經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 藍(lán)彬珍 楊延年今年已經(jīng)飛行了8萬多公里。
作為廣發(fā)銀行環(huán)球交易部(GTS,Global Transaction Service)的銷售總監(jiān)兼現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,他在過去數(shù)月馬不停蹄地到廣發(fā)銀行各分支機(jī)構(gòu)去營銷,想讓客戶接受該行新整合對(duì)公部門現(xiàn)金管理架構(gòu)之后推出的企業(yè)財(cái)資管理服務(wù)。
在楊延年看來,隨著利率市場(chǎng)化的到來,銀行利差收窄,現(xiàn)金管理無疑是銀行對(duì)公業(yè)務(wù)發(fā)展的突破點(diǎn)和利潤新的增長點(diǎn),銀行逐漸意識(shí)到現(xiàn)金管理對(duì)提升中間業(yè)務(wù)收入占比的重要性。
事實(shí)上,除了廣發(fā)銀行,農(nóng)行、民生銀行、平安銀行等都在對(duì)現(xiàn)金管理部進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整,以謀求適應(yīng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變。
廣發(fā)的架構(gòu)改革
為了突破對(duì)公業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸,廣發(fā)銀行近年來戰(zhàn)略調(diào)整的重點(diǎn)之一就是調(diào)整對(duì)公部門現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)組織架構(gòu)。
楊延年對(duì)本報(bào)表示,今年7月,廣發(fā)銀行初步完成了環(huán)球交易服務(wù)部架構(gòu)的設(shè)立,將現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資和資產(chǎn)托管三大產(chǎn)品業(yè)務(wù)整合為一,同時(shí)將對(duì)公業(yè)務(wù)的三大電子渠道(企業(yè)網(wǎng)銀、銀企直聯(lián)、現(xiàn)金管理系統(tǒng))納入GTS旗下。
據(jù)他介紹,整合后的GTS分為兩大塊:財(cái)資管理和資產(chǎn)托管,并將廣發(fā)對(duì)公業(yè)務(wù)百分之八九十的產(chǎn)品服務(wù)都先集中到旗下。現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)架構(gòu)的改革,被他視為對(duì)公業(yè)務(wù)利潤新的增長點(diǎn)。
廣發(fā)銀行上海分行一對(duì)公業(yè)務(wù)部門主管對(duì)本報(bào)表示,從架構(gòu)整合的優(yōu)勢(shì)來看,這是加強(qiáng)現(xiàn)金管理與貿(mào)易融資的互相滲透,在業(yè)務(wù)合作上,以往現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資、資產(chǎn)托管三個(gè)部門的產(chǎn)品經(jīng)理在不同專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行營銷,意味著如果客戶有不同需求,一個(gè)客戶經(jīng)理去見客戶可能需要帶著三個(gè)部門的產(chǎn)品經(jīng)理,銀行的產(chǎn)品服務(wù)往往是分裂的,貿(mào)易融資的經(jīng)理不會(huì)想到用電子化的現(xiàn)金管理方式去解決問題,而現(xiàn)金管理渠道的產(chǎn)品經(jīng)理也不會(huì)去考慮貿(mào)易融資的問題。
他舉例稱,業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整之后,如果跟一個(gè)融資租賃公司營銷,我們可以去更多的了解企業(yè)的組織架構(gòu)、存在的財(cái)務(wù)狀況和機(jī)制上的問題,例如常見的承租方的回籠租金問題,租賃公司每天都有大量的應(yīng)收租賃款,這些可能都要落到子公司人工去統(tǒng)計(jì)整理,而我們的產(chǎn)品系統(tǒng)可以嫁接到公司的整個(gè)現(xiàn)金渠道,把企業(yè)人工所耗費(fèi)的操作時(shí)間和高成本問題解決。
事實(shí)上,廣發(fā)銀行在現(xiàn)金管理的架構(gòu)整合已有3年,從2009年4月把原本票據(jù)保理業(yè)務(wù)和一部分國際部合并貿(mào)易融資部,2011年又將貿(mào)易融資部改為貿(mào)易集團(tuán)部,2011年3月,新成立現(xiàn)金管理部,到今年5月現(xiàn)金管理和貿(mào)易融資合并為財(cái)資管理,最后再加上資產(chǎn)托管,GTS環(huán)球交易部才算搭建完成。
廣發(fā)銀行期望借助GTS的力量,最終成為一個(gè)能夠幫助企業(yè)整合其國內(nèi)及跨境上下游財(cái)資資源的金融及交易服務(wù)提供商。廣發(fā)年報(bào)顯示,該行2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤95.86億元,僅僅和北京銀行這樣的城商行盈利能力不相上下。
