經(jīng)濟觀察報 記者 王國信 劉曉林 近日工信部的一則簡短回復(fù)在汽車行業(yè)中引起了軒然大波。8月20日，工信部在回復(fù)全國人大“關(guān)于研究制定禁售燃油車時間表加快建設(shè)汽車強國”的建議時稱，將因地制宜、分類施策，支持有條件的地方和領(lǐng)域開展城市公交出租先行替代、設(shè)立“燃油汽車禁行區(qū)”等試點，在取得成功的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌研究制定燃油汽車退出時間表。

這是工信部第二次就禁售燃油車作出公開表態(tài)，2017年9月，工信部副部長辛國斌就在泰達論壇上首度釋放了“研究制定燃油車退出時間表”的信號。此后業(yè)界關(guān)于“禁售燃油車”的討論層出不窮，但始終沒有一個明確的時間表。

不過，中國企業(yè)已經(jīng)有很多制定了自己單方面停止銷售燃油車的時間表。激進者如北汽，宣布2020年在北京地區(qū)停售燃油車，至2025年在全國停售燃油車。同樣制定2025年停售燃油車計劃的還有海馬、長安汽車。此外，比亞迪表示將在2030年停止銷售燃油車；吉利汽車依據(jù)此前推出的“藍色吉利行動”，到2020年90%的汽車將都是新能源汽車，后來吉利補充說明稱，其所謂“新能源汽車”是指包括帶有燃油機的混合動力汽車，吉利留了個心眼，并沒有宣布停止銷售燃油車的時間點。

實際上，從海南省全省禁止燃油車開始，已經(jīng)意味著中國開始采用了分階段、分區(qū)域的燃油車禁售方式。但值得注意的是，從設(shè)立“燃油汽車禁行區(qū)”等試點開始，意味著燃油車禁售開始進入倒計時。

而如果從時間點來看，2025年毫無疑問會是一個關(guān)鍵時刻。不僅僅是因為眾多車企選擇在這一時間停售燃油車，在中國汽車的諸多政策和汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃中，甚至很多研究機構(gòu)的報告中，2025年都是一個關(guān)鍵時刻，這一年究竟會發(fā)生怎樣的變化？

2025年為何多次出現(xiàn)

如果將范圍放大，可以發(fā)現(xiàn)，2025年對中國汽車產(chǎn)業(yè)來說是一個相當重要的年份，在幾乎每一份關(guān)乎汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家規(guī)劃中，這個關(guān)鍵時間點都會被重點提及。

比如，在國家節(jié)能排放規(guī)劃方面，提出了三個階段目標，其中乘用車在2020年要實現(xiàn)5L/100km油耗，到2025年要實現(xiàn)4L/100km，而到2030年則要實現(xiàn)3.2L/100km的油耗。這三個時間點中，國家乘用車節(jié)能發(fā)展規(guī)劃對節(jié)能汽車銷量占比的要求分別是30%、40%和50%。商用車方面也有相應(yīng)的規(guī)劃要求，油耗方面，商用車的節(jié)能發(fā)展規(guī)劃要求在2020年、2025年一級2030年商用車燃料消耗輛要比2015年分別下降10%、15%以及20%。

在目前最熱的新能源汽車市場，也基本是按照這個時間節(jié)點。按照要求，在2020年要實現(xiàn)200萬的產(chǎn)銷，其中NEV的占比6-7,；2025年則要實現(xiàn)500-700萬的累計產(chǎn)銷，其中NEV占比15%-20%；而到了2030年，新能源汽車產(chǎn)銷要超過1500萬輛，其中NEV的占比要超過40%。

與新能源汽車發(fā)展幾乎是形影不離的智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展規(guī)劃，也是如此規(guī)劃的關(guān)鍵時間節(jié)點。其中國家提出到2020年，汽車駕駛輔助、部分自動駕駛等系統(tǒng)新車搭載率要達到50%，網(wǎng)聯(lián)駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達到10%；而到2025年，汽車這一要求變?yōu)樾萝囇b配率要達到80%，其中部分自動駕駛、有條件自動駕駛級新車裝配率達到25%，高度/完全自動駕駛汽車開始進入市場。

