經(jīng)濟觀察報 記者 胡蓉萍 又快年底了，上汽集團準(zhǔn)備發(fā)給每個員工一部分定向消費的額度作為福利，包括超市購物卡、電影卡、商場購物卡等。以往，這些購物卡由上汽集團向其定向的超市、商場或者電影院進行采購，然后分發(fā)給員工，但一些員工并沒有在規(guī)定時間內(nèi)消費，造成了一定的浪費，而先付費的這種模式也導(dǎo)致了上汽集團的福利購買資金沉淀在了預(yù)付卡公司中。

如今，第三方支付公司通聯(lián)支付為上汽集團量身定制了一套福利解決方案，上汽集團可以在員工消費之后，按照其準(zhǔn)確的消費額度再付費，相當(dāng)于通聯(lián)支付幫助上汽集團向其定向的商戶做了一個團購的訂單，并以上汽集團的信譽保證消費后一定時間內(nèi)會到賬。

“這事實上很大程度上擺脫了央行密集出臺的針對預(yù)付卡的監(jiān)管措施，事實上，上汽集團沒有購買預(yù)付卡，因為沒有進行預(yù)付，而是先有信息流，后有現(xiàn)金流，花多少結(jié)多少，而且這還能獲得商戶的一些折扣，同時傳統(tǒng)上這些購物卡中沉淀的資金又重新回到了上汽的賬戶中，上汽可以進行現(xiàn)金管理。”一位第三方支付公司高管對本報表示。

“牌照不再是稀缺資源，牌照本身并沒有改變市場格局。僅提供簡單支付解決方案的支付公司將面臨劇烈的價格戰(zhàn)，創(chuàng)新能力和行業(yè)縱深化發(fā)展能力是第三方支付公司的成功之道。”匯付天下總裁周曄接受本報采訪時表示。

利用可以跨行、信息化和技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢，除了傳統(tǒng)的線上線下支付業(yè)務(wù)，第三方支付正在拓展著各種由此衍生的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，除了福利管理，差旅管理、資金歸集等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，還有代扣保險費、“保理”、墊付式“流水貸”等，正在蠶食著銀行業(yè)的業(yè)務(wù)。一些銀行還渾然不覺，認(rèn)為這些業(yè)務(wù)相比于存貸差只是“毛毛雨”，但有一些銀行已經(jīng)回過神來，認(rèn)為第三方支付的這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)即便現(xiàn)在來看還不是個大蛋糕，也是一個較好的粘合客戶的增值服務(wù)。

創(chuàng)新

通聯(lián)支付正在全國范圍內(nèi)推廣類似上述給上汽集團提供的柔性福利解決方案的業(yè)務(wù)。它可以提供給上汽的不僅僅是最終的一筆筆支付，還有每一筆支付對應(yīng)的消費的員工、消費的時間，這個背后，是一個復(fù)雜的和商戶的對賬平臺。不僅僅為上汽提供準(zhǔn)確的信息，還為它節(jié)省了大量的流動資金。

流動資金是企業(yè)生存發(fā)展的血脈。另外一些企業(yè)還面臨著這樣的資金難題：一是資金歸集速度慢，尤其是在連鎖、零售等傳統(tǒng)行業(yè)里非常明顯。二是應(yīng)收賬款無法及時回收，賬期拉長影響企業(yè)擴張速度。此外，很多企業(yè)的信息流和資金流是手工對賬，財務(wù)管理效率低下，拉高了企業(yè)經(jīng)營成本。

這原本屬于銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的范疇，但目前僅有少量大企業(yè)得到了類似的服務(wù)，市場上存在著大量空白，第三方支付公司看到了這其中商機。快錢公司CEO關(guān)國光接受本報采訪表示：“我們正在業(yè)已建立的信息化支付清算平臺的基礎(chǔ)上，向企業(yè)客戶提供包括電子收付款、應(yīng)收應(yīng)付賬款融資等流動資金管理解決方案，幫助企業(yè)快速獲取和優(yōu)化現(xiàn)金流。”

在快錢看來，任何的一個產(chǎn)品和服務(wù)，在國內(nèi)都是靠分銷來進行完成的。對企業(yè)來講，銷售方式只有三種，一個是先款后貨，其次是一手交錢一手交貨。最后一種，先貨后款。這三種不同的方式對支付的要求是不一樣的。

