經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 鄒永勤 3月7日,提請十四屆全國人大一次會(huì)議審議的國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案內(nèi)容顯示,我國擬組建國家數(shù)據(jù)局;緊接著3月10日,十四屆全國人大一次會(huì)議舉行第三次全體會(huì)議,表決通過了關(guān)于國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的決定。
通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes!的統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月10日收盤,3月以來數(shù)字中國概念指數(shù)漲幅3.72%,遠(yuǎn)強(qiáng)于同期滬綜指和深成指的表現(xiàn)。與此同時(shí),該板塊內(nèi)的多只權(quán)重個(gè)股,如中國電信(601728.SH)、中國移動(dòng)(600941.SH)等均紛紛刷新上市以來的歷史新高。
一個(gè)新的投資風(fēng)口,正在或已經(jīng)形成。
數(shù)字中國建設(shè)提速
根據(jù)權(quán)威公開信息,新組建的國家數(shù)據(jù)局,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè),統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用,統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等,由國家發(fā)展和改革委員會(huì)管理。
同時(shí),中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室承擔(dān)的研究擬訂數(shù)字中國建設(shè)方案、協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化、協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)、協(xié)調(diào)國家重要信息資源開發(fā)利用與共享、推動(dòng)信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通等職責(zé),國家發(fā)展和改革委員會(huì)承擔(dān)的統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、組織實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、推進(jìn)數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度建設(shè)、推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)等職責(zé)也將劃入國家數(shù)據(jù)局。
對于這個(gè)新鮮出爐的政府機(jī)構(gòu),投資業(yè)界寄予了很高的期望。3月11日,建泓時(shí)代資產(chǎn)管理有限公司副總裁趙媛媛在接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者采訪時(shí)強(qiáng)調(diào),國家數(shù)據(jù)局的設(shè)立,意味著數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)將成為中國經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型的方向。
而在私募研究員黃穗的眼里,國家數(shù)據(jù)局的設(shè)立,不但彰顯了數(shù)字中國建設(shè)與數(shù)據(jù)資源體系在未來國家發(fā)展戰(zhàn)略中的重要地位,更是數(shù)字中國建設(shè)整體提速并邁上新臺(tái)階的信號。
她對記者表示,近期關(guān)于數(shù)字中國建設(shè)的政策文件頗多,但給人的感覺是各自為政,但“隨著國家數(shù)據(jù)局的成立,標(biāo)志著數(shù)字中國建設(shè)有了一個(gè)頂層部門引導(dǎo),再疊加此前奠定的基礎(chǔ)設(shè)施,數(shù)字經(jīng)濟(jì)將有望成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力”。
記者留意到,隨著2022年初《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃》正式將發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)提升至國家戰(zhàn)略高度后,近期關(guān)于數(shù)字中國建設(shè)方面的相關(guān)政策明顯增多,比如《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定(征求意見稿)》、《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》以及《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等等。
相關(guān)政策文件的出爐,無疑有利于數(shù)字中國的建設(shè),但同時(shí)亦出現(xiàn)了多個(gè)政府部門擁有數(shù)據(jù)管理權(quán)限的“九龍治水”現(xiàn)象,而數(shù)據(jù)管理權(quán)限的分散則在一定程度上阻礙了數(shù)據(jù)的市場化流通及利用,從而不利于數(shù)字中國建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展。國家數(shù)據(jù)局的適時(shí)組建,無疑是破解這一難題的“鑰匙”。
湘財(cái)證券的李杰分析師發(fā)表研究報(bào)告指出,我國尚未形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)確權(quán)、定價(jià)、交易、權(quán)益分配、安全等基礎(chǔ)制度,政務(wù)領(lǐng)域,跨委辦局、垂管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享一直是難點(diǎn),數(shù)字化建設(shè)從國家到地方一直沒有統(tǒng)一的建設(shè)部門,雖然各省有大數(shù)據(jù)局,但由于管理職能的限制,數(shù)據(jù)打通依然困難。而國家數(shù)據(jù)局的建設(shè),解決了國家在數(shù)字化建設(shè)領(lǐng)域自上而下的統(tǒng)一組織問題,改變了現(xiàn)有的運(yùn)行方式、運(yùn)行結(jié)構(gòu)及建設(shè)思維,“為數(shù)字中國建設(shè)作出體制機(jī)制準(zhǔn)備”。
而萬聯(lián)證券的夏清瑩亦公開表示,此前各省市大多成立了政數(shù)局、大數(shù)據(jù)局等機(jī)構(gòu),由地方政府管理,但在中央層面并未成立統(tǒng)一管理的機(jī)構(gòu)。此次組建的國家數(shù)據(jù)局是目前最高級別數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu),有望充分實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)數(shù)據(jù)的打通,真正實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的全國“一盤棋”,從而盤活數(shù)據(jù)資源,加速實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值化。“由數(shù)據(jù)局牽頭,集中資源對數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)工作進(jìn)行統(tǒng)籌推進(jìn),數(shù)字中國建設(shè)有望加速”。
