經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡艷明 5月10日,長(zhǎng)沙銀行(601577.SH)在上海證券交易所發(fā)布《2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)會(huì)議紀(jì)要公告》,就業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中涉及到的長(zhǎng)沙銀行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行披露。
“截至2023年末,全行資產(chǎn)總額達(dá)到10200.33億元,從啟航于湘江的一葉扁舟成為乘風(fēng)破浪的萬(wàn)億巨輪。”在長(zhǎng)沙銀行2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,長(zhǎng)沙銀行黨委書記、董事長(zhǎng)趙小中表示。
年報(bào)顯示,2023年,長(zhǎng)沙銀行實(shí)現(xiàn)了“資產(chǎn)過(guò)萬(wàn)億的城商行”的目標(biāo),全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入248.03億元,同比增長(zhǎng)8.46%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(下稱“歸母凈利潤(rùn)”)為74.63億元,同比增長(zhǎng)9.57%。
加大信貸投放 資產(chǎn)規(guī)模超萬(wàn)億
2018年9月26日,長(zhǎng)沙銀行在上海證券交易所主板上市,是湖南省首家上市銀行。
上市以來(lái),長(zhǎng)沙銀行保持了比較高的資產(chǎn)增速。其中,2018年同比增長(zhǎng)11.92%;2019年同比增長(zhǎng)14.31%;2020年同比增長(zhǎng)16.98%;2021年同比增長(zhǎng)13.05%;2022年同比增長(zhǎng)13.64%;2023年同比增長(zhǎng)12.74%,突破萬(wàn)億元規(guī)模。
長(zhǎng)沙銀行稱,總資產(chǎn)快速增長(zhǎng)主要?dú)w因于該行加大信貸投放,發(fā)放貸款和墊款余額占資產(chǎn)總額的比重從2022年末的45.62%提高到46.45%。
年報(bào)顯示,截至2023年末,長(zhǎng)沙銀行發(fā)放貸款和墊款本金總額為4883.91億元,較上年末增長(zhǎng)14.64%。其中,公司貸款金額為2903.70億元,增長(zhǎng)20.50%,占比59.45%;個(gè)人貸款金額為1847.72億元,增長(zhǎng)7.40%,占比37.84%。
國(guó)信證券銀行業(yè)分析師田維韋分析,2023年長(zhǎng)沙銀行貸款規(guī)模增速平穩(wěn),個(gè)人貸款增速有所放緩,對(duì)公貸款增長(zhǎng)強(qiáng)勁。
從營(yíng)業(yè)收入的構(gòu)成來(lái)看,長(zhǎng)沙銀行在2023年的利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。其中,2023年利息凈收入為200.28億元,同比增長(zhǎng)11.47%,占營(yíng)業(yè)收入的80.75%;手續(xù)費(fèi)及傭金收入22.54億元,同比增長(zhǎng)14.28%。
當(dāng)下,凈息差的收窄成為銀行業(yè)普遍面對(duì)的難題之一。2023年,長(zhǎng)沙銀行凈息差為2.31%,同比下降0.10個(gè)百分點(diǎn);凈利差為2.43%,同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于凈息差同比下降,長(zhǎng)沙銀行在年報(bào)中表示,主要原因?yàn)槔羰杖氲脑鏊俚陀谏①Y產(chǎn)的日均規(guī)模增速。
在2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,長(zhǎng)沙銀行高管表示,2024年息差仍有下行的壓力,主要表現(xiàn)在:資產(chǎn)端面臨壓力,一是貸款重定價(jià),2023年6月和8月貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)兩次下調(diào),再疊加按揭存量利率調(diào)整,去年僅影響一個(gè)季度,今年將會(huì)影響一整年;二是面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),新發(fā)價(jià)格持續(xù)下行的壓力,今年2月,5年期LPR下調(diào)25個(gè)基點(diǎn),是LPR改革以來(lái)的最大降幅。
在負(fù)債端壓力方面,長(zhǎng)沙銀行高管表示,一是同業(yè)負(fù)債下行幅度偏窄,近兩年流動(dòng)性寬裕的背景下同業(yè)負(fù)債貢獻(xiàn)較大,一季度新發(fā)行同業(yè)存單發(fā)行成本回落,預(yù)計(jì)后續(xù)同業(yè)負(fù)債付息率會(huì)出現(xiàn)邊際下行,但考慮到貨幣政策空間相對(duì)有限,后續(xù)下行幅度預(yù)計(jì)偏窄;二是存款定期化、長(zhǎng)期化,盡管去年和今年多次下調(diào)掛牌利率,但受存款定期化、長(zhǎng)期化影響,活期占比持續(xù)下降,存款付息率下行幅度偏窄。2024年,要繼續(xù)把“穩(wěn)息差”放在突出重要的位置上。
四方面夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量