關(guān)國光說：“我們依靠于信息技術(shù)，能夠跟企業(yè)的ERP對接，除了完成及時的支付和信息的交付之外，我們跟商業(yè)銀行合作，和其他的金融銀行合作，提供更加完整的資金流動解決方案。最終我們是幫助企業(yè)把1塊錢當(dāng)2塊錢用，多快好省地幫企業(yè)搬家。”

在這方面，擁有1300名員工的快錢宣稱其已經(jīng)覆蓋了20多個行業(yè)中的140萬家企業(yè)。

匯付天下則認(rèn)為自己是這方面的業(yè)內(nèi)首創(chuàng)，它有個PNR錢管家的產(chǎn)品，針對企業(yè)的賬務(wù)體系，把企業(yè)的賬務(wù)管理信用管理收付、ERP里的財務(wù)軟件、銀行現(xiàn)金管理的功能都集合在一起，全國已有20萬家企業(yè)在使用它們的這一產(chǎn)品。

資金歸集也是快錢、通聯(lián)支付、匯付天下等第三方支付公司力推的業(yè)務(wù)。周曄對本報表示：“我們也提供很多資金歸集的解決方案，尤其是連鎖店運用得很多，這個解決方案讓企業(yè)每天分散在十幾個銀行賬戶中的資金實時匯聚到總部的賬戶中，也可以反向操作，即把總部的資金分配到各個分店的所在賬戶中去使用，這中間，第三方支付可以提供跨行和對賬信息的服務(wù)。”

匯付天下的資金歸集業(yè)務(wù)付費模式是企業(yè)整體將資金歸集業(yè)務(wù)外包給他們，然后談一個整體的價格。而通聯(lián)支付是按歸集筆數(shù)來計算。通聯(lián)支付內(nèi)部人士對本報透露，通聯(lián)支付的信息流可以做到四級，甚至更細的。目前山東石化是他們的客戶之一。

擦邊球

除了這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)之外，第三方支付機構(gòu)還有一些擦邊球業(yè)務(wù)。比如通聯(lián)支付有一大板塊是通商合作，其實就是短期的小額貸款業(yè)務(wù)。事實上，第三方支付沒有小額貸款牌照，但是一些企業(yè)會需要短期的資金墊付，于是通聯(lián)做了變通，推出了提前結(jié)算的服務(wù)，就是墊付。

比如一家4S店進車，需要幾千萬資金用三個月。通聯(lián)會根據(jù)4S店的POS機刷卡記錄來確定墊付額度，然后采用每天在其交易收入中扣款的方式還款，有點像分期付款。墊付的資金一部分是自有資金，還有一部分是銀行的授信。

而早在2007年，匯付天下就推出了信用支付的業(yè)務(wù)，也是類似上述的墊付的模式。

上述支付公司高管透露，在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的結(jié)算款項被嚴(yán)格要求是只能結(jié)算到公司，但現(xiàn)在很多第三方支付公司應(yīng)一些公司避稅的要求，直接支付給個人，但是違背了國家的稅收管理規(guī)定。“這樣做的第三方支付公司反而更有競爭力，比銀行和其他第三方都靈活。銀行有銀監(jiān)會的監(jiān)管，很多地方受到嚴(yán)格監(jiān)管。一位第三方支付公司高管認(rèn)為第三方支付公司其實很多是在吃銀行的殘羹冷炙，艱難地在競爭中生存下來。

在銀行的攬儲大戰(zhàn)和搶奪理財客戶大戰(zhàn)中，第三方支付充當(dāng)了“打手”的角色。比如工行在賣某一個理財產(chǎn)品，需要100萬，但客戶在工行賬戶中只有20萬，其余80萬在中行賬戶中。那么借助于第三方支付公司的跨行支付工具，就可以直接把中行的這個錢扣到工行中。這中間產(chǎn)生的高額轉(zhuǎn)賬費用是由銀行支付給了第三方支付公司。

而支付寶近日正在頻繁和小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行接觸。他們希望通過和這些機構(gòu)的合作來真正解決其阿里金融的資金瓶頸問題。一位小額貸款業(yè)界資深人士對本報透露：“阿里會把其平臺上好的企業(yè)和個人客戶推薦給這些小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行，但這些客戶均在支付寶開戶，因此其獲得了這些機構(gòu)的信貸之后，這些貸款也自然沉淀在了支付寶里。這個模式完全繞開了銀行，也解決了阿里金融資本金不足的問題，可以說支付寶在下一盤很大的棋。如果說對銀行業(yè)務(wù)的蠶食，我相信支付寶是最有威脅的。”