卡位安全戰(zhàn)略
亦有市場聲音認(rèn)為,國家數(shù)據(jù)局的設(shè)立,除了充分說明數(shù)字中國建設(shè)與數(shù)據(jù)資源體系在未來國家發(fā)展戰(zhàn)略中的重要地位,并為數(shù)字中國建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)、加速數(shù)字中國的整體規(guī)劃布局外,更在數(shù)字中國發(fā)展的自主可控方面凸顯安全戰(zhàn)略意義。
“國家數(shù)據(jù)局成立,是大國博弈背景下我國對數(shù)據(jù)資源布局的思考”,時(shí)代伯樂數(shù)字化運(yùn)營負(fù)責(zé)人劉睿在接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者采訪時(shí)表示,數(shù)據(jù)是國家基礎(chǔ)戰(zhàn)略性資源和重要生產(chǎn)要素,當(dāng)前正在成為影響全球競爭格局的關(guān)鍵力量,數(shù)據(jù)資源之爭可能成為決定大國博弈走勢的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。
據(jù)他介紹,截至2025年,世界將每年產(chǎn)生163萬億兆字節(jié)的數(shù)據(jù)。《福布斯》雜志稱,大數(shù)據(jù)行業(yè)的市場過1000億美元,而且每年都以10%的速度在增長,增速是軟件行業(yè)的兩倍。美國政府甚至將大數(shù)據(jù)定義為"未來新石油",并早于2012年將"大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略"上升為國家戰(zhàn)略。歐盟也預(yù)定于2018年5月全面實(shí)施《一般數(shù)據(jù)保護(hù)條例》,嚴(yán)格限制數(shù)據(jù)向歐盟地區(qū)外流動(dòng)。這樣做的目的在于保護(hù)數(shù)據(jù)資源的同時(shí)促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
劉睿進(jìn)一步表示,從國家層面,如果說芯片瓶頸是數(shù)字經(jīng)濟(jì)最底層被卡脖子,類ChatGPT應(yīng)用代表了未來國家數(shù)字主權(quán)的制高點(diǎn),一旦被國外壟斷就是數(shù)字經(jīng)濟(jì)最頂層的被卡脖子。監(jiān)管方向必然向維護(hù)國家數(shù)字主權(quán)方向推進(jìn)落實(shí)。
“面向‘十四五’構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局,準(zhǔn)確評估數(shù)據(jù)資源獲取、保護(hù)與使用帶來的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn),以數(shù)據(jù)資源的系統(tǒng)化布局賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與維護(hù)國家安全”,因此,劉睿強(qiáng)調(diào),當(dāng)前國家數(shù)據(jù)局的成立,可謂正當(dāng)時(shí)。
而廣發(fā)證券的戴康團(tuán)隊(duì)亦在其研究報(bào)告中表示,從近期政策表述看,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)自主可控、保障國家安全正是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的題中之義;“國家數(shù)據(jù)局將進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)安全保障力度,凸顯數(shù)字經(jīng)濟(jì)之于國家安全和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略意義”。
實(shí)際上,在去年12月國務(wù)院發(fā)布“數(shù)據(jù)二十條”中,就提出了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)事關(guān)國家發(fā)展和安全大局,要強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè),把安全貫穿數(shù)據(jù)的供給、流通、使用全過程,劃定監(jiān)管底線和紅線。
而在今年2月27日中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》中,亦明確要“筑牢可信可控的數(shù)字安全屏障”,要求增強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保障能力,建立數(shù)據(jù)分類分級保護(hù)基礎(chǔ)制度,健全網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置工作體系。
市場之所以如此關(guān)心數(shù)字經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的安全問題并不是無的放矢。因?yàn)榻陙恚驍?shù)據(jù)安全形勢愈發(fā)嚴(yán)峻,數(shù)據(jù)泄密事件層出不窮。與此同時(shí),針對數(shù)據(jù)發(fā)起的勒索攻擊愈演愈烈,網(wǎng)絡(luò)犯罪組織通過攻擊企業(yè)數(shù)據(jù)庫來獲取勒索贖金。隨著越來越多的企業(yè)和政府將關(guān)鍵數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云端,針對云數(shù)據(jù)庫的勒索攻擊將大幅增加,數(shù)據(jù)勒索已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路上的頭號公敵。
對此,知名科技人士、三六零(601360.SH)集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎日前亦為此發(fā)聲,指出數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心就是大數(shù)據(jù),未來所有的城市都架構(gòu)在數(shù)據(jù)上,所有的業(yè)務(wù)都由大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),數(shù)據(jù)安全也變得前所未有重要。
“國家數(shù)據(jù)局的成立有利于從頂層設(shè)計(jì)的層面推動(dòng)數(shù)據(jù)要素的安全有序流動(dòng),形成一套完備的基礎(chǔ)制度體系應(yīng)對數(shù)字技術(shù)帶來的安全挑戰(zhàn),守護(hù)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字社會(huì)建設(shè)的寶貴成果”,為此,周鴻祎認(rèn)為,成立國家數(shù)據(jù)局是響應(yīng)了數(shù)字中國戰(zhàn)略和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)代要求。
風(fēng)口已至?
