經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 汪青  特斯拉、蔚來等紛紛下場賣保險……新能源專屬車險上線后的市場空間，正吸引新能源車企躬身入局。

“目前新能源車保費(fèi)上漲并沒有網(wǎng)上說的那么夸張，比如有款車型由于電池升級導(dǎo)致它保費(fèi)上漲的幅度會高于其它車型，但是整體情況還可以。”2月中旬經(jīng)濟(jì)觀察報記者在走訪上海一家特斯拉門店時，一位銷售人員如是說起車險保費(fèi)情況。

此時距國內(nèi)新能源專屬車險上線近兩月，專屬保險出臺后一度引發(fā)新能源車主的吐槽，“省的油費(fèi)都交了保費(fèi)”。

而新能源車險萬億市場空間正引來越來越多的車企參與者。繼特斯拉、小鵬汽車入局保險業(yè)后，蔚來于1月底正式成立保險經(jīng)紀(jì)公司。

值得注意的是，盡管新能源車險萬億市場前景廣闊，且堪稱剛需市場，不過對于入局者而言，均面臨高賠付率及“高保低賠”之窘境等諸多挑戰(zhàn)。

新能源專屬車險時代開啟

2021年12月14日，《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》（以下簡稱“《條款》”）出爐，規(guī)定所有新能源車輛必須投保新能源車險，并且增加了很多針對新能源車的保障內(nèi)容，使其更加貼合新能源車的使用場景。

具體而言，新能源車險包含汽車損失保險、第三者責(zé)任保險、車上人員責(zé)任保險三大主險和13個附加險，投保人可以選擇全部險種或部分險種。

在保險責(zé)任上，專屬保險既為“三電”（電池、電機(jī)和電控）系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場景。在多元化的保險場景方面，專屬保險既涵蓋本車損失，又包含充電樁等輔助設(shè)備自身損失以及設(shè)備本身可能引起的財產(chǎn)損失及人身傷害。

2021年12月27日，上海保險交易所正式上線新能源車險交易平臺，并掛牌了包括中國人保、陽光財險、中華保險、中國人壽等12家保險公司的新能源專屬車險產(chǎn)品，這也意味著新能源專屬車險時代正式開啟。

然而在新能源專屬車險上線后，卻遭到不少新能源車主在社交平臺上吐槽，自己所購買的車險保費(fèi)有所增加，“省下的油費(fèi)都交了保費(fèi)”。

對此，有保險行業(yè)人士分析稱，這主要是由于新能源車險的保障范圍擴(kuò)容，相比較傳統(tǒng)油車車險，新能源車險多出了很多專項(xiàng)型保障。其次，由于新能源汽車的技術(shù)與質(zhì)量問題，目前新能源車險的賠付率接近85%，明顯高于燃油車，保險公司賠付承壓，自然會傳導(dǎo)給用戶。

據(jù)悉，商業(yè)車險保費(fèi)等于基準(zhǔn)保費(fèi)乘以費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。根據(jù)中國精算師協(xié)會2021年12月底下發(fā)的《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)表測算調(diào)整說明》顯示，新能源車三者險和車損險的基準(zhǔn)保費(fèi)會整體下降約0.8%；而費(fèi)率調(diào)整系數(shù)則由無賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)、自主定價系數(shù)構(gòu)成，其中自主定價系數(shù)最為復(fù)雜，保險公司會根據(jù)自身盈虧和不同車輛風(fēng)險狀況來設(shè)定不同的系數(shù)。

上述特斯拉門店銷售人員對記者表示，保費(fèi)暴漲80%這個應(yīng)該是極個別的情況，不能代表市面上其他新能源車的情況。“比如我們有款車子的電池進(jìn)行了升級，加之綜合參考出險綠等情況，保費(fèi)有所增加也正常，消費(fèi)者還是需要理性看待”。

全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹也曾發(fā)文稱，“新能源車保險的推出是很好的事情，但成本增加偏高，使用新能源車省下的油錢可能要拿來交保險，導(dǎo)致新能源車似乎不劃算，形成‘買得起用不起’的現(xiàn)象，不利于新能源車推廣。因此車企要建立自己的保險品種，行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險測算，國家也要支持保險費(fèi)用的合理補(bǔ)貼。”

根據(jù)新能源汽車銷售、保有量、承保數(shù)量、車均保費(fèi)，申萬宏源證券預(yù)計，到2025年，國內(nèi)新能源車險保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險總保費(fèi)比例約為15.7%；預(yù)計2030年新能源車險保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元，占車險總保費(fèi)比例約為31.3%。

