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    公募基金經(jīng)理流動(dòng)加速 兩知名基金經(jīng)理一出一進(jìn)引關(guān)注

    洪小棠2023-05-09 17:24

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 洪小棠 結(jié)構(gòu)性行情演繹下,基金經(jīng)理的人才流動(dòng)有所加速。

    繼王宗合卸任全部產(chǎn)品后,5月8日,招商基金發(fā)布多條公告,宣布基金經(jīng)理王垠因個(gè)人原因離任在管的多只基金。

    與此同時(shí),此前自工銀瑞信離職的王君正,也于近日在新東家華夏基金正式“出山”并接管了兩只老牌基金產(chǎn)品,合計(jì)接管規(guī)模超160億元。

    王垠離任

    5月8日,招商基金旗下招商瑞文混合、招商瑞慶混合、招商瑞安一年持有混合等9只產(chǎn)品均發(fā)布了基金經(jīng)理變更公告,而變更的基金經(jīng)理均指向同一人,即基金經(jīng)理王垠。公告表示,王垠因個(gè)人原因于當(dāng)時(shí)離任。至此,王垠卸任了他在招商基金管理的全部公募產(chǎn)品。

    據(jù)記者了解,雖然王垠的從業(yè)資格備案仍未改變,但其即將離開招商基金,具體去向或?yàn)樗侥紮C(jī)構(gòu)。

    公開信息顯示,王垠于2010年3月加入華夏基金機(jī)構(gòu)投資部,先后任研究員、投資經(jīng)理等,2017年3月正式加入招商基金投資管理一部,2018年9月開始管理產(chǎn)品直至如今離任。

    事實(shí)上,早前的4月11日、12日,招商基金就發(fā)布了多條基金經(jīng)理增聘公告,官宣增聘李毅、張韻、吳德瑄為新任基金經(jīng)理。

    而王垠的離任,也讓上述基金經(jīng)理正式“登場”,部分基金由“老搭檔”余芽芳與這幾位新任基金經(jīng)理共同管理。

    “一般而言,基金經(jīng)理離職如果沒有極其特殊的情況都需要提前至少一個(gè)月向公司提交申請(qǐng),公司在充分考慮之后也會(huì)根據(jù)基金經(jīng)理離任盡早做出安排,這種人才流動(dòng)屬正常現(xiàn)象。”北京一家中小型基金公司人力資源相關(guān)人士對(duì)記者表示。

    回顧王垠在招商基金投研生涯,他曾歷任12只基金的基金經(jīng)理,規(guī)模一度超600億元。業(yè)績方面,王垠管理的多只“固收+”產(chǎn)品年化回報(bào)均不俗,其中招商瑞文、招商瑞慶的任職回報(bào)均超20%。此外,招商瑞恒一年持有及招商瑞信穩(wěn)健配置的年化回報(bào)也超4%。

    王君正上任

    在王垠即將離任之際,此前一位知名基金經(jīng)理已經(jīng)“披掛上陣”。5月6日,華夏回報(bào)混合及華夏回報(bào)二號(hào)先后發(fā)布公告表示,因工作調(diào)整,基金經(jīng)理陽琨、季新星離任,王君正為接任基金經(jīng)理。

    根據(jù)公開資料,王君正曾有多家公募基金的任職經(jīng)歷,2008年7月至2011年7月,曾任泰達(dá)宏利基金研究員;2011年8月至2022年9月,曾任工銀瑞信基金研究員、研究部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理等。

    去年9月,王君正先是卸任了管理時(shí)間超過9年的工銀金融地產(chǎn)混合的基金經(jīng)理,隨后又卸任了其他多只基金的基金經(jīng)理。

    一個(gè)月后加入了華夏基金,經(jīng)過6個(gè)月靜默期后,華夏基金并未給王君正安排管理新基金,而是接手兩只老基金。

    一位公募機(jī)構(gòu)產(chǎn)品部人士對(duì)記者透露,目前市場處于存量博弈階段,各基金公司及渠道均對(duì)新發(fā)基金信心稍顯不足,此時(shí)點(diǎn)發(fā)產(chǎn)品并非好事,反而接手老基金養(yǎng)養(yǎng)業(yè)績,等待市場信心充足再發(fā)新產(chǎn)品可能是更好的方案。

    從王君正接手的兩只基金來看,華夏回報(bào)混合基金成立于2003年9月,截至今年一季度末規(guī)模為119.03億元,成立至今回報(bào)率超過1400%;華夏回報(bào)2號(hào)于2006年8月成立,截至今年一季度末規(guī)模為48.66億元。這也意味著,王君正剛剛經(jīng)過6個(gè)月靜默期便管理兩只基金合計(jì)規(guī)模超160億元的老牌基金。

    其中,華夏回報(bào)混合在近20年的時(shí)間里回報(bào)超過1400%,是市場上為數(shù)不多的“10倍基”。在該基金歷史上,有過江暉、石波、胡建平、陽琨等知名基金經(jīng)理身影。華夏回報(bào)二號(hào)混合成立至今回報(bào)率也超過660%。

    值得一提的是,這兩只基金單次被管理最久、表現(xiàn)也最為優(yōu)秀的時(shí)期,則為此前蔡向陽掌舵期間。

    如今接手管理的王君正也有著較為輝煌的過往履歷,最讓市場稱道的是2014年他和鄢耀一起管理的工銀金融地產(chǎn)混合,以102.49%的回報(bào)奪得了當(dāng)年的年度公募冠軍。數(shù)據(jù)顯示,王君正管理工銀金融地產(chǎn)混合的時(shí)間為2013年8月至2022年9月,該期間的任職回報(bào)超過了300%。

    此外,王君正此前管理的工銀美麗城鎮(zhèn)主題及工銀精選平衡的任職回報(bào)均超100%,年化收益率亦均超10%。

    不過,大佬亦有失手時(shí),王君正唯一一只“折戟”的產(chǎn)品,是從2020年11月24日成立的工銀優(yōu)質(zhì)成長混合。從成立直到他離開工銀瑞信的近兩年時(shí)間里,工銀優(yōu)質(zhì)成長混合年化跌幅11.79%,累計(jì)回報(bào)-20.52%,在1402只同類產(chǎn)品中排名1069位。

    投資風(fēng)格來看,王君正偏好高盈利的大盤股,如工銀金融地產(chǎn)混合中重倉的均為金融地產(chǎn)領(lǐng)域龍頭,如寧波銀行、杭州銀行、保利發(fā)展、東方財(cái)富等。隨著基金管理規(guī)模的增長,王君正的持倉擴(kuò)展到以酒類為首的食品飲料、以及生物醫(yī)藥兩大領(lǐng)域。

    如今“轉(zhuǎn)會(huì)”華夏基金,該公司便將兩只老牌績優(yōu)基金交給王君正,在業(yè)內(nèi)看來實(shí)屬對(duì)其的信任及重視,王君正將交出怎樣的答卷,業(yè)內(nèi)正拭目以待。

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