銀行謀變
事實(shí)上,廣發(fā)銀行成立的GTS平臺(tái)模式更多見于外資銀行,其也是借鑒股東花旗銀行的經(jīng)驗(yàn)。不過,這種模式在中資行內(nèi)也并非沒有爭(zhēng)議。在多家中資行現(xiàn)金管理部門人士看來,部門整合后包括管理職能,考核模式都需要改變,能否發(fā)揮1+1>2的功效,大家都還在觀望。
“業(yè)務(wù)可以一塊跨部門協(xié)作,但部門要轉(zhuǎn)變比較困難。”一家國有銀行公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理坦言。
他同時(shí)表示,國內(nèi)銀行一般是在總部下設(shè)置一級(jí)或二級(jí)部門,然后跨部門協(xié)作,隨著銀行意識(shí)到現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的重要性,會(huì)根據(jù)銀行的客戶基礎(chǔ)、服務(wù)特色在組織架構(gòu)上做不同的調(diào)整。
農(nóng)行一位現(xiàn)金管理部市場(chǎng)客戶經(jīng)理也對(duì)本報(bào)表示,今年農(nóng)行也按照企業(yè)性質(zhì)調(diào)整了部門,負(fù)責(zé)大客戶的集團(tuán)客戶為現(xiàn)金管理部一處,負(fù)責(zé)中小企業(yè)為現(xiàn)金管理部二處,小微企業(yè)則是現(xiàn)金管理部三處,這樣做的目的是把客戶性質(zhì)分清楚,能夠?qū)I(yè)化精細(xì)化進(jìn)行現(xiàn)金管理。不過他表示,在大行內(nèi)部貸款部門是和現(xiàn)金管理部門分離,客戶經(jīng)理并不了解現(xiàn)金管理的功能,而現(xiàn)金管理也并不了解貸款融資,如果客戶需要的話就合力營銷。
招商銀行現(xiàn)金管理部高級(jí)經(jīng)理張鵬對(duì)本報(bào)表示,目前招行現(xiàn)金管理部為總行一級(jí)部門,主要的業(yè)務(wù)架構(gòu)是一個(gè)渠道三個(gè)平臺(tái),以對(duì)公電子渠道網(wǎng)絡(luò)銀行為主,銜接基礎(chǔ)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融和金融電子商務(wù),傾向于與電子商務(wù)有關(guān)的固定收益產(chǎn)品交易三個(gè)平臺(tái)。
按照廣發(fā)銀行所稱的GTS其實(shí)是“交易銀行”的概念,將傳統(tǒng)的現(xiàn)金管理和貿(mào)易融資整合起來。盡管對(duì)組織架構(gòu)的轉(zhuǎn)變有所保留,但在現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)上,有這樣想法的銀行并非只有廣發(fā)銀行一家。
剛剛完成與深發(fā)展整合的平安銀行,也在探索“貿(mào)易融資+現(xiàn)金管理”相融合的財(cái)富1+N模式,主要是協(xié)助企業(yè)提高供應(yīng)鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)的資金使用狀況,最終給企業(yè)提供“多個(gè)產(chǎn)品,一戰(zhàn)式服務(wù)”的綜合金融服務(wù)平臺(tái)。同時(shí),平安銀行將貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的發(fā)展突破點(diǎn)落在小微企業(yè)。
平安銀行總行對(duì)公產(chǎn)品和現(xiàn)金管理部總經(jīng)理金曉龍?jiān)硎荆瑥哪撤N程度而言,企業(yè)財(cái)務(wù)管理是“商流—物流—資金流—信息流”的綜合反映。平安銀行的目標(biāo),不僅在于通過現(xiàn)金管理幫助企業(yè)提升集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理效率,更重要的是協(xié)助供應(yīng)鏈核心企業(yè)打通財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈,將企業(yè)內(nèi)部的“四流”與其供應(yīng)鏈“四流”有機(jī)銜接起來。
此外,民生銀行也在這方面進(jìn)行探索,以其上海分行為例,該行產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新部下融合了現(xiàn)金管理,投行和交易融資三個(gè)部門。在近期舉辦的陸家嘴現(xiàn)金管理論壇上,民生銀行上海分行產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新部產(chǎn)品經(jīng)理陳雨霂表示,除了三個(gè)部門外,該部門還有一個(gè)職能是對(duì)中小企業(yè)做定制化的組合產(chǎn)品。他認(rèn)為,與廣發(fā)的GTS不同,民生客戶大頭在中小企業(yè),因此還沒有將托管業(yè)務(wù)這塊融入其中。同時(shí)基于交易融資龐大的規(guī)模和盈利效益,更青睞事業(yè)部的民生或有可能計(jì)劃將交易融資部單獨(dú)分離出來。“毫無疑問未來這一塊肯定是對(duì)公業(yè)務(wù)利潤增長的突破點(diǎn),因此現(xiàn)在各銀行之間也都很注重互相學(xué)習(xí)其他行的架構(gòu)模式、產(chǎn)品。”上述農(nóng)行現(xiàn)金管理處人士表示。
