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    上半年即將收官 基金公司密集變更基金經(jīng)理

    鄒永勤2021-06-24 19:06

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 鄒永勤 6月24日,招商基金一口氣發(fā)布了四份基金經(jīng)理變更的公告,涉及招商中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金(簡稱招商中證證券公司指數(shù))、招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金(簡稱招商中債1-5年進出口行)、招商招裕純債債券型證券投資基金(簡稱招商招裕純債)和招商康泰靈活配置混合型證券投資基金(簡稱招商康泰混合)四款產(chǎn)品。

    其中,《招商中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告》顯示,增聘王巖為基金經(jīng)理,解聘原基金經(jīng)理蘇燕青(另有任用);《招商招裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告》顯示,增聘康晶為基金經(jīng)理,解聘原基金經(jīng)理范剛強(另有任用);《招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告》顯示,解聘原基金經(jīng)理向霈(另有任用);《招商康泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告》顯示,解聘原基金經(jīng)理王垠(另有任用)。上述變動事項已按有關規(guī)定向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理基金經(jīng)理變更手續(xù),并報中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局備案。

    三個月新兵接替多年老將,招商基金兵行險著?

    資料顯示,招商中證證券公司指數(shù)這款產(chǎn)品成立于2014年11月13日,成立以來收益率為-32.47%,今年以來收益率為-10.38%,在1243個同類基金產(chǎn)品中排名1223;6年間更換了4次基金經(jīng)理仍無力回天,是市場有名的績差基金。

    具體來看,該產(chǎn)品的第一任基金經(jīng)理為羅毅,任職時間為2014年11月13日至2017年6月30日,期間收益率為-35.48%,虧損嚴重。

    緊接著第二任基金經(jīng)理蘇燕青于2017年7月1日走馬上任,歷經(jīng)3年又41天,任期獲得了21.5%的良好收益。

    2020年8月11日,增聘劉重杰為基金經(jīng)理,從而形成了蘇燕青和劉重杰共同掌舵的局面。但時間僅僅過了94天,由于業(yè)績差強人意(期間收益為-4.45%),所以在2020年11月13日解聘劉重杰,重新讓蘇燕青獨立主導。

    但這一次,蘇燕青卻未能重現(xiàn)輝煌:2020年11月14日至2021年6月23日,期間產(chǎn)品收益率為-7.00%,在同類基金當中接近墊底。而基金規(guī)模方面,在此期間更是出現(xiàn)了劇烈的縮減:2021年一季度基金規(guī)模29.58億元,較去年底的56.46億元接近腰斬。

    正是在這樣的背景下,王巖于6月24日接任蘇燕青,成為招商中證證券公司指數(shù)的第五任基金經(jīng)理。根據(jù)招商基金官網(wǎng)資料,王巖曾任杭州師范大學國際服務工程學院講師,2010年9月加入中信期貨有限公司工作,任研究部研究員;2011年11月加入招商證券股份有限公司工作,任資產(chǎn)管理部風險管理經(jīng)理;2012年3月加入中信期貨有限公司工作,任研究部研究員;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經(jīng)理,現(xiàn)任招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。

    天天基金網(wǎng)中“基金經(jīng)理王巖的檔案”顯示,王巖的基金經(jīng)理累計任職時間僅90天(從3月26日起擔任招商滬深300指數(shù)A和招商滬深300指數(shù)C的基金經(jīng)理)。而“基金經(jīng)理蘇燕青的檔案”顯示,蘇燕青的基金經(jīng)理累計任職時間4年又163天,管理過的基金產(chǎn)品18只,任職期間最佳基金回報更是高達148.85%,堪稱經(jīng)驗豐富。

    招商基金這種以一個行業(yè)新人接替經(jīng)驗豐富老將掌舵老產(chǎn)品的做法,究竟是“蜀中無大將,廖化作先鋒”的無奈,抑或王巖確實有過人之處呢?

