經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 實(shí)習(xí)記者 董瑞強(qiáng) 自終止重組之后，7月4日上午，寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司（簡(jiǎn)稱“八一鋼鐵”）通過網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式召開投資者說明會(huì)，就終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行了溝通與交流。八一鋼鐵董事長(zhǎng)沈東新、董事會(huì)秘書及總會(huì)計(jì)師董新風(fēng)出席了本次投資者說明會(huì)，并在會(huì)上表示，“公司終止本次重組與寶鋼、武鋼戰(zhàn)略重組無關(guān)。”

此前在6月30日，八一鋼鐵曾發(fā)布《*ST八鋼終止重大資產(chǎn)重組公告》（簡(jiǎn)稱“公告”），正式宣布終止自今年2月1日起開始啟動(dòng)的的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。截止6月30日，此次重組歷時(shí)近5個(gè)月之久。

據(jù)公告中顯示，本次重組擬注入資產(chǎn)為寶鋼集團(tuán)旗下工業(yè)氣體業(yè)務(wù)/資產(chǎn)，終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有的鋼鐵業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控水平，努力提升企業(yè)盈利能力。

在此次投資者說明會(huì)上，投資者最為關(guān)心的是重組終止的原因以及八一鋼鐵下一步將采取哪些舉措來實(shí)現(xiàn)扭虧。但是，八一鋼鐵董事會(huì)對(duì)重組失敗的原因并沒有過多更為詳細(xì)的解釋，其回復(fù)與6月30日公告中所述幾乎如出一轍。

八一鋼鐵董事會(huì)負(fù)責(zé)人稱，本次重大資產(chǎn)重組方案較為復(fù)雜，且涉及對(duì)公司現(xiàn)有鋼鐵業(yè)務(wù)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行處置，須取得各交易對(duì)方及相關(guān)債權(quán)人對(duì)本次重組方案的同意。經(jīng)反復(fù)協(xié)商，公司尚未能就重組方案與金融債權(quán)人達(dá)成一致意見，根據(jù)重大資產(chǎn)重組的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和要求，預(yù)計(jì)本次重組難以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與交易相關(guān)各方就重組方案達(dá)成一致并披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。

基于上述原因，通過充分調(diào)查論證，認(rèn)真聽取各方意見，并與相關(guān)各方充分溝通后，從保護(hù)公司全體股東及公司利益的角度出發(fā)，經(jīng)審慎研究，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

在終止重組之后，八一鋼鐵也表示將會(huì)盡快制定扭虧預(yù)案，并做出具體計(jì)劃和安排。在說明會(huì)上，董事會(huì)負(fù)責(zé)人表示，首先，公司將繼續(xù)依托市場(chǎng)，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品的開發(fā)和市場(chǎng)推廣力度，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；其次，公司會(huì)有針對(duì)性的改善營(yíng)銷策略，拓寬營(yíng)銷渠道，提升服務(wù)質(zhì)量，將營(yíng)銷服務(wù)做實(shí)、做細(xì)、做優(yōu)、做精，保證銷售合同的履行和貨款回籠；同時(shí)，公司將采取多種方式優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，提高公司經(jīng)營(yíng)能力和償債能力。

今年下半年，公司將以做優(yōu)做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)、質(zhì)量成本領(lǐng)先、產(chǎn)品差異化為核心，以加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控水平、提升企業(yè)盈利能力、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)一步提升公司可持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)能力。

與此同時(shí)，上述董事會(huì)負(fù)責(zé)人還表示，“公司已經(jīng)在積極采取多種措施，提高企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，爭(zhēng)取扭虧，避免被迫退市。”

關(guān)于投資者的損失如何彌補(bǔ)以及如何解決公司欠債等問題，董事會(huì)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，公司重組信息披露及停復(fù)牌均嚴(yán)格依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，在停牌后方能就重組方案及標(biāo)的資產(chǎn)涉及事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商和探討。公司終止本次重大資產(chǎn)重組經(jīng)過了充分協(xié)調(diào)和審慎考慮，是在保障上市公司和全體股東利益的前提下做出的決定。

此外，八一鋼鐵董事會(huì)秘書、總會(huì)計(jì)師董新風(fēng)告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，“面對(duì)目前的困境，對(duì)公司自身來講，公司將著力優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，減輕企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)；對(duì)外部來講，寶鋼集團(tuán)作為公司實(shí)際控制人也將繼續(xù)支持公司，改善經(jīng)營(yíng)條件，為做優(yōu)做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)、增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力作出各項(xiàng)努力。”

近年來，西北地區(qū)鋼鐵企業(yè)逐漸過量，產(chǎn)能增幅較快，加之需求相對(duì)封閉，供需格局惡化明顯，其中，尤以新疆市場(chǎng)惡化程度為甚。2015 年，新疆產(chǎn)能利用率降低到 40%以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平和國內(nèi)其他區(qū)域，同時(shí)，受運(yùn)距長(zhǎng)、交通不便的限制，出口和運(yùn)輸成本較高，產(chǎn)品東進(jìn)西出受阻，區(qū)內(nèi)鋼材供需嚴(yán)重失衡。

據(jù)八一鋼鐵董事會(huì)負(fù)責(zé)人介紹，八一鋼鐵作為新疆唯一的鋼鐵類上市公司，具備 1100 萬噸的年產(chǎn)鋼能力，以新疆為核心銷售區(qū)域，產(chǎn)品在新疆及西北地區(qū)擁有較高的品牌認(rèn)知度，2015 年疆內(nèi)市場(chǎng)占有率為 40%。