發(fā)愁的企業(yè)
不過,銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型并非僅僅是架構(gòu)整合,信息互通有無。
銀行現(xiàn)金管理的另一端,某大型國有企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)部項(xiàng)經(jīng)理仍然在為公司每年幾百億規(guī)模的票據(jù)管理而苦惱。他抱怨銀行來營銷他們的現(xiàn)金管理系統(tǒng)產(chǎn)品,描繪得很美好,但往往連紙質(zhì)票據(jù)轉(zhuǎn)化為電子票據(jù)的低成本管理都不能令公司滿意。
項(xiàng)經(jīng)理苦惱的問題是,公司在全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)下設(shè)100多個(gè)網(wǎng)點(diǎn),除了希望能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)物票據(jù)保管外,還要幫助企業(yè)將實(shí)物票據(jù)轉(zhuǎn)化為電子票據(jù),同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)總部現(xiàn)金池授權(quán)支付票據(jù)等配套管理服務(wù),去年票據(jù)利率高漲后銀行增加了票據(jù)池托管服務(wù),而目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)最多的是農(nóng)行,但大行整體符合的產(chǎn)品比較少,所以我們更習(xí)慣用招行的票據(jù)池托管業(yè)務(wù),但是招行在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的網(wǎng)點(diǎn)又不多。
其次是細(xì)節(jié)的服務(wù)上,銀行提供了現(xiàn)金管理服務(wù),但要將大量的他行紙票轉(zhuǎn)化為托管銀行的電子票據(jù),這個(gè)過程中又大大增加了企業(yè)的成本,同時(shí)又降低了流動(dòng)性,而項(xiàng)經(jīng)理希望能找到一家網(wǎng)點(diǎn)匹配同時(shí)又能解決企業(yè)現(xiàn)金管理中的成本和細(xì)節(jié)問題的銀行。
事實(shí)上,除了能為單個(gè)企業(yè)制定個(gè)性化的現(xiàn)金管理服務(wù),銀行更多覬覦能夠解決核心企業(yè)上下游供應(yīng)鏈融資現(xiàn)金管理問題。
楊延年在近期舉行的陸家嘴現(xiàn)金管理論壇上亦表示,“現(xiàn)金管理做到最后就是產(chǎn)業(yè)金融銀行要把上下游的產(chǎn)業(yè)需求融合在一起,提供全產(chǎn)業(yè)鏈的金融服務(wù),最終成為一個(gè)能夠幫助企業(yè)整合其國內(nèi)及跨境上下游財(cái)資資源的金融及交易服務(wù)提供商。”
上述廣發(fā)銀行上海分行部門主管也認(rèn)為,GTS平臺(tái)下銀行通過大型企業(yè)通過鏈條供應(yīng)鏈輻射到全國,大企業(yè)議價(jià)能力較高,還是要依托大公司然后依靠供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)來盈利。
不過,銀行這樣的想法,作為大型核心企業(yè)的項(xiàng)經(jīng)理也有顧慮。他坦言銀行更希望將核心企業(yè)上下游企業(yè)的現(xiàn)金管理都納入一個(gè)體系,但核心企業(yè)顧慮的是,中小企業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)波及核心企業(yè),而銀行的想法恰恰相反,但銀行希望借助他們對(duì)核心企業(yè)現(xiàn)金管理控制供應(yīng)鏈上企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)經(jīng)理認(rèn)為,大企業(yè)對(duì)這樣的服務(wù)還是有諸多風(fēng)險(xiǎn)顧慮。
一家大型融資租賃公司CEO亦認(rèn)為,目前多數(shù)銀行做現(xiàn)金管理更看重的是帶來的存款收益,而銀行現(xiàn)金管理中所重視的供應(yīng)鏈金融服務(wù),希望將更多的上下游的核心企業(yè)納入到他們的體系,但大多企業(yè)在當(dāng)前階段都會(huì)與融資服務(wù)更多或者網(wǎng)點(diǎn)多的銀行緊密合作,銀行要打開通道沒有差異化服務(wù)并不容易。
楊延年也坦言,目前廣發(fā)銀行在現(xiàn)金管理組織架構(gòu)和人員編制方面都做的差不多了,但在總分支的營銷模式和產(chǎn)品服務(wù),還有很長的路要走。
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