在2024年一季度,長(zhǎng)沙銀行的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)保持正增長(zhǎng)。2024年1—3月,長(zhǎng)沙銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.61億元,同比增長(zhǎng)7.89%;歸母凈利潤(rùn)20.93億元,同比增長(zhǎng)5.75%。截至2024年3月末,該行資產(chǎn)總額達(dá)到了10613.03億元,較年初增長(zhǎng)4.05%。
在總資產(chǎn)擴(kuò)張的同時(shí),資產(chǎn)質(zhì)量也受到市場(chǎng)關(guān)注。資產(chǎn)質(zhì)量方面,長(zhǎng)沙銀行在2023年末和2024年一季度末的不良率均為1.15%,撥備覆蓋率持分別為314.21%和313.26%。不過(guò),該行的關(guān)注類貸款率有所上升:2023年末,關(guān)注類貸款余額88.68億元,關(guān)注類貸款率1.82%,較上年末上升0.34個(gè)百分點(diǎn);2024年一季度末,關(guān)注類貸款率1.99%,較上年末上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。
長(zhǎng)沙銀行高管表示,關(guān)注率出現(xiàn)小幅抬升,主要是由于長(zhǎng)沙銀行嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管分類新規(guī)要求,主動(dòng)開展更為審慎的風(fēng)險(xiǎn)分類,從嚴(yán)認(rèn)定潛在風(fēng)險(xiǎn)并納入關(guān)注類貸款管理,促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早化解、早處置。2023年不良生成率為1.31%,較2022年上升0.04個(gè)百分點(diǎn);但2024年一季度不良生成率為 0.25%,較去年同期下降0.02個(gè)百分點(diǎn),不良生成得到有效控制,呈現(xiàn)向好趨勢(shì)。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境下,長(zhǎng)沙銀行高管表示,資產(chǎn)質(zhì)量管控還是面臨一定的壓力,主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇背景下,部分小微企業(yè)和個(gè)人客戶還款能力尚未完全恢復(fù),個(gè)人消費(fèi)貸、信用卡類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)面臨壓力;二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整,如部分傳統(tǒng)批發(fā)零售業(yè)、中低端制造業(yè)客戶持續(xù)面臨市場(chǎng)有效需求不足、產(chǎn)能過(guò)剩、新興業(yè)態(tài)沖擊等壓力,處在新舊更替轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛期,該類行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患仍相對(duì)較高。
為夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量,長(zhǎng)沙銀行高管稱,2024年,長(zhǎng)沙銀行重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:一是持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu);二是持續(xù)深化全面風(fēng)險(xiǎn)管理,提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,堅(jiān)定不移推動(dòng)數(shù)字風(fēng)控建設(shè),充分發(fā)揮數(shù)字化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理的賦能作用;三是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控,特別是增強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)、普惠小微等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管控;四是多措并舉開展不良處置,不斷優(yōu)化處置隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)化處置資源的分配和整合,提升回款效率和內(nèi)催能力,為風(fēng)險(xiǎn)出清騰挪資源。
從營(yíng)業(yè)收入的地區(qū)分布來(lái)看,長(zhǎng)沙銀行的主要業(yè)務(wù)在湖南地區(qū),2023年湖南省內(nèi)營(yíng)業(yè)收入占比為 99.08%。
在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上,趙小中表示,2024年是長(zhǎng)沙銀行新十年戰(zhàn)略和新三年規(guī)劃的開局之年,長(zhǎng)沙銀行將錨定“134568”新十年戰(zhàn)略和新三年規(guī)劃,走好“本土化、輕型化、數(shù)字化、場(chǎng)景化”轉(zhuǎn)型路徑,聚焦縣域金融、新型政務(wù)、財(cái)富管理、普惠金融、產(chǎn)業(yè)金融、科技金融、零碳金融、金融投資等八大重點(diǎn),把戰(zhàn)略的路線圖轉(zhuǎn)化為發(fā)展的實(shí)景圖。