    記者翻閱公開信息,發(fā)現(xiàn)蘇燕青雖然脫手了招商中證證券公司指數(shù)這款產(chǎn)品,但其仍然擔任包括招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF和招商上證港股通ETF等10款產(chǎn)品的基金經(jīng)理,現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模為18.09億元。

    如果說招商中證證券公司指數(shù)是以新秀來接班老將的話,那么招商招裕純債則是以老換新。招商招裕純債這款產(chǎn)品成立于2016年7月28日,成立以來收益率為16.21%,今年以來收益率為1.3%,表現(xiàn)一般,原基金經(jīng)理范剛強累計任職時間不到兩年。

    資料顯示,接替范剛強的康晶為理學碩士,具備多年的投資經(jīng)驗:2009年加入魏斯曼資本公司交易部,任交易員;2011年加入中信證券股份有限公司債券資本市場部,任研究員;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投資部任職研究員。從2015年開始擔任基金經(jīng)驗,其管理過的基金產(chǎn)品幾十只,現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模高達265.98億元。

    此外兩款產(chǎn)品的基金經(jīng)理變動則體現(xiàn)為從原先的雙基金經(jīng)理變更為單基金經(jīng)理,比如招商康泰混合此前的基金經(jīng)理為王垠和李華建,此次則變更為王垠;而招商中債1-5年進出口行此前的基金經(jīng)理為周欣宇和向霈,此次則變更為周欣宇。

    上半年即將收尾 多家基金公司變更基金經(jīng)理

    除了招商基金發(fā)布四份基金經(jīng)理變更公告外,6月24日當天更有多家基金公司發(fā)布了相關的人事變動公告。

    比如德邦基金管理有限公司就發(fā)布公告稱,包景軒將新任基金管理人副總經(jīng)理。資料顯示,包景軒是第一屆創(chuàng)業(yè)板上市委委員;他曾于德邦證券股份有限公司歷任公司顧問、高級總裁助理、副總裁兼董事會秘書、副總裁,中國進出口銀行法律事務部歷任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理,上海證券交易所市場發(fā)展部及上市公司部任業(yè)務經(jīng)理,中國外運集團企業(yè)管理部任職員,還曾借調(diào)至中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部擔任審核員、中國證監(jiān)會研究中心擔任課題組成員,也曾掛職云南省人民政府金融辦公室擔任主任助理。

    安信基金也發(fā)布了兩則基金經(jīng)理變動公告,分別是安信恒利增強債券原基金經(jīng)理任憑、安信優(yōu)享純債債券原基金經(jīng)理潘巍同時離任,均由新基金經(jīng)理應雋接替。資料顯示,應雋女士為管理學碩士,歷任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部投資經(jīng)理,東興證券股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務總部投資經(jīng)理,現(xiàn)任安信基金管理有限責任公司固定收益部基金經(jīng)理。雖然其證券從業(yè)年限高達14年,但其基金經(jīng)理生涯則是剛剛開始。

    此外,金鷹基金、永贏基金、平安基金、大成基金、中泰基金等也相繼發(fā)布了相關的基金經(jīng)理變更公告,一連串的公告讓人眼花繚亂。而實際上,進入6月份以來,基金經(jīng)理職位變動的公告明顯增多,主要原因何在?

    對此,一位業(yè)內(nèi)人士指出,基金經(jīng)理職位變動的模式有很多種,比如內(nèi)部崗位調(diào)動、比如公投私等等,但根本原因通常只有一個,那就是業(yè)績原因。之所以基金經(jīng)理變動更多的體現(xiàn)在6月份,是因為6月份是一年的半程,有業(yè)績壓力的基金公司往往會選擇在這個時候調(diào)兵遣將,試圖通過優(yōu)化資源的方式爭取在下半年力挽狂瀾。

    該人士更進一步指出,基金經(jīng)理過往業(yè)績表現(xiàn)不代表未來業(yè)績表現(xiàn)。因此,投資者在選擇基金時不要過多的迷戀明星基金經(jīng)理,反而應該更多的關注基金經(jīng)理持續(xù)任職年限較長的基金產(chǎn)品以及投研團隊梯隊建設良好、投資風格成熟的基金公司旗下多基金經(jīng)理制的基金產(chǎn)品。

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    深圳采訪部記者
    重點關注金融市場交易主體(主要包括公私募基金、社保基金、證券公司、創(chuàng)投公司等等),以及華南區(qū)上市公司的發(fā)展狀況。
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