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    殼牌的中國平衡術(shù)

    張斐斐2016-07-02 08:51

    經(jīng)濟觀察報記者 張斐斐馮慶艷

    “殼牌已經(jīng)停止對四川頁巖氣項目的投資。“6月28日,在與經(jīng)濟觀察報的專訪中,赴京出席G20能源會議的荷蘭皇家殼牌集團(以下簡稱“殼牌”)天然氣一體化及新能源業(yè)務(wù)執(zhí)行董事魏思樂(Maarten Wetselaar)明確表示。這也是去年傳出該項目停擺之后,合作雙方首次有一方官方承認(rèn),該項目已經(jīng)暫停。

    2012年,殼牌與中石油簽訂了四川富順-永川區(qū)塊產(chǎn)品分成合同(PSC),并于2013年3月獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn)。這是中國石油公司與外方簽訂的第一個頁巖氣產(chǎn)品分成合同。有媒體報道稱,殼牌在上述三個項目中的投資規(guī)模超過了20億美元。

    對于該項目的最新狀態(tài),本報記者致電中國石油天然氣集團公司(以下簡稱“中石油”),其新聞中心工作人員表示,暫時沒有信息可以披露。

    同一場合,英國石油集團BP中國區(qū)總裁楊恒明對媒體表示:“BP與中石油簽署了關(guān)于四川盆地內(nèi)江-大足區(qū)塊項目進展順利,雙方合作氛圍融洽。”據(jù)了解,2016年3月,BP與中石油簽署了關(guān)于四川盆地內(nèi)江-大足區(qū)塊頁巖氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品分成合同。這也是BP在國內(nèi)簽署的首份頁巖氣產(chǎn)品分成合同。

    這樣的對比,讓殼牌“不會就此退出中國的頁巖氣勘探與開采,而會繼續(xù)尋求合作機會”的回應(yīng)多少有些尷尬。據(jù)殼牌年報,其2015財年的營業(yè)收入為2650億美元,較2014年下降37%。歸屬股東凈利潤僅為19.4億美元,較2014年的148.7億美元出現(xiàn)大幅下降。殼牌上游業(yè)務(wù)虧損56億美元,下游板塊盈利102.43億美元,成為惟一的亮點。

    不過,殼牌在中國真正的戰(zhàn)場在液化石油氣(LNG)上。據(jù)2016《BP全球能源展望》,至2035年,中國的非化石能源和天然氣在中國能源結(jié)構(gòu)中合計比重將增加超過一倍,從2015年的15%上升到2035年的大約三分之一。其中,天然氣占比的增長將達到193%。

    2016年2月,荷蘭皇家殼牌集團在財務(wù)狀況不佳的情況下,完成了約530億美元收購英國天然氣集團(BG)的交易,成為全球最大液化天然氣公司,再次力證轉(zhuǎn)型決心。據(jù)了解,殼牌現(xiàn)在每年向大中華地區(qū)提供股權(quán)氣的合同量達到1400萬噸,路透預(yù)測,至2017年,殼牌對華天然氣供應(yīng)將占據(jù)中國天然氣進口總量的30%左右。

    但歐美等大型石油公司也不會輕易放棄這塊豐潤的蛋糕。同時,在經(jīng)過十年的談判磋商之后,中俄之間的天然氣供應(yīng)協(xié)議終于今年5月21日達成。根據(jù)協(xié)議,俄羅斯將在30年里平均每年向中國供應(yīng)380億立方米天然氣。

    殼牌在中國LNG博弈的大棋盤上正處于非常微妙的位置。如何將國際市場戰(zhàn)略與中國市場的需求相結(jié)合,平衡好大型國企與民企的關(guān)系,將領(lǐng)先的布局轉(zhuǎn)化為實際的利潤,或成為殼牌未來在華發(fā)展的關(guān)鍵,也影響其向LNG轉(zhuǎn)型成敗的大局。

    暫退頁巖氣

    得益于美國的頁巖氣開發(fā)浪潮,2010年以來,國際能源企業(yè)在中國也掀起了一股合資勘探頁巖氣的浪潮。包括殼牌、BP、康菲、埃克森美孚、雪佛龍、Eni石油公司在內(nèi)的多家外企紛紛與中石油、中石化簽訂頁巖氣合作區(qū)塊。

    但在地質(zhì)因素復(fù)雜與油企利潤迷低的雙重壓力下,2015年之后這陣頁巖氣熱已經(jīng)退燒,尚未有一個區(qū)塊正式進入商業(yè)開發(fā)階段。