在汽車行業(yè)中，還有一個不太為人知曉的發(fā)展規(guī)劃——替代燃料發(fā)展規(guī)劃，分別是2020年替代燃料車型銷量占比為3%，到2025年占比為6%，到2030年銷量占比應(yīng)該到8%。

那么，在這個對新能源汽車來說關(guān)鍵的年份，中國會不會有官方層面的停售銷售燃油車計劃呢？

從整個時間點來看，中國自主車企遠比合資企業(yè)激進，在2025年-2030年這個關(guān)鍵階段，福特，通用、大眾們，只是希望實現(xiàn)新能源汽車在銷量中占比提升，最激進的福特希望在中國70%都是新能源汽車，但日系車把這個比例控制在40%以內(nèi)，而德國的大眾提出了最高25%占比的目標。

禁售燃油車在中國實際上早已經(jīng)開始部分實行。以北京為例，其燃油車的退出首先是從公共交通和公務(wù)用車上開始實行，這包括城市出租車、環(huán)衛(wèi)車、公交車等。根據(jù)機構(gòu)測算，預(yù)計在2030年左右，中國將會完成主要城市公共交通中燃油車的淘汰，這主要包括中國四級以上的城市，而公共交通車則包括出租車和城市分時租賃車等。

而私家車的淘汰速度會遠遠落后于此，預(yù)計會從2030年開始，從一二線城市淘汰式替換，而到2040年左右，推進到四線城市。以上的主要是指乘用車板塊，除城市物流車和公共服務(wù)用車之外的商用車板塊速度將明顯滯后乘用車，預(yù)計其進度和私家車替換時間進度有較強的重疊。如果新能源汽車發(fā)展順利，燃油車預(yù)計會在2050年左右實現(xiàn)自然淘汰。

是騰飛點還是滑鐵盧

在2025年，中國汽車產(chǎn)業(yè)會發(fā)生哪些變化，產(chǎn)生哪些機遇和挑戰(zhàn)呢？

第一個關(guān)鍵的領(lǐng)域是新能源汽車。當前，已經(jīng)有多家機構(gòu)對新能源汽車市場做了預(yù)測研究。2015年，國際清潔交通委員會預(yù)測中國會在2045年實現(xiàn)全部電動化目標，而在2025年之后，電動汽車將會進入高速發(fā)展階段。彭博新能源財經(jīng)也得出了類似的結(jié)論。摩根士丹利則認為2050年全球新能源汽車會達到一個峰值，在全球銷量中占比達到90%。

但是，如果內(nèi)燃機技術(shù)進步，同時電池技術(shù)無法有效提升，電動車前景將會比較悲觀，后者的占比在全球銷量中不會超過10%，且在2025年會逐步下降。

研究機構(gòu)認為，中國汽車在2010-2018年進入了穩(wěn)中減緩的發(fā)展階段，而從2018年以后，銷量增長預(yù)測將要重新考慮。大致預(yù)測是，在2020年、2025年、2030年、2040年、2050年，中國國內(nèi)汽車年銷量分別是2800萬輛、3500萬輛、3900萬輛、4000萬輛。保有量在2050年左右達到飽和，千人保有量將達到370輛/千人。這將是一個關(guān)鍵點——中國汽車工程學會、中國汽車技術(shù)研究中心、清華大學等機構(gòu)的預(yù)測顯示，中國乘用車未來的千人汽車保有量的飽和值在300-400輛/千人之間，這會低于發(fā)達國家目前的500-600輛/千人的比例。

中國工程研究院的測算顯示，傳統(tǒng)燃油車車未來至少仍有35%-40%的節(jié)油潛力，包括發(fā)動機、變速器、輕量化車身等技術(shù)綜合實現(xiàn)。但在2025年之后，傳統(tǒng)內(nèi)燃油車的單車油耗降幅將非常有限，從2017年-2025年將是燃油車單車油耗下降迅速的階段，五年綜合下降幅度超過4%，而之后每5年的下降幅度可能不超過0.5%。從這些數(shù)字可以看出，大部分機構(gòu)都認為，2025年度是中國新能源汽車一個非常關(guān)鍵的時間點。

在這個時間點上，中國汽車市場將逐步進入飽和階段，而技術(shù)是否能有突破性發(fā)展將成為決定中國新能源汽車競爭力水平的核心，這也意味著，2025年可能成為真正的騰飛點，也可能是失敗的開始。

