賽迪顧問(wèn) 消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)研究中心 張凌燕 隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化生活理念的日益普及，以及家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等一攬子刺激內(nèi)需政策的落實(shí)，數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)相關(guān)參與廠商技術(shù)實(shí)力不斷提升，推向市場(chǎng)的數(shù)字家庭服務(wù)產(chǎn)品不斷豐富，我國(guó)面向三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)取得了較快的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了階段性成果。在近幾年的數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，以互動(dòng)娛樂(lè)、智能家居、信息服務(wù)為代表的面向三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新取得較大進(jìn)展。

一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2011年，中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)主要體現(xiàn)在有線數(shù)字電視和IPTV兩塊上，地面和衛(wèi)星發(fā)展緩慢。2011年，雖然多數(shù)省市的有線電視網(wǎng)絡(luò)正在進(jìn)行整合改造，網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)速度也在加快，尤其是雙向改造和光纖向用戶靠近，已經(jīng)形成了巨大的市場(chǎng)規(guī)模，但從發(fā)展的預(yù)期來(lái)看，電信運(yùn)營(yíng)商寬帶建設(shè)力度較大，有線運(yùn)營(yíng)商雙向網(wǎng)改造力度較小。2011年，中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2794.0億元，同比增長(zhǎng)19.9%，連續(xù)幾年取得了快速的增長(zhǎng)。

 圖　2007－2011年中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2012，10

 以數(shù)字電視應(yīng)用為中心、面向三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)初步形成，廣州、杭州、武漢、青島、長(zhǎng)沙等城市的數(shù)字家庭研發(fā)與應(yīng)用示范步伐加快，部省共建廣東國(guó)家數(shù)字家庭應(yīng)用示范產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)初顯成效。例如廣州以番禹、云浮及中山三個(gè)試點(diǎn)基地分別重點(diǎn)發(fā)展廣電網(wǎng)絡(luò)的高清雙向互動(dòng)服務(wù)，三網(wǎng)融合以及數(shù)字醫(yī)療等數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，廣州數(shù)字家庭基地是全國(guó)第一個(gè)在廣電網(wǎng)絡(luò)上開(kāi)展信息文化服務(wù)的試點(diǎn)，目前已完成9萬(wàn)戶互動(dòng)數(shù)字電視試點(diǎn)，初步實(shí)現(xiàn)娛樂(lè)電視向信息電視、商務(wù)電視和文化電視的發(fā)展轉(zhuǎn)變。

二、基本特點(diǎn)

近年來(lái)，得力于廠商和標(biāo)準(zhǔn)組織的宣傳，數(shù)字家庭的理念被越來(lái)越多的消費(fèi)者接受。隨著IPTV的試點(diǎn)推廣力度加強(qiáng)，數(shù)字電視整體平移提速，寬帶日益普及、無(wú)線技術(shù)等快速發(fā)展，特別是近幾年互聯(lián)互通的電子產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域，中國(guó)的數(shù)字家庭市場(chǎng)已經(jīng)逐漸深入。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)的數(shù)字家庭表現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1、數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)基本成型

數(shù)字家庭的產(chǎn)業(yè)鏈主要由芯片和操作系統(tǒng)等核心部件廠商、整機(jī)廠商、內(nèi)容提供商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和最終用戶等主體構(gòu)成。

在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，居于最末端的是家庭用戶。整機(jī)廠商和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商(有線電視運(yùn)營(yíng)商或電信運(yùn)營(yíng)商)以最終產(chǎn)品銷售或與服務(wù)捆綁的方式與最終用戶發(fā)生交互；他們?cè)谡麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于終端產(chǎn)品功能創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的核心環(huán)節(jié)，扮演著非常重要的角色。內(nèi)容提供商則為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商或整機(jī)廠商提供內(nèi)容方面的支持，并按照一定的利益分成關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn)其收入。核心部件廠商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新中居于基礎(chǔ)性地位。標(biāo)準(zhǔn)是保證整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的良性互動(dòng)的關(guān)鍵因素。