    一位民營油氣公司負(fù)責(zé)人對經(jīng)濟觀察報表示,除了殼牌之外,2015年開始,好幾家大的外國公司也撤出了中國頁巖氣的開發(fā)進程,目前僅有BP還有合作的項目。“現(xiàn)在天然氣價格較低,即使打出來氣來也不賺錢。能源行業(yè)目前不景氣,大的油氣公司勘探這塊的費用都壓縮了,投入大風(fēng)險高的項目都不會做。”這位油氣公司負(fù)責(zé)人說,“從區(qū)塊本身角度考慮,好的中石油自己留著了,合作的都是有些挑戰(zhàn)的,勘探開采難度相對大一些,成功的潛力小一些。”

    羅蘭貝格大中華區(qū)合伙人許季剛對本報表示,主要的問題還是地質(zhì)復(fù)雜,甚至有人悲觀地認(rèn)為中國沒有希望實現(xiàn)美國那樣的大規(guī)模商業(yè)開發(fā),但很難說將來油價回升后的情況,而且各個外企的態(tài)度也不相同。

    不過,這并不意味著殼牌就此會放緩在中國市場的布局。“上游維持,下游發(fā)力”成為了殼牌的中國策略。

    在上游業(yè)務(wù)方面,殼牌繼續(xù)與中石油在長北合作,開發(fā)生產(chǎn)致密氣,實現(xiàn)年產(chǎn)量33億立方米。同時,殼牌繼續(xù)與中海油合作,在鶯歌海區(qū)塊進行天然氣的勘探開發(fā)。

    在下游業(yè)務(wù)方面,2016年初殼牌與中海油正式達成協(xié)議,擴建雙方位于廣東省惠州市已有的、股比為50:50的石化合資企業(yè)。按照該協(xié)議,殼牌將參與正在建設(shè)中的中海油石化項目,興建另一套石化聯(lián)合裝置。新建裂解裝置將南海工廠的乙烯產(chǎn)能提高100萬噸,使現(xiàn)有產(chǎn)能增加一倍左右。

    一手國企

    2016年2月,荷蘭皇家殼牌集團日前完成了約530億美元收購英國天然氣集團(BG)的交易,成為全球最大液化天然氣公司。

    2015年12月,這筆國際能源并購史上的大手筆獲得中國政府“無條件批準(zhǔn)”,從而為該收購案掃清了最后一個關(guān)鍵監(jiān)管障礙。

    據(jù)路透社援引消息人士稱,在批準(zhǔn)之前,中國監(jiān)管機構(gòu)與殼牌之間進行了協(xié)商,以優(yōu)化殼牌和中國企業(yè)之間的長期天然氣供應(yīng)合同。

    據(jù)公開報道,2012年,中海油與被殼牌收購的英國天然氣集團簽署了框架協(xié)議,向英國天然氣集團采購每年500萬噸、為期20年的液化天然氣(LNG)資源。

    雖然官方?jīng)]有公布雙方簽訂長期供應(yīng)合同的價格。但從2013年后開始,受新供應(yīng)的大規(guī)模涌現(xiàn)的影響,LNG價格一路狂跌。

    2013年1月,亞洲LNG(液化天然氣)現(xiàn)貨價格曾高達17.25美元/mmbtu(百萬英熱)。而普氏能源資訊(Platts)發(fā)布的價格顯示,亞洲地區(qū)2016年5月交割的液化天然氣現(xiàn)貨均價同比下跌42.5%,至4.241美元/mmbtu,為2009年7月以來最低月度均價。這給大量進口國外天然氣中國能源巨頭帶來了沉重的負(fù)擔(dān)。

    據(jù)各公司2015年年報,中石油實現(xiàn)凈利潤為355.17億元人民幣,比上年同期下降66.9%,為17年間最差。中海油實現(xiàn)凈利潤為202.5億元人民幣,同比下降66.4%。

    一手民企

    占據(jù)對華天然氣出口的有利態(tài)勢,殼牌希望在中國”從上游油氣資源到下游市場的整條能源業(yè)務(wù)鏈整合起來”。一方面,要照顧到依然掌握政策紅利的國有企業(yè),另一方面,也要利用好正在發(fā)展的地方民營企業(yè)。

    在以540億美元收購 BG Group之后,殼牌計劃在2016年到2018年,在5到10個國家剝離300億美元的非核心資產(chǎn),藉以縮減成本。這為中國企業(yè),特別是民營企業(yè)的國際資源配置提供了更多的機會。

