場(chǎng)景。

除了供應(yīng)鏈和產(chǎn)品外，服務(wù)質(zhì)量、拓客能力對(duì)校服企業(yè)來(lái)說(shuō)也是尤為重要的競(jìng)爭(zhēng)力。

由于校服采購(gòu)的季節(jié)性強(qiáng)，交期集中，所以服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵一點(diǎn)是要定期交付。這對(duì)工廠的產(chǎn)能穩(wěn)定性和信用度要求較高，自有供應(yīng)鏈的企業(yè)優(yōu)勢(shì)自然更大。

而拓客能力很大程度上取決于人力資源的優(yōu)勢(shì)，相較于地方企業(yè)，集團(tuán)化企業(yè)通常更有能力協(xié)同內(nèi)部資源，做多點(diǎn)布局。例如據(jù)姚滟若介紹，衣儷特校服就與報(bào)喜鳥旗下職業(yè)裝品牌寶鳥共享辦公資源，在全國(guó)設(shè)立了200多個(gè)辦事點(diǎn)。

值得提到的是，近年來(lái)生育率下滑也可能成為改變校服行業(yè)格局的催化劑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，從2018年開始，中國(guó)出生人口數(shù)明顯萎縮，到2023年出生人口數(shù)為902萬(wàn)，與2017年的1723萬(wàn)相比跌去近一半。而2018年出生的兒童剛好在2024年進(jìn)入小學(xué)，也就是說(shuō)，出生人口變化對(duì)校服行業(yè)的影響正從當(dāng)下開始逐漸顯現(xiàn)。

蛋糕變小對(duì)于集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)的校服品牌來(lái)說(shuō)或許還不是最迫切的挑戰(zhàn)，畢竟其市場(chǎng)占有率仍有較大提升空間；而對(duì)那些抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的小微校服企業(yè)來(lái)說(shuō)，面臨的壓力無(wú)疑將與年俱增。

來(lái)源：界面新聞 作者：朱詠玲