經濟觀察網(wǎng) 記者 姜鑫 近年來,惠民保產品在國內百余個城市掀起熱潮。用戶對惠民保的了解程度如何?對惠民保理賠的滿意度如何?惠民保的崛起,是否會對原有的商業(yè)健康險市場格局產生影響?
11月29日,水滴用戶研究中心、水滴保險研究院共同發(fā)布《惠民保用戶洞察報告》(下稱《報告》),顯示有54.4%的用戶購買的第一份商業(yè)保險就是惠民保。
《報告》通過用戶訪談、調研問卷等形式,并結合外部調研結果,力圖從多用戶視角呈現(xiàn)對惠民保產品的接受度和滿意度。
隨著醫(yī)保支持的力度加大,惠民保與當?shù)蒯t(yī)保個人賬戶打通,直接使用醫(yī)保個賬余額劃扣保費,已經成為惠民保支付的“標配”。《報告》顯示,目前,大部分惠民保產品支持醫(yī)保個人賬戶家庭共濟使用,除自己外,還可通過賬戶余額為直系親屬購買,以家庭為單位購買惠民保的用戶越來越多。
數(shù)據(jù)顯示,以2021-2022年部分城市惠民保家人投保占比為例,上海“滬惠保”為家庭成員投保人數(shù)占比近55%,超6成北京“普惠健康保”用戶為家人投保,日照“曖心保”、淄博“齊惠保”家庭參保率約為70%和60%。
54.4%惠民保投保用戶是首次購買商業(yè)保險
《報告》顯示,在現(xiàn)有惠民保用戶中,有54.4%的用戶購買的第一份商業(yè)保險就是惠民保,這表明,惠民保對保險市場有一定的教育意義。這個趨勢尤其在下沉市場中更為明顯,在五線及以下城市的惠民保用戶中,有64.8%的用戶是首次購買商業(yè)保險。
值得關注的是,雖然近年來惠民保發(fā)展迅速,但用戶對產品認知仍存在不足。《報告》顯示,從產品理解程度來看,用戶對免賠額、等待期、無法保證續(xù)保的認知程度較低,只有11%的用戶了解惠民保無法保證續(xù)保,僅25%和34%的用戶了解產品是否有等待期及免賠額。
用戶對惠民保的關注認知受到年齡和地域的影響,年齡在50歲以上、一線、二線城市用戶對產品的認知更清晰;30歲以下、五線及以下用戶對產品的認知相對較少。
惠民保用戶還關注哪些產品?
《報告》調研顯示,在惠民保之外,用戶重疾險和意外險的需求占比最高,分別為63%和61%。其次是百萬醫(yī)療險,占比為43%,門急診/住院醫(yī)療險占比最低為32%。僅有11%的用戶認為“有惠民保就夠了,不需要配置其他保險”,這個比例在五線以下城市用戶及50歲以上年齡用戶中占比更高,分別為17%和21%。
在配置其他保險的原因中,出于與惠民保可以相互補充的考慮占比為81%,其他考慮因素主要為惠民保的保障范圍有限、免賠額/理賠門檻高、惠民保產品的保額不足等。
從家庭必備保險認知情況來看,人生第一份保險是惠民保的用戶中,仍有3成用戶認為百萬醫(yī)療險是家庭必備保障;在已經配置了百萬醫(yī)療險的用戶中,亦有將近7成的用戶認為還需要配置惠民保。總體來看,惠民保和百萬醫(yī)療險二者存在重疊,但不能完全替代。
互聯(lián)網(wǎng)是用戶了解惠民保的主要渠道
大多數(shù)城市的惠民保項目都有第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺參與,互聯(lián)網(wǎng)平臺傳播快、覆蓋廣,成為惠民保項目的主要宣傳渠道。微信公眾號、保險APP、資訊平臺也成為了用戶了解惠民保的主要途徑之一。
《報告》顯示,惠民保的認知渠道TOP 5 為:周邊親友/同事、微信公眾號、保險APP、保險業(yè)務員和頭條等資訊平臺。
隨著線上購險方式的普及,大多數(shù)城市的惠民保項目都有第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺參與,互聯(lián)網(wǎng)平臺搭建的線上投保入口也成為用戶購險的主要渠道。惠民保承保保險公司微信公眾賬號、當?shù)蒯t(yī)療保障局微信公眾賬號、當?shù)刂饕襟w微信公眾賬號等,也幾乎都開設了惠民保產品的投保入口。
水滴調研數(shù)據(jù)顯示,有48%的用戶通過惠民保專屬公眾賬號購買,四線及以下城市用戶通過此渠道購買的比例更高,約為51%;另有46.2%用戶通過螞蟻保險、微保、水滴保等互聯(lián)網(wǎng)保險平臺進行購買。
各城市續(xù)保意愿有升有降,已獲賠用戶理賠滿意度達90%
目前,多城市惠民保項目已經歷一個或者多個投保周期,惠民保在實際運行當中面臨的最大的潛在風險就是“死亡螺旋”問題。破解“死亡螺旋”的關鍵在于參保率和續(xù)保率的持續(xù)滿足。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,“惠民保”參保率持續(xù)提升,2021年上市的項目參保率為9.1%,較2020年整體4.2%的參保率提高4.9個百分點,同比增長116.67%。具體來看,各地續(xù)保情況有升有降,存在較顯著差異,有部分產品因保障條款設置創(chuàng)新力不足、宣傳力度不足等因素,續(xù)保率存在下降現(xiàn)象。也有部分城市通過不斷調整產品保障力度,提升續(xù)保率。
*數(shù)據(jù)來源:根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理
產品理賠方面,不同產品賠付受當?shù)鼗踞t(yī)保保障水平、保險責任設置、保單經營周期等多種因素影響。整體來看,惠民保產品在分攤用戶醫(yī)療支出壓力方面能夠產生積極影響,提高用戶保險保障的獲得感。
故今年,很多地方醫(yī)保部門定制惠民保都對賠付率提出了很高的要求,包括80%、85%、90%,乃至95%以上。比如浙江、山東等省明確發(fā)文要求,惠民保的賠付率要達到85%-95%的水平。
數(shù)據(jù)顯示,在水滴調研用戶中,理賠滿意度達90%,48%的用戶對理賠非常滿意,42%的用戶比較滿意,10%的用戶理賠滿意度較低,主要因為理賠門檻高,有些病種不能報銷,占比分別為50%和33%。
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