經(jīng)濟觀察報 記者 歐陽曉紅 張云 自2008、2009年扭虧為盈以來，不曾想，5年過去，車險業(yè)再次陷入虧損境地。

經(jīng)濟觀察報獲悉，截至10月底，車險綜合成本率達100.2%。對產(chǎn)險公司而言，如果綜合成本率超過100%，則意味著承保虧損。

11月20日，一位人保財險公司人士告訴經(jīng)濟觀察報，車險業(yè)虧損主要原因之一是人為的讓利打折，貼費用。他透露自9月份開始，行業(yè)隱現(xiàn)虧損苗頭，“除了個別公司保持盈利之外，整個行業(yè)都出現(xiàn)虧損。”目前，仍保持盈利的公司有人保財險、平安財險等少數(shù)幾家產(chǎn)險公司。

如此背景下，市場間傳某家創(chuàng)新保險公司正在推“網(wǎng)電進店”，即在4S店里通過網(wǎng)銷或者電銷做車險，既有折扣又給手續(xù)費，且將此作為其2014年車險的主要銷售策略。

再陷虧損

事實上，“自2012年以來，產(chǎn)險行業(yè)盈利水平逐步下滑，車險市場進入下行周期，利潤空間呈收窄趨勢。截至今年10月底，產(chǎn)險行業(yè)整體綜合成本率升至98.6%，相比去年同期上升2.6個百分點，其中車險綜合成本率100.2%，行業(yè)整體承保接近盈虧邊緣。”平安財險總經(jīng)理助理王國平告訴經(jīng)濟觀察報。

王國平說，導(dǎo)致盈利水平下滑的主要影響因素有內(nèi)、外部兩方面：一是受通貨膨脹、汽車維修配件工時價格持續(xù)上漲、人傷賠償標準上升、自然災(zāi)害頻發(fā)等外部因素影響，產(chǎn)險行業(yè)賠付率不斷攀升；二是由于市場競爭激烈，銷售費用上升較快。

永安保險一分公司銷售負責(zé)人告訴經(jīng)濟觀察報，以往保監(jiān)會在車險銷售費用率上管得很嚴，行業(yè)內(nèi)也有自律，今年以來有點“亂”了。在2010年，商業(yè)險和交強險費用率不能超過12%，但是浙江今年有些地方超過了20%，上海地區(qū)有些超過了30%，再加上6%的營業(yè)稅和管理成本，要想盈利必須賠付率不能超過64%，但是賠付率遠不止于此。另外，賠付、修理費用人工工資、維修材料成本，醫(yī)療治療成本都在增加。

上述永安保險分公司銷售負責(zé)人表示，目前他們已經(jīng)出了應(yīng)對策略，核保上針對出險次數(shù)增加保費；而一些費用很高的渠道，他們寧愿放棄也不賣沒有價值的保單。

事實上，目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)對這種狀況非常頭疼，準備明年年初采取措施壓制惡性競爭。

一家大型保險公司銷售人員表示，他們根據(jù)行業(yè)工會數(shù)據(jù)做了估算，前9個月除了三大保險公司，大部分公司車險承保出現(xiàn)了虧損，其中，多次臺風(fēng)影響也是一個重要因素。

大地保險一分公司負責(zé)人表示，市場競爭越來越激烈，直接導(dǎo)致商業(yè)保費降低，而隨著行業(yè)工會一些公約的取消，車險業(yè)務(wù)銷售成本也在水漲船高。比如銷售中贈送的東西，各個地方監(jiān)管力度也不相同，有些地方只能送跟駕駛安全相關(guān)的禮品，而有的地方會變相送加油卡、充值卡以及購物卡。而相比之下，賠付成本卻在每年增加。

不可否認的是，監(jiān)管機構(gòu)這幾年壽險抓誤導(dǎo)，產(chǎn)險抓理賠，要求保險公司提高服務(wù)質(zhì)量是正確的。不過，從另外一個角度而言，在具體執(zhí)行中，客戶的要求會提高，達不到要求就投訴，很多保險公司為了打造口碑，減少麻煩，就把利益更多傾斜給了消費者，這在一定程度上損害了公司的利益，上述大地保險分公司負責(zé)人說。

車險行業(yè)有一個盈利周期，經(jīng)過行業(yè)嚴厲整頓后，2009年車市井噴，保險業(yè)承保大幅提升，出現(xiàn)了保險業(yè)車險2008年~2009年盈利，2011年達到一個盈利頂峰，然后盈利開始走下坡路，估計2014年達到一個谷底；“現(xiàn)在也處在一個下行路上，今年將有三分之二的公司虧損，然后再慢慢回升。”上述大地保險分公司負責(zé)人說。

巨頭策略

“平安財險10月的綜合成本率在96.7%左右，人保財險的效益可能還要超過平安。”一位財險公司負責(zé)人告訴經(jīng)濟觀察報，“但這也不值得大驚小怪，人保投入較大，二者的展業(yè)模式不同，平安的車險電銷是集中作業(yè)。”

上述人保財險公司人士猜測，推“網(wǎng)電進店”策略的創(chuàng)新公司可能是平安財險，因為人保財險的電銷、網(wǎng)銷絕對值上半年已超過平安財險，后者也許有意采取反攻策略。

“上半年，人保財險的利潤占整個行業(yè)的70%，作為行業(yè)里的大公司，一貫按照市場規(guī)則辦事，以效益發(fā)展為基本理念，采取穩(wěn)健發(fā)展策略，加強成本管控，亦守住了承保盈利底線。”上述人保財險公司人士解釋。

而所謂“網(wǎng)電進店”是指，車險業(yè)務(wù)在保險公司的網(wǎng)絡(luò)和電話營銷端來開展，但是電話是4S店打來的，網(wǎng)線的另一頭是4S店；且由保險公司支付相關(guān)費用，旨在拼保費規(guī)模，不過，原則上，電話、網(wǎng)銷產(chǎn)品不允許提手續(xù)費。

一位平安保險負責(zé)電話銷售的人士表示，4S店當(dāng)中只起服務(wù)作用，他們不能直接銷售電銷的產(chǎn)品，也沒有傭金，保監(jiān)會對此有規(guī)定，網(wǎng)銷也適用于這個原則；他們可以幫助客戶登陸網(wǎng)站進行投保，但是他們中間沒有傭金，只是協(xié)助客戶通過網(wǎng)站投保，這是一個留住客戶的服務(wù)行為。

“我們沒有參與市場惡性競爭，一貫以效益為導(dǎo)向的方針去開展業(yè)務(wù)，也沒有與別人爭什么。人保的網(wǎng)銷、電銷超過平安，也很正常，人保財險網(wǎng)點多，其銷售模式不同；平安是集中銷售模式，集中電銷業(yè)務(wù)占85%。”上述平安財險人士告訴經(jīng)濟察報。不過，他坦言，可以根據(jù)客戶的需求去買車險，且每年與4S店搞促銷活動，不過，均無關(guān)費用折扣。

一位財險公司負責(zé)人說，今年以來，平安的車險電銷增長不到17%，但是有財險公司的增幅甚至是100%；平安財險早在去年下半年就預(yù)料到車險市場的走軟，因此提前布局——不增加銷售投入。而正常情況下，市場走軟之后，一些財險公司在今年下半年亦開始收縮投入規(guī)模，但早已收縮戰(zhàn)線的平安只是按照既定策略在做。

平安財險前三季度保費收入同比增長13.1%，增速低于人保（14.8%）和太保（18.3%）。國信證券保險分析師邵子欽認為平安財險是在主動控制規(guī)模，延緩利潤下行速率。