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    睿遠(yuǎn)基金旗下第三只公募產(chǎn)品發(fā)售 一只固收+基金憑什么能賣爆?

    2021-12-02 22:05

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 陳姍 12月2日,睿遠(yuǎn)基金旗下第三只公募產(chǎn)品睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合基金一經(jīng)發(fā)售即遭市場資金瘋狂搶籌,成為又一現(xiàn)象級爆款產(chǎn)品。據(jù)悉,該只產(chǎn)品的募集上限為100億元,原定募集期限為12月2日至12月8日。據(jù)相關(guān)發(fā)售渠道消息,截至下午三點(diǎn),單日全市場認(rèn)購金額已超千億,主托管行招商銀行的客戶認(rèn)購規(guī)模超550億元,其火爆程度可見一斑。

    根據(jù)發(fā)售公告,睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金募集過程中募集規(guī)模達(dá)到或超過100億元將結(jié)束募集,若認(rèn)購申請金額超過100億元將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。

    上海某基金公司人士向記者坦言,“一只‘固收+’基金居然賣得如此火爆,還是有點(diǎn)出乎意料的。”

    私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人榮浩在接受記者采訪時(shí)表示,固收+基金是為了滿足固收投資人在“非標(biāo)”資產(chǎn)轉(zhuǎn)向凈值型標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的進(jìn)程中產(chǎn)生的一類產(chǎn)品,固收+基金組合的底層資產(chǎn)就是以低風(fēng)險(xiǎn)的債券資產(chǎn)為主配合一部分股票資產(chǎn)。從已經(jīng)發(fā)行的固收+基金來看,盡管今年以來平均收益不高但超過8成是正收益,而今年很多股票型基金和混合型基金波動較大,在這種情況下固收+產(chǎn)品則成為部分投資者的最佳選擇。

    千億爆款產(chǎn)品

    12月2日,睿遠(yuǎn)新基金認(rèn)購火爆的現(xiàn)象刷頻基金圈,睿遠(yuǎn)基金的吸金能力再次震驚市場。

    根據(jù)相關(guān)渠道消息,截至下午三點(diǎn),全渠道包括銀行、券商等對睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金的認(rèn)購金額已經(jīng)超過1000億,這一金額也使該基金或成為申請認(rèn)購金額前五大的基金。

    據(jù)了解,睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金是睿遠(yuǎn)基金推出的第三只基金。此前,睿遠(yuǎn)基金分別于2019年3月推出第一只基金睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金,2020年2月推出第二只基金睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合基金,目前均處于單日單個(gè)基金賬戶申購金額不超過1000元的限額申購狀態(tài)。

    與此前兩只權(quán)益類基金不同,睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金是一只“固收+”基金。根據(jù)公告,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-40%,其中投資港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。

    該基金分為A類和C類兩類份額,每份基金份額設(shè)定2年鎖定持有期,鎖定持有期到期后進(jìn)入開放持有期,自開放持有期首日起才能辦理贖回業(yè)務(wù)。

    榮浩在接受記者采訪時(shí)表示,睿遠(yuǎn)基金旗下產(chǎn)品大賣主要是三方面的原因。其一,睿遠(yuǎn)基金的過往業(yè)績表現(xiàn)不錯(cuò),也走出很多明星基金經(jīng)理,品牌效應(yīng)和口碑加持,并且擬任基金經(jīng)理饒剛在固收領(lǐng)域也是資深穩(wěn)健;其二,與睿遠(yuǎn)合作的渠道方營銷宣傳到位,而過往大額配售也是其產(chǎn)品的慣例;其三,風(fēng)險(xiǎn)承受度低和從固收產(chǎn)品轉(zhuǎn)換來的客戶對固收+的基金接受度高,特別是在今年大部分基金收益不佳的情況下。

    固收老將

    睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金擬任基金經(jīng)理為睿遠(yuǎn)基金副總經(jīng)理、公募固定收益投資部總經(jīng)理饒剛,這也是其今年加盟睿遠(yuǎn)之后發(fā)行的第一只產(chǎn)品。

    資料顯示,饒剛1999年從復(fù)旦大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)專業(yè)碩士畢業(yè)后進(jìn)入證券行業(yè),2003年進(jìn)入公募基金行業(yè),2006年起開始擔(dān)任基金經(jīng)理,具有22年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),其中投資經(jīng)驗(yàn)13年,專注于固定收益研究和投資領(lǐng)域。

    饒剛曾先后在富國、東方紅資管兩大公司任職。wind數(shù)據(jù)顯示,直至2015年3月13日卸任基金經(jīng)理,饒剛管理最久的富國天利任職期總回報(bào)159.62%,年化回報(bào)10.96%,位居同類基金前列;管理東方紅匯陽期間,任職期回報(bào)31.59%,年化回報(bào)6.11%。

    作為業(yè)內(nèi)較早一批債券型基金的基金經(jīng)理,饒剛經(jīng)歷了債券市場和A股市場的多輪牛熊轉(zhuǎn)換,從最初承辦可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目與債券結(jié)緣,到2003年進(jìn)入公募基金行業(yè)開始債券研究和投資,過去十多年來,他習(xí)慣從風(fēng)險(xiǎn)視角出發(fā),持續(xù)發(fā)掘不同時(shí)期的高性價(jià)資產(chǎn)。比如較早的信用債投資,他和團(tuán)隊(duì)率先形成以宏觀研究為指導(dǎo)的自上而下的靈活配置風(fēng)格,以個(gè)券研究為基礎(chǔ)的高收益信用債券投資風(fēng)格,深入挖掘可轉(zhuǎn)債、城投債等的投資機(jī)會;再比如“固收+”,近年來他和團(tuán)隊(duì)較早全面轉(zhuǎn)型“固收+”,長期看好權(quán)益類資產(chǎn)投資機(jī)會。

    在饒剛看來,“固收+”正處于不斷進(jìn)化過程中,秉承長期價(jià)值投資理念,通過可投資范圍內(nèi)的多資產(chǎn)協(xié)同配置,依托專業(yè)化研究,有利于把握大趨勢下低波動的中長期投資機(jī)會。

    據(jù)介紹,多資產(chǎn)協(xié)同配置是從三個(gè)維度出發(fā)立體化的投資框架,宏觀層面,通過宏觀配置研究決定大類資產(chǎn)配置比例;中觀層面,通過行業(yè)比較研究,決定行業(yè)配置方向,力爭把握各階段占主導(dǎo)的周期力量帶來的供需格局變化;微觀層面,依托團(tuán)隊(duì)深入的基本面研究,精選大趨勢下優(yōu)勢行業(yè)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,力爭發(fā)掘債券、股票等資產(chǎn)的超額收益。

    版權(quán)聲明:以上內(nèi)容為《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》社原創(chuàng)作品,版權(quán)歸《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》社所有。未經(jīng)《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,否則將依法追究相關(guān)行為主體的法律責(zé)任。版權(quán)合作請致電:【010-60910566-1260】。

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