    2016年1月,山東恒源石化并購殼牌馬來西亞煉油有限公司100%股權(quán)獲批復(fù)。批復(fù)顯示,恒源石化擬投資1.3億美元(合8.29億元人民幣)并購荷蘭皇家殼牌海外控股公司控股的殼牌馬來西亞公司100%股權(quán)。

    有分析認(rèn)為,隨著“三權(quán)”(進口原油使用權(quán)、原油進口權(quán)、成品油出口權(quán))下放不斷深入,長期制約國內(nèi)地?zé)捚髽I(yè)發(fā)展的油源壟斷正在被打破。在“三桶油”進口壟斷地位弱化的背景下,一批民營企業(yè)正在試圖“走出去”,通過并購、合作等方式直接對接境外原油巨頭。

    而在國內(nèi)市場方面,管道的建設(shè)是天然氣市場化的重要支柱。據(jù)了解,當(dāng)前我國天然氣上游勘探開發(fā)和中游輸配環(huán)節(jié),高度集中在中石油、中石化和中海油三大國有石油公司手中。其中,中石油的天然氣產(chǎn)量和管道里程分別占到全國的75.5%和86.5%,八成以上的LNG接收站屬于中石油。在保證國際長約和自己銷售利益的情況下,“三桶油”天然不具備開放基礎(chǔ)設(shè)施的積極性。

    東帆石能源咨詢公司董事長陳向東對本報表示,從長遠(yuǎn)看,天然氣肯定是發(fā)展趨勢,但目前中國的天然氣的進口還不是很市場化。天然氣現(xiàn)貨價格比較便宜,但我們無法大規(guī)模現(xiàn)貨,因為民企沒有設(shè)施,國企的能力又是被長協(xié)價格給鎖定了。

    “天然氣目前的價格改革重在完善機制,首先是中游實現(xiàn)管網(wǎng)獨立。因為管網(wǎng)不獨立,天然氣市場化永遠(yuǎn)做不到。至于是成立一家還是多家獨立管網(wǎng)公司,目前還未有定論。”中國石油大學(xué)中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任董秀成表示。

    對此,魏思樂在28日的專訪中表示,“中國應(yīng)該鼓勵在天然氣管道方面的投資,最好是放開天然氣的購買渠道。我認(rèn)為在一片特定區(qū)域,最好由單一的一家公司來擁有天然氣管網(wǎng),既可以是國有企業(yè),也可以是私營企業(yè)。當(dāng)然由于這個單一的公司處于壟斷地位,所以價格應(yīng)該受到監(jiān)管。”

    魏思樂說,“如果你去開放購買渠道,所有人都可以進行購買,這樣可以最優(yōu)地使用管網(wǎng)系統(tǒng),也能有激勵因素使大家愿意去建設(shè)更多的管網(wǎng)。政府鼓勵進行天然氣管道建設(shè)的同時,其實就是在鼓勵人們消費天然氣。”

    “因為當(dāng)國內(nèi)能源龍頭還沒有在LNG走出明顯的一步,國際能源公司要扮演一個激進的角色是非常具有挑戰(zhàn)性。”羅蘭貝格大中華區(qū)合伙人許季剛對本報表示,“首先在接收站,需要有很大的一個舉措改善。但中國接收站的管理還是比較粗放的,有很多地方性的企業(yè)。另外一方面,殼牌還需要跟地方的管網(wǎng)企業(yè)建立更緊密的合作關(guān)系。”

    目前,殼牌在國內(nèi)與民營的合作依然多在加油站與潤滑油領(lǐng)域。據(jù)殼牌官方的介紹,其在全國通過合資公司運營大約1200座加油站,并于近期在浙江省新成立了一家獨資分公司——浙江殼牌燃油有限公司,將在浙江全省建立零售網(wǎng)絡(luò),進一步加強殼牌的零售業(yè)務(wù)。2008年12月,陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司、殼牌(中國)有限公司、陜西天力投資有限公司三方股東共同注資成立,目前在陜西省開業(yè)運營超過200座加油站,在山西省內(nèi)開業(yè)運營30座加油站。2015年8月7日,殼牌向霍氏集團和凱雷投資集團簽署協(xié)議,轉(zhuǎn)讓殼牌所持的統(tǒng)一潤滑油75%的股權(quán)。

    (本報見習(xí)記者劉創(chuàng)對此文亦有貢獻)

     

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