經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 歐陽曉紅 -54億！

這是42家保險(xiǎn)公司交出的第五份交強(qiáng)險(xiǎn)年度業(yè)績報(bào)告，顯示該險(xiǎn)種經(jīng)營連年深陷虧損泥沼。“交強(qiáng)險(xiǎn)作為中國第一個(gè)強(qiáng)制保險(xiǎn)，開辦六年半，累計(jì)承保虧損399億元；原因很簡(jiǎn)單，‘前端政府定價(jià)，后端市場(chǎng)經(jīng)營’勢(shì)必導(dǎo)致責(zé)任主體的缺位。”9月2日，一家大型財(cái)險(xiǎn)公司高管告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)。他認(rèn)為，關(guān)鍵是定位和模式，其次是費(fèi)率調(diào)整機(jī)制。

據(jù)一位接近保監(jiān)會(huì)人士透露，保監(jiān)會(huì)已經(jīng)做了大量工作，修改交強(qiáng)險(xiǎn)條例的工作有望突破，但是需要與商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率改革同步推進(jìn)。

不過，囿于現(xiàn)實(shí)情況，保監(jiān)會(huì)將穩(wěn)步推進(jìn)交強(qiáng)險(xiǎn)改革，費(fèi)率改革或先行。“短期看，研究建立區(qū)域費(fèi)率制度，適時(shí)調(diào)整交強(qiáng)險(xiǎn)的責(zé)任限額和費(fèi)率水平，完善調(diào)解機(jī)制，規(guī)范診療和傷殘鑒定標(biāo)準(zhǔn)，完善救助基金等相關(guān)配套制度。”不久前，一位保監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)部會(huì)議上透露。

虧損面擴(kuò)大

中國保監(jiān)會(huì)和中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)8月30日同時(shí)披露，2012年交強(qiáng)險(xiǎn)承保虧損83億元，投資收益29億元，經(jīng)營虧損54億元。

相比首份交強(qiáng)險(xiǎn)報(bào)告的“10家盈利，16家虧損”，2012年實(shí)現(xiàn)盈利的公司還是10家，但是隨著經(jīng)營主體的增加，虧損面在擴(kuò)大，至32家，平均綜合成本率達(dá)107.9%，其虧損理由之一均劍指賠付成本見漲。不過，家用車保費(fèi)收入?yún)s大幅降低，有悖交強(qiáng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)之初定下的“不盈利、不虧損”原則。

某種程度上，這可能也意味著“做得越多，虧得越大”。2012年的32家交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營虧損公司中，人保財(cái)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)收入與經(jīng)營虧損分別是：372.84億與35.71億元、62.2億與3.19億元、54.1億與2.39億元；累計(jì)經(jīng)營虧損分別達(dá)96.9億、14.9億、37.6億。

反觀盈利較好的10家公司中，大地保險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、陽光產(chǎn)險(xiǎn)的保費(fèi)收入與經(jīng)營利潤分別是：44.2億與2.03億、187.9億與1.77億元、45.3億與1.5億元。三家公司累計(jì)經(jīng)營利潤分別是：0.81億元、8.315億元、0.16億元。

事實(shí)上，據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)工作組專家張海波在業(yè)績發(fā)布會(huì)上的介紹，2006年7月至2012年，交強(qiáng)險(xiǎn)六年半的保費(fèi)收入共計(jì)4915.1億元，累計(jì)虧損256億元，年平均虧損率為5.9%。

問題是，諸多跡象表明交險(xiǎn)強(qiáng)的經(jīng)營虧損或?qū)⒓觿　?ldquo;對(duì)新車而言，若2013年新車增速?zèng)]有反彈，將導(dǎo)致2013年新車業(yè)務(wù)占比繼續(xù)下降，由于新車不享受費(fèi)率折扣，將會(huì)導(dǎo)致交強(qiáng)險(xiǎn)整體費(fèi)率水平下降。”人保財(cái)險(xiǎn)在其精算報(bào)告中分析稱。

而在費(fèi)率浮動(dòng)方面，人保財(cái)險(xiǎn)近年數(shù)據(jù)顯示，其交強(qiáng)險(xiǎn)舊車費(fèi)率優(yōu)惠幅度趨于穩(wěn)定，但費(fèi)率水平持續(xù)不足將繼續(xù)給交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營帶來較大壓力。不過，人保財(cái)險(xiǎn)認(rèn)為，隨著承保理賠管理的加強(qiáng)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，一定程度上，交強(qiáng)險(xiǎn)的賠付水平將得以改善，因此2013年交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)質(zhì)量將趨于平穩(wěn)，但保費(fèi)充足性仍面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

