經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 田國寶 經(jīng)過四次延長簿記時(shí)間,美的置業(yè)2023年第一期中期票據(jù)終于在4月23日完成簿記建檔,并將于4月25日進(jìn)行分銷和繳款,在房地產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)背景下,這也是年內(nèi)民營房企發(fā)出的首筆信用債。
美的置業(yè)2023年第一期中票分為兩個(gè)品種,品種一發(fā)行上限10億元,期限為三年,利率區(qū)間2.9%-3.9%;品種二上限2億元,期限為兩年,利率區(qū)間為3.3%-4.5%。按照申購說明,該期中票預(yù)計(jì)于4月26日上市。
美的置業(yè)這筆總額12億元的中票,有中信證券、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、中國銀行和交通銀行六家主承銷商,一定程度保證了認(rèn)購額度及發(fā)行成功率。
為了保證中票順利發(fā)行,美的置業(yè)可謂不遺余力,不僅有中債增全額擔(dān)保,中信證券、中債增和交通銀行三家機(jī)構(gòu)還設(shè)立了信用緩釋風(fēng)險(xiǎn)憑證,以在認(rèn)購過程中提供多重保障,打消投資人的顧慮。
美的置業(yè)這筆中票從4月21日開始簿記建檔,但先后四次延長時(shí)限。第一次從17時(shí)延長至18時(shí),第二次和第三次再各延長一個(gè)小時(shí),第四次從4月21日20時(shí)延長至4月23日11時(shí)。
美的置業(yè)2023年第一期中票,也是年內(nèi)民營房企發(fā)出的首單信用債。2022年底,旭輝中票因故暫停后,民營房企發(fā)債陷入停滯狀態(tài),美的置業(yè)成功發(fā)行中票,無疑為房地產(chǎn)信用債市場注入一絲信心。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)了解,除了美的置業(yè)外,碧桂園和中駿也計(jì)劃于近期發(fā)行最新一期中票,碧桂園預(yù)計(jì)于4月底完成發(fā)行,中駿目前還沒有進(jìn)一步消息傳出。
此前市場曾傳言,因擔(dān)心房地產(chǎn)信用狀況進(jìn)一步惡化,累及自身,中債增已暫停為民營房企發(fā)行中票提供全額擔(dān)保,尤其是房企以實(shí)物資產(chǎn)作為反擔(dān)保的情況。美的置業(yè)這筆中票成功發(fā)行,一定程度打破了市場傳言。
不過,相對國央企及混合所有制企業(yè),民營房企發(fā)行信用債形勢依然不容樂觀。一家未爆雷房企人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng),2022年下半年,其所在公司就與各方溝通發(fā)債事宜,但由于缺乏合適的抵押物,一直沒有結(jié)果。
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