經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 胡蓉萍 陳慧晶 本報(bào)從權(quán)威渠道獲悉,5月末,外資法人銀行整體存貸比再度突破了75%。據(jù)悉,外資法人銀行中,仍有將近四分之三的外資銀行沒有達(dá)到75%的存貸比要求。
而此時(shí)距離外資商業(yè)銀行存貸比達(dá)標(biāo)5年寬限期,即應(yīng)于2011年年底前要達(dá)到不超過(guò)75%的規(guī)定還只有不到半年的時(shí)間。
據(jù)接近監(jiān)管層人士透露,銀監(jiān)會(huì)將從9月份開始,對(duì)達(dá)標(biāo)差距較大的銀行進(jìn)行嚴(yán)格督導(dǎo),“必要時(shí)實(shí)施高頻監(jiān)測(cè)”、甚至動(dòng)用“暫停接受準(zhǔn)入申請(qǐng)”等監(jiān)管手段。
12家達(dá)標(biāo)
存貸比能否達(dá)標(biāo)被認(rèn)為是目前設(shè)立境內(nèi)外資法人銀行所關(guān)注的最主要問題之一。
據(jù)統(tǒng)計(jì),4月末,外資法人銀行整體存貸比74%,且除了沒有開展貸款業(yè)務(wù)的1家銀行外,存貸比合規(guī)的銀行已經(jīng)達(dá)到12家。但到了5月末,整體存貸比數(shù)據(jù)再度回升,并突破了75%。
普華永道審計(jì)部金融服務(wù)合伙人胡亮對(duì)本報(bào)記者表示:“大多數(shù)外資銀行表示可以完成75%的指標(biāo)。相當(dāng)一部分規(guī)模較大的外資銀行已經(jīng)達(dá)到了目標(biāo),而另一部分銀行,銀監(jiān)局也制定了相應(yīng)的階段性目標(biāo)。有一部分外資銀行還在壓縮它的資產(chǎn)規(guī)模。”
據(jù)悉,2010年末,匯豐(中國(guó))的存貸比為65.9%,為外資行存貸比最低。
某外資銀行一位高管承認(rèn),匯豐的網(wǎng)點(diǎn)等優(yōu)勢(shì)已經(jīng)非常明顯,“他們?cè)谖覀兦懊嬉呀?jīng)很久了”。
星展銀行(中國(guó))相關(guān)業(yè)務(wù)部門人士對(duì)本報(bào)表示,去年的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)良好,客戶總數(shù)增長(zhǎng)40%,貸款增長(zhǎng)29%,存款規(guī)模創(chuàng)下92%的增長(zhǎng)紀(jì)錄,星展(中國(guó))的存貸比率在去年底就已達(dá)78%,并在今年一季度末達(dá)到了75%以下的指標(biāo)。據(jù)悉,今年第二季度,星展銀行(中國(guó))的存貸比率一直保持在低于75% 的水平。
法國(guó)興業(yè)銀行中國(guó)區(qū)商業(yè)銀行總監(jiān)、北京分行行長(zhǎng)姜云生在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示:“存貸比大限對(duì)包括法興在內(nèi)的所有外資銀行都會(huì)有些壓力,2011年可能還好一點(diǎn),是緩沖期,如果加上月日均存貸比的考核,壓力會(huì)更大。”據(jù)了解,目前法興(中國(guó))的存貸比依然在100%到150%之間。
據(jù)監(jiān)管層透露,銀監(jiān)會(huì)已對(duì)存貸比過(guò)高、尤其是在150%以上的銀行要求其提交逐步遞減計(jì)劃。
上述人士透露,如果到了12月底,尚有外資銀行沒有達(dá)標(biāo),將有限制新業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高管任職、分行設(shè)立、理財(cái)產(chǎn)品審批上等一系列懲罰措施,但也不排除“再會(huì)有3個(gè)月的緩沖期”。
存款來(lái)源