而對于燃油車來說，2025年也是一個技術(shù)臨界點，如果在這一年之后，燃油車沒有技術(shù)上的進步，也面臨著生死變化。但相對于新能源汽車來說，技術(shù)更為成熟的燃油車還是會有市場，但替代性燃料汽車會出現(xiàn)。顯然，中國車企在2025年的近乎“決戰(zhàn)”的停止銷售燃油車，其實風險十分大。

在促使中國汽車公司和政策制定者將2025年作出關(guān)鍵年份的原因還有一個，2025年被認為是電動車的擁有成本將低于燃油車。有研究報告測算預(yù)測，在2024年，電動車汽車的成本將會和燃油車縮小到5000元之內(nèi)，而到2025年電動車的成本優(yōu)勢將會出現(xiàn)。但這同樣也取決于電池技術(shù)的進步，能否突破目前的技術(shù)天花板和成本瓶頸。

走向強大的決戰(zhàn)時刻

但對中國汽車而言，2025年還有另外一層意義，這也是所有戰(zhàn)略的出發(fā)點和根基。2025年是中國“十四五”發(fā)展計劃的收官之年，在中國的汽車發(fā)展規(guī)劃和制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃的綱領(lǐng)性文件中，都明確的提出了一個目標：到2025年，中國要成為世界汽車強國。

在官方的定義中，什么是“汽車強國”呢？這在2016年發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中有明確的解釋和目標——到2025年，新能源汽車骨干企業(yè)在全球的影響力和市場份額進一步提升，智能網(wǎng)聯(lián)汽車進入世界先進行列；在零部件李領(lǐng)域，屆時要形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團；在中國自主品牌上，到2025年，若干中國品牌汽車企業(yè)產(chǎn)銷量進入世界前十。此外，在網(wǎng)聯(lián)汽車、電力電池等諸多方面都有細致的目標。

在2015年發(fā)布的《中國制造2025》中，這個目標更為細化，要求是“到2025年有兩家整車企業(yè)銷量進入世界前10”除此之外，還有另外一個指標——提升汽車產(chǎn)業(yè)占據(jù)GDP的占比。2017年政策發(fā)布前夕，中國汽車工業(yè)增加值占GDP的比重在1.53%，而汽車強國一般在4%左右。

在做強的同時，中國汽車內(nèi)部也在進行快速而十分殘酷的淘汰。盡管多年前就有不少汽車業(yè)高管認為，在2020年左右，中國自主品牌只會剩下3-5家，但從現(xiàn)實來看，前幾年SUV的火爆和政策刺激延遲了淘汰的過程，2018年開始的負增長使得這一淘汰過程重新開始，有分析認為，在2025年左右，中國汽車產(chǎn)業(yè)中就會出現(xiàn)明顯的重新整合后的新格局。目前，在中國汽車產(chǎn)業(yè)中有超過十多家的邊緣汽車品牌正面臨著生死劫。

長安汽車高層近日在一個論壇上明確表示，未來只有一半自主品牌能活下來。而東風汽車的高層在五年前就預(yù)判了汽車行業(yè)增速將持續(xù)低于3%，甚至可能出現(xiàn)0增長和負增長，而且這種狀態(tài)將很可能持續(xù)相當長一段時期。當然，他們也是第一家認為汽車自主品牌只會剩下3-5家的中國汽車集團。但從實際來看，僅剩下3-5家的淘汰率顯然不太可能發(fā)生，但在2025年，預(yù)計會有近10家車企會面臨倒閉或者是尋求重組。

在2025年，燃油車開始走向式微而新能源汽車開始崛起，但新能源汽車在2020年還在幼苗階段就會開始淘汰賽，到2025年已經(jīng)所剩不多。在這個關(guān)鍵切換時間點上，中國自主汽車能否實現(xiàn)“自強”的目標呢？從目前來看，要完成這個目標十分艱難。今年7月，中國自主乘用汽車的市場占有率已經(jīng)降低至36.2%。在SUV熱潮過去之后，重新陷入發(fā)展困境中，但好的一面是，頭部自主企業(yè)已經(jīng)崛起。

但是，做強的目標預(yù)計首先需要等到中國自主品牌通過市場淘汰，完成市場集中度提升和品牌力提升之后，才有可能逐步實現(xiàn)。