經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 濮振宇 國內(nèi)新能源車企正在紛紛將業(yè)務(wù)觸角伸向保險行業(yè)。5月24日,國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《中國銀保監(jiān)會關(guān)于易安財產(chǎn)保險股份有限公司重整后續(xù)事項的批復(fù)》,批復(fù)顯示,中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)“易安財產(chǎn)保險股份有限公司”名稱變更為“深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司”。此前,監(jiān)管部門已同意比亞迪受讓易安財險10億股股份,持股比例為100%。
比亞迪不是布局保險業(yè)務(wù)的唯一一家新能源車企。2018年,小鵬汽車獲準(zhǔn)開展汽車保險代理業(yè)務(wù),并成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司;2020年,特斯拉在上海自貿(mào)區(qū)注冊成立保險經(jīng)紀(jì)公司;2022年,蔚來成立保險經(jīng)紀(jì)有限公司,并于年底收購了匯鼎保險經(jīng)紀(jì)公司;2022年,理想汽車收購銀建保險經(jīng)紀(jì)公司。
在獨立國際策略研究員陳佳看來,頭部新能源車企相繼進(jìn)入保險賽道有其必然性。第一,生產(chǎn)、銷售與保險配套日漸融合,是當(dāng)前中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)一步向縱深發(fā)展的客觀要求;第二,在新能源汽車“價格戰(zhàn)”持續(xù)發(fā)酵的背景下,車險價格成為影響汽車終端價格競爭優(yōu)勢的邊際增量,即市場競爭倒逼新能源車企進(jìn)軍保險業(yè)提高營銷力;第三,頭部車企進(jìn)入車險業(yè),與車險業(yè)發(fā)展出現(xiàn)瓶頸并制約了新能源汽車發(fā)展有直接關(guān)聯(lián)。
薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示,汽車金融和汽車保險是汽車銷售的上游和下游環(huán)節(jié)。在國外,車企進(jìn)入這兩個領(lǐng)域的做法很常見。在國內(nèi),此前很多新能源汽車因為有補貼,車企對擴(kuò)張到汽車金融行業(yè)的動機(jī)較弱,而汽車保險和汽車銷售作為上下游,其實有很高的聯(lián)動協(xié)同優(yōu)勢,新能源車企進(jìn)入這個領(lǐng)域可以發(fā)揮這種優(yōu)勢,同時也為客戶提供了一站式服務(wù),有利于吸引客戶、增強(qiáng)客戶粘性和滿意度。
車企向保險業(yè)滲透不斷深入
造車新勢力中的代表“蔚小理”,以及特斯拉、比亞迪在保險賽道的切入點不盡相同,整體呈現(xiàn)出從保險代理到保險經(jīng)紀(jì)再到控股保險公司的趨勢,而這反映的是頭部新能源車企對保險業(yè)務(wù)的涉足越來越深入。
公開信息顯示,保險代理公司僅能為保險公司銷售保險產(chǎn)品、簽訂保險合同和代收保費,而保險經(jīng)紀(jì)公司可為客戶提供風(fēng)險管理、保險安排、代為索賠等全過程服務(wù);保險代理公司只能代理1-2家保險公司推銷的保險產(chǎn)品,險種單一,服務(wù)空間有限,而保險經(jīng)紀(jì)公司涉及所有險種條款,范圍大、服務(wù)面廣,產(chǎn)險、壽險業(yè)務(wù)都可展攬。
保險代理公司與保險經(jīng)紀(jì)公司都屬于保險中介機(jī)構(gòu),保險中介機(jī)構(gòu)不涉及產(chǎn)品開發(fā),收入來源為傭金。比亞迪此次通過收購易安財險,拿下的是一張罕見的保險牌照。擁有保險牌照的車企,可以進(jìn)行產(chǎn)品的精算、定價、開發(fā)、銷售,能獲得保費收入。
值得注意的是,即便是保險中介牌照,也并不容易申請。最近十年整體趨勢是,監(jiān)管部門不斷在提高保險中介機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門檻,2012年和2014年保險中介行政許可及備案審批還曾有過兩次中斷。
2013年,“上海泛鑫保險集資詐騙案”震驚整個保險業(yè)。2014年4月,監(jiān)管部門在全國范圍內(nèi)啟動保險中介市場清理整頓工作。2015年11月,監(jiān)管部門重啟保險中介牌照審批。2017年,數(shù)十家保險中介機(jī)構(gòu)獲批業(yè)務(wù)資質(zhì),但自2018年起,每年批準(zhǔn)設(shè)立的保險中介公司數(shù)量顯著減少。
如同造車資質(zhì)可以通過收購車企獲得一樣,保險中介牌照也可以購買。2022年6月,銀保監(jiān)會中介部發(fā)布通知,集中整治保險中介機(jī)構(gòu)“多散亂”問題,重點提及“三類”機(jī)構(gòu)將被清理、清退。在此背景下,不少經(jīng)營不善的保險中介機(jī)構(gòu)都選擇了尋找接盤方。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,2022年,各地銀保監(jiān)局注銷或擬注銷1870家保險中介機(jī)構(gòu)《保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》。
