經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 老盈盈 繼2023年上市銀行零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量下滑后,今年上半年上市銀行財報數(shù)據(jù)顯示,個人貸款資產(chǎn)質(zhì)量仍繼續(xù)承壓,絕大部分銀行個人貸款不良率均較上年末有所上升。
經(jīng)濟觀察網(wǎng)采訪的分析師表示,受經(jīng)濟增長放緩、房地產(chǎn)銷售低迷等因素影響,上市銀行個人住房貸款不良率較上年末有所上升;另外,由于國內(nèi)經(jīng)濟處于修復期,居民收入水平與還款能力有所下降,個人消費類貸款和信用卡資產(chǎn)質(zhì)量普遍承壓。
上市銀行管理層和分析師預測,下半年及未來一段時間,零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控仍然面臨挑戰(zhàn),不良率還會略有上升;拐點要等房地產(chǎn)市場逐步企穩(wěn)、居民就業(yè)收入預期改善、財富效應變得更為正面之時,才可能到來。
個人貸款不良率抬頭
從上半年財報數(shù)據(jù)看,六大國有控股商業(yè)銀行的個人貸款不良率均較上年末有所增長。其中,工商銀行個人貸款不良貸款率0.90%,較上年末上升0.20個百分點;建設(shè)銀行個人貸款不良率較上年末上升0.18個百分點;交通銀行個人貸款不良率較上年末上升0.17個百分點至0.98%。
在已上市的股份制商業(yè)銀行中,除了浙商銀行個人貸款不良率比上年末下降0.06個百分點,興業(yè)銀行個人貸款不良率與去年末持平,及光大銀行未披露具體數(shù)據(jù)外,其余銀行均有不同程度的提升。渤海銀行、華夏銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、平安銀行、招商銀行個人貸款不良率比上年末分別上升1.05個百分點、0.49個百分點、0.17個百分點、0.12個百分點、0.09個百分點、0.05個百分點和0.01個百分點。
部分上市城商行和上市農(nóng)商行也出現(xiàn)了類似的情況。例如寧波銀行、江蘇銀行、上海銀行、蘇州銀行個人貸款不良貸款率分別比上年末上升0.17個百分點、0.19個百分點、0.22個百分點和0.31個百分點,上海農(nóng)商銀行個人不良貸款率1.32%,較上年末上升0.20個百分點。
值得注意的是,一直被認為是資產(chǎn)安全墊的個人住房貸款也出現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量的明顯下滑。比如,工商銀行、建設(shè)銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行個人住房貸款不良率分別較上年末上升0.16個百分點、0.12個百分點、0.14個百分點、0.09個百分點和0.03個百分點。郵儲銀行則較為例外,該行個人住房貸款不良率0.50%,較上年末下降了0.05個百分點。
此外,個人消費貸款、信用卡、個人經(jīng)營性貸款不良率的上升也對整體個貸不良率造成了影響。例如,渤海銀行個人消費貸款和經(jīng)營性貸款質(zhì)量面臨較大壓力,不良率分別較上年末上升4.86個百分點和2個百分點;工商銀行則是信用卡和消費貸款不良率提高,分別較上年末上升0.58個百分點和0.31個百分點;建設(shè)銀行除了信用卡不良率較上年末上升0.2個百分點外,個人經(jīng)營性貸款資產(chǎn)質(zhì)量也有所下滑,不良率較上年末上升0.62個百分點。
當然,也有在個別類型業(yè)務上資產(chǎn)質(zhì)量得到改善的銀行。比如,郵儲銀行個人消費貸款不良率較上年末下降0.26個百分點,興業(yè)銀行信用卡不良率較上年末下降0.05個百分點。
拐點尚待房地產(chǎn)企穩(wěn)
對于個人貸款不良率的有所上升,光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng),部分原因和房地產(chǎn)市場景氣度不高、房價回落有關(guān),居民端資產(chǎn)負債表部分承壓,再疊加疫情后經(jīng)濟處于修復期,經(jīng)濟新舊動能切換,部分領(lǐng)域的居民收入端也承壓。
瑞銀大中華金融行業(yè)研究主管顏湄之則對經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示,個人貸款不良率抬頭,必然與消費者自身財務狀況和收入狀況密切相關(guān),簡而言之就是消費者財務狀況變?nèi)踉斐傻摹H缃窬蜆I(yè)形勢面臨一定的挑戰(zhàn),對于消費者而言,無論是現(xiàn)有收入還是預期收入,都有所下降。