銀行回神

在第三方支付如火如荼開展的這些業(yè)務(wù)中，也有銀行參與其中。農(nóng)行電子銀行部電子商務(wù)處副處長劉元才透露，據(jù)統(tǒng)計，我們聯(lián)合快錢打造的信息化金融服務(wù)，已覆蓋包括航空、保險、電子商務(wù)、服裝、醫(yī)療在內(nèi)的20多個行業(yè)，快錢將領(lǐng)先的信息技術(shù)與銀行的基礎(chǔ)服務(wù)充分結(jié)合，提高了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的運行效率，改善了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升了傳統(tǒng)行業(yè)的競爭力。“對于銀行來說，有些業(yè)務(wù)它是做不過來的，或者也根本不屑于做。市場這么大，我相信我們和銀行之間是互相補充的關(guān)系。”關(guān)國光今年上半年接受本報采訪時曾如此表示。

從財大氣粗到開始和第三方支付討價還價，有的銀行也加大了對類似業(yè)務(wù)的資源投入力度。一位第三方支付公司的負(fù)責(zé)人告訴本報，他明顯感覺到了銀行越來越有賺錢的壓力了。他用上述理財資金轉(zhuǎn)賬的例子說，轉(zhuǎn)一次賬，被轉(zhuǎn)入銀行應(yīng)該支付給第三方支付公司手續(xù)費，以往很多銀行不在意這部分費用，只在意能否帶來存款資金，但現(xiàn)在，銀行開始和他們討價還價了，“問我們能不能便宜點”。

機制靈活的小銀行開始意識到第三方支付業(yè)務(wù)“有利可圖”。民生銀行商貸通2.0就推出了“樂收銀”這一收付平臺業(yè)務(wù)。該平臺可服務(wù)商戶個人賬戶，實現(xiàn)了收款T+0入賬，即刷即入賬，支持使用個人借記卡和企業(yè)結(jié)算賬戶進行相關(guān)支付結(jié)算，集合了傳統(tǒng)POS和第三方電話支付終端產(chǎn)品的優(yōu)點，還具備刷卡收款、轉(zhuǎn)賬付款等常見功能。“樂收銀”業(yè)務(wù)不但增加了民生銀行的中間業(yè)務(wù)收入，也較好地粘合了一部分小微企業(yè)客戶。“銀行同時在做的還有資金歸集業(yè)務(wù)，但是跨行還應(yīng)該和第三方支付合作。各個銀行的策略不同。但都不像第三方支付那么重視。第三方支付在做的業(yè)務(wù)大多數(shù)依托銀行，不是要和銀行競爭，而是要把蛋糕做大，為銀行的服務(wù)增值。說實話，一旦銀行決意進入某一個第三方支付正在做的市場的話，對第三方支付的沖擊會很大。”上述第三方支付公司高層表示。

招行信用卡中心本月底將會推出一項為企業(yè)量身定制“差旅管理”的業(yè)務(wù)，主推其一款信用卡產(chǎn)品。這一業(yè)務(wù)快錢等第三方支付公司也在涉足，即幫助企業(yè)制定差旅計劃、支付的解決方案，幫助企業(yè)進行這部分的財務(wù)管理。“倒不是說看重這部分業(yè)務(wù)帶來的收入，而是對招行來說，更多的是為了增加和這些客戶的粘度，更好地服務(wù)于客戶，讓這些客戶更愿意享受招行的服務(wù)。”招行副行長丁偉對本報表示。

但無論銀行奮起應(yīng)對還是視而不見，第三方支付公司都在慢慢蠶食銀行業(yè)務(wù)，他們更愿意認(rèn)為第三方支付更偏重金融屬性，而不是IT屬性。“大部分人認(rèn)為支付公司只是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因為所有的數(shù)據(jù)都在服務(wù)器上，但匯付天下卻堅持更偏重金融性，”周曄說，“資金安全、數(shù)據(jù)安全、風(fēng)險可控和流程規(guī)范等，這些才是支付公司的全部核心，支付公司并不僅僅是IT公司。”