周二蘋果公司成功發(fā)行170億美元債券，創(chuàng)下公司債市場(chǎng)歷史最大規(guī)模的債券發(fā)行記錄，而蘋果公司也為此次發(fā)債支付給了以高盛、德銀為首的承銷商高達(dá)5325萬(wàn)美元的傭金。

負(fù)責(zé)此次公司債券發(fā)行量72%的高盛無(wú)疑成為了最大的贏家，如果傭金是按照承銷比例分配給各個(gè)投行的話，那么高盛通過(guò)這一筆業(yè)務(wù)就從蘋果公司得到了3830萬(wàn)美元的承銷費(fèi)。

但彭博數(shù)據(jù)顯示，此次蘋果發(fā)債的承銷費(fèi)占融資比例為0.313%，低于投資級(jí)別美國(guó)公司發(fā)債的傭金占比平均水平0.483%。

此次蘋果公司發(fā)債，意在融資1000億美元資金返還給股東。鑒于蘋果已經(jīng)17年沒有發(fā)行過(guò)債券，這對(duì)于華爾街來(lái)講是一個(gè)難得一遇的絕好機(jī)會(huì)。

彭博統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，經(jīng)過(guò)對(duì)蘋果公司發(fā)債的承銷之后，高盛成功上升為美國(guó)投資級(jí)摘取第三大承銷商，德意志銀行上升至第六位。德意志銀行此次承銷了17.5%的蘋果公司債券。

此外，其它參與了蘋果公司發(fā)債承銷業(yè)務(wù)的華爾街投行還包括花旗集團(tuán)、摩根大通、美國(guó)銀行、巴克萊和渣打銀行。

據(jù)高盛官方網(wǎng)站公布，今年第一季度，高盛的承銷債務(wù)業(yè)務(wù)為這家大牌投行賺得了創(chuàng)紀(jì)錄的6.94億美元，占一季度高盛總收入的6.9%。

而德意志銀行第一季度承銷債務(wù)的收入為6億美元，占總收入的4.8%。