對于頭部新能源車企來說,購買一個保險中介牌照的代價并不算高。經(jīng)濟(jì)觀察報記者梳理發(fā)現(xiàn),近幾年全國性保險中介牌照成交價整體在3000萬-5000萬元區(qū)間。例如,今年2月指南針發(fā)布公告稱,擬在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司指南針保險經(jīng)紀(jì)100%的股權(quán),首次掛牌價不低于5000萬元。但想要買到稀有的保險牌照,則仍屬于可遇不可求。
對于新能源車企來說,只要買下了牌照,就能夠吃到增量巨大的新能源車險“蛋糕”。隨著2022年新能源汽車銷量爆發(fā)式增長,頭部保險企業(yè)對于新能源車險的保費也大幅增長。財報顯示,2022年,中國太保新能源車保費增速超過90%,為280萬輛新能源車提供保障超2萬億元;人保財險承保467萬輛新能源車,保費收入206億元,同比增長72.7%。
能否解決車險痛點
在陳佳看來,當(dāng)下是新能源車企進(jìn)入車險行業(yè)一個很好的時機(jī),“當(dāng)前消費者感到新能源車險保費價格偏高、有效供給不足,呈現(xiàn)出來極為明顯的階段性保費貴、理賠難的特征。既然新能源車險供給不足、價格偏高的問題出在供給側(cè),那么新能源車廠從供給側(cè)探索結(jié)構(gòu)性解決方案就有充分合理性”。
相較于傳統(tǒng)燃油車,新能源汽車出險率高、維修成本高、賠付率高,導(dǎo)致保險公司賠付壓力大。中國銀保信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年-2020年上半年,家用新能源汽車出險率較非新能源汽車高9.3%,家用新能源車型的案均賠款較非新能源汽車高2.7%。
另外,新能源車險保障范圍越來越廣,也加大了保險公司的賠付壓力。2021年12月,《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》上線后,新能源車險多了自用充電樁的損失險和責(zé)任險以及外部電網(wǎng)故障損失險和增值服務(wù)特款條約,并且在主險車損險中加入自燃、三電系統(tǒng)故障等責(zé)任。
銀保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,自2020年9月全面推行車險綜改以來,截至2022年6月底,消費者車均保費為2784元,較綜改前大幅下降21%,但大量新能源汽車保費相較傳統(tǒng)燃油車仍偏高。
車均保費下降的同時,由于新能源車主出險率較高,導(dǎo)致不少保險公司車險入不敷出。例如,在中國太保2022年中期業(yè)績會上,太保產(chǎn)險方面透露,2022年上半年,雖然新能源車保費有了較快增長,但太保產(chǎn)險承保的新能源車險仍然虧損。
“新能源車險定價難題根源是一個‘新’字。其一,新能源汽車動力系統(tǒng)與駕駛系統(tǒng)主要以智能電池系統(tǒng)和智能網(wǎng)絡(luò)輔助系統(tǒng)為主,這兩塊都是傳統(tǒng)車險產(chǎn)品的短板。其二,新能源車險產(chǎn)品設(shè)計基礎(chǔ)在于積累大量駕乘數(shù)據(jù)來輔助決策,而這些數(shù)據(jù)都是全新的、且在積累中,很難直接掛鉤舊數(shù)據(jù)。最后,新能源車險產(chǎn)品和服務(wù)屬于新興市場,包括人力資本在內(nèi)的資本投入也無法跟傳統(tǒng)險企產(chǎn)品相提并論。傳統(tǒng)車險企業(yè)的這些短板,恰恰就是新能源車企的比較優(yōu)勢。”陳佳告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者。
值得注意的是,原銀保監(jiān)會2022年12月發(fā)布通知,要求商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍從[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5](二次綜改)。各地銀保監(jiān)局和保險主體公司不晚于2023年6月1日開始執(zhí)行。隨著車險二次綜改啟動,保險公司將擁有更大的定價權(quán),這被認(rèn)為有助于更具實力的保險公司打造更有競爭力的新能源車險產(chǎn)品。
陳佳認(rèn)為,新能源車企具備當(dāng)前新能源車險產(chǎn)品設(shè)計亟需的數(shù)據(jù)和人才儲備優(yōu)勢,它們進(jìn)入保險業(yè),對緩解新能源車險市場有效供給不足、解決保險貴保險難的問題有積極作用。同時,頭部新能源車企將基于駕乘數(shù)據(jù)開發(fā)的車輛險種進(jìn)行一體化開發(fā)和營銷,有利于其保險產(chǎn)品線和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)整合,也能提振自家產(chǎn)品力和營銷力。
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