經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 彭友 濰柴動(dòng)力(000338)宣布,8 月31 日,公司與KION Holding 1 GmbH(“凱傲公司”)達(dá)成了一項(xiàng)戰(zhàn)略聯(lián)盟,在液壓泵、液壓馬達(dá)、液壓閥門(mén)、齒輪及其它零部件的供應(yīng)等領(lǐng)域建立穩(wěn)固的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系。作為戰(zhàn)略聯(lián)盟的一部分,公司簽署了一份框架協(xié)議。
取決于框架協(xié)議所述的條款和條件,公司同意:(1)認(rèn)購(gòu)凱傲公司新增發(fā)的股權(quán)(所認(rèn)購(gòu)股權(quán)將占凱傲公司新增發(fā)股權(quán)后全部股權(quán)的25%);及(2)收購(gòu)擬以剝離的林德液壓(即凱傲公司的液壓業(yè)務(wù)部門(mén))為基礎(chǔ)而新設(shè)的林德液壓有限合伙企業(yè)(“林德液壓合伙企業(yè)”)70%
的權(quán)益(“林德液壓投資”)。上述的凱傲投資和林德液壓投資互為條件。與上述投資相關(guān),公司和凱傲公司達(dá)成了相關(guān)的期權(quán)安排。
本次交易公司需向凱傲公司支付的針對(duì)凱傲投資的價(jià)款46700萬(wàn)歐元及向林德物料搬運(yùn)公司支付的針對(duì)林德液壓投資的價(jià)款27100萬(wàn)歐元,共計(jì)73800萬(wàn)歐元的所需資金,均來(lái)源于公司自籌資金。
據(jù)悉,凱傲公司是KION Group GmbH(“凱傲集團(tuán)公司”)的100%控股母公司,是一家在德國(guó)設(shè)立的有限責(zé)任公司。凱傲公司及其子公司(統(tǒng)稱(chēng)“凱傲集團(tuán)”)是歐洲領(lǐng)先、全球第二的叉車(chē)制造商,也是中國(guó)叉車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)先的國(guó)際制造商,旗下?lián)碛辛值拢↙inde)、施蒂爾(STILL)、芬威克(Fenwick)、歐模施蒂爾(OMSTILL)、寶驪(Baoli)、沃爾塔斯(Voltas)六個(gè)品牌系列。林德(Linde)和施蒂爾(STILL)品牌是世界范圍內(nèi)的高端品牌。芬威克(Fenwick)是法國(guó)最大的物料搬運(yùn)產(chǎn)品供應(yīng)商。歐模施蒂爾(OM STILL)是意大利市場(chǎng)的領(lǐng)先者。寶驪(Baoli)品牌產(chǎn)品重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品的市場(chǎng)。沃爾塔斯(Voltas)是印度市場(chǎng)的兩個(gè)領(lǐng)先者之一。
根據(jù)協(xié)議,公司將向凱傲公司支付46700萬(wàn)歐元的對(duì)價(jià),從而認(rèn)購(gòu)凱傲公司新增發(fā)的25%的股權(quán)。上述對(duì)價(jià)基于以國(guó)際通行慣常的估值方法計(jì)算得出的凱傲公司股權(quán)的公允價(jià)值,由公司與相關(guān)交易對(duì)方公平協(xié)商確定。
為收購(gòu)林德液壓有限合伙人的全部股權(quán)及林德液壓普通合伙人70%的股權(quán),公司將支付27100萬(wàn)歐元。
濰柴動(dòng)力認(rèn)為,收購(gòu)林德液壓后,公司將成為高壓液壓產(chǎn)品領(lǐng)域的一家領(lǐng)先企業(yè)。公司能擴(kuò)展現(xiàn)有的零部件產(chǎn)品系列為公司相關(guān)企業(yè)的液壓部件業(yè)務(wù)開(kāi)拓更廣的市場(chǎng)并確保穩(wěn)定的需求。公司將有助林德液壓提升并更好地適應(yīng)變化的市場(chǎng)環(huán)境和日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。以公司的互補(bǔ)型產(chǎn)品和技術(shù)為后盾,林德液壓能充分開(kāi)發(fā)市場(chǎng)潛力,特別是新興亞洲地區(qū)。
公司和凱傲公司已同意在幾個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展進(jìn)一步合作,包括零部件的供應(yīng)。此外,雙方有意通過(guò)各自的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及生產(chǎn)能力創(chuàng)造共贏局面推動(dòng)公司和凱傲公司的成長(zhǎng)并加強(qiáng)各自產(chǎn)品領(lǐng)域和市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在物料搬運(yùn)領(lǐng)域,林德液壓將和凱傲公司的林德叉車(chē)業(yè)務(wù)部門(mén)達(dá)成一項(xiàng)獨(dú)家的購(gòu)買(mǎi)和供貨協(xié)議。
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