經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 李意安 經(jīng)歷過(guò)幾年不溫不火后，NFC支付市場(chǎng)在今年的夏天又開(kāi)始變得熱鬧起來(lái)。

繼5月底銀聯(lián)助理總裁胡瑩在“中國(guó)銀聯(lián)NFC全手機(jī)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”上宣布2014年銀聯(lián)計(jì)劃完成100家成員銀行的接入之后，支付寶錢(qián)包在6月18日的首屆城市建設(shè)信息技術(shù)產(chǎn)品博覽會(huì)上，拋出了自己的第一款NFC產(chǎn)品“未來(lái)公交”。

支付寶無(wú)線事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理曹寅向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)介紹，該產(chǎn)品目前已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)在全國(guó)35個(gè)城市公交地鐵閘道的手機(jī)刷卡，2014年該項(xiàng)計(jì)劃將布局60個(gè)城市。“目前僅僅支持OPPO旗下N1、N1　mini、Find7三款手機(jī)。”曹寅補(bǔ)充，支付寶錢(qián)包一期也會(huì)跟包括三星在內(nèi)的更多手機(jī)廠商合作，二期也并不排除跟運(yùn)營(yíng)商合作，“支付寶跟銀聯(lián)都在推動(dòng)NFC技術(shù)，推動(dòng)NFC整個(gè)行業(yè)在前進(jìn)，目標(biāo)不一樣，銀聯(lián)在主打金融IC卡，支付寶主打公共交通，目前而言，兩者是沒(méi)有重疊的。”

事實(shí)上，NFC在技術(shù)領(lǐng)域早已不是新鮮玩意。2004年3月，諾基亞聯(lián)合飛利浦電子和索尼公司宣布共同推廣由飛利浦開(kāi)發(fā)的NFC技術(shù)，NFC技術(shù)由此問(wèn)世。此后十年NFC一直作為產(chǎn)業(yè)概念存在，應(yīng)用發(fā)展特別是在中國(guó)支付應(yīng)用卻遲遲無(wú)法駛進(jìn)快車(chē)道。

“好的技術(shù)不一定有好的市場(chǎng)，”浦發(fā)銀行電子銀行部副總經(jīng)理薛建華一語(yǔ)道破。

普及關(guān)難過(guò)、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、利益訴求各有不同都是阻礙行業(yè)發(fā)展的重要原因，而隨著技術(shù)的成熟，成本逐漸降低，NFC再度成為行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各參與方開(kāi)始由各自作戰(zhàn)走向融合，又在融合中分化競(jìng)爭(zhēng)。

產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)

多位業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，“硬件關(guān)”難過(guò)是NFC支付的春天姍姍來(lái)遲的首要原因。

近場(chǎng)支付主要包括NFC-SD、NFC-SIM和NFC全手機(jī)等三類(lèi)模式，無(wú)論哪種模式，相較于二維碼、微信支付等支付手段，產(chǎn)業(yè)鏈條都無(wú)疑要長(zhǎng)得多，手機(jī)運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)生產(chǎn)商、芯片廠商、銀行、銀行卡組織、銀行卡受理終端，任何一個(gè)參與者想要上下游通吃，都顯得非常吃力，唯一的方式是合作共贏，如何平衡競(jìng)合關(guān)系顯得尤為重要。

國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，日本是全球NFC技術(shù)普及做得最好的國(guó)家，軟銀和DoCoMo兩家供應(yīng)商主導(dǎo)了該國(guó)的NFC產(chǎn)業(yè)，“但這兩家供應(yīng)商后面都是有財(cái)團(tuán)支持的。以軟銀為例，軟銀集團(tuán)自身就有銀行、有運(yùn)營(yíng)商，要完成產(chǎn)業(yè)整合大多數(shù)時(shí)候只需要內(nèi)部協(xié)調(diào)即可，而我們國(guó)內(nèi)目前并沒(méi)有具備這樣的企業(yè)，還是需要產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)參與方的合作與博弈。”一位來(lái)自銀聯(lián)的NFC專家告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)。

2013年7月，銀聯(lián)推出了TSM可信服務(wù)管理平臺(tái)，通過(guò)該平臺(tái)，各方可以將多張金融智能卡集中在手機(jī)或IC卡上，便于攜帶、使用以及管理。

5月27日的論壇中，胡瑩介紹，各地行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目累計(jì)超過(guò)100個(gè)，覆蓋了公交、地鐵、出租、停車(chē)、高鐵等各類(lèi)公共交通領(lǐng)域，以及超市、百貨、快餐、菜場(chǎng)等生活服務(wù)領(lǐng)域。并透露眼下銀聯(lián)已與全國(guó)性銀行全部達(dá)成合作，其中12家已經(jīng)正式發(fā)布了業(yè)務(wù)；區(qū)域性銀行已經(jīng)有30余家與銀聯(lián)達(dá)成了合作意向，其中已經(jīng)有7家上線發(fā)布了業(yè)務(wù)。運(yùn)營(yíng)商方面，繼去年聯(lián)手中國(guó)移動(dòng)和50家主流商業(yè)銀行推出手機(jī)移動(dòng)支付平臺(tái)后，今年內(nèi)銀聯(lián)還將陸續(xù)推出和中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信合作的手機(jī)移動(dòng)支付平臺(tái)。手機(jī)廠商方面，三星、HTC、小米、魅族、OPPO、步步高等都推出了NFC全手機(jī)產(chǎn)品。全產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)意味明顯。

