經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 李意安 據(jù)上海銀監(jiān)局人士透露，上半年銀監(jiān)局赴常州、無錫等地實(shí)地調(diào)研了幾家大型銀行分行的異地房地產(chǎn)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)區(qū)域房地產(chǎn)市場發(fā)展速度已經(jīng)明顯趨緩并進(jìn)入項(xiàng)目分化階段，銷售價(jià)格存在下行壓力，風(fēng)險(xiǎn)狀況不容樂觀。

近期上海銀監(jiān)局已向轄內(nèi)銀行預(yù)警異地授信風(fēng)險(xiǎn)，其中尤為重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了房地產(chǎn)行業(yè)所涉風(fēng)險(xiǎn)。

異地貸款集中江浙地區(qū)

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者由銀監(jiān)系統(tǒng)獲悉的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年3月末，上海轄內(nèi)銀行業(yè)異地企業(yè)（項(xiàng)目）表內(nèi)外授信余額5782億元，占轄內(nèi)人民幣貸款總額的14%。其中，異地授信表內(nèi)外敞口余額4338億元；不良貸款11億元，不良率0.26%,較年初上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。此外，截至2014年3月末，上海轄內(nèi)銀行業(yè)通過理財(cái)資金、代為推介信托、委托貸款、證券承銷等其他方式投向異地企業(yè)或項(xiàng)目的余額1762億元。

從地域投向看，異地授信投向東部地區(qū)4754億元，占比82%（其中投向江浙地區(qū)2558億元，占比44%）；投向中部地區(qū)552億元，占比9.5%；投向西部地區(qū)475億元，占比8.2%。轄內(nèi)銀行業(yè)異地貸款投向東部地區(qū)尤其是江浙地區(qū)占比較高。

從異地貸款投向看，上海銀監(jiān)局收集了一季度末四家大型銀行分行一億元以上異地貸款，四家分行億元以上異地貸款合計(jì)654.62億元，其中房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)貸款145.14億元，占比22%，比重較全口徑貸款中房地產(chǎn)貸款占比略低。

房地產(chǎn)仍為隱患

上述人士透露，調(diào)研項(xiàng)目來看，無錫、常州房地產(chǎn)市場情況存貨去化周期逐步拉長，房地產(chǎn)庫存保持高位，房價(jià)下行壓力較大，通過銷售回款覆蓋貸款本息存在壓力，調(diào)研項(xiàng)目的建筑施工進(jìn)度雖達(dá)到預(yù)期，但銷售、出租情況均不理想。從房地產(chǎn)開發(fā)貸款看，若兩地房地產(chǎn)市場仍持續(xù)目前狀況，銷售周期可能超過貸款期限，且銷售回款難以覆蓋項(xiàng)目貸款本息。預(yù)計(jì)還貸資金將較大程度依賴母公司或股東支持。若股東方資金鏈緊張，銀行信貸資金將面臨風(fēng)險(xiǎn)。轄內(nèi)異地貸款尤其是異地房地產(chǎn)貸款存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的70個(gè)大中城市房價(jià)指數(shù)，2014年4月份環(huán)比房價(jià)下行城市增加，長三角地區(qū)的部分城市集中出現(xiàn)在降幅榜中。

與本地貸款相比，異地貸款由于受地域等限制，貸款行與異地客戶之間建立的信用關(guān)系不穩(wěn)定，往往難以有效了解異地企業(yè)真實(shí)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、信譽(yù)等狀況，銀行的客戶經(jīng)理也難以實(shí)施有效的貸后跟蹤管理，及時(shí)掌握企業(yè)的經(jīng)營動(dòng)態(tài)。同樣來自銀監(jiān)局調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，本次調(diào)研中，個(gè)別項(xiàng)目建安成本達(dá)6000元/㎡，大大高于其他項(xiàng)目，其數(shù)據(jù)真實(shí)性存在明顯疑點(diǎn)。此外，目前銀行發(fā)展的異地客戶多為集團(tuán)客戶或上市公司，這些客戶普遍存在對外形象好、關(guān)聯(lián)交易多、財(cái)務(wù)狀況復(fù)雜、融資鏈條長等問題，貸款多采用信用、保證方式，容易導(dǎo)致“貸款三查”流于形式引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。