2、家庭娛樂(lè)解決方案應(yīng)用最廣泛

自數(shù)字家庭的概念興起至今，從國(guó)際到國(guó)內(nèi)，從芯片廠商到終端廠商，從運(yùn)營(yíng)商到內(nèi)容提供商，多數(shù)參與其中的企業(yè)都提出了整合自身企業(yè)產(chǎn)品的數(shù)字家庭解決方案。最早進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的是一些IT企業(yè)，并推出了大量基于其支持標(biāo)準(zhǔn)的解決方案和產(chǎn)品。在現(xiàn)階段，作為一個(gè)整體的服務(wù)方式，數(shù)字家庭解決方案在實(shí)際生活中的應(yīng)用還沒(méi)有形成規(guī)模，特別是在中國(guó)，數(shù)字家庭的應(yīng)用多集中在2-3種信息終端設(shè)備的互聯(lián)互通，應(yīng)用最廣泛的是家庭娛樂(lè)解決方案和產(chǎn)品。

三、發(fā)展趨勢(shì)

“十二五”期間，數(shù)字電視和三網(wǎng)融合政策的進(jìn)一步貫徹落實(shí)，將為數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力支持；數(shù)字家庭娛樂(lè)、智能家居、社區(qū)服務(wù)等內(nèi)需市場(chǎng)的擴(kuò)大將為數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的內(nèi)需動(dòng)力；以新一代信息技術(shù)為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，下一代互聯(lián)網(wǎng)、下一代廣播電視網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，將為數(shù)字電視和數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入新的活力，形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

未來(lái)幾年，是完善數(shù)字家庭骨干企業(yè)與中小企業(yè)互動(dòng)協(xié)作的重要時(shí)期，產(chǎn)業(yè)鏈條趨于完整；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容提供商、系統(tǒng)集成商等機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)合作，整個(gè)行業(yè)會(huì)更加注重“三網(wǎng)融合+高清互動(dòng)+智能控制”功能的新型數(shù)字家庭系統(tǒng)的研發(fā)與推廣。全面來(lái)看，數(shù)字家庭不但將形成產(chǎn)品制造與服務(wù)并行的可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，還具有以下趨勢(shì)：

1、數(shù)字娛樂(lè)是數(shù)字家庭發(fā)展的切入點(diǎn)

在未來(lái)幾年的發(fā)展中，家庭娛樂(lè)的需求以及各種解決方案的完善是帶動(dòng)整個(gè)數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ瑪?shù)字家庭產(chǎn)品的發(fā)展對(duì)技術(shù)的演進(jìn)有很大的影響，數(shù)字家庭技術(shù)趨勢(shì)還將趨向于高清、無(wú)線、節(jié)能三個(gè)方向。根據(jù)賽迪顧問(wèn)的調(diào)查，在數(shù)字家庭的各種應(yīng)用模塊中消費(fèi)者對(duì)數(shù)字娛樂(lè)方面的接受度明顯高于智能家居方面的需求。

2、有線數(shù)字電視企業(yè)將有機(jī)會(huì)獲得更多投資

未來(lái)幾年，有線電視用戶總數(shù)有望突破2億，不論是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商還是內(nèi)容提供商或是軟硬件設(shè)備提供商，都有很大的發(fā)展?jié)摿Γ貙⑽嗟馁Y本。另外，在擴(kuò)大內(nèi)需的宏觀政策下，各個(gè)數(shù)字電視運(yùn)營(yíng)商將有極大的機(jī)會(huì)獲得地方政府的資金支持和網(wǎng)絡(luò)整合的政策支持，以期加快數(shù)字化的速度，拉動(dòng)地方的消費(fèi)。具備政策利好、盈利模式穩(wěn)定、負(fù)債率低、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流好、融資渠道多樣化、行業(yè)無(wú)周期性變化等優(yōu)勢(shì)的數(shù)字電視行業(yè)，將獲得更多的發(fā)展資金。