中信銀行在半年報中指出,受房地產(chǎn)銷售低迷、經(jīng)濟增長放緩等因素影響,個人住房貸款不良率較上年末有所上升;受經(jīng)濟復蘇緩慢影響,部分客戶收入水平與還款能力下降,信用卡行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體承壓。
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行在半年報中則提及,逾期貸款中零售貸款占比較高,主要是近兩年部分個體工商戶經(jīng)營不及預期,償債壓力較大,同時部分個人客戶收入下滑,導致零售貸款逾期有所上升。該行表示,逾期貸款中有擔保的貸款占比達到82.67%,其中抵質(zhì)押貸款的押品價值對貸款本金覆蓋倍數(shù)為1.89倍,具有良好的風險緩釋能力,風險總體可控。
上海銀行亦表示,在進一步深化客群和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,完善風險管控措施后,從上半年整體趨勢看,第二季度個人貸款的資產(chǎn)質(zhì)量已較第一季度呈現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢,不良生成季度環(huán)比減少,該行將進一步保持個人貸款資產(chǎn)質(zhì)量相對穩(wěn)定。
一位在華南股份制商業(yè)銀行從事零售業(yè)務的人士對經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示,銀行零售信貸業(yè)務對貸款中介依賴度較高,但是中介會對借款人的資質(zhì)進行“包裝”,這會影響到相關(guān)的風險暴露。
平安銀行行長冀光恒在該行中期業(yè)績會上亦表示,業(yè)績指標最大壓力來自零售業(yè)務,而零售業(yè)務最主要壓力來自風險。平安銀行零售業(yè)務過去沒有自營渠道,主要靠中介渠道獲客。
該行在半年報中指出,2024 年上半年,國內(nèi)經(jīng)濟整體回升向好,但仍呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異,部分個人客戶的還款能力仍處在恢復過程中,個人貸款不良率有所上升,零售資產(chǎn)核銷及撥備計提仍保持較大力度,零售業(yè)務營業(yè)收入、凈利潤同比下降。
對于個人貸款資產(chǎn)質(zhì)量的拐點何時出現(xiàn),接受記者采訪的分析師表示,這需要消費者收入增加和對收入預期變得更為樂觀,特別是財富效應變得更加正面之后才可能看到,但就目前他們對銀行的調(diào)研及溝通情況來看,暫時還沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。他們認為,房地產(chǎn)對居民財富效應的影響是比較大的,拐點要等到房地產(chǎn)逐步企穩(wěn)、居民就業(yè)收入預期改善之時,才能真正到來。
銀行加大質(zhì)量管控
招商銀行副行長王穎在該行中期業(yè)績交流會上預測稱,下半年及未來一段時間,零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控仍然面臨挑戰(zhàn),招行的不良率、關(guān)注率、逾期率估計還會略有上升。
對于如何應對個人貸款不良率的持續(xù)上升,王穎表示:第一,是結(jié)合市場變化及時調(diào)整風險管控策略,從量化模型審批、清收處置等方面采取多項措施;第二,是繼續(xù)聚焦優(yōu)質(zhì)客群;第三,是推進金融科技的運用,強化大數(shù)據(jù)量化的風控能力,提升風險管理數(shù)字化的水平。
平安銀行也對零售業(yè)務進行了戰(zhàn)略調(diào)整。根據(jù)該行管理層在業(yè)績會上的介紹,主要包括兩部分:一是建立自營渠道,同時加強外部中介渠道的動態(tài)管理;二是降壓高風險信用貸款,發(fā)展中風險客群。該行管理層同時表示,今年以來已經(jīng)大幅壓降高風險信用貸款。
農(nóng)業(yè)銀行副行長林立在該行業(yè)績會上亦表示,為了防范零售信貸風險,農(nóng)行成立了專門的個人信貸模型監(jiān)測委員會,每個月定期對產(chǎn)品準入、授信模型進行梳理檢測和迭代優(yōu)化,努力做到風險早識別、早預警、早發(fā)現(xiàn)和早處置,過不了風控關(guān)口的,堅決按下“暫停鍵”,確保風險可控。
此外,林立同時稱,高度重視貸前環(huán)節(jié)風險防控,做到“保真打假防非法中介”,加強模型和數(shù)據(jù)交叉驗證,提高貸前調(diào)查真實性,確保“三真一實”(真人、真交易、真抵押和實地調(diào)查);在個人經(jīng)營類貸款業(yè)務中,通過引入工商、稅務、銀聯(lián)等外部數(shù)據(jù),對行業(yè)特點、客戶征信、經(jīng)營狀況、還款能力等進行多維度驗證。