經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 周菊 就在中國(guó)電動(dòng)汽車的產(chǎn)銷量持續(xù)創(chuàng)下新高時(shí)，國(guó)際車企對(duì)電動(dòng)車的態(tài)度卻發(fā)生了戲劇性的轉(zhuǎn)變。根據(jù)最新的消息，梅賽德斯-奔馳集團(tuán)在近日舉行的2023年財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上宣布，決定將原定在2025年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車銷量占比50%的目標(biāo)推遲五年至2030年，并將在未來(lái)十年繼續(xù)更新內(nèi)燃機(jī)汽車產(chǎn)品陣容。

這一舉動(dòng)與奔馳之前對(duì)電動(dòng)化的“狂熱”追求形成鮮明對(duì)比。就在三年前，奔馳高調(diào)地宣稱，自2025年起，公司所有新推出的汽車將只采用純電動(dòng)設(shè)計(jì)，新能源銷量占比達(dá)到半壁江山；到2030年，實(shí)現(xiàn)全電動(dòng)車銷售，即停售燃油車。

奔馳中國(guó)官方回應(yīng)稱，奔馳對(duì)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的決心不變，并表示“在中國(guó)市場(chǎng)，奔馳將繼續(xù)推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，給客戶帶來(lái)豐富豪華產(chǎn)品選擇”。但從全球市場(chǎng)看，奔馳電動(dòng)車銷量目標(biāo)推遲五年的事實(shí)，已讓外界嗅到了一絲奔馳電動(dòng)化轉(zhuǎn)型信心動(dòng)搖的氣息。

奔馳的“反水”并非個(gè)案。自去年下半年以來(lái)，多家國(guó)際車企都出現(xiàn)了類似的狀況。其中，奧迪于去年底宣布放緩電動(dòng)車推出速度;福特汽車今年年初突然宣布，關(guān)停所有電動(dòng)車生產(chǎn)線；通用汽車則推遲了新工廠的開設(shè)計(jì)劃。近日，蘋果公司放棄了堅(jiān)持10年的造車項(xiàng)目，也引發(fā)了“當(dāng)前已不是造電動(dòng)車的好時(shí)機(jī)”的議論。

一夜之間，電動(dòng)車從人人爭(zhēng)搶的“香餑餑”，變成了“燙手山芋”。國(guó)際車企紛紛推遲甚至關(guān)閉電動(dòng)車業(yè)務(wù)。似乎只有中國(guó)車企還在堅(jiān)持。回顧過(guò)去十多年，電動(dòng)車在全球市場(chǎng)經(jīng)歷了高速發(fā)展的黃金時(shí)期，電動(dòng)化也一度成為全球汽車業(yè)的共識(shí)。如今，一場(chǎng)前所未有的“逆流”出現(xiàn)了。

國(guó)際車企紛紛“倒戈”

前些年，在氣候變化的警鐘之下，全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)政府紛紛推出禁售燃油車的時(shí)間表，大力推進(jìn)電動(dòng)汽車發(fā)展。“禁燃令”之下，昔日雄霸燃油汽車市場(chǎng)的跨國(guó)車企們開始出臺(tái)各自的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型計(jì)劃。寶馬、通用、大眾、福特等巨頭高舉電動(dòng)化的大旗，并投入巨額資金。

其中，寶馬在2016年就宣布，預(yù)計(jì)在電動(dòng)車領(lǐng)域投入數(shù)十億歐元；通用汽車緊隨其后，在2017年宣布了數(shù)十億美元的電動(dòng)車研發(fā)和生產(chǎn)投資計(jì)劃；大眾汽車的“Transform2025+”戰(zhàn)略更是雄心勃勃，計(jì)劃投入數(shù)百億歐元；福特汽車和奔馳、奧迪也不甘示弱，紛紛砸下重金，誓要在電動(dòng)車市場(chǎng)分得一杯羹。

然而，就在人們以為電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的大戲?qū)⑷缁鹑巛钡卣归_時(shí)，劇情卻發(fā)生了“反轉(zhuǎn)”，多家國(guó)際車企打起了退堂鼓。

