經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 錢玉娟 北京時間6月25日凌晨,滴滴向SEC更新了招股書,在新版招股書中可見,滴滴預(yù)計將發(fā)行2.88億股ADS,IPO定價區(qū)間為每股ADS 13-14 美元,預(yù)計定價為13.5美元,計劃募集資金總額約40億美元,最多募資約46億美元。
記者看到,針對募資用途計劃,主營業(yè)務(wù)構(gòu)成以及相關(guān)用戶、交易等運營數(shù)據(jù),滴滴在更新版招股書中未做調(diào)整。相較前一版招股書中提及的AB股即同股不同權(quán)的模式,滴滴在更新后的招股書中披露了具體AB股的投票權(quán)設(shè)置比例為1:10,即A類股份持有人每股可投一票,而B類股份持有人則每股可投十票。A類股無法轉(zhuǎn)換成B類股。
招股書還顯示,滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維、滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權(quán),按照1:10的超級投票權(quán)比例計算,不考慮IPO增發(fā)稀釋的情況下,程維、柳青和朱景士三人合計投票權(quán)為52%。
同時,更新版招股書對滴滴上市公司的新董事會成員名單予以披露。在由程維、柳青、朱景士在內(nèi)的滴滴管理層占據(jù)3席,阿里、騰訊、軟銀、蘋果的代表和財務(wù)投資人各占一席的8人董事會中,經(jīng)股東大會決議,程維、柳青、朱景士三人被任命為執(zhí)行董事。
據(jù)悉,在滴滴正式上市后,軟銀將退出董事會,同時財務(wù)投資人博裕資本董事總經(jīng)理Zhiyi Chen(陳峙屹)也將辭任董事。
在滴滴此番奔赴紐交所掛牌上市的進程中,其承銷商名單引人關(guān)注,除了高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本這些知名投行機構(gòu)外,還有包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等中資機構(gòu)。
滴滴在更新版招股書中表示,包括某些現(xiàn)有股東及其附屬公司和第三方投資者在內(nèi)的投資者們均表示有興趣以首次公開募股價格認購,意向認購超12.5億美元,約占本次發(fā)行中所發(fā)行ADS的31.2%。
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