經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 胡艷明 3月28日早盤,光大銀行A股股價低開,并一路下行,一度跌超9%,港股跌超過10%。
“我早上也看到資本市場對光大銀行的一些反饋,我們經(jīng)營基本面是穩(wěn)定的,也沒有應該披露而沒有披露的重大風險事件,請大家放心,我們對光大銀行的未來充滿信心。”3月28日上午,光大銀行(601818.SH,06818.HK)行長王志恒在業(yè)績發(fā)布會上表示。
截至28日收盤,光大銀行A股報收3.12元/股,下跌7.14%,領跌A股銀行股;港股報收2.25港元,收跌12.79%。
“光大銀行下跌的原因是顯而易見的。”3月28日收盤后,一位券商銀行業(yè)分析師表示。
3月27日,光大銀行發(fā)布的2023年業(yè)績報告顯示,該行去年實現(xiàn)營業(yè)收入1456.85億元,同比下降3.92%;歸屬于股東的凈利潤為407.92億元,同比下降8.96%;歸屬于股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤406.52億元,同比下降9.2%。光大銀行創(chuàng)下了其在A股上市以來的最差業(yè)績增速。
A股上市以來最差業(yè)績增速
2010年8月,光大銀行在上海證券交易所掛牌上市。2013年12月,光大銀行登陸香港聯(lián)交所主板上市。上市以來,光大銀行的營業(yè)收入、凈利潤等關鍵指標均保持增長勢頭,2023年是光大銀行上市以來首次出現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤雙雙負增長。
從營業(yè)收入來看,2023年,光大銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1456.85億元,同比減少59.47億元,下降3.92%。其中,利息凈收入1074.80億元,同比下降5.43%;手續(xù)費及傭金凈收入 236.98 億元,同比下降 11.39%。
從光大銀行營業(yè)收入的主要構成來看,2023年,利息凈收入占比73.77%,同比下降1.18個百分點;手續(xù)費及傭金凈收入占比16.27%,同比下降1.37個百分點。
在業(yè)績發(fā)布上,王志恒表示,2023年受貸款收益下降和投資收益下降、減費讓利政策以及資本市場低迷的影響,光大銀行整體的利息凈收入和手續(xù)費凈收入都有所下降,因此光大銀行營收在2023年微降了3.92%,降幅整體符合同業(yè)的趨勢。
利息收入目前依然是商業(yè)銀行的主要收入,近年來,銀行業(yè)共同面臨息差收窄的難題。財報顯示,光大銀行在2023年的凈利息收益率1.74%,同比下降27個基點。光大銀行解釋稱,主要是受貸款利率重定價、新發(fā)放貸款利率下行、存量房貸款利率調(diào)整等因素影響。
凈利潤下降原因
王志恒進一步表示,凈利潤下降的主要因素是增加了信用減值撥備,這主要是為了夯實資產(chǎn)質(zhì)量的基礎,同時也嚴格執(zhí)行監(jiān)管的風險分類新規(guī),進一步加強了存量風險的處置,這些措施對短期的盈利能力確實產(chǎn)生了一定影響。
中金公司分析認為,光大銀行在2023年的營收符合預期,利潤表現(xiàn)低于預期,主要由于非信貸減值損失有一定波動。
從資產(chǎn)質(zhì)量來看,截至2023年年末,光大銀行不良貸款余額為474.76億元,比上年末增加28.02億元;不良貸款率為1.25%,與上年末持平;關注類貸款率1.84%,與上年末持平;逾期貸款率1.95%,比上年末下降0.01個百分點;撥備覆蓋率181.27%,比上年末下降 6.66個百分點。
2023年,光大銀行共處置不良貸款537.14億元,比上年增加46.78億元,其中,核銷呆賬331.28 億元,債權轉讓74.48 億元,債轉股4.15億元,資產(chǎn)證券化127.23億元。此外,光大銀行通過保全清收現(xiàn)金303.56億元。
光大銀行表示,堅持客觀審慎的撥備政策,持續(xù)夯實撥備基礎,增強風險抵御能力,計提資產(chǎn)減值損失521.05億元,同比增加14.96億元,增長2.96%。
民生證券銀行業(yè)分析師余金鑫表示,光大銀行營收與利潤增速的缺口主要源于抓實資產(chǎn)質(zhì)量管控,在2023年第四季度加大了計提力度,第四季度單季資產(chǎn)減值損失同比增加67.9%,因此判斷背后或仍源于信用卡、消費貸的資產(chǎn)質(zhì)量承壓。
領跌銀行股
3月27日,在市場普跌的情況下,銀行板塊逆勢上漲。而到了3月28日,在市場普漲的情況下,銀行板塊逆勢下挫。光大銀行在42家A股上市銀行中,以7.14%的跌幅居首;交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、工商銀行、興業(yè)銀行跌超2%。
截至3月28日晚間,六家國有大行以及平安銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行七家股份制銀行公布了2023年業(yè)績報告。從13家上市銀行的業(yè)績來看,只有興業(yè)銀行和光大銀行的營業(yè)收入、歸屬于股東(或母公司)凈利潤均為負增長。