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    鹽湖“航母”來了!鹽湖股份蛻變

    蔡越坤 王雅潔2024-09-12 18:20

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 王雅潔 坐擁察爾汗鹽湖3700平方公里的開發(fā)權(quán)的鹽湖股份(000792.SZ),或?qū)⒆優(yōu)橛芍袊宓V集團有限公司(下稱“中國五礦”)實際控股的子公司。

    9月9日,鹽湖股份官宣,公司實際控制人青海省政府國資委、控股股東青海國投與中國五礦及下屬子企業(yè)簽署了《關(guān)于組建中國鹽湖集團合作總協(xié)議》,根據(jù)《合作總協(xié)議》約定,青海省政府國資委、青海國投與中國五礦擬共同組建中國鹽湖工業(yè)集團有限公司(暫定名,下稱“中國鹽湖集團”)。

    同時,中國鹽湖集團擬以現(xiàn)金購買青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“蕪湖信澤青”)合計持有的約6.81億股鹽湖股份股票,轉(zhuǎn)讓價款暫定為135.58億元。

    若本次轉(zhuǎn)讓實施完成,鹽湖股份的控股股東將變?yōu)橹袊}湖集團,實際控制人將變?yōu)橹袊宓V。

    9月11日,一位中國五礦內(nèi)部人士向經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示,此次大手筆重組,旨在建立國內(nèi)首個世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地平臺,構(gòu)建真正的鹽湖“航母”。

    為什么是鹽湖股份?

    上述中國五礦內(nèi)部人士表示,鹽湖股份憑借其豐富的資源優(yōu)勢,與集團(中國五礦)的技術(shù)專長相結(jié)合,將實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),實現(xiàn)“1+1>2”的效果。目前,重組的最新進展是,中國五礦層面的專項團隊正在與青海省國資委等相關(guān)部門密集對接,該項交易尚未完成。

    鹽湖股份董辦相關(guān)人士則回復(fù)經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示,上述重組的后續(xù)相關(guān)事項有實質(zhì)性進展后,公司將履行披露義務(wù)。

    大整合開啟

    2024年9月9日,鹽湖股份披露,中國鹽湖集團的股權(quán)結(jié)構(gòu)擬為:中國五礦持股53.00%,青海省政府國資委持股18.73%,青海國投持股28.27%。

    鹽湖股份表示,本次合作系共建世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地,打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團。

    公開信息顯示,9月7日,青海省委書記、省人大常委會主任陳剛,青海省委副書記、省長吳曉軍在西寧與中國五礦黨組副書記、總經(jīng)理陳得信一行舉行了座談會。

    這場座談決定了鹽湖股份的“命運”。

    在座談會上,鹽湖股份的實際控制人青海省政府國資委、青海國投與中國五礦及所屬企業(yè)簽署關(guān)于組建中國鹽湖集團《合作總協(xié)議》。

    陳剛、吳曉軍說,組建中國鹽湖集團是鹽湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義的一件大事。希望各方按照協(xié)議內(nèi)容認真履行職責(zé)、完成各項任務(wù),全力以赴、齊心協(xié)力推動組建工作,并以此次簽約為契機,進一步深化央地合作、推動互利共贏,穩(wěn)步推進世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。

    中國五礦黨組副書記、總經(jīng)理陳得信表示,中國五礦將全力以赴推動世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),牢固樹立綠色發(fā)展理念,通過技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,實現(xiàn)青海鹽湖由資源變材料、由材料變產(chǎn)品、由產(chǎn)品變產(chǎn)線,最終實現(xiàn)鹽湖資源綜合利用價值最大化,最大程度提高國家糧食安全和資源能源安全保障能力。同時,希望雙方以中國鹽湖集團為起點,進一步拓寬在礦產(chǎn)資源開發(fā)和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的合作。

    華麗的“蛻變”

    鹽湖股份于1997年在深交所上市,是青海省最大的國企。該公司擁有得天獨厚的自然鹽湖條件,冠有“鉀肥之王”的美譽。察爾汗鹽湖的廣闊面積和豐富的可溶鉀鎂鹽礦床,不僅在國內(nèi)首屈一指,更在全球鹽湖中占據(jù)重要地位。其氯化鉀、氯化鎂、氯化鋰、氯化鈉等儲量,均居全國首位。

