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    醫(yī)療設(shè)備行業(yè)將要走出低谷了嗎

    張英2024-10-11 23:05

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 張英 9月24日至10月10日,多家醫(yī)療設(shè)備企業(yè)股價拉升。邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)、聯(lián)影醫(yī)療(688271.SH)兩大龍頭的股價在8個交易日內(nèi)均累計上漲了34%,邁瑞醫(yī)療的市值一度接近4000億元。

    與資本市場的熱鬧相比,行業(yè)經(jīng)營氛圍卻顯得有些冷清。

    某醫(yī)療機器人企業(yè)高管直接用“不景氣”來形容行業(yè)現(xiàn)狀,他希望這種現(xiàn)狀在年底可以得到改善。多位醫(yī)療設(shè)備行業(yè)從業(yè)者都有類似感受,其中又以跨國企業(yè)銷售人員的感受最為明顯。

    自2024年以來,醫(yī)療機構(gòu)的招采數(shù)據(jù)和上市公司的業(yè)績都顯示,醫(yī)療設(shè)備行業(yè)進入了低谷。此前多家券商預(yù)計,在醫(yī)療設(shè)備更新等政策的帶動下,行業(yè)在今年四季度有望復(fù)蘇。

    “希望四季度會改善,但目前形勢還不明朗。”10月10日,某醫(yī)療影像設(shè)備龍頭企業(yè)一位中層管理者告訴經(jīng)濟觀察報,在銷售層面,企業(yè)更關(guān)注有關(guān)部門的醫(yī)療反腐動作,相比于設(shè)備更新政策,反腐對醫(yī)院的采購意愿影響更為直接。

    低谷已持續(xù)大半年

    據(jù)國投證券統(tǒng)計,2024上半年,醫(yī)療設(shè)備行業(yè)招投標規(guī)模約550億元,同比下滑35%左右。其中,醫(yī)用超聲同比下滑20%左右,醫(yī)學影像同比下滑45%左右,生命信息領(lǐng)域同比下滑50%—60%。

    招投標規(guī)模的萎縮直接反映在上市公司的財務(wù)報表上。邁瑞醫(yī)療上半年國內(nèi)設(shè)備類業(yè)務(wù)營收同比下滑了12%。聯(lián)影醫(yī)療上半年總營收53.33億元,同比增長1.18%,是近五年最小增幅。如果剔除增幅較大的國際市場,其國內(nèi)市場營收為44億元,同比下滑了3.5%。

    到了下半年,趨勢并未得到改善。已公布的7月、8月招投標數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)療設(shè)備總招投標金額分別為95億元和97億元,8月招投標金額同比下降了29%。

    某跨國企業(yè)市場部中層管理者介紹,在低迷的行情下,幾家醫(yī)療設(shè)備頭部外企都在裁員,“從去年到現(xiàn)在已經(jīng)裁了好幾輪了,形勢很嚴峻,從來沒有過”。他稱,留下的人員雖然未降薪,但大部分人都沒法完成任務(wù)量,已經(jīng)好幾個月拿不到獎金了。

    對于國內(nèi)設(shè)備類業(yè)務(wù)的下滑,邁瑞醫(yī)療的解釋是,主要受到國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)整頓及設(shè)備更新政策兩大因素的影響,今年醫(yī)療設(shè)備招采活動因普遍處于觀望狀態(tài)而有所延遲。

    醫(yī)療行業(yè)整頓指的是醫(yī)療反腐。2023年7月底,全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作視頻會議召開,反腐風暴推向醫(yī)藥行業(yè)全領(lǐng)域、全鏈條。中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站通報的一臺3520萬元的直線加速器,院長吃掉1600余萬元的回扣,就接連霸占多個網(wǎng)絡(luò)平臺熱搜第一,讓醫(yī)療器械這一以往較為隱秘的領(lǐng)域走進公眾視野。

    一位醫(yī)療器械經(jīng)銷商當時告訴經(jīng)濟觀察報,受醫(yī)療反腐影響,正在接洽的采購項目都已暫停,已經(jīng)掛網(wǎng)公示的項目不會延期,被暫停的是還未掛網(wǎng)的項目,對于可買可不買的設(shè)備,醫(yī)院都不再購買。

    2024年上半年,醫(yī)療反腐持續(xù)。5月,國家衛(wèi)健委等14部門聯(lián)合發(fā)布的《2024年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風工作要點》提出,聚焦“名院”“名醫(yī)”等醫(yī)療機構(gòu)的“關(guān)鍵少數(shù)”和關(guān)鍵崗位人員管理,重點懲治本人或指使親友,利用經(jīng)商辦企業(yè)“靠醫(yī)吃醫(yī)”、收受供應(yīng)商回扣等問題。上半年,全國醫(yī)療領(lǐng)域已有超160名“關(guān)鍵少數(shù)”被查,包括多名廳級干部。

    除醫(yī)療反腐外,長期國債支持的設(shè)備更新政策也使得部分醫(yī)療機構(gòu)延緩了采購。

    5月底,國家發(fā)改委、國家衛(wèi)健委等部門印發(fā)的《推動醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案的通知》要求,到2027年時,醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模要較2023年增長25%以上,主要大型醫(yī)療設(shè)備百萬人口擁有量基本達到中高收入國家平均水平。

    上述文件提到,鼓勵國家醫(yī)學中心等拔尖醫(yī)院適度超前配置一批重大醫(yī)療和科研設(shè)備。同時,支持服務(wù)人口多、基本醫(yī)療服務(wù)能力強的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,配置CT、彩超、呼吸機設(shè)備。設(shè)備更新項目的資金來源包括超長期國債、地方財政資金、地方政府專項債券等。