另有銀聯(lián)方面人士透露目前全國(guó)“閃付”終端已近300萬(wàn)臺(tái)，“普及率達(dá)到30%到40%，其實(shí)速度已經(jīng)很快。”該終端可以受理上述三種模式的載體，其中帶有包括閃付標(biāo)識(shí)的IC卡，“央行此前定下的明年IC卡普及的時(shí)間表對(duì)該項(xiàng)技術(shù)的推廣也是一個(gè)重大利好”。

2013年起，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始大范圍積極聯(lián)合手機(jī)廠商推廣NFC終端。中國(guó)移動(dòng)表示，2014年新上市的手機(jī)將逐步默認(rèn)具備N(xiāo)FC功能，未來(lái)4G終端也將全面支持NFC功能。中國(guó)電信相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，未來(lái)將進(jìn)一步加大對(duì)手機(jī)終端的投入，中國(guó)電信目前已經(jīng)有多款熱賣(mài)的手機(jī)支持NFC功能，從2014年1月開(kāi)始，中國(guó)電信新上市的3G終端將逐步實(shí)現(xiàn)全部機(jī)型支持NFC，4G時(shí)代的天翼終端將全部具備N(xiāo)FC功能，預(yù)計(jì)2014年支持手機(jī)錢(qián)包的天翼手機(jī)機(jī)型將超過(guò)40款。中國(guó)聯(lián)通表示在2013年所有3500元以上的定制機(jī)全部?jī)?nèi)置NFC模塊。

除了三大運(yùn)營(yíng)商，三星等手機(jī)廠商也都在NFC手機(jī)上進(jìn)行了不少嘗試。“國(guó)內(nèi)客戶更換手機(jī)的平均周期在縮短，有利于技術(shù)的更新?lián)Q代，這對(duì)運(yùn)營(yíng)商和終端廠商來(lái)講，移動(dòng)支付受理環(huán)境的逐漸成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)2至3年，NFC手機(jī)將成為客戶標(biāo)配，就像現(xiàn)在手機(jī)的藍(lán)牙和Wi-Fi功能一樣，基本上是手機(jī)默認(rèn)的功能。只是這種更新?lián)Q代仍需時(shí)日。”一位與會(huì)手機(jī)廠商透露。

不過(guò)，包括三星在內(nèi)，現(xiàn)在NFC的整個(gè)模塊都是成本中心，沒(méi)有任何收益，更加沒(méi)有辦法討論商業(yè)模糊。

目前，支付寶錢(qián)包的NFC服務(wù)尚未布局到商戶領(lǐng)域，“如果將來(lái)支付寶能夠跟銀行或者跟銀聯(lián)直接進(jìn)行業(yè)務(wù)合作的話，基本上是可以的。銀聯(lián)的pose機(jī)只能受理銀行卡的使用，如果銀行卡能夠跟支付寶合作，就可以在線下來(lái)付款。”

這個(gè)話語(yǔ)權(quán)還在銀行，因?yàn)榘l(fā)卡主體是銀行，銀行如果愿意跟支付寶合作，手機(jī)就可以變成銀行卡，圈存之后就能直接消費(fèi)。

多方博弈

在上述三種模式中，NFC全手機(jī)產(chǎn)品（手機(jī)出廠時(shí)即內(nèi)置了智能安全芯片實(shí)現(xiàn)NFC支付功能）因依托于TSM系統(tǒng)，可以幫助商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)“柜面發(fā)卡”向“空中發(fā)卡”的轉(zhuǎn)變；同時(shí)無(wú)需再更換SIM卡或其它硬件，即可直接在手機(jī)上申請(qǐng)并下載銀行卡，實(shí)現(xiàn)近場(chǎng)非接支付和遠(yuǎn)程支付，電子現(xiàn)金充值和現(xiàn)場(chǎng)小額快速交易，用戶體驗(yàn)更佳。該模式被認(rèn)為是最符合當(dāng)前市場(chǎng)各方移動(dòng)金融業(yè)務(wù)發(fā)展需要的解決方案。