    2017年,鹽湖股份出現(xiàn)成立以來的首次虧損,2017年和2018年合計虧損76.55億元。2019年4月,該公司被實施退市風(fēng)險警示,并由“鹽湖股份”變更為“*ST鹽湖”。同年8月,因無法償還439萬元到期債務(wù),“*ST鹽湖”被債權(quán)人格爾木泰山實業(yè)有限公司申請重整。同年9月,青海省西寧市中級人民法院裁定受理*ST鹽湖破產(chǎn)重整一案。2020年5月20日,“*ST鹽湖”暫停上市。

    暫停上市15個月后,該公司于2021年8月10日恢復(fù)上市,股票簡稱變更為“鹽湖股份”。至此,這家上市公司經(jīng)歷了從2017年以來首次發(fā)生虧損到實現(xiàn)扭虧為盈,從被債權(quán)人申請重整到化解了債務(wù)危機的歷程。

    在恢復(fù)上市之際,恰逢鹽湖提鋰工藝迎來發(fā)展機遇,鹽湖股份也獲得了“重生”。

    鹽湖股份財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年至2022年,其實現(xiàn)歸母凈利潤20.4億元、44.78億元、155.7億元。2023年起,鉀肥、鋰價格持續(xù)下跌,鹽湖股份的業(yè)績有所承壓,但依然維持盈利。2024年上半年,該公司實現(xiàn)營收72.37億元,同比下滑27.31%;歸母凈利潤22.12億元,同比增速為-56.6%。

    從曾經(jīng)面臨退市風(fēng)險警示,到如今有望成為央企控股的公司,鹽湖股份經(jīng)歷了怎樣的“蛻變”?

    2021年,青海省政府官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)建設(shè)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地行動方案編制工作方案的通知》(下稱《行動方案》),其中明確指出,依托鹽湖股份、青海匯信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司2家骨干企業(yè),圍繞實現(xiàn)鹽湖資源統(tǒng)一開發(fā),整合現(xiàn)有鹽湖資源開發(fā)企業(yè),通過“3+N”的模式,組建中國鹽湖集團公司。

    2022年底,青海省政府再次提出要引進大型央企整合相關(guān)企業(yè)組建中國鹽湖集團。青海省政府官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)青海省加快推進世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)促進鹽湖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》,其中指出,細化中國鹽湖集團籌建方案,在市場需求、資源落實、技術(shù)成熟、經(jīng)濟可行的前提下,引進大型央企,整合相關(guān)企業(yè)組建中國鹽湖集團。

    直至2024年5月6日,鹽湖股份發(fā)布的公告透露,控股股東青海國投計劃與中國五礦合建世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地、共同打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團,由中國五礦控股。相關(guān)合作相關(guān)事宜正在磋商中。公告還提及,該合作可能涉及上市公司控股股東及實際控制人變更。

    8月21日,有投資者在深證互動易提問:“成立中國鹽湖集團對公司有哪些積極影響?”

    鹽湖股份回復(fù)表示,公司控股股東青海國投與中國五礦在合力共建世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地、打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團,公司作為青海省支柱企業(yè)、鹽湖資源開發(fā)龍頭企業(yè),將積極主動融入世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。

    對于鹽湖股份易主一事,資本市場對此反應(yīng)較為積極。9月9日當(dāng)天,鹽湖股份開盤后股價大漲9%,但隨后回落,收盤價為15.13元/股,漲幅2.79%。截至9月11日收盤,鹽湖股份的股價為15.21元/股,總市值為826億元。