    7月25日,國家發(fā)改委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》,提出由國家發(fā)改委牽頭安排1480億元左右超長期特別國債大規(guī)模設(shè)備更新專項資金。西南證券預(yù)計,涉及醫(yī)療類的項目規(guī)模估計在300億—400億元。

    8月下旬,國家發(fā)改委已審批通過了第一批醫(yī)療設(shè)備更新項目。9月中旬,邁瑞醫(yī)療表示,配套的超長期國債資金一旦到位,醫(yī)院接下來便會逐步啟動招標程序,但最終業(yè)績的確認要取決于這些項目的執(zhí)行節(jié)奏。

    據(jù)了解,長期國債支持的醫(yī)療設(shè)備更新項目落地需要經(jīng)過多個環(huán)節(jié),包括醫(yī)院申報、省政府批復(fù)、國家發(fā)改委批復(fù)、醫(yī)院招標、簽署合同等。

    四季度會反彈嗎

    東部某三甲醫(yī)院負責人介紹,已經(jīng)提交了申請,但目前還未獲批。從刺激需求的角度,他認為,長期國債項目對于本身有需求的醫(yī)院是個利好,但由于各區(qū)域自費的比例不同,預(yù)計刺激效果會有所區(qū)別,“估計西部地區(qū)意愿會大點,東部會比較理性,畢竟自付比例高”。

    根據(jù)政策,對于地方的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新項目,國債資金的安排標準是,原則上按照東、中、西、東北部地區(qū)分別不超過項目總投資的40%、60%、80%、80%的比例進行支持。即東部地區(qū)地方政府與醫(yī)療機構(gòu)需要自行籌集不低于60%的費用。

    東部地區(qū)一家社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)負責人也表示,主要根據(jù)自身需求出發(fā),不會超前配置,“今年申請的不多,該配的前幾年都配好了”。他介紹,其機構(gòu)已經(jīng)配置了胃腸鏡、移動CT等設(shè)備,以往這些設(shè)備只存在于縣級及以上醫(yī)院。

    國信證券的研報顯示,從招投標以及對上市公司業(yè)績影響的節(jié)奏看,預(yù)計首批醫(yī)療設(shè)備更新項目的招投標需求有望在2024年三季度起落地,對上市公司業(yè)績的提升有望從2024年四季度開始,并延續(xù)到2025年整年。

    上述醫(yī)療機器人企業(yè)高管表示,設(shè)備更新項目肯定會帶動行業(yè)需求,但對具體企業(yè)的影響不同。以腔鏡手術(shù)機器人為例,市面上一大批達芬奇腔鏡手術(shù)機器人的使用年限已經(jīng)七八年了,正好處于更新的窗口,而微創(chuàng)機器人(02252.HK)等國產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品剛上市不久,不涉及更新。“手術(shù)機器人等高端設(shè)備還涉及到配置證問題,原本沒有配置證的醫(yī)院,設(shè)備更新政策也難以刺激出他們的需求”。

    在上述醫(yī)療影像設(shè)備龍頭企業(yè)中層管理者看來,相比于設(shè)備更新項目,當前行業(yè)最關(guān)心的仍然是反腐問題。最近他了解到某南方大省仍在大力抓捕醫(yī)療腐敗官員,導(dǎo)致很多醫(yī)院在設(shè)備采購項目采購上非常謹慎,“也許是要打掃干凈屋子再請客”。

    除該省外,浙江、上海等省市近期也在持續(xù)進行醫(yī)療行業(yè)整頓。

    9月,浙江省審計廳發(fā)布《關(guān)于專項審計調(diào)查公立醫(yī)院和藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)銷使用情況的通知》。計劃對公立醫(yī)院和藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)銷使用情況進行專項審計調(diào)查,必要時將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計有關(guān)單位。

    10月9日,上海市公布了《上海市2024年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風工作要點》。在國家衛(wèi)健委等14部門的工作要點基礎(chǔ)上,上海新增了開展大型醫(yī)院巡查工作、落實《上海市醫(yī)療機構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準則實施細則》等內(nèi)容。

    10月10日,北京大健康法商團隊負責人鄧勇對經(jīng)濟觀察報表示,他預(yù)計2024年下半年醫(yī)療反腐力度不會減弱,而是會繼續(xù)保持高壓態(tài)勢,以進一步凈化醫(yī)療行業(yè)生態(tài),維護人民群眾的健康權(quán)益。

    他的判斷基于三方面原因:一是,政策導(dǎo)向持續(xù)加強,中紀委多次發(fā)文強調(diào)醫(yī)藥反腐的重要性,明確將醫(yī)藥領(lǐng)域列為權(quán)力集中、資金密集、資源富集的易滋生腐敗的重點領(lǐng)域之一,同時國家衛(wèi)健委等部門印發(fā)的《2024年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風工作要點》等,對醫(yī)療反腐工作進行了具體的部署和安排,將推動醫(yī)療反腐工作在下半年繼續(xù)深入開展;二是監(jiān)管力度不斷加大,例如醫(yī)保飛行檢更加全面、深入,將有力地打擊醫(yī)療領(lǐng)域的腐敗行為,維護醫(yī)保基金的安全;三是醫(yī)療領(lǐng)域的腐敗問題具有復(fù)雜性和隱蔽性,藥品和醫(yī)療器械的定價虛高、采購過程中的利益輸送、醫(yī)生收受回扣等問題尚未完全杜絕。

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