據(jù)悉,有零售存款業(yè)務(wù)的外資行從2010年的10家增長(zhǎng)到今年的15家,不過(guò),仍有不少外資銀行擔(dān)心過(guò)了寬限期之后很難吸納足夠的當(dāng)?shù)卮婵睢?/p>
普華永道的一份《外資銀行在中國(guó)》報(bào)告顯示,外資銀行最重要的三個(gè)資金來(lái)源是公司存款、中資銀行和外資銀行母公司。其中,15家外資行的公司存款占比不低于50%;11家外資行從中資銀行拆借資金占比不低于25%;18家外資行從母公司處融入資金占其所有資金比例不低于25%。
“企業(yè)存款對(duì)15家外資銀行的資金貢獻(xiàn)率達(dá)到了50%,甚至更多”,上述報(bào)告中如此總結(jié)。
胡亮稱,一些規(guī)模較大的銀行企業(yè)存款占比較高,有很多現(xiàn)金管理的業(yè)務(wù),是它的核心存款。一些中小型銀行還是靠利率比較高的產(chǎn)品來(lái)提高存款基數(shù)。
他舉例說(shuō)像花旗,一些大的外資企業(yè)如果在內(nèi)地有比較多的投資,會(huì)把整個(gè)集團(tuán)的資金都放在它那里,存款就比較多。今年應(yīng)該不會(huì)比去年差。
花旗(中國(guó))在書面回復(fù)本報(bào)記者的采訪時(shí)表示:“花旗中國(guó)嚴(yán)格執(zhí)行了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于外資銀行存貸比的要求。一直以來(lái)花旗的存款基礎(chǔ)都非常強(qiáng),我們?cè)谥袊?guó)有穩(wěn)健的企業(yè)銀行業(yè)務(wù)和活躍的零售銀行業(yè)務(wù),這兩方面支撐了花旗中國(guó)堅(jiān)實(shí)的存款基礎(chǔ)。”
姜云生表示,法興也在大力發(fā)展其存款業(yè)務(wù),而且在兩年前法興建立現(xiàn)金管理團(tuán)隊(duì)開始,就一直把它作為一個(gè)核心的增長(zhǎng)目標(biāo):“在過(guò)去兩年,我們的存款都是在大幅增長(zhǎng)。”
監(jiān)管環(huán)境之辯
胡亮認(rèn)為,5年寬限期也不是很長(zhǎng),中資銀行,特別是國(guó)有的幾家已經(jīng)有二十多年的歷史了,所以外資銀行先天就不足;主要短板還是網(wǎng)點(diǎn)少,核心還是靠高利率的理財(cái)產(chǎn)品去吸收存款。
但事實(shí)上,現(xiàn)在中資銀行存款的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。他認(rèn)為以后外資銀行會(huì)逐步通過(guò)理財(cái)產(chǎn)品、集團(tuán)客戶等去開拓。
“分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立都很難被批準(zhǔn),我們?nèi)绾挝崭嗟拇婵睿?rdquo;某外資銀行一位高管表示。
一位尚沒有人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行高管說(shuō),他們?nèi)ド暾?qǐng)人民幣業(yè)務(wù),監(jiān)管認(rèn)為他們連分支機(jī)構(gòu)都沒有幾個(gè),要人民幣業(yè)務(wù)干嘛;他們?nèi)ド暾?qǐng)開分支機(jī)構(gòu),監(jiān)管又認(rèn)為連人民幣業(yè)務(wù)都沒有,要分支機(jī)構(gòu)干嘛。
“業(yè)務(wù)準(zhǔn)入問題就這樣陷入了雞生蛋、蛋生雞的悖論中”,有外資銀行高管對(duì)目前的監(jiān)管環(huán)境持保留意見。
但接近監(jiān)管機(jī)構(gòu)人士則認(rèn)為,相比于歐美等外國(guó)政府對(duì)中資銀行的開放程度,事實(shí)上中國(guó)對(duì)外資的監(jiān)管環(huán)境是相對(duì)寬松和開放的。
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