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    地產(chǎn)股:預(yù)期修正推動階段性行情

    2011-06-16 11:18

    說明:1.以上數(shù)據(jù)為今日投資財經(jīng)資訊有限公司(www.investoday.com.cn)對國內(nèi)近百家主流研究機(jī)構(gòu)4000余名分析師的盈利預(yù)測和投資評級數(shù)據(jù)進(jìn)行整理提供。2.評級系數(shù):1.00~1.09強(qiáng)力買入;1.10~2.09買入;2.10~3.09觀望;3.10~4.09適度減持;4.10~5.00賣出。

    根據(jù)今日投資財經(jīng)資訊有限公司《在線分析師》系統(tǒng),對“分析師關(guān)注度最高的股票”進(jìn)行統(tǒng)計分析,近一周分析師關(guān)注度最高的前20只股票主要集中在銀行、房地產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、家庭耐用消費品等行業(yè)。其中銀行類股票8只,較上周減少1只;房地產(chǎn)類股票5只,較上周增加1只;飲料生產(chǎn)和家庭耐用消費品類股票各2只;其余3只個股分布于汽車制造、通訊設(shè)備和食品生產(chǎn)與加工3個行業(yè)中。端午節(jié)后以來,房地產(chǎn)板塊平均漲幅2.72%跑贏大盤,期間滬深300下跌0.47%,近兩日表現(xiàn)尤為搶眼。現(xiàn)就房地產(chǎn)行業(yè)做簡要分析。

    6月14日國家統(tǒng)計局公布5月份房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù):1-5月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資18737億元,同比增長34.6%,增幅相比1-4月提高0.3個百分點;1-5月份商品房銷售額18620億元,同比增長18.1%。5月份單月商品房銷售額4542億元,單月同比增長36.2%;1-5月份商品房銷售面積為3.29億平方米,同比增長9.1%。其中,住宅銷售面積增長8.5%。值得關(guān)注的是5月份全國商品房與住宅單月銷售面積分別同比增長18.5%和17.7%,環(huán)比上月均增長10.7%,一改4月單月數(shù)據(jù)同比、環(huán)比均下降的趨勢。

    盡管這一數(shù)據(jù)已在之前的重點城市5月銷售數(shù)據(jù)環(huán)比及同比均出現(xiàn)回升,以及重點房地產(chǎn)企業(yè)5月銷售均大增中推測得出,國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)還是以其權(quán)威性修正了市場之前對于房地產(chǎn)銷售過于悲觀的預(yù)期。由于歷史來看,開發(fā)商推盤基本呈現(xiàn)上、下半年3:7開的特點。隨著下半年傳統(tǒng)推盤高峰的來臨,市場開始根據(jù)5月份的銷售表現(xiàn),上調(diào)全年的銷售預(yù)期。比較有代表性的觀點認(rèn)為今年全年房地產(chǎn)市場的銷售量相比去年未必會下降。而之前市場比較流行的預(yù)期是,今年全國商品房的銷售面積可能會出現(xiàn)10%左右的下降。

    華泰證券分析師魚晉華表示,正是這一預(yù)期的修正,成為地產(chǎn)板塊近日明顯優(yōu)于大盤表現(xiàn)的最主要的推動力。從這一邏輯出發(fā),下半年市場交易量能否再度超預(yù)期將決定反彈行情的持續(xù)性。尤其是隨后將公布的6月、7月市場銷售數(shù)據(jù)將會成為市場據(jù)此調(diào)整全年銷售預(yù)期的重要依據(jù),而我們判斷由于市場焦點的過于集中,地產(chǎn)板塊的走勢將會放大這一數(shù)據(jù)的單月波動。

    魚晉華指出,政策面如何變動依然是決定或者左右市場的核心驅(qū)動因素。不過此次央行上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,給市場近期的反彈或?qū)⒅粠頃簳r的擾動。原因在于負(fù)利率不改變,難以根本上消除投資性需求由限購城市外溢到非限購城市的趨勢,從而使三、四線城市的樓市將得以維持相對的溫度。而一、二線城市開發(fā)商的局部降價部分緩解了政策再度加碼的風(fēng)險。此外隨著保障房建設(shè)的大力推進(jìn),針對商品房市場的調(diào)控再度升級的壓力也有所下降。因此核心的調(diào)控政策在近期將維持既不放松也不加碼的現(xiàn)狀,從而使地產(chǎn)股的階段性反彈得以延續(xù)。但通脹不落,估值難升,地產(chǎn)股反彈高度有限,目前這波由于銷售向上預(yù)期所推動的反彈行情上漲的幅度在20%左右。

    建議精選個股:財務(wù)穩(wěn)健以及周轉(zhuǎn)能力強(qiáng)(悲觀假設(shè)未來市場不增長,企業(yè)個體仍可以增長)的企業(yè)。首推行業(yè)龍頭:萬科、保利及金地。同時推薦銷售表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏行業(yè)平均的世聯(lián)地產(chǎn)以及基本不受調(diào)控影響的商業(yè)地產(chǎn)公司。

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