    央國企并購活躍

    國海證券研報指出,鹽湖股份坐擁察爾汗鹽湖約3700平方公里的采礦權(quán),是國內(nèi)目前最大的鉀肥工業(yè)生產(chǎn)基地,目前擁有鉀肥產(chǎn)能500萬噸/年,碳酸鋰產(chǎn)能4萬噸/年,在建碳酸鋰產(chǎn)能4萬噸/年。中國五礦旗下的五礦鹽湖生產(chǎn)廠區(qū)位于柴達木盆地中部的一里坪鹽湖,氯化鉀產(chǎn)量規(guī)模達到國內(nèi)第二梯隊,目前已建成30萬噸/年氯化鉀和1萬噸/年碳酸鋰。優(yōu)質(zhì)鹽湖資源的整合,有助于集團上下游企業(yè)之間的協(xié)同合作,并有效提升對產(chǎn)業(yè)鏈的控制力和影響力。此次合作有利于優(yōu)勢資源整合,打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地。

    國海證券表示,本次收購?fù)瓿珊髮⑹果}湖股份從地方國企轉(zhuǎn)變?yōu)檠肫螅诠局卫怼H擴展等多方面有望帶來積極影響。

    對于此次合作的其他說明及風(fēng)險提示,鹽湖股份在公告中表示,目前《合作總協(xié)議》尚未生效,本次交易尚需相關(guān)各方報有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核批準(zhǔn),本次交易涉及的評估報告尚需完成國資備案,本次交易尚需通過經(jīng)營者集中審查。此外,本次轉(zhuǎn)讓所涉及的青海國投持有鹽湖股份的股票目前存在質(zhì)押情況,需取得權(quán)利人書面同意函,并辦理完成相應(yīng)的質(zhì)押解除手續(xù)后本次轉(zhuǎn)讓方能實施。

    近期,央國企并購重組等資本運作較為活躍。

    9月2日,中國重工(601989.SH)和中國船舶(600150.SH)進行資產(chǎn)整合,這是兩家超千億市值的上市公司。8月份,上市超20年的老牌中藥企業(yè)天士力(600535.SH)披露,其控股股東將變?yōu)槿A潤三九(000999.SZ)。

    2024年1月24日,國務(wù)院國資委副秘書長、財務(wù)監(jiān)管與運行評價局局長、新聞發(fā)言人李冰表示,下一步,國務(wù)院國資委將按照國有企業(yè)改革深化提升行動有關(guān)要求,圍繞堅定不移做強做優(yōu)做大國有企業(yè)的目標(biāo),推動重組整合工作進一步走深走實。

    招商證券認為,為發(fā)揮央企功能作用,國務(wù)院國資委在科技創(chuàng)新、國資布局等方面作出進一步部署,國有資本投資運營公司定位得到深化。

    9月11日,華東地區(qū)一位券商投行部負責(zé)人向經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示,在當(dāng)前的并購市場中,國資買家占據(jù)了主導(dǎo)地位,民營企業(yè)由于資金和資源的限制,參與度相對較低。地方國資和央企在多個行業(yè)的并購活動日益頻繁,這已成為市場的一個重要趨勢。央企在并購中應(yīng)當(dāng)明確戰(zhàn)略目標(biāo),注重社會效應(yīng),避免無序擴張和資源錯配。

    以券業(yè)并購為例,該人士表示,在金融行業(yè)中,打造一流的投資銀行并非僅靠并購就能實現(xiàn)。歷史經(jīng)驗表明,一流的投資銀行往往是通過內(nèi)部機制的完善和有機增長來建立的,而非簡單的并購行為。在當(dāng)前的市場環(huán)境下,一些券商之間的并購可能并不是最佳選擇,因為它們的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營模式高度同質(zhì)化,缺乏互補性。因此,對于券商而言,通過內(nèi)部管理優(yōu)化、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和提升服務(wù)質(zhì)量來增強競爭力,可能比單純的并購更為重要和有效。

    該人士認為,國央企在并購后還需考慮如何實現(xiàn)企業(yè)的有效運營,確保并購能夠帶來協(xié)同效應(yīng),達到“1+1>2”的效果。

    版權(quán)聲明:以上內(nèi)容為《經(jīng)濟觀察報》社原創(chuàng)作品,版權(quán)歸《經(jīng)濟觀察報》社所有。未經(jīng)《經(jīng)濟觀察報》社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,否則將依法追究相關(guān)行為主體的法律責(zé)任。版權(quán)合作請致電:【010-60910566-1260】。
    資本市場部資深記者
    主要關(guān)注債券、信托、銀行等領(lǐng)域的市場報道。

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