然而，盡管中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商都齊聚這一平臺(tái)，但對(duì)行業(yè)主導(dǎo)權(quán)依然各懷心志。運(yùn)營(yíng)商、終端廠商在內(nèi)的通信陣營(yíng)希望借助安全SE集成在SIM卡的模式，通過(guò)對(duì)SIM卡的管理等方式占據(jù)主動(dòng)。而包括各大銀行在內(nèi)的銀聯(lián)陣營(yíng)則希望安全SE集成在SD卡等模式，或者運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放SIM卡接口能力等，拋開(kāi)運(yùn)營(yíng)商借助既有的收單結(jié)算方面的優(yōu)勢(shì)控制共用TSM平臺(tái)來(lái)獲得利益。

合作與博弈的最大體現(xiàn)是過(guò)去幾年中移動(dòng)與銀聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，此前中國(guó)銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，這曾被認(rèn)為是NFC發(fā)展十年如一日的重要因由之一。直到2012年12月，央行才明確13.56MHz為NFC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。不同標(biāo)準(zhǔn)的交互問(wèn)題才告一段落。

2013年10月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)在北京發(fā)布了移動(dòng)支付的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋了射頻借口、卡片、設(shè)備、應(yīng)用管理和安全、測(cè)試方法等基礎(chǔ)技術(shù)內(nèi)容，國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付的技術(shù)模式才得到統(tǒng)一。

除此以外，來(lái)自銀聯(lián)人士坦言，受理環(huán)境的建設(shè)需要投入大量成本，而事實(shí)上這個(gè)成本是由多方分?jǐn)偟摹?ldquo;前兩年可能投入更多一些，一臺(tái)機(jī)具的非接改造成本大概要300到500元，但現(xiàn)在安裝一臺(tái)新的支持非接技術(shù)的POS也就1500到2000。除了更換或者改造機(jī)具涉及的成本以外，技術(shù)人員的到位，參與后續(xù)的咨詢和調(diào)試當(dāng)中涉及的人力物力成本也是一個(gè)方面。”

盡管在標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)中最終落敗，但無(wú)可否認(rèn)，中移動(dòng)依然是這場(chǎng)競(jìng)賽中的領(lǐng)跑者之一。

入股浦發(fā)及隨后構(gòu)建的戰(zhàn)略合作，不但讓浦發(fā)銀行對(duì)NFC獲得了近水樓臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，也成為中移動(dòng)布局NFC的重要一步。2011年浦發(fā)就已發(fā)出具有NFC功能的手機(jī)支付產(chǎn)品，移動(dòng)金融是該行的五大戰(zhàn)略之一。

薛建華透露，截至目前，浦發(fā)銀行純非接銀行卡發(fā)卡120萬(wàn)張，NFC發(fā)卡約30萬(wàn)張。不過(guò)他亦坦言，“幾年過(guò)去了，作為先行者我們感到還很孤獨(dú)。”“上海移動(dòng)和上海浦發(fā)為了能夠使手機(jī)刷地鐵，專門(mén)改了兩個(gè)匝道，貼在浦發(fā)備用通道，可以看出線下的一致性和兼容性還是一個(gè)很大的問(wèn)題，運(yùn)營(yíng)商為了做這個(gè)業(yè)務(wù)去花重金改造這個(gè)受理環(huán)境，這個(gè)也就是說(shuō)現(xiàn)在為什么之前講的很多業(yè)務(wù)，想推沒(méi)有推起來(lái)，就因?yàn)榫€下的環(huán)境很惡劣，手機(jī)跟pose機(jī)的兼容性很差，只有這種有影響力行業(yè)整合者出現(xiàn)，才能夠把這個(gè)業(yè)務(wù)往前推，如果沒(méi)有這類(lèi)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)的話，NFC業(yè)務(wù)不可能有一個(gè)更好的發(fā)展。”曹寅表示。

中興通訊線下品牌努比亞總經(jīng)理倪飛告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，“現(xiàn)在NFC僅限于高端機(jī)，整體來(lái)看普及率還是應(yīng)用率都還不高。但和從前相比，現(xiàn)在受理環(huán)境已經(jīng)在慢慢健全，我們感覺(jué)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了一個(gè)爆發(fā)增長(zhǎng)階段的前沿。”

然而，并非所有人都看好NFC前景。

另一手機(jī)品牌高管告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)即使是所謂的高端機(jī)，銷(xiāo)量也不大，包括芯片、天線還有一些配套的東西。一整套NFC大概需要2.5到3美元的成本。所以，國(guó)產(chǎn)手機(jī)研發(fā)這項(xiàng)技術(shù)的源生動(dòng)力依然不大。

另有分析人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，Visa、萬(wàn)事達(dá)在全球范圍內(nèi)的NFC受理終端數(shù)量亦只有百萬(wàn)級(jí)別。“錢(qián)對(duì)Visa、萬(wàn)事達(dá)都不是問(wèn)題，年報(bào)來(lái)看，這兩家卡組織的現(xiàn)金儲(chǔ)備都非常充足，最大的問(wèn)題還是看不清楚這個(gè)行業(yè)的前景。”