太保產(chǎn)險(xiǎn)亦預(yù)計(jì)，2013年保單年度交強(qiáng)險(xiǎn)最終賠付率仍將處于較高水平，經(jīng)營依然面臨考驗(yàn)；平安財(cái)險(xiǎn)還預(yù)測(cè)2013年交強(qiáng)險(xiǎn)賠付成本將在2012年基礎(chǔ)上有所攀升，保單虧損將進(jìn)一步擴(kuò)大。

另外，值得一提的是，2012年下半年交強(qiáng)險(xiǎn)對(duì)外資保險(xiǎn)公司開閘，年度內(nèi)開展交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的三家外資公司分別是：美國利寶、富邦保險(xiǎn)和中航安盟。但據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)工作組成員介紹，上述三家在2012年內(nèi)的保費(fèi)收入合計(jì)約2000萬。

有意思的是，在交強(qiáng)險(xiǎn)未對(duì)外資開放之前，外資曾采用種種手段向中國“施壓”要求開放，而一旦經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)之后，他們又發(fā)現(xiàn)沒什么“油水”。這或許反映了交強(qiáng)險(xiǎn)無論是在制度設(shè)計(jì)、定價(jià)機(jī)制還是經(jīng)營模式方面，均存有“硬傷”。

擬建區(qū)域費(fèi)率制度

“交強(qiáng)險(xiǎn)的問題比較復(fù)雜，從表面上看是定價(jià)機(jī)制問題，而問題的背后是經(jīng)營模式問題。”上述大型財(cái)險(xiǎn)公司高管說。他認(rèn)為，此前費(fèi)率的調(diào)整值得商榷——因?yàn)闆]有給經(jīng)營“回歸”的時(shí)間，從而導(dǎo)致后來的問題。但是這兩年經(jīng)營的改善，從某種意義上講又是一種自我的“回歸性修復(fù)”。

在上述接近保監(jiān)會(huì)人士看來，目前要解決的問題是：模式突破，其核心是修改相關(guān)制度，主要是理順關(guān)系，賦予相關(guān)部門如專家委員會(huì)或者行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)整費(fèi)率的權(quán)力；至于費(fèi)率形成機(jī)制應(yīng)如何確定是技術(shù)問題，這并不難。

無獨(dú)有偶，在不久前的一次保監(jiān)會(huì)內(nèi)部會(huì)議上，一位保監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提出，交強(qiáng)險(xiǎn)連年虧損既有人工成本、零部件價(jià)格上升、司法環(huán)境等因素，主要原因在于交強(qiáng)險(xiǎn)的制度設(shè)計(jì)。

問題的癥結(jié)在于“前端政府定價(jià)，后端市場(chǎng)經(jīng)營”的經(jīng)營模式在一定程度上導(dǎo)致了交強(qiáng)險(xiǎn)定位不清，政府和保險(xiǎn)企業(yè)的主體角色模糊、運(yùn)行機(jī)制不順暢等問題。同時(shí)全國“一刀切”的基礎(chǔ)費(fèi)率，也使得交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)水平不能合理匹配，引發(fā)經(jīng)營不平衡和費(fèi)率不公平。

因此，保監(jiān)會(huì)相關(guān)人士認(rèn)為，基于現(xiàn)實(shí)情況，短期看，研究建立區(qū)域費(fèi)率制度，適時(shí)調(diào)整交強(qiáng)險(xiǎn)的責(zé)任限額和費(fèi)率水平，進(jìn)一步完善調(diào)解機(jī)制，規(guī)范診療和傷殘鑒定標(biāo)準(zhǔn)等，完善救助基金等相關(guān)配套制度，改善外部經(jīng)營環(huán)境。長期看，根本上解決交強(qiáng)險(xiǎn)面臨的諸多問題，需要對(duì)《交強(qiáng)險(xiǎn)條例》等法律法規(guī)進(jìn)行修訂，明確交強(qiáng)險(xiǎn)的基本定位，確立保險(xiǎn)公司的主體地位和市場(chǎng)化經(jīng)營的基本方向。

事實(shí)上，去年7月，媒體曾報(bào)道，江蘇省曾是首個(gè)獲準(zhǔn)進(jìn)行交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率改革試點(diǎn)的省份，其改革思路是進(jìn)一步完善交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率形成機(jī)制，促使交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率水平和風(fēng)險(xiǎn)的合理匹配，但因部分費(fèi)率改革方案或加重消費(fèi)者保費(fèi)負(fù)擔(dān)，推行難度較大，方案被暫時(shí)擱置。

無論如何，“保監(jiān)會(huì)已做了大量工作，修改條例的工作有望突破，情況還比較樂觀；但交強(qiáng)險(xiǎn)的改革需要與商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率改革同步推進(jìn)。”上述接近保監(jiān)會(huì)人士說。