除奔馳外，同為豪華品牌代表的奧迪，在去年底宣布將放緩?fù)瞥鲭妱?dòng)車的速度，并表示將繼續(xù)推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)動(dòng)汽車。奧迪此前的規(guī)劃是，在2025年推出最后一款內(nèi)燃機(jī)汽車；2026年開始面向全球市場(chǎng)將只推出純電動(dòng)汽車。

去年10月，通用汽車表示，考慮到電動(dòng)汽車需求狀況的變化，將推遲在密歇根州開設(shè)第二家電動(dòng)卡車工廠的計(jì)劃，以便在電動(dòng)汽車銷售增長(zhǎng)放緩之際保留更多的資本。通用汽車在一份聲明中表示，將擴(kuò)大電動(dòng)卡車產(chǎn)能的時(shí)間推遲到2025年底。

福特汽車的轉(zhuǎn)變更令人震驚。2021年，福特汽車曾高調(diào)地宣布，其目標(biāo)是成為世界最大的電動(dòng)汽車制造商，并將2026年的電動(dòng)車銷售目標(biāo)定為200萬(wàn)輛以上，占全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額的三分之一，到2030年進(jìn)一步提升至全球總銷量的一半。

為推進(jìn)新電動(dòng)車的發(fā)展，福特汽車在2022年發(fā)布了一項(xiàng)重要的重組計(jì)劃：將汽車業(yè)務(wù)拆分為電動(dòng)車單元（FordModele）和內(nèi)燃機(jī)汽車單元（FordBlue）。根據(jù)規(guī)劃，2022年至2026年，福特將在全球投入超過(guò)500億美元，用于開發(fā)、制造電動(dòng)汽車和電池相關(guān)產(chǎn)品。

但福特的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型并不順利，其年產(chǎn)60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的計(jì)劃被推遲，動(dòng)力電池工廠建設(shè)計(jì)劃也遭延期。今年1月，福特CEO直接宣布關(guān)閉電動(dòng)車生產(chǎn)線，這等于給福特的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型畫上了失敗的句號(hào)。

此外，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上一向保持激進(jìn)的大眾汽車，也一度在2022年宣布，原計(jì)劃于2026年實(shí)現(xiàn)的大眾旗艦電動(dòng)車Trinity推遲到2030年發(fā)布。同時(shí)，Trinity所搭載的SSP平臺(tái)也一并延遲發(fā)布。彼時(shí)大眾汽車在發(fā)給員工的一封信件中提到：目前公司正在審視所有潛在項(xiàng)目和投資，重新確定其可行性。

轉(zhuǎn)型遇阻的多重背景

“本地市場(chǎng)優(yōu)惠政策退坡、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足、消費(fèi)者培育不夠及時(shí)、基礎(chǔ)設(shè)施跟進(jìn)不夠到位，這些都是國(guó)際車企不得不放緩電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的原因。”針對(duì)當(dāng)前國(guó)際車企放緩電動(dòng)化轉(zhuǎn)型計(jì)劃的現(xiàn)象，羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、汽車行業(yè)中心負(fù)責(zé)人鄭赟對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

從奔馳、福特、奧迪到通用，這些國(guó)際巨頭在回應(yīng)推遲計(jì)劃的聲明中，都不約而同地提到了“電動(dòng)車需求放緩”這一原因。多數(shù)國(guó)際車企的電動(dòng)車產(chǎn)品，在全球市場(chǎng)上的銷量未達(dá)到預(yù)期。

數(shù)據(jù)顯示，2023年全球新能源汽車銷量1428萬(wàn)輛，其中，中國(guó)銷量占比63.5%，歐洲銷量占比21%，北美銷量占比占比11%，三大區(qū)域匯總累計(jì)占比95%以上。但在三個(gè)市場(chǎng)區(qū)域中，規(guī)模最大的中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)主要被本土品牌占據(jù)，歐美市場(chǎng)又因補(bǔ)貼收緊價(jià)格過(guò)高等原因，出現(xiàn)需求放緩趨勢(shì)，這導(dǎo)致國(guó)際車企面臨巨大的市場(chǎng)壓力。