近期A股市場走勢疲弱,但數(shù)字中國概念板塊卻表現(xiàn)不俗。通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes!的統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月10日收盤,3月以來滬綜指錄得1.51%的跌幅,深成指跌幅達(dá)2.90%,而同期數(shù)字中國指數(shù)卻大漲3.72%,且已經(jīng)是該指數(shù)連續(xù)第三個(gè)月走高(1月份漲幅13.70%,2月份漲幅6.12%)。
與此同時(shí),該板塊內(nèi)的多只權(quán)重個(gè)股,如中國電信(601728.SH)、中國移動(dòng)(600941.SH)等均創(chuàng)出上市以來的歷史新高,其他如易華錄(300212.SZ)、深桑達(dá)A(000032.SZ)等亦各自刷新近期階段高點(diǎn)。
“國家數(shù)據(jù)局的組建充分體現(xiàn)了國家層面將數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)作為未來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展核心的高度重視,同時(shí)也意味著數(shù)字中國建設(shè)將真正進(jìn)入落地階段”,黃穗強(qiáng)調(diào),這無論從短期視角還是長期戰(zhàn)略來看,都將加速數(shù)據(jù)要素的流通和使用步伐,從而使得與此相關(guān)的產(chǎn)業(yè)(如數(shù)據(jù)、安全、算力等)迎來廣闊的發(fā)展空間。
“比如說安全領(lǐng)域,隨著數(shù)據(jù)上升為關(guān)鍵生產(chǎn)要素,數(shù)據(jù)安全已經(jīng)成為數(shù)字安全行業(yè)景氣度最高賽道”,她進(jìn)一步向記者表示,此前1月份發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出到2025年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實(shí)力明顯增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元,年復(fù)合增長率超過30%;“現(xiàn)在看來,這個(gè)目標(biāo)可以樂觀的往上提一點(diǎn)。如果說此前數(shù)字中國板塊的興起尚屬于概念炒作的話,現(xiàn)在隨著數(shù)據(jù)局的成立,則是迎來真正意義上的戰(zhàn)略投資時(shí)期”。
趙媛媛亦看好因國家數(shù)據(jù)局設(shè)立帶來的投資機(jī)會(huì)。她認(rèn)為,相關(guān)產(chǎn)業(yè)可包括數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施(數(shù)據(jù)中心、云、東數(shù)西算等),AIGC(包括算力芯片、云、訓(xùn)練生成式AI模型、行業(yè)應(yīng)用),數(shù)字產(chǎn)業(yè)化(數(shù)字確權(quán)、脫敏、交易),產(chǎn)業(yè)信息化(數(shù)字鄉(xiāng)村、數(shù)字醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))等等。“其中AIGC因盈利模式清晰將成為反復(fù)活躍的主線。而數(shù)字產(chǎn)業(yè)化作為數(shù)字中國的軟性基礎(chǔ)設(shè)施將有望數(shù)據(jù)局組建后政策最先發(fā)力的領(lǐng)域,也將在政策催化下有階段性表現(xiàn)”。
李杰在研報(bào)中表示,數(shù)據(jù)局有望推動(dòng)“兩大基礎(chǔ)”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),相關(guān)行業(yè)將受益。并指出數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系是數(shù)字中國建設(shè)的“兩大基礎(chǔ)”,需要大幅提升數(shù)據(jù)資源規(guī)模和質(zhì)量。通過數(shù)據(jù)治理加快數(shù)據(jù)的匯聚融合,形成的高質(zhì)量、高價(jià)值數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)資源體系的核心,國家數(shù)據(jù)局的成立有望促進(jìn)數(shù)據(jù)治理,以提升數(shù)據(jù)資源質(zhì)量。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施主要指網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、算力基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施涉及5G、千兆光網(wǎng)、IPv6、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、北斗等基礎(chǔ)設(shè)施。算力基礎(chǔ)設(shè)施主要指數(shù)據(jù)中心、超算中心。國家數(shù)據(jù)局的成立有望有力推動(dòng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。
而東興證券在3月10日的研報(bào)中指出,總體而言當(dāng)前數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)仍處于初級階段,短期發(fā)展機(jī)遇主要在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與政務(wù)大數(shù)據(jù)建設(shè)方,中長期隨著市場完善逐步利好數(shù)據(jù)資源方。在此基礎(chǔ)上,他們認(rèn)為,優(yōu)勢數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)安全、政務(wù)信息化等四大領(lǐng)域?qū)⑤^為受益。
其中,未來數(shù)據(jù)可作為一種資產(chǎn)創(chuàng)造收入后,數(shù)據(jù)資源豐富或具備特色獨(dú)占性數(shù)據(jù)的企業(yè)將成為最直接的受益者,在該邏輯下東興證券認(rèn)為用戶體量和數(shù)據(jù)規(guī)模占優(yōu)的頭部互聯(lián)網(wǎng)公司及金融、通信、能源等領(lǐng)域的國企央企將明顯受益。
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