車企入局分羹

新能源車險萬億市場正式開啟，也引來各方資本加速進(jìn)場。

在新能源專屬車險上線不足一月時，蔚來正式成立保險經(jīng)紀(jì)公司。工商資料顯示，蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司于1月19日成立，注冊資本5000萬元，由蔚來控股有限公司全資持有。法人代表曲玉，同時任職公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理職務(wù)。此外，曲玉在蔚來汽車還擔(dān)任財務(wù)副總裁職務(wù)，直屬蔚來汽車董事長李斌領(lǐng)導(dǎo)。

蔚來保險經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營范圍涵蓋保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；保險代理業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。在保險公司授權(quán)范圍內(nèi)開展專屬保險代理業(yè)務(wù)；保險公估業(yè)務(wù)。

值得一提的是，目前蔚來的這家保險經(jīng)紀(jì)公司僅在工商部門進(jìn)行注冊登記，若要獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照，還需向銀保監(jiān)會申請核準(zhǔn)。

在保險經(jīng)紀(jì)公司成立之前，蔚來就曾專門開設(shè)保險無憂和售后無憂這兩款增值服務(wù)項(xiàng)目，據(jù)悉，用戶在購車時可以選擇購買，該服務(wù)由蔚來合作的保險公司進(jìn)行承保。

對于蔚來入局保險業(yè)，盤古智庫高級研究員江瀚在接受記者采訪時表示，主要有三個方面考慮，首先，新能源汽車企業(yè)自己設(shè)立保險公司，幾乎已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)展的一個大勢所趨。其次，從汽車市場成長歷史角度分析，由于車企在生產(chǎn)制造汽車階段逐漸成熟后，會發(fā)現(xiàn)金融可以有效的推動汽車市場的循環(huán)，讓汽車市場進(jìn)入一個更加有效的狀態(tài)之中，因而車企發(fā)展到一定階段之后必然會開始在汽車金融市場上進(jìn)行大規(guī)模布局。“從新能源車企長期發(fā)展態(tài)勢角度來看，蔚來做保險經(jīng)紀(jì)是一個必然的選擇，但同樣也是進(jìn)一步的提升自己市場競爭力的關(guān)鍵，畢竟對于當(dāng)前的新能源汽車企業(yè)來說，面對著補(bǔ)貼退坡的難題，想要讓自己在市場上發(fā)展的更好，獲得更多的市場競爭力，必須在各個領(lǐng)域上面不斷發(fā)力，甚至于形成一個有效的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”江瀚認(rèn)為，在充電痛點(diǎn)方面，蔚來汽車已經(jīng)開始大規(guī)模發(fā)力換電市場，而在金融領(lǐng)域做保險也成為一個必然的舉動。

在蔚來入局之前，已有新能源車企早早布局新能源車險賽道。比如小鵬汽車，此前先后與多家傳統(tǒng)保險公司進(jìn)行合作，此后在2018年7月成立自己的保險代理有限公司，開展汽車保險代理業(yè)務(wù)。

作為新能源車企龍頭企業(yè)的特斯拉，更是在2017年就與保險公司進(jìn)行合作，向用戶推出汽車保險服務(wù)。在2019年4月特斯拉通過收購美國馬克爾公司獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照；在2020年8月在上海成立保險經(jīng)紀(jì)公司；在2021年10月，特斯拉CEO馬斯克宣布推出UBI新型車險產(chǎn)品（基于使用量而定保費(fèi)的保險，基于車主個體駕駛數(shù)據(jù)定價而非傳統(tǒng)保險依賴的大數(shù)法則）。

此外，傳統(tǒng)車企吉利汽車選擇入股合眾財險、廣汽集團(tuán)則成立眾誠汽車保險、上汽集團(tuán)成立上海汽車集團(tuán)保險銷售公司等。

而對于入局者而言，會面臨高賠付率及“高保低賠”之窘境等諸多挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源車9.3%。

目前新能源車險的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。中國太保產(chǎn)險董事長顧越曾對外表示，中國太保新能源車險業(yè)務(wù)占比在行業(yè)中相對較高，但新能源車險整體賠付情況不盡理想，下一步將根據(jù)銀保監(jiān)會新的新能源車條款費(fèi)率對新能源車市場加以更好的管控。

此外，車企布局新能源車險還面臨服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立和管理這一挑戰(zhàn)。車車科技CEO張磊認(rèn)為，目前我國車險數(shù)字化進(jìn)程較淺，為了給用戶提供優(yōu)質(zhì)的理賠、維修、車主服務(wù)，要求車企與大量的線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成協(xié)作或自建龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，會需要大量時間和資金成本。此外，搭建一套成熟的線上系統(tǒng)難度也較大，“一般情況下，不同省市不同公司接口、承保規(guī)則存在差異，短時間很難實(shí)現(xiàn)與大量的系統(tǒng)對接”。