經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 史堯堯 繼浦發(fā)、中行、農(nóng)行和興業(yè)發(fā)布優(yōu)先股融資方案,平安銀行宣布300億元的優(yōu)先股加普通股補(bǔ)充資本后,南京銀行成為第六家發(fā)布再融資的上市銀行。
7月17日,南京銀行公告,將面向不超過(guò)10名投資者定向增發(fā)不超過(guò)10億股,募集至多80億元人民幣,用于補(bǔ)充資本金,其中前三大股東將承諾認(rèn)購(gòu)不超過(guò)55億元。
一位參與優(yōu)先股發(fā)行的券商投行人士告訴記者,如果商業(yè)銀行資本金達(dá)不到要求,監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)要求商業(yè)銀行轉(zhuǎn)賣自有資產(chǎn)、限制分支行開(kāi)設(shè)和新業(yè)務(wù)發(fā)展。
“目前已有五家商業(yè)銀行準(zhǔn)備發(fā)行優(yōu)先股下,南京銀行幾乎不可能在今年通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股來(lái)補(bǔ)充資本金。”他說(shuō)。
截至2014年3月31日,南京銀行母公司口徑下核心一級(jí)資本充足率及一級(jí)資本充足率均為8.96%,資本充足率為11.16%,較2013年末均有所下降。
在銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管指引與新資本協(xié)議實(shí)施下,商業(yè)銀行需要把資本充足率和一級(jí)資本充足率分別保持在10.5%和8.5%以上。
根據(jù)公告,作為一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例為25.40%中的南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司和南京高科股份有限公司將分別認(rèn)購(gòu)15億元。法國(guó)巴黎銀行承諾認(rèn)購(gòu)不超過(guò)人民幣25億元,且最終與法國(guó)巴黎銀行(QFII)兩者合并計(jì)算持股比例不超過(guò)發(fā)行后總股本的19.99%;
目前,法國(guó)巴黎銀行和法國(guó)巴黎銀行(QFII) 合計(jì)持有南京銀行股份比例為16.18%,股份合計(jì)為公司第二大股東。
一位不愿透露姓名的銀行業(yè)分析師表示,在人民銀行發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的通知》后,以買入返售、應(yīng)收款類投資為代表的同業(yè)業(yè)務(wù)將占用更多資本金。像南京銀行的眾多城市商業(yè)銀行都面臨資本金消耗壓力增大的局面。如果要維持原有的業(yè)務(wù)發(fā)展模式,他們只有通過(guò)補(bǔ)充資本金維持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
截止2014年一季度末,南京銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)比例為33%左右,僅次于興業(yè)銀行的35%。依靠以上業(yè)務(wù)方式,南京銀行2013年生息資產(chǎn)規(guī)模較2012年增長(zhǎng)26%,列在所有上市銀行第一位。
7月15日,在參加一次債券投資研討會(huì)上,南京銀行金融市場(chǎng)部主管自營(yíng)業(yè)務(wù)的董文昭表示,現(xiàn)在管理流動(dòng)性是各家商業(yè)銀行的重中之重。這也是同業(yè)政策文件提出的第一要素安全,隨后是管理,兼顧這些后才是盈利性。
同時(shí)他指出,目前代客資產(chǎn)與負(fù)債之間的價(jià)差在繼續(xù)縮減。部分商業(yè)銀行已經(jīng)到了無(wú)利可圖的情況。而這種情況在去年6月出現(xiàn)過(guò)一次。
在同期發(fā)布的發(fā)展規(guī)劃中,南京銀行表示,公司業(yè)務(wù)正處于穩(wěn)健、快速的發(fā)展時(shí)期,信貸規(guī)模不斷增長(zhǎng),資本消耗持續(xù)增加。公司實(shí)施的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略也提高了對(duì)資本充足水平的需求。未來(lái)公司將重點(diǎn)發(fā)展小微業(yè)務(wù)、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)及投行業(yè)務(wù),進(jìn)一步豐富上述業(yè)務(wù)的產(chǎn)品服務(wù)種類,不斷提高盈利能力和利潤(rùn)貢獻(xiàn)水平。
成立于1996年的南京銀行,在2007年上市時(shí),推薦上市的券商依照其經(jīng)營(yíng)情況,將債券業(yè)務(wù)定義為南京銀行的特色業(yè)務(wù)。
根據(jù)南京銀行北京分行行長(zhǎng)張進(jìn)介紹,從最早計(jì)劃財(cái)務(wù)部的幾個(gè)人做這項(xiàng)資金業(yè)務(wù),逐步發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)接近100人的專業(yè)隊(duì)伍。從原來(lái)的一個(gè)小團(tuán)隊(duì)后來(lái)成立了一個(gè)資金交易中心到成立金融市場(chǎng)部。從金融市場(chǎng)部又隨著整個(gè)金融環(huán)境發(fā)生的變化也不斷衍生一些新業(yè)務(wù)和新部門,包括資產(chǎn)管理部、資產(chǎn)托管部。
“去年南京銀行還發(fā)起成立一個(gè)基金公司,在金融市場(chǎng)板塊確實(shí)已經(jīng)做到了牌照相對(duì)比較齊全的有特色的銀行。”他在一次演講中說(shuō)。
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