2023年，奔馳新能源汽車銷量在奔馳總銷量中僅占11%，奧迪純電動(dòng)車交付量占比9%，大眾汽車為8%，通用則占比僅有2.9%。

伴隨市場(chǎng)需求下滑的是，電動(dòng)車的高昂投資導(dǎo)致車企虧損加大。福特的財(cái)報(bào)顯示，2023年福特電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)虧損了47億美元，此前的2021年至2022年，福特電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)分別虧損9億美元和21億美元。奔馳的財(cái)務(wù)狀況也受到電動(dòng)車業(yè)務(wù)的拖累。數(shù)據(jù)顯示，奔馳2023年雖營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但凈利潤(rùn)同比下滑1.9%至145.31億歐元。奔馳此前曾明確表示，在開發(fā)電動(dòng)車過(guò)程中，電池原材料、軟件開發(fā)、電力成本占比過(guò)高，導(dǎo)致電動(dòng)車生產(chǎn)成本高于傳統(tǒng)燃油車。

奧迪、通用等都面臨同樣的窘境。因此，在必須對(duì)股東收益負(fù)責(zé)的情況下，國(guó)際車企不得不推遲電動(dòng)化時(shí)間表，以減少相關(guān)投資，繼續(xù)維護(hù)“利潤(rùn)奶牛”燃油車的銷售。福特汽車表示，在關(guān)閉電動(dòng)車生產(chǎn)線后，未來(lái)將集中力量于燃油車和氫燃料電池車的研發(fā)與生產(chǎn)，奔馳、奧迪等也表示將繼續(xù)進(jìn)行燃油車的銷售和研發(fā)。

此外，歐盟和英國(guó)對(duì)“禁燃”政策的調(diào)整，為國(guó)際車企放緩電動(dòng)車發(fā)展提供了喘息之機(jī)。今年早些時(shí)候，歐盟宣布2035年之后仍能繼續(xù)銷售使用合成燃料的新燃油車，英國(guó)也決定將禁燃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)從2030年推遲到2035年，這些歐美地區(qū)的新政策，緩解了國(guó)際車企推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的緊迫感。

就在國(guó)際車企放緩電動(dòng)化發(fā)展節(jié)奏的同時(shí)，還對(duì)中國(guó)的電動(dòng)車展開了“圍堵”。自去年開始，歐盟開始對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行“反補(bǔ)貼”調(diào)查，意圖限制中國(guó)新能源汽車的出口。今年，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)一項(xiàng)新法律，禁止美國(guó)國(guó)防部從寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科等6家中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電池，該禁令自2027年10月開始。

“中國(guó)汽車電動(dòng)化規(guī)模遠(yuǎn)超其他市場(chǎng)，但傳統(tǒng)國(guó)際品牌沒有抓住好機(jī)會(huì)，收獲不大。”汽車行業(yè)資深分析師梅松林對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

當(dāng)前，無(wú)論在市場(chǎng)規(guī)模還是電動(dòng)化技術(shù)上，中國(guó)都實(shí)現(xiàn)了全球領(lǐng)先。得益于完善的產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)電動(dòng)車企對(duì)產(chǎn)品有著更高的成本控制能力。在此基礎(chǔ)上，越來(lái)越激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”正在展開，這讓國(guó)際車企遭受了更大的壓力。

中國(guó)恐成“電動(dòng)車孤島”？

與國(guó)際車企紛紛放緩電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的步伐不同，中國(guó)新能源品牌對(duì)電動(dòng)化保持著高度的熱情。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)計(jì)，2024年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到1300萬(wàn)輛，增速達(dá)到40%，新能源滲透率超過(guò)40%，乘用車單月滲透率有望超過(guò)50%。同時(shí)，“油電大戰(zhàn)”進(jìn)一步加劇，新能源汽車將進(jìn)一步侵入燃油車主力市場(chǎng)。

不過(guò)，因國(guó)際車企在電動(dòng)化方面的集體退縮，加上歐美國(guó)家對(duì)中國(guó)電動(dòng)車的“圍堵”策略，引發(fā)業(yè)內(nèi)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)是否將成為“電動(dòng)車孤島”的擔(dān)憂。對(duì)此，多位業(yè)內(nèi)專家給出了樂觀的判斷。

“目前來(lái)看，電動(dòng)化在全球還是一個(gè)明確的趨勢(shì)，只不過(guò)現(xiàn)在是海外車企能力相對(duì)比較弱的時(shí)候，它們?cè)诠?jié)奏上有不同。現(xiàn)在全球市場(chǎng)是一盤棋，只要產(chǎn)品力OK，總會(huì)有消費(fèi)者愿意買單。”鄭赟表示。

梅松林也表示，雖然國(guó)際汽車市場(chǎng)可能出現(xiàn)阻截中國(guó)新能源車出口的情況，但不會(huì)出現(xiàn)電動(dòng)車孤島風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槠囯妱?dòng)化是世界潮流，主要汽車市場(chǎng)也都在積極推動(dòng)電動(dòng)化。其指出，在這種情況下，中國(guó)車企應(yīng)考慮在海外建廠，并快速布局對(duì)中國(guó)品牌友好或中立的市場(chǎng)，針對(duì)歐美市場(chǎng)，可以考慮同當(dāng)?shù)刭Y本或車企合作合資的方式進(jìn)入市場(chǎng)，尋找次優(yōu)解。

麥肯錫全球董事合伙人管鳴宇認(rèn)為，得益于中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)的先進(jìn)性，中國(guó)車企將有望開拓新的海外合作模式。

在一些中國(guó)新能源車企看來(lái)，國(guó)際車企放慢電動(dòng)化轉(zhuǎn)型反而是個(gè)機(jī)會(huì)。近日，零跑汽車董事長(zhǎng)朱江明在接受包括經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者在內(nèi)的媒體采訪時(shí)表示：“很多（外國(guó)車企）還在猶豫階段，包括奔馳也猶豫了，它又想退回去，（在考慮）是不是不能allin電車，發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)也需要研發(fā)，這反而給了我們更大的機(jī)會(huì)。”

值得注意的是，在中國(guó)市場(chǎng)，新能源汽車的格局也正在悄然發(fā)生改變，出現(xiàn)了“純電退，混動(dòng)進(jìn)”的跡象，純電車型的增長(zhǎng)速度被壓縮。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)純電車型銷售507萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.2%；插電混動(dòng)車型銷售178萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69%；增程式電動(dòng)車銷售64.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)181%。行業(yè)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年內(nèi)，混合動(dòng)力車型的市場(chǎng)占有率還將繼續(xù)上升。

對(duì)此，管鳴宇表示：“混動(dòng)是現(xiàn)階段解決相當(dāng)一部分消費(fèi)者的里程及充電顧慮的良好的技術(shù)方案，加速了新能源汽車的整體滲透率的提升，同時(shí)對(duì)新能源車的成本下降也能帶來(lái)巨大幫助。但往前看，隨著充電網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步改善，尤其是超快充網(wǎng)絡(luò)的普及與成熟，純電車在中長(zhǎng)期仍將成為絕對(duì)主流。”

當(dāng)前，與國(guó)際車企一樣，國(guó)內(nèi)車企也面臨著新能源汽車規(guī)模上量和盈利難的矛盾。除比亞迪和理想汽車外，多數(shù)車企的新能源汽車業(yè)務(wù)還處于虧損狀態(tài)。這影響了一些車企推廣新能源汽車的速度。實(shí)際上，這也是國(guó)際車企推遲電動(dòng)車發(fā)展的重要原因。

在電動(dòng)化的賽道上，雖國(guó)際車企有所退縮，但中國(guó)仍將持續(xù)加速。3月5日，針對(duì)中央企業(yè)新能源汽車發(fā)展還不夠快的問題，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主任張玉卓在采訪中表示，將對(duì)三家中央汽車企業(yè)進(jìn)行新能源汽車業(yè)務(wù)單獨(dú)考核，將考核利潤(rùn)變?yōu)榭己思夹g(shù)、市占率及未來(lái)發(fā)展。這被解讀為，國(guó)資委將對(duì)汽車央企政策“松綁”，有助汽車央企提振新能源業(